2024年中國(guó)航空部附件維修行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素及競(jìng)爭(zhēng)格局分析：創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用賦能產(chǎn)業(yè)升級(jí)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈[圖]

內(nèi)容概要：我國(guó)航空維修產(chǎn)業(yè)起步較晚，在國(guó)家政策的扶持與強(qiáng)大的內(nèi)生動(dòng)力驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速；同時(shí)，隨著市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，航空部附件維修市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也日益激烈。截至2022年末，CAAC批準(zhǔn)的國(guó)內(nèi)維修單位數(shù)量為430家，其中具備部附件維修能力的維修單位有212家。目前，我國(guó)航空部附件維修行業(yè)呈現(xiàn)出OEM（原始設(shè)備制造商）廠商、航空公司下屬維修單位、其他第三方維修企業(yè)三足鼎立的局面。

關(guān)鍵詞：航空部附件維修、民用航空、驅(qū)動(dòng)因素、競(jìng)爭(zhēng)格局

一、航空部附件維修行業(yè)概述

航空維修業(yè)是民航運(yùn)輸業(yè)的重要支柱，航空維修是確保飛行安全的重要保障基礎(chǔ)。按照中國(guó)民航局（CAAC）頒布實(shí)施的《民用航空的維修單位合格審定規(guī)定》，航空維修可分為機(jī)體大修、航線維護(hù)、發(fā)動(dòng)機(jī)修理、部附件修理以及飛機(jī)加改裝等。其中，部附件維修所涉及的種類最為廣泛，涵蓋了電子電氣、液壓、氣動(dòng)、機(jī)械等眾多領(lǐng)域，是最具潛力的航空維修市場(chǎng)之一。

航空部附件維修指對(duì)機(jī)載電子和機(jī)械設(shè)備等部附件的維修。其中，機(jī)載電子設(shè)備維修的對(duì)象主要包括計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)等；機(jī)械設(shè)備維修對(duì)象主要包括燃油系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)等。航空部附件維修通常由業(yè)主將拆下的部件送到部件維修單位或車間后，經(jīng)過(guò)排故、換件、修理和測(cè)試等工作后重新成為可用件并取得適航放行證書(shū)，需要時(shí)即可裝機(jī)使用。

二、航空部附件修理產(chǎn)業(yè)鏈

航空部附件維修產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是超高強(qiáng)度鋼、高溫合金、金屬間化合物、樹(shù)脂基復(fù)合材料等航空材料以及電子元器件、液壓裝置、通信基站建設(shè)等零部件和服務(wù)供應(yīng)商。航空部附件種類眾多，不同種類的器件所需的電子元件、航空材料均不相同，部分計(jì)算機(jī)系統(tǒng)涉及飛機(jī)核心領(lǐng)域，集成度高、線路結(jié)構(gòu)復(fù)雜。目前，相關(guān)維修設(shè)備和技術(shù)資料受到國(guó)外廠商的嚴(yán)密封鎖，我國(guó)獨(dú)立自主研發(fā)相關(guān)芯片以及核心零部件，逐步突破技術(shù)瓶頸，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，使航空部附件適配度大幅提高，有效降低相關(guān)企業(yè)采購(gòu)成本，推動(dòng)行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)鏈中游為航空部附件維修企業(yè)。近年來(lái)，我國(guó)航空運(yùn)輸業(yè)飛速發(fā)展，航空飛機(jī)保有量日益增多，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，航空維修事業(yè)也隨之發(fā)展，吸引大量企業(yè)進(jìn)入航空部附件維修市場(chǎng)。航空部附件維修企業(yè)主要服務(wù)于我國(guó)民用航空、通用航空以及部分軍事航空事業(yè)。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，國(guó)家持續(xù)加大對(duì)國(guó)防事業(yè)的投入，航空運(yùn)輸業(yè)的市場(chǎng)需求也快速擴(kuò)大，我國(guó)航空工業(yè)迎來(lái)重大的發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)也推動(dòng)了國(guó)內(nèi)航空部附件市場(chǎng)擴(kuò)容。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)航空部附件維修行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資前景趨勢(shì)報(bào)告》

