2024年中國載貨汽車發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢研判：市場迎換車新浪潮，貨車領(lǐng)域電動(dòng)化加速前行[圖]

內(nèi)容概況：當(dāng)前，中國載貨汽車制造業(yè)已全面實(shí)現(xiàn)自給自足，并隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)健增長與城市化進(jìn)程的加速推進(jìn)，載貨汽車市場已從增量市場逐步進(jìn)入存量市場。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-5月，貨車產(chǎn)銷分別完成147.4萬輛和153萬輛，同比分別增長2%和6.2%，展現(xiàn)出穩(wěn)健的增長態(tài)勢。

關(guān)鍵詞：載貨汽車、銷量、進(jìn)出口、品牌、發(fā)展趨勢

一、載貨汽車概述

載貨汽車，一般稱作載貨車或卡車，是主要用于運(yùn)送貨物的汽車。它采用汽車技術(shù)，在汽車車身上設(shè)置特殊貨物空間，以便運(yùn)輸物品。載貨汽車不僅具有載重量大、貨物安全、節(jié)能環(huán)保、運(yùn)輸方便等優(yōu)點(diǎn)，還在物流配送、建筑工程、礦山開采等多個(gè)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。根據(jù)使用需求，載貨汽車有時(shí)也指可以牽引其他車輛的汽車，它屬于商用車輛類別。

從載貨汽車分類看，載貨汽車分類是一個(gè)復(fù)雜而系統(tǒng)的過程，主要依據(jù)車輛的軸數(shù)、車長、總質(zhì)量以及特定功能等多個(gè)維度進(jìn)行劃分。其中，按車長和總質(zhì)量分類，可分為一類貨車、二類貨車和三類貨車及以上。

二、產(chǎn)業(yè)鏈概述

經(jīng)過多年發(fā)展，中國載貨汽車產(chǎn)業(yè)鏈已構(gòu)建起一個(gè)成熟且完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率及市場響應(yīng)速度上均實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。載貨汽車產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€(gè)復(fù)雜而龐大的系統(tǒng)，涉及原材料供應(yīng)、零部件制造、整車制造、銷售與服務(wù)等多個(gè)環(huán)節(jié)。上游原材料和核心零部件，其中原材料主要包括鋼鐵、鋁材、塑料、橡膠等，這些原材料是制造貨車的主要組成部分，如車架、發(fā)動(dòng)機(jī)、輪胎等。關(guān)鍵零部件包括發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、傳動(dòng)系統(tǒng)、剎車系統(tǒng)、輪胎等。零部件的質(zhì)量和性能直接影響到貨車的性能和安全性，是產(chǎn)業(yè)鏈上游的重要環(huán)節(jié)。中游整車制造是產(chǎn)業(yè)鏈的核心，包括車身制造、裝配、涂裝等過程。下游銷售與服務(wù)環(huán)節(jié)則負(fù)責(zé)將產(chǎn)品推向市場，提供售后服務(wù)和技術(shù)支持。

三、載貨汽車銷量

當(dāng)前，中國載貨汽車制造業(yè)已全面實(shí)現(xiàn)自給自足，并隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)健增長與城市化進(jìn)程的加速推進(jìn)，載貨汽車市場已從增量市場逐步進(jìn)入存量市場。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-5月，貨車產(chǎn)銷分別完成147.4萬輛和153萬輛，同比分別增長2%和6.2%，展現(xiàn)出穩(wěn)健的增長態(tài)勢。從車型結(jié)構(gòu)來看，與上年同期相比，輕型貨車市場雖面臨一定挑戰(zhàn)，但銷量仍實(shí)現(xiàn)小幅增長，顯示出其市場需求的韌性。而中型貨車則成為增長亮點(diǎn)，產(chǎn)銷量均實(shí)現(xiàn)顯著增長，反映出市場對中高端、高效率載貨需求的增加。此外，重型與微型貨車市場也呈現(xiàn)積極增長，共同構(gòu)成了我國貨車市場多元化、差異化發(fā)展的良好格局。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國載貨汽車行業(yè)市場研究分析及投資前景研判報(bào)告》

從進(jìn)出口數(shù)據(jù)看，2023年我國載貨車出口市場迎來了強(qiáng)勁的增長勢頭，全年共實(shí)現(xiàn)出口51.86萬輛，相比2022年激增48.25%。在出口結(jié)構(gòu)方面，貨車整車出口占據(jù)主導(dǎo)，達(dá)到45.79萬輛，貨車非完整車輛出口6.55萬輛，而半掛牽引車出口亦表現(xiàn)出色，貢獻(xiàn)了13.61萬輛的佳績。在出口量排名前十的企業(yè)中，北汽福田、中國重汽和陜汽集團(tuán)分別在各自細(xì)分領(lǐng)域拔得頭籌，特別是北汽福田，憑借10.13萬輛的出口量，穩(wěn)固了其作為出口規(guī)模第一的位置。

