摘要：隨著我國城市化進(jìn)程的加快、房地產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)的快速發(fā)展、工商業(yè)設(shè)施的不斷新建以及人民生活質(zhì)量的提高，對中央空調(diào)設(shè)備的需求日益增長。近年來，我國中央空調(diào)市場規(guī)模逐年上漲，2022年中國中央空調(diào)市場規(guī)模達(dá)到1150.8億元，同比增長2.7%。2022年國內(nèi)中央空調(diào)市場占有率占比最大的兩家廠商是美的集團(tuán)以及格力電器，市場占有率分別為15.41%、12.45%。未來，我國中央空調(diào)行業(yè)將朝著節(jié)能高效及環(huán)?；⑸疃榷ㄖ苹?、一體化以及物聯(lián)智能化方向發(fā)展。

一、定義及分類

中央空調(diào)系統(tǒng)又稱集中式空調(diào)系統(tǒng)，是指在同一建筑物（群）中，以集中或半集中方式對空氣進(jìn)行凈化、冷卻（或加熱）、加濕（或除濕）等處理、輸送和分配的空調(diào)系統(tǒng)。它主要由空氣處理設(shè)備、空氣輸送設(shè)備、空氣分配設(shè)備、冷（熱）源設(shè)備及控制部分等組成。中央空調(diào)產(chǎn)品通?？煞譃殡x心式冷水機(jī)組、風(fēng)冷螺桿機(jī)組、水冷螺桿冷水機(jī)組、模塊機(jī)、多聯(lián)機(jī)、空調(diào)末端、單元機(jī)、兩聯(lián)供產(chǎn)品和溴化鋰機(jī)組九大類，其中離心式冷水機(jī)組、風(fēng)冷螺桿機(jī)組、水冷螺桿冷水機(jī)組、模塊機(jī)統(tǒng)稱為冷水機(jī)組。

二、商業(yè)模式

1、采購模式

中央空調(diào)制造企業(yè)采購模式主要采取“以產(chǎn)定采、合理庫存”的采購模式。企業(yè)設(shè)有訂單服務(wù)部和運(yùn)營部，根據(jù)制造部編制的生產(chǎn)計劃及庫存物資情況，編制采購計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。企業(yè)會根據(jù)歷史銷售情況對部分通用原材料進(jìn)行提前備貨。為保證采購工作的順利進(jìn)行，企業(yè)的采購工作由多個部門配合完成。企業(yè)由訂單服務(wù)部和運(yùn)營部負(fù)責(zé)采購的主導(dǎo)工作，如與供應(yīng)商談判等；研發(fā)中心及制造部下達(dá)生產(chǎn)訂單、外購服務(wù)配件生產(chǎn)計劃等；物管科根據(jù)企業(yè)原材料庫存狀況分析產(chǎn)生采購計劃。

2、生產(chǎn)模式

中央空調(diào)制造企業(yè)生產(chǎn)模式主要采取“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，根據(jù)客戶的訂單要求，企業(yè)制造部按照產(chǎn)品的具體工藝要求，擬定生產(chǎn)計劃、下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)、組織生產(chǎn)。由于產(chǎn)品定制化的特點(diǎn)，產(chǎn)品生產(chǎn)工藝較為復(fù)雜，企業(yè)為保證產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率和交貨期，對產(chǎn)品所需關(guān)鍵零部件采用自制的方式，包括關(guān)鍵零部件的數(shù)控加工、沖片、脹管、電/氣焊、檢漏、組裝以及表面處理（含油漆）等；對于其他零部件，企業(yè)根據(jù)設(shè)計部門提供的相關(guān)參數(shù)，組織合格供應(yīng)商進(jìn)行生產(chǎn)或直接采購?fù)ㄓ弥评渑浼?，由于市場上從事此項業(yè)務(wù)的廠商較多，中央空調(diào)制造企業(yè)不存在對此類廠商的重大依賴。為保障產(chǎn)品的質(zhì)量，企業(yè)質(zhì)保部會同訂單服務(wù)部、制造部，通過采購進(jìn)貨檢驗、生產(chǎn)過程檢驗、裝配整機(jī)調(diào)試檢驗、出廠試驗等檢驗檢測環(huán)節(jié)嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。

