2024年中國DCS行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，行業(yè)建設項目持續(xù)推進[圖]

內(nèi)容概要：隨著應用市場的不斷升級和國家政策法規(guī)的推動，DCS產(chǎn)品有望進一步普及并向大型、高端、聯(lián)合控制和注重后續(xù)維護的方向發(fā)展。2019 年，受電力、建材行業(yè)項目減少的影響，DCS項目型市場驅(qū)動力下降，產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長率有所下滑。2020年以來，隨著中國經(jīng)濟進一步發(fā)展，DCS的運用將逐步開始向高端、大型、聯(lián)合控制和注重后續(xù)維護的方向發(fā)展，DCS市場保持穩(wěn)定增長。2023年我國DCS市場規(guī)模約124億元，同比增長11.9%。

關鍵詞：DSC、集散控制系統(tǒng)、行業(yè)現(xiàn)狀、競爭格局、投融資現(xiàn)狀

一、DCS行業(yè)概述

DCS及分布式控制系統(tǒng)，習慣稱為集散控制系統(tǒng)。它是一個由過程控制級和過程監(jiān)控級組成的以通信網(wǎng)絡為紐帶的多級計算機系統(tǒng)，綜合了計算機（Computer）、通訊（Communication）、顯示（CRT）和控制（Control）等4C技術，其基本思想是分散控制、集中操作、分級管理、配置靈活、組態(tài)方便。DCS通常采用分級遞階結構，每一級由若干子系統(tǒng)組成，每一個子系統(tǒng)實現(xiàn)若干特定的有限目標，形成金字塔結構。目前，DCS在電力、冶金、石化等各行各業(yè)都獲得了極其廣泛的應用。

相較于另一個工業(yè)控制系統(tǒng)——可編程邏輯控制器（PLC），DCS和PLC旨在解決同一類型的控制問題，具有相似的控制功能，但它們的控制結構和技術特點有所不同。PLC和DCS在工業(yè)自動化領域各有其特點和應用場景。PLC最初主要用于汽車制造業(yè)，隨著技術的發(fā)展，其應用領域逐漸擴展到機械制造、石油化工、電力、水處理等行業(yè)。PLC更強調(diào)邏輯運算能力，適用于需要精確控制邏輯關系的場景。相比之下，DCS主要應用于大型工業(yè)自動化系統(tǒng)，如電力、冶金、石化等領域的生產(chǎn)過程控制。DCS通過分布式控制，實現(xiàn)對生產(chǎn)過程的全面監(jiān)控和協(xié)調(diào)控制，確保生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性和高效性。

雖然DCS系統(tǒng)的品種繁多，但系統(tǒng)的基本組成是相似的，一般由過程控制單元、過程輸入/輸出接口、操作員站、高速數(shù)據(jù)通路、管理計算機五大部分組成。過程控制單元是集散控制系統(tǒng)的核心，主要完成算式運算功能、順序控制功能、連續(xù)控制功能、過程I/O功能、數(shù)據(jù)處理功能報警檢查功能和通信功能等。過程輸入/輸出接口直接與生產(chǎn)過程相連接，實現(xiàn)對過程變量進行數(shù)據(jù)采集，主要完成數(shù)據(jù)采集和預處理，并對實時數(shù)據(jù)進一步加工，為操作站提供數(shù)據(jù)，實現(xiàn)對過程變量和狀態(tài)監(jiān)測、打印，實現(xiàn)開環(huán)監(jiān)視，或為控制回路運算提供輔助數(shù)據(jù)和信息。操作員站是操作人員進行過程監(jiān)視、過程控制操作的主要設備。高速數(shù)據(jù)通路是一種具有高速通信能力的信息總線，一般采用雙絞線、同軸電纜或光導纖維構成。管理計算機即DCS系統(tǒng)的主機，習慣上稱它為上位機，它監(jiān)視全系統(tǒng)的各單位，管理全系統(tǒng)的所有信息。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國DCS行業(yè)市場運行態(tài)勢及投資發(fā)展研究報告》

二、DCS產(chǎn)業(yè)鏈

DCS產(chǎn)品主要由三種類型的部件構成，分別是板卡、機柜和外設。其產(chǎn)業(yè)鏈上游包括元器件和原材料供應商。元器件包括計算機硬件、通信設備、傳感器、執(zhí)行器等；原材料主要包括金屬、塑料、電子材料等。元器件是DCS的重要組成部分，其性能和質(zhì)量直接影響到設備的穩(wěn)定性和可靠性。目前，國內(nèi)外眾多企業(yè)都在積極研發(fā)和生產(chǎn)高性能的電子元器件，以滿足市場需求。原材料價格和質(zhì)量也對DCS控制系統(tǒng)的生產(chǎn)成本和性能產(chǎn)生重要影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游則涵蓋了化工、電力、石油、制藥、冶金、建材、造紙等流程工業(yè)領域的應用和集成。隨著DCS系統(tǒng)技術的不斷發(fā)展和應用領域的擴大，上下游產(chǎn)業(yè)鏈也在不斷完善和拓展。行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要密切關注終端用戶和應用領域的需求變化，及時調(diào)整產(chǎn)品設計和生產(chǎn)策略。同時，企業(yè)還需要加強市場推廣和售后服務工作，提高品牌知名度和客戶滿意度。

從20世紀80年代開始，DCS在石化項目得以運用，同時，DCS從昂貴的純進口產(chǎn)品逐步“平民化”。隨著國產(chǎn)品牌在各自優(yōu)勢領域的擴張，DCS產(chǎn)品的價格大幅度下降，DCS運用逐漸普及。從下游應用情況來看，下游大多為國民經(jīng)濟支柱行業(yè)，歷經(jīng)多輪發(fā)展階段，目前已經(jīng)進入數(shù)字化加速期。其中，化工、電力、石油是我國DCS的主要應用領域。相關數(shù)據(jù)顯示，化工領域DCS應用規(guī)模占比30%以上；電力領域DCS應用規(guī)模占比達20%；而石油領域DCS應用規(guī)模占比近20%，其他領域應用規(guī)模相對較小。