面對海外市場的廣闊機(jī)遇，國內(nèi)貨車企業(yè)紛紛加大海外業(yè)務(wù)布局力度，力求在國際舞臺(tái)上占據(jù)更有利的位置。例如：一汽解放通過加速海外市場的前瞻布局，強(qiáng)化渠道運(yùn)營能力，已在全球建立了超過100家的核心銷售網(wǎng)絡(luò)和14個(gè)海外KD（散件組裝）工廠，為海外市場提供了強(qiáng)有力的支持。東風(fēng)商用車則通過設(shè)立4個(gè)國家服務(wù)中心，實(shí)現(xiàn)了備件、培訓(xùn)、技術(shù)支持和運(yùn)營等全方位的一體化服務(wù)，進(jìn)一步提升了客戶滿意度和品牌影響力。陜重汽在“一帶一路”倡議的推動(dòng)下，更是在沿線國家如阿爾及利亞、肯尼亞、尼日利亞等15個(gè)國家建立了本地化工廠，這不僅促進(jìn)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，也為中國品牌在國際市場的本地化運(yùn)營樹立了典范。北汽福田則通過構(gòu)建“傳統(tǒng)能源+新能源、品牌+技術(shù)、股權(quán)合資+技術(shù)合作、供應(yīng)鏈協(xié)同出?！钡榷嗑S度的屬地產(chǎn)業(yè)生態(tài)，力求在海外市場實(shí)現(xiàn)更深層次的融入和發(fā)展。中國重汽已明確設(shè)定了2024年海外市場年銷量達(dá)到16萬輛的宏偉目標(biāo)，這不僅是對自身實(shí)力的自信，也是對中國載貨車出口市場持續(xù)增長的樂觀預(yù)期。隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的深入發(fā)展和中國制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，我國載貨車企業(yè)將繼續(xù)在國際舞臺(tái)上發(fā)光發(fā)熱，為全球物流運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)中國智慧和力量。

四、市場競爭格局及重點(diǎn)企業(yè)分析

1、市場品牌競爭格局

我國載貨汽車發(fā)展至今，憑借卓越的性能與突出的性價(jià)比，已構(gòu)建起多元化、全方位的競爭格局。從細(xì)分市場來看，各領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)各具特色，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展新風(fēng)尚。在重型載貨車領(lǐng)域，中國重汽、中國第一汽車集團(tuán)、陜西汽車和東風(fēng)汽車持續(xù)保持領(lǐng)先態(tài)勢，四家企業(yè)合計(jì)占據(jù)市場超七成份額。具體而言，2023年中國重汽以23.42萬輛的銷量穩(wěn)居榜首，占比25.71%；中國第一汽車集團(tuán)憑借46.84%的顯著銷量增幅，從2022年的行業(yè)第三躍升至次席，銷量達(dá)18.44萬輛；陜西汽車與東風(fēng)汽車則分別以14.95萬輛和14.34萬輛的銷量緊隨其后，市場占比分別為16.41%和15.74%。這一變化凸顯了市場競爭的激烈與動(dòng)態(tài)性。

中型貨車市場方面，北汽福田憑借穩(wěn)健的市場表現(xiàn)和持續(xù)的創(chuàng)新力，連續(xù)多年蟬聯(lián)銷量冠軍，2023年銷量達(dá)到2.79萬輛，市場占比高達(dá)26%。而中國一汽則在中型貨車領(lǐng)域展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭，2023年銷量同比增長40.25%，達(dá)到2.08萬輛，躍居行業(yè)第二，與榜首北汽福田的銷量差距大幅縮小，進(jìn)一步加劇了市場競爭的激烈程度。

輕型貨車領(lǐng)域同樣競爭激烈，北汽福田繼續(xù)鞏固其市場領(lǐng)導(dǎo)地位，2023年銷量達(dá)到45.17萬輛，占比24.07%。此外，長城汽車、東風(fēng)汽車、安徽江淮、重慶長安等企業(yè)也憑借各自優(yōu)勢，在輕型貨車市場占據(jù)重要位置，前五名企業(yè)共同占據(jù)了超過63%的市場份額。

微型載貨車行業(yè)則相對穩(wěn)定，上汽通用五菱長期保持行業(yè)領(lǐng)頭羊地位，2023年銷量達(dá)到26.84萬輛，市場占比高達(dá)42.84%。山東凱馬與東風(fēng)汽車緊隨其后，分別占據(jù)12.21%和11.58%的市場份額，共同構(gòu)成了微型載貨車市場的第一梯隊(duì)。未來隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場需求的不斷變化該行業(yè)的競爭格局也將持續(xù)演變。

