2024年我國中央空調(diào)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析：多樣化需求引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)革新，中央空調(diào)國產(chǎn)化進程加速推進[圖]

內(nèi)容概要：中央空調(diào)設(shè)備廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)制冷場所，以及寫字樓、商場、軌道交通、機場、醫(yī)院等各類公共建筑，2023年整體市場規(guī)模達到約1345億元，市場空間巨大。近年來受益于國內(nèi)經(jīng)濟的快速增長，人民生活水平提升帶來的對生活居住環(huán)境舒適度要求的提高，以及中央空調(diào)在工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，我國中央空調(diào)市場整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。從中央空調(diào)細分品類來看，2023年多聯(lián)機以50.8%的比例占據(jù)榜首，緊跟其后的是單元機，占有率為16%。

關(guān)鍵詞：中央空調(diào)、多聯(lián)機、國產(chǎn)化、商業(yè)地產(chǎn)、工程項目、

一、市場需求持續(xù)增長，推動中央空調(diào)國產(chǎn)替代加速

中央空調(diào)系統(tǒng)又稱集中式空調(diào)系統(tǒng)，是指在同一建筑物（群）中，以集中或半集中方式對空氣進行凈化、冷卻（或加熱）、加濕（或除濕）等處理、輸送和分配的空調(diào)系統(tǒng)，它主要由空氣處理設(shè)備、空氣輸送設(shè)備、空氣分配設(shè)備、冷（熱）源設(shè)備及控制部分等組成。根據(jù)制冷量和使用范圍的不同，中央空調(diào)又被分為工商業(yè)用中央空調(diào)和戶用中央空調(diào)兩大類，工商業(yè)用中央空調(diào)一般制冷量在50kW以上。戶用和類似用途中央空調(diào)是介于傳統(tǒng)的大型中央空調(diào)和房間空調(diào)器之間的一種中央空調(diào)產(chǎn)品，制冷量不大于50kW。工商業(yè)用中央空調(diào)廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)制冷場所、寫字樓、商場、軌道交通、機場、醫(yī)院等各類大型建筑；戶用和類似用途中央空調(diào)主要用于住宅，也會部分用辦公樓等場景中。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國中央空調(diào)行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展前景研判報告》

中央空調(diào)在歐美市場已歷經(jīng)百余年，市場已進入成熟階段。我國中央空調(diào)行業(yè)起步于20世紀50年代，經(jīng)歷了從最初的仿制國外產(chǎn)品，到自行設(shè)計制造，引進技術(shù)的消化、吸收，直至目前的自主開發(fā)、創(chuàng)新等幾個階段。20世紀90年代起，我國中央空調(diào)行業(yè)逐步進入快速發(fā)展時期，由于當時工商業(yè)及生活用電量漲幅較快而電力建設(shè)相對滯后，導致電力供應(yīng)較為緊張，因此以燃煤鍋爐產(chǎn)生的蒸汽、熱水，或燃氣、燃油的燃燒熱為驅(qū)動熱源，以水為制冷劑，溴化鋰水溶液為吸收劑的溴化鋰吸收式制冷機相關(guān)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。

自20世紀90年代中期開始，隨著特靈、約克、麥克維爾、頓漢布什等外資整機空調(diào)品牌，以及外資壓縮機、制冷閥件等核心制冷配件品牌相繼在國內(nèi)建立生產(chǎn)和研發(fā)基地，加速了國內(nèi)中央空調(diào)電制冷設(shè)備相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)的進步，推動了中央空調(diào)全產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建進程。相對雖然節(jié)電，但以燃煤、燃油或燃氣等化石燃料為能源，排放大量的二氧化碳、二氧化硫和氮氧化合物的溴化鋰吸收式制冷機，電制冷設(shè)備具有制冷能效高、運行費用低、碳排放少等特點，21世紀以來電制冷設(shè)備對溴化鋰吸收式制冷機組的大量替代，長期推動中央空調(diào)行業(yè)綠色低碳發(fā)展。近年來，高效壓縮機、高效換熱器、環(huán)保制冷劑及制冷系統(tǒng)循環(huán)技術(shù)的進步，將進一步提升產(chǎn)品運行能效和環(huán)保特性，從而減少碳排放，助力中國實現(xiàn)向國際社會做出的2030年“碳達峰”、2060年“碳中和”鄭重承諾。