3、銷售模式

中央空調(diào)制造企業(yè)主要采用直銷和經(jīng)銷相結(jié)合的模式獲取訂單，直銷模式下一般采取參與客戶的集中采購并以公開招投標(biāo)方式開展銷售；經(jīng)銷模式則主要通過全國各地授權(quán)經(jīng)銷商、戰(zhàn)略合作伙伴和項目經(jīng)銷商實(shí)現(xiàn)銷售。一般設(shè)有銷售中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售，實(shí)行分片區(qū)管理的營銷體系，銷售中心根據(jù)地理位置、經(jīng)濟(jì)規(guī)模、市場特征差異等因素劃分了7個國內(nèi)銷售片區(qū)和海外營銷部。國內(nèi)銷售區(qū)域包括華東、華北、華中、西南、華南、東北、西北共7大銷售片區(qū)，各銷售片區(qū)均設(shè)置銷售業(yè)務(wù)人員，負(fù)責(zé)維護(hù)客戶關(guān)系，開拓不同細(xì)分行業(yè)客戶市場，制定并完成市場銷售任務(wù)。

三、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

國家發(fā)展和改革委員會是我國中央空調(diào)行業(yè)的主管部門，主要通過研究制定產(chǎn)業(yè)政策、提出中長期發(fā)展導(dǎo)向和指導(dǎo)性意見等履行宏觀調(diào)控、宏觀管理等職能；國家工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)擬訂實(shí)施中央空調(diào)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)測中央空調(diào)工業(yè)行業(yè)日常運(yùn)行，作為行業(yè)管理部門，主要負(fù)責(zé)行業(yè)中長期規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)的擬訂及組織實(shí)施，指導(dǎo)行業(yè)發(fā)展；國家市場監(jiān)督管理總局主要負(fù)責(zé)中央空調(diào)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定、生產(chǎn)許可證的頒發(fā)、質(zhì)量認(rèn)證和日常生產(chǎn)監(jiān)督；住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部對全國的建筑活動實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理。

中央空調(diào)行業(yè)的自律組織主要包括中國制冷空調(diào)工業(yè)協(xié)會、中國制冷學(xué)會等。中國制冷空調(diào)工業(yè)協(xié)會是以中國制冷空調(diào)行業(yè)的制造企業(yè)為主，包括有關(guān)科研機(jī)構(gòu)、院校、社會團(tuán)體及工程設(shè)計、安裝、維修等單位自愿結(jié)成的全國性、行業(yè)性、非營利性社會組織，是社會團(tuán)體法人。中國制冷空調(diào)工業(yè)協(xié)會是國內(nèi)中央空調(diào)行業(yè)的最高協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，目前其主要作用是對全行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計和分析，為業(yè)內(nèi)企業(yè)提供市場指引。

2、相關(guān)政策

為支持中央空調(diào)行業(yè)的發(fā)展，近年來，我國推出了一系列相關(guān)政策。如《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》，實(shí)施綠色高效制冷行動，以建筑中央空調(diào)、數(shù)據(jù)中心、商務(wù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、冷鏈物流等為重點(diǎn)，更新升級制冷技術(shù)、設(shè)備，優(yōu)化負(fù)荷供需匹配，大幅提升制冷系統(tǒng)能效水平。推動高效制冷，促進(jìn)節(jié)能減排，為中央空調(diào)行業(yè)發(fā)展提供了方向?！豆膭钔馍掏顿Y產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》，鼓勵外商投資空調(diào)、高效節(jié)能壓縮機(jī)及零部件生產(chǎn)、空調(diào)、電冰箱、高效節(jié)能壓縮機(jī)及零部件制造。進(jìn)一步推動中央空調(diào)行業(yè)的發(fā)展。《關(guān)于統(tǒng)籌節(jié)能降碳和回收利用加快重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品設(shè)備更新改造的指導(dǎo)意見》，鼓勵制冷設(shè)備、家電回收，充分資源利用，助力我國2030碳達(dá)峰的長遠(yuǎn)目標(biāo)。