三、中國(guó)航空部附件維修行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素

1、民用航空事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展

我國(guó)民用航空業(yè)始于1949年，至今已有70余年的發(fā)展歷史。改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)民航積極鼓勵(lì)和支持民間資本參與民航事業(yè)發(fā)展。自2005年《國(guó)內(nèi)投資民用航空業(yè)規(guī)定（試行）》發(fā)布以來(lái)，國(guó)家放寬了民航業(yè)的投資準(zhǔn)入及投資范圍，民營(yíng)資本不斷涌入航空運(yùn)輸業(yè)，整個(gè)民用航空行業(yè)發(fā)展迅速。近年來(lái)，我國(guó)客、貨、郵航空運(yùn)輸市場(chǎng)需求持續(xù)增加，民航運(yùn)力的投入不斷加大，民航機(jī)隊(duì)存量、增量均呈持續(xù)提升態(tài)勢(shì)。根據(jù)民航局《2023年民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，截至2023年底，我國(guó)共有運(yùn)輸航空公司66家；民航運(yùn)輸飛機(jī)4270架，較2022年增加105架。

隨著外部環(huán)境的改善以及經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，國(guó)內(nèi)航空運(yùn)輸業(yè)也隨之高速發(fā)展，民航運(yùn)輸量實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)需求旺盛。2023年，我國(guó)共有定期航班航線5206條，較2022年增長(zhǎng)536條，其中國(guó)內(nèi)航線4583條，國(guó)際航線623條。2023年，全行業(yè)運(yùn)輸航空公司完成運(yùn)輸飛行小時(shí)1220.90萬(wàn)小時(shí)，較2022年增長(zhǎng)94.5%。國(guó)內(nèi)航線完成運(yùn)輸飛行小時(shí)1092.77萬(wàn)小時(shí)，較2022年增長(zhǎng)96.2%；國(guó)際航線完成運(yùn)輸飛行小時(shí)128.13萬(wàn)小時(shí)，較2022年增長(zhǎng)81.3%。航線網(wǎng)絡(luò)的不斷完善、運(yùn)輸市場(chǎng)的不斷增長(zhǎng)、國(guó)際航線的日益恢復(fù)，都直接帶動(dòng)航空部附件的使用頻率和磨損程度持續(xù)提高，從而增加對(duì)維修服務(wù)的需求，為行業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間和發(fā)展機(jī)遇。

2、軍民合作深度融合

2015年習(xí)近平總書(shū)記首次提出要“把軍民融合發(fā)展上升為國(guó)家戰(zhàn)略”，我國(guó)軍民融合正處于由初步融合向深度融合發(fā)展的關(guān)鍵階段。隨著近年來(lái)國(guó)際爭(zhēng)端的不斷加劇，航空裝備國(guó)產(chǎn)化成為國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展需要。根據(jù)2023年1月央視報(bào)道《J-7 戰(zhàn)斗機(jī)今年或退出中國(guó)空軍作戰(zhàn)序列》，預(yù)計(jì)J-7等二代戰(zhàn)機(jī)將于2023年全部退役，并由J-16、J-20等三、四代戰(zhàn)機(jī)替代。我國(guó)軍機(jī)處于更新?lián)Q代的關(guān)鍵時(shí)期，軍機(jī)質(zhì)和量的差異將驅(qū)動(dòng)軍機(jī)規(guī)模擴(kuò)張和產(chǎn)品升級(jí)。在軍民融合的背景下，軍機(jī)部附件維修業(yè)務(wù)不斷向民營(yíng)企業(yè)開(kāi)放，優(yōu)質(zhì)的民營(yíng)企業(yè)將憑借先進(jìn)的制造技術(shù)、齊全的軍工資質(zhì)、優(yōu)秀的維修技術(shù)等優(yōu)勢(shì)取得高速發(fā)展，為我國(guó)航空部附件維修產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供新動(dòng)力。

3、維修技術(shù)不斷創(chuàng)新

隨著航空等領(lǐng)域的快速發(fā)展，航空器構(gòu)造也逐步向高性能、復(fù)雜結(jié)構(gòu)方向邁進(jìn)，對(duì)配套的機(jī)載設(shè)備、機(jī)體結(jié)構(gòu)維修技術(shù)提出了更高要求。多年來(lái)，航空部附件的損傷維修主要通過(guò)焊接、鉚接加強(qiáng)塊、復(fù)合材料膠接等傳統(tǒng)技術(shù)來(lái)完成，由于該類技術(shù)對(duì)飛機(jī)復(fù)雜機(jī)體結(jié)構(gòu)的可達(dá)性差，修復(fù)鋁鎂合金等易氧化、低熔點(diǎn)的材料時(shí)，極易產(chǎn)生焊接裂紋，其較大的熱應(yīng)力也會(huì)對(duì)基體造成變形和熱損傷，修復(fù)后的抗疲勞性能、結(jié)合強(qiáng)度也不能滿足關(guān)鍵主承力結(jié)構(gòu)的載荷要求。因此，傳統(tǒng)維修技術(shù)無(wú)法滿足戰(zhàn)機(jī)核心結(jié)構(gòu)件的維修需求。