現(xiàn)階段，隨著我國城市化進程的加快、房地產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)的快速發(fā)展、工商業(yè)設(shè)施的不斷新建以及人民生活質(zhì)量的提高，對中央空調(diào)設(shè)備的需求日益增長，我國已成為全球發(fā)展最迅速、最具有活力的中央空調(diào)市場。

二、多聯(lián)機快速發(fā)展，中央空調(diào)國產(chǎn)化率持續(xù)提升

中央空調(diào)設(shè)備廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)制冷場所，以及寫字樓、商場、軌道交通、機場、醫(yī)院等各類公共建筑，2023年整體市場規(guī)模達到約1345億元，市場空間巨大。近年來受益于國內(nèi)經(jīng)濟的快速增長，人民生活水平提升帶來的對生活居住環(huán)境舒適度要求的提高，以及中央空調(diào)在工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，我國中央空調(diào)市場整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。除2015年受宏觀經(jīng)濟增速下滑以及國內(nèi)固定資產(chǎn)投資增速下滑的影響，國內(nèi)中央空調(diào)市場規(guī)模同比下滑10.11%外，2012年至2018年我國中央空調(diào)市場銷售保持快速增長，年均增速超過10%。2019年和2020年，受宏觀經(jīng)濟增速放緩、中美貿(mào)易摩擦、新冠疫情等多重因素影響，中央空調(diào)應(yīng)用領(lǐng)域中的家裝零售、商業(yè)項目市場下滑明顯，中國中央空調(diào)市場規(guī)模逐漸顯現(xiàn)增長壓力，分別同比下滑了3.61%和5.81%。2021年以來，國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)推進，同時電子半導體、醫(yī)療、新能源等細分領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資增長明顯，2023年中國中央空調(diào)市場規(guī)模同比增長4.6%。

從中央空調(diào)細分品類來看，2023年多聯(lián)機以50.8%的比例占據(jù)榜首，緊跟其后的是單元機，占有率為16%。離心機占有率為6.2%，略有增長，特別是磁懸浮離心機在節(jié)能改造、高效機房等領(lǐng)域表現(xiàn)比較突出。風冷螺桿機、水冷螺桿機、模塊機均出現(xiàn)不同程度下滑，市場占有率依次為1.6%、4.0%、5.6%。溴化鋰產(chǎn)品，占有率僅有1.9%。末端占有率為8.1%，兩聯(lián)供占有率為3.0%。這兩大系列產(chǎn)品均實現(xiàn)不同程度的增長，特別是兩聯(lián)供產(chǎn)品，近年來市場總量穩(wěn)定保持兩位數(shù)增長。在各產(chǎn)品升級方面，著重在高效節(jié)能、多場景應(yīng)用、智能化、個性化功能等多維角度不斷突破，迎合市場需求。

近年來，國內(nèi)中央空調(diào)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)品技術(shù)工藝持續(xù)優(yōu)化升級，國產(chǎn)化率穩(wěn)步提升，國產(chǎn)品牌穩(wěn)定占據(jù)全國市場50%以上的銷量。2023年期間，國內(nèi)品牌陣營依托本土優(yōu)勢和技術(shù)進步，不斷提高市場地位和行業(yè)影響力，市場占有率逐年上升，頭部品牌市場格局穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計，2023年國產(chǎn)品牌市場占有率達50.9%，美的、格力、海爾、海信、奧克斯、天加、歐博等代表品牌通過持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新及市場運營，不斷提高市場競爭力和銷量。日韓品牌占有率為34.5%，競爭格局穩(wěn)定，日立、東芝、大金、三菱重工、三菱電機、LG、松下、三星、富士通將軍等品牌積極應(yīng)對多元化市場需求，加強產(chǎn)品研發(fā)和品質(zhì)管理，以爭取更多的市場份額。歐美品牌占有率為14.6%，格局平穩(wěn)，開利、麥克維爾、江森自控約克、特靈、頓漢布什、EK空調(diào)、約克VRF等品牌憑借各自領(lǐng)先的核心技術(shù)優(yōu)勢及品牌影響力，均在激烈的市場競爭中占據(jù)一席之地。

三、商業(yè)地產(chǎn)應(yīng)用占據(jù)較大比重，華東地區(qū)市占率居于首位

隨著新經(jīng)濟、新產(chǎn)業(yè)、新需求等的不斷涌現(xiàn)，中央空調(diào)的應(yīng)用場景也在不斷擴展，應(yīng)用場景更是持續(xù)增加。如在“新基建”產(chǎn)業(yè)中，5G基建、城際高速鐵路和城市軌道交通、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、新能源、新材料等板塊都是中央空調(diào)的重要服務(wù)領(lǐng)域。隨著人民生活水平的提高和城市化進程的加速，寫字樓、商場、機場、醫(yī)院等各類公共建筑對中央空調(diào)的需求也在不斷增加，不斷向細分領(lǐng)域深度拓展已經(jīng)成為行業(yè)共識。