三、DCS發(fā)展現(xiàn)狀

早期DCS系統(tǒng)相對封閉，存在技術體系專有、協(xié)議不開放的封閉和專用特性，主要體現(xiàn)在不同制造商的DCS相互之間難以兼容，一般是孤網(wǎng)運行或者煙囪式發(fā)展，自成體系，互聯(lián)互通困難，難以實現(xiàn)全廠的網(wǎng)絡協(xié)同制造。目前，隨著兩化融合及智能制造的持續(xù)推進和不斷深化，DCS系統(tǒng)已逐步解決互聯(lián)互通和開放性問題，與各類工業(yè)軟件、自動化儀表、第三方控制系統(tǒng)之間通過 OPC UA、Profibus、Modbus等國際標準通訊協(xié)議進行數(shù)據(jù)交互，適用性更強。隨著應用市場的不斷升級和國家政策法規(guī)的推動，DCS產(chǎn)品有望進一步普及并向大型、高端、聯(lián)合控制和注重后續(xù)維護的方向發(fā)展。2019 年，受電力、建材行業(yè)項目減少的影響，DCS項目型市場驅(qū)動力下降，產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長率有所下滑。2020年以來，隨著中國經(jīng)濟進一步發(fā)展，DCS的運用將逐步開始向高端、大型、聯(lián)合控制和注重后續(xù)維護的方向發(fā)展，DCS市場保持穩(wěn)定增長。2023年我國DCS市場規(guī)模約124億元，同比增長11.9%。

2023年來，國內(nèi)經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)；同時，隨著國家針對“中國制造2025”宏觀調(diào)控政策逐漸顯現(xiàn)效力，化工、石化等行業(yè)將持續(xù)增長，成為拉動整體DCS市場增長的主要領域。此外，DCS在水處理、制藥、環(huán)保、新能源等新興行業(yè)的應用將會成為未來增長點，這部分市場雖然相對傳統(tǒng)市場的規(guī)模較小，但對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的業(yè)績貢獻正在逐步提升。隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，DCS市場仍會保持穩(wěn)定增長，隨著大數(shù)據(jù)、VR、5G、云計算等技術逐步從一線城市過渡到二、三、四線城市，DCS和高新技術的融合發(fā)展將促進行業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。預計到2025年，中國DCS市場規(guī)模將達到140.29億元。

四、DCS競爭格局

國內(nèi)DCS行業(yè)企業(yè)眾多，經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營效益呈現(xiàn)為“金字塔”狀分布。其中，部分跨國公司以及國內(nèi)幾家大型企業(yè)共同構成金字塔的上部，占據(jù)了大部分市場份額，且市場份額有進一步集中的趨勢，包括艾默生、ABB、西門子、中控技術、和利時等。這些企業(yè)既是產(chǎn)品提供商，又可為客戶提供綜合性的整體解決方案。同時，在技術、國家政策扶持和戰(zhàn)略選擇等因素的影響下，本土品牌市占率水平不斷提升，DCS國產(chǎn)化率持續(xù)提高。除了中控技術外，還有浙江智云、上海新華控制技術集團等國內(nèi)知名企業(yè)也在DCS市場中占據(jù)一定份額。除此以外，我國還存在大量中低端企業(yè)，其規(guī)模相對較小、研發(fā)實力弱，主要以提供安裝、維護、保障、修理等售后服務為主。目前，我國DCS市場低端產(chǎn)品過剩，中高端產(chǎn)品依賴進口，未來中高端的DCS控制系統(tǒng)國產(chǎn)替代空間較大，行業(yè)集中度有望持續(xù)提升。

五、DCS投融資市場發(fā)展現(xiàn)狀

目前，在DCS增量市場規(guī)模增速趨緩背景下，諸如升級改造、備品備件、優(yōu)化服務的存量市場貢獻率穩(wěn)步提升。同時，在流程工業(yè)領域中，用戶對工業(yè)自動化、工業(yè)軟件產(chǎn)品的安全性、可靠性、合規(guī)性、可用性要求非常高。隨著《中國制造2025》的持續(xù)推進，智能工廠向數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化發(fā)展，對DCS系統(tǒng)提出了更多的需求。為此，存量市場規(guī)模的提升、市場需求多樣化將加速供應商的服務化轉型，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)不斷加快資源整合，推進創(chuàng)新升級項目，吸引更多社會資本關注，DCS投融資市場火熱。

DCS行業(yè)面對的市場，是典型的項目型市場。雖然我國當前制造業(yè)整體自動化水平有待提升，但經(jīng)歷了行業(yè)多年的發(fā)展，新建項目市場在數(shù)量上縮水、在質(zhì)量需求上升級，導致服務市場的拓展對于企業(yè)的競爭力變得尤為重要。另外，經(jīng)過行業(yè)的多年發(fā)展與競爭，工業(yè)產(chǎn)品價格下行的空間有限，發(fā)展遠程診斷和維護及完善服務體系是提升工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品競爭力的有效手段。未來，我國工廠逐漸向自動化、智能化、數(shù)字化方向發(fā)展，對于DCS系統(tǒng)需求不斷上漲，行業(yè)具有廣闊的市場前景和發(fā)展空間，行業(yè)投融資將進一步聚焦于產(chǎn)品創(chuàng)新及項目建設等方面。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國DCS行業(yè)市場運行態(tài)勢及投資發(fā)展研究報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。