與傳統(tǒng)維修技術(shù)相比，被修復(fù)的部附件在冷噴涂增材制造過(guò)程中全程處于低溫狀態(tài)，無(wú)氧化燒損、無(wú)打孔破壞，避免了焊接高溫等方式對(duì)基體材料的熱損傷、鉚接加強(qiáng)塊、打止裂孔等方式對(duì)基體造成的附加損傷，比復(fù)合材料膠接等方式具有更強(qiáng)的涂層強(qiáng)度。冷噴涂增材制造技術(shù)在修復(fù)過(guò)程中不產(chǎn)生火花、高溫，可適應(yīng)多種修復(fù)場(chǎng)景。增材制造技術(shù)主要包括冷噴涂、熱噴涂、高能束流焊接、氣相沉積等技術(shù)路線。

四、中國(guó)航空部附件維修行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)航空維修產(chǎn)業(yè)起步較晚，在國(guó)家政策的扶持與強(qiáng)大的內(nèi)生動(dòng)力驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速；同時(shí)，隨著市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，航空部附件維修市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也日益激烈。截至2022年末，CAAC批準(zhǔn)的國(guó)內(nèi)維修單位數(shù)量為430家，其中具備部附件維修能力的維修單位有212家。但從全球視野來(lái)看，我國(guó)航空部附件維修產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍然處于初期階段，工程技術(shù)力量參差不齊，深度維修能力有待提升。在部附件維修方面，以各個(gè)系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)、控制器為主的高技術(shù)含量的項(xiàng)目，國(guó)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)的維修能力也僅覆蓋波音737、空客 320/330等保有量較大的機(jī)型的部分型號(hào)，其他型號(hào)部附件維修仍依賴于國(guó)外OEM廠家。由于維修能力的不足，國(guó)內(nèi)航空部附件維修單位存在一定程度的低層次維修能力重復(fù)建設(shè)的現(xiàn)象，國(guó)內(nèi)維修單位在航空器機(jī)體維修方面的能力建設(shè)相對(duì)集中，但深度維修能力建設(shè)不足，往往處于低層次的成本競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。

隨著我國(guó)航空部附件維修水平不斷提高，整個(gè)行業(yè)伴隨著技術(shù)的進(jìn)步得以發(fā)展和壯大，改變了以往OEM廠家占據(jù)國(guó)內(nèi)大部分市場(chǎng)的局面，尤其在軍用部附件領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)替代率迅速提升，也體現(xiàn)出國(guó)內(nèi)航空部附件維修技術(shù)的重大進(jìn)步。目前，我國(guó)航空部附件維修行業(yè)呈現(xiàn)出OEM（原始設(shè)備制造商）廠商、航空公司下屬維修單位、其他第三方維修企業(yè)三足鼎立的局面。

其中，OEM廠家主要為美國(guó)霍尼韋爾、美國(guó)派克等境外企業(yè)，其依靠原廠維修服務(wù)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，掌握核心部附件供應(yīng)鏈，在部分高附加值維修領(lǐng)域掌握優(yōu)勢(shì)。以北京飛機(jī)維修工程有限公司、廣州飛機(jī)維修工程有限公司、中國(guó)東方航空工程技術(shù)公司為代表的民航企業(yè)投資的維修企業(yè)，主要從事發(fā)動(dòng)機(jī)維修、部附件維修等業(yè)務(wù)，主要服務(wù)自身航空集團(tuán)。第三方維修企業(yè)規(guī)模相對(duì)較小，數(shù)量較多，包括如海特高新、航新科技、安達(dá)維爾、超卓航科、成發(fā)泰達(dá)等，其依靠性價(jià)比高、市場(chǎng)靈敏度高、機(jī)制靈活等特點(diǎn)，已形成了一定的規(guī)模和影響力，是我國(guó)航空部附件維修領(lǐng)域中最為活躍的市場(chǎng)參與者。

值得一提的是，當(dāng)前國(guó)內(nèi)的第三方維修企業(yè)正在加強(qiáng)與航空公司之間的合作，一方面，有利于維修企業(yè)獲取業(yè)務(wù)量；另一方面，維修企業(yè)可以通過(guò)與航空公司之間的合作來(lái)增加市場(chǎng)談判話語(yǔ)權(quán)，與航空公司共同抵御境外OEM廠商的技術(shù)壟斷風(fēng)險(xiǎn)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)航空部附件維修行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資前景趨勢(shì)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。