從數(shù)據(jù)來看，中央空調(diào)在商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用，依然穩(wěn)定保持在20%以上，住宅/別墅領(lǐng)域排列第二，市占率達到14.2%，消費者需求更加多元化?，F(xiàn)如今，在政策的大力推動下，越來越多的企業(yè)開始進入或加大對新能源汽車、光伏、鋰電池以及眾多上游新能源原材料加工企業(yè)等領(lǐng)域的投入和開拓，核電、教育系統(tǒng)、農(nóng)林牧漁等其他領(lǐng)域同樣得到越來越多企業(yè)的關(guān)注，帶動中央空調(diào)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。

中央空調(diào)市場需求與區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展水平及居民收入水平密切相關(guān)，華東、華北、華南作為中國經(jīng)濟最發(fā)達、居民收入水平最高的區(qū)域，占據(jù)著中央空調(diào)市場的主要份額。其中華東、華北市場占有率依次是38.5%、16%，這兩大區(qū)域市場2023年上半年均實現(xiàn)兩位數(shù)增長，但下半年因市場大環(huán)境因素影響，表現(xiàn)平平。華南市場相對較為活躍，旗艦店、專賣店多地開花，房地產(chǎn)回暖，舊改、公建項目全面啟動，市占率為15.5%。其他地區(qū)來看，西南市場兩級分化嚴重，川渝市場經(jīng)濟環(huán)境優(yōu)于云貴地區(qū)，但云貴地區(qū)市場增長優(yōu)于川渝，特別是上半年增長明顯，依托清潔供暖、能源發(fā)展，東北、西北市場政策性環(huán)境良好，投資持續(xù)加入，很大程度上促進了當?shù)刂醒肟照{(diào)市場發(fā)展。

2023年，中央空調(diào)市場的渠道結(jié)構(gòu)并未發(fā)生大的變化，整體保持穩(wěn)定。家裝零售市場方面，房地產(chǎn)平穩(wěn)、線下營銷活動的逐漸恢復(fù)，抖音、小紅書等新媒體營銷平臺也積極加大投入，客戶轉(zhuǎn)化率取得了不錯的成效，此外主流品牌日立、東芝、三菱重工、大金等持續(xù)投入建設(shè)城市展廳、旗艦店、體驗店等，不斷擴大市場份額及品牌影響力，市場占有率達到了30.5%。精裝配套方面，中央空調(diào)的市場占有率達到了10.5%，精裝市場主要集中在一二線城市和一些經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)。

工程項目方面，市場占有率最高達到了59.0%，無論是品牌廠家還是大型工程服務(wù)商，在選擇項目時都更加謹慎，這在一定程度上影響了項目增幅。不過，在國家政策的支持下，新能源、鋰電等領(lǐng)域的項目開工簽約和投產(chǎn)投用持續(xù)增加，這對中央空調(diào)市場產(chǎn)生了一定程度的積極影響，不少品牌在該細分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了一定的增長。

四、多樣化需求引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)革新，企業(yè)加快節(jié)能高效、定制化、集成化發(fā)展

現(xiàn)今，隨著國民經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，城鎮(zhèn)化建設(shè)、新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的推進，中央空調(diào)行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)從傳統(tǒng)的室內(nèi)降溫，廣泛延伸至醫(yī)藥、電子半導體、航天、化工、新能源等各行各業(yè)，為中央空調(diào)行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了廣闊的空間，同時也對行業(yè)的技術(shù)、模式等提出了更高的創(chuàng)新要求。在多樣化市場需求的帶動下，中央空調(diào)行業(yè)正朝著節(jié)能高效、深度定制化、一體化集成等方向發(fā)展，如在節(jié)能高效方面，未來，中央空調(diào)行業(yè)將持續(xù)聚焦于新型高效壓縮機技術(shù)、換熱器強化傳熱技術(shù)、緊湊輕量化高效傳熱技術(shù)、新型制冷閥件和流量控制技術(shù)、變頻控制技術(shù)、系統(tǒng)匹配技術(shù)等，從而提高空調(diào)設(shè)備的運行能效、減少碳排放。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國中央空調(diào)行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展前景研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。