四、發(fā)展歷程

20世紀(jì)50年代，我國中央空調(diào)行業(yè)處于起步階段，市場上的產(chǎn)品多以進(jìn)口為主，本土產(chǎn)品生產(chǎn)方式主要以仿制國外產(chǎn)品為主。20世紀(jì)90年代，我國中央空調(diào)行業(yè)逐步進(jìn)入快速發(fā)展時期，由于當(dāng)時工商業(yè)及生活用電量漲幅較快而電力建設(shè)相對滯后，導(dǎo)致電力供應(yīng)較為緊張，因此以燃煤鍋爐產(chǎn)生的蒸汽、熱水，或燃?xì)?、燃油的燃燒熱為?qū)動熱源，以水為制冷劑，溴化鋰水溶液為吸收劑的溴化鋰吸收式制冷機(jī)相關(guān)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。自20世紀(jì)90年代中期開始，隨著特靈、約克、麥克維爾、頓漢布什等外資整機(jī)空調(diào)品牌，以及外資壓縮機(jī)、制冷閥件等核心制冷配件品牌相繼在國內(nèi)建立生產(chǎn)和研發(fā)基地，加速了國內(nèi)中央空調(diào)電制冷設(shè)備相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)的進(jìn)步，推動了中央空調(diào)全產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建進(jìn)程。21世紀(jì)以來電制冷設(shè)備對溴化鋰吸收式制冷機(jī)組的大量替代，長期推動中央空調(diào)行業(yè)綠色低碳發(fā)展。近年來，高效壓縮機(jī)、高效換熱器、環(huán)保制冷劑及制冷系統(tǒng)循環(huán)技術(shù)的進(jìn)步，將進(jìn)一步提升產(chǎn)品運(yùn)行能效和環(huán)保特性，從而減少碳排放，助力中國實(shí)現(xiàn)向國際社會作出的2030年“碳達(dá)峰”、2060年“碳中和”鄭重承諾。

五、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

中央空調(diào)設(shè)備屬熱、機(jī)、電一體化產(chǎn)品，是制冷壓縮機(jī)、換熱器、節(jié)流機(jī)構(gòu)、自控元器件與電子技術(shù)、信息技術(shù)、智能化技術(shù)、新材料應(yīng)用技術(shù)等多種機(jī)械、電子、新材料的組合體，其產(chǎn)品設(shè)計制造涉及傳熱、流體、有機(jī)化學(xué)、壓力容器、工業(yè)控制、計算機(jī)仿真、精密機(jī)械制造等相關(guān)學(xué)科和技術(shù)，其行業(yè)跨度大、涉及部門和學(xué)科多，且產(chǎn)品機(jī)種和機(jī)型繁多的特點(diǎn)，要求中央空調(diào)產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)需要雄厚的技術(shù)儲備，以及長期的技術(shù)積累。中央空調(diào)產(chǎn)品的設(shè)計制造過程需要根據(jù)產(chǎn)品特性、應(yīng)用場合與運(yùn)行工況靈活調(diào)整產(chǎn)品系統(tǒng)、結(jié)構(gòu)及控制設(shè)計方案，對每類產(chǎn)品進(jìn)行獨(dú)特的設(shè)計和特定性能、可靠性檢測，故對企業(yè)的設(shè)計開發(fā)能力、工藝能力、質(zhì)保能力和試驗裝備要求很高，需要配備具有較高專業(yè)素質(zhì)和豐富經(jīng)驗的研發(fā)設(shè)計人才及多工種熟練技工，并且需要有多領(lǐng)域的人才儲備。與外資品牌相比，國內(nèi)廠商人才儲備較少，難以組建穩(wěn)定、成熟的技術(shù)團(tuán)隊。