2、中國重汽

中國重汽前身是濟(jì)南汽車制造總廠，始建于1930年，是我國重型汽車工業(yè)的搖籃。1960年，生產(chǎn)制造了中國第一輛重型汽車——黃河牌JN150八噸載貨汽車，結(jié)束了中國不能生產(chǎn)重型汽車的歷史。作為中國重卡市場的領(lǐng)頭羊，中國重汽在市場份額、技術(shù)水平和品牌影響力等方面均處于領(lǐng)先地位。其產(chǎn)品線豐富，覆蓋多個(gè)細(xì)分市場，擁有中重卡系統(tǒng)、輕卡系列、能源系列、專用車等系統(tǒng)產(chǎn)品，能夠滿足不同客戶的需求。近年來，公司緊密圍繞市場需求，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整逐步到位，新重產(chǎn)品逐步成為銷量支撐，并在多個(gè)細(xì)分市場市占率穩(wěn)居行業(yè)第一。如牽引車方面，13NG 行業(yè)增幅第一、危險(xiǎn)品行業(yè)第一；載貨車方面，在快遞快運(yùn)、綠通等細(xì)分市場客戶認(rèn)可度不斷提升；攪拌車和自卸車方面，在渣土車市場占有率行業(yè)第一；專用車方面，消防車、泵車、電視轉(zhuǎn)播、油田作業(yè)等領(lǐng)域市占率持續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先。此外，公司依托中國重汽集團(tuán)強(qiáng)大的研發(fā)能力，全面構(gòu)建動(dòng)力系統(tǒng)核心技術(shù)、整車集成技術(shù)以及新材料新工藝三大核心技術(shù)保障能力；在新能源領(lǐng)域，全面布局純電動(dòng)、混合動(dòng)力、氫燃料電池三大技術(shù)路線，加速推進(jìn)載貨汽車的綠色化、智能化轉(zhuǎn)型，為實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)貢獻(xiàn)力量。

3、福田汽車

福田汽車在中國商用車市場中占據(jù)重要地位，連續(xù)多年領(lǐng)跑商用車行業(yè)。其載貨汽車產(chǎn)品線齊全，覆蓋了輕卡、中卡、重卡等多個(gè)細(xì)分市場，滿足了不同客戶的需求。福田汽車通過持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，鞏固了其在載貨汽車領(lǐng)域的市場地位。近年來，公司加大了在新能源、智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的研發(fā)投入，推動(dòng)了載貨汽車產(chǎn)品的智能化、網(wǎng)聯(lián)化升級。例如，福田汽車推出的混動(dòng)輕卡和AMT輕卡等新產(chǎn)品，憑借其卓越的性能和先進(jìn)的技術(shù)水平，贏得了市場的廣泛認(rèn)可。

五、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)及市場發(fā)展趨勢

挑戰(zhàn)：中國宏觀經(jīng)濟(jì)正經(jīng)歷著減速調(diào)整與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的雙重變革，這一宏觀背景對載貨汽車市場產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。隨著經(jīng)濟(jì)增長速度的放緩，傳統(tǒng)的高增長模式逐漸讓位于更加注重質(zhì)量與效益的發(fā)展路徑，直接導(dǎo)致了包括大宗貨物在內(nèi)的多個(gè)產(chǎn)業(yè)需求達(dá)到峰值或開始下滑。隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐步進(jìn)入成熟期，大宗貨物等產(chǎn)業(yè)需求見頂，載貨汽車市場逐步步入存量競爭時(shí)代，行業(yè)洗牌在所難免，同時(shí)隨著新能源及智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的變革，大量新勢力紛紛涌入，載貨汽車行業(yè)面臨兩大挑戰(zhàn)疊加。

趨勢：未來，中國載貨汽車產(chǎn)業(yè)鏈將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢：一是電動(dòng)化與能源化將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心發(fā)展，隨著環(huán)保政策的不斷加嚴(yán)和新能源汽車技術(shù)的日益成熟，電動(dòng)重卡將逐步成為市場主流。各大品牌將加大在新能源領(lǐng)域的投入，推動(dòng)產(chǎn)品的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。二是輕量化與高效化，為了提高運(yùn)輸效率和降低燃油消耗，載貨汽車將不斷追求輕量化和高效化。采用高強(qiáng)度材料、優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等手段實(shí)現(xiàn)車輛減重將成為行業(yè)發(fā)展的重要方向。三是行業(yè)迎來新一輪換車潮，2024年3月國務(wù)院正式印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》，明確提出對交通運(yùn)輸設(shè)備和老舊農(nóng)業(yè)機(jī)械的更新給予支持。隨著國家層面和地方層面相繼出臺(tái)“以舊換新”促汽車消費(fèi)政策，載貨汽車行業(yè)或?qū)⒂瓉硇乱惠喌摹皳Q車”熱潮。四是隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的加速推進(jìn)，載貨汽車行業(yè)的國際化趨勢將更加明顯。國內(nèi)品牌將積極開拓海外市場并參與國際競爭以提升自身競爭力。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國載貨汽車行業(yè)市場研究分析及投資前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。