2、人才壁壘

中央空調(diào)是由多個部件系統(tǒng)集成的整機(jī)產(chǎn)品，裝配、調(diào)試、檢測貫穿于整個生產(chǎn)過程，因此需要多個領(lǐng)域的人才儲備。對于國內(nèi)行業(yè)新入者同時獲得多個領(lǐng)域的人才具有相當(dāng)?shù)碾y度，另外將其聚集、磨合，形成團(tuán)隊力量并開發(fā)出新產(chǎn)品也要經(jīng)過多年的實(shí)踐。因此，中央空調(diào)行業(yè)對新進(jìn)入者具有較高的人才壁壘。

3、品牌壁壘

在經(jīng)歷了市場化和規(guī)?；l(fā)展的沖擊之后，我國中央空調(diào)行業(yè)已經(jīng)形成了清晰的品牌格局和產(chǎn)品格局?？蛻敉蠊?yīng)商具備較強(qiáng)的產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計能力、能快速響應(yīng)市場變化的非標(biāo)定制能力、較強(qiáng)的制造能力、較高的檢測水平，以及良好的售后服務(wù)，傾向于購買有較強(qiáng)實(shí)力和較高品牌知名度企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品。具有一定品牌影響力的企業(yè)，其在市場競爭中就將取得有利的地位，這也對后來的競爭對手形成障礙。

4、市場開拓壁壘

在中央空調(diào)市場競爭中，品牌知名度是影響客戶選擇供貨廠商的重要因素，也是終端消費(fèi)者選擇中央空調(diào)設(shè)備的重要依據(jù)，消費(fèi)者對于購買產(chǎn)品有很強(qiáng)的品牌觀念，新進(jìn)入者很難在短時間內(nèi)形成競爭力并占有一定的市場份額，新市場的開發(fā)、品牌的建立、消費(fèi)者的認(rèn)同需要很長的周期。消費(fèi)者在購買產(chǎn)品時，通常只會在主流品牌中挑選產(chǎn)品，因此新的行業(yè)進(jìn)入者與行業(yè)原企業(yè)競爭客戶的難度較大。

5、工藝制造壁壘

中央空調(diào)制造涉及到焊接、鈑金加工、涂裝、壓力容器制造、電氣元件組裝等多種工藝，并且中央空調(diào)品類繁多，不同產(chǎn)品對工藝過程的要求各異。由于將這些工藝環(huán)節(jié)系統(tǒng)地融合到一起存在較大難度，新產(chǎn)品的開發(fā)往往要求對多個工藝環(huán)節(jié)進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，對各項性能和指標(biāo)采用嚴(yán)密的測試手段進(jìn)行檢測。各類空調(diào)設(shè)備需要在不同室內(nèi)環(huán)境溫度、不同氣候區(qū)域全年室外溫度等變工況、變負(fù)載情況下長期運(yùn)行，機(jī)組性能及可靠性問題也是一個企業(yè)很大的挑戰(zhàn)?？照{(diào)行業(yè)工藝的特殊性、專業(yè)性，對工人的技術(shù)能力提出了更高的要求，只有經(jīng)過嚴(yán)格的專業(yè)培訓(xùn)以及長時間的一線經(jīng)驗累積才能成為合格的生產(chǎn)人員。因此如何在短期內(nèi)建立符合要求的中央空調(diào)生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)和檢測體系將成為行業(yè)新進(jìn)入者的重要壁壘。

6、合格供應(yīng)商審核壁壘

中央空調(diào)的客戶包括通信、交通、冶金、能源等行業(yè)的大型企業(yè)和政府部門，上述領(lǐng)域的生產(chǎn)運(yùn)營過程對空氣、溫度、濕度等環(huán)境要求苛刻，因此客戶對供應(yīng)商的甄選均設(shè)置了嚴(yán)格的程序，通常會對供貨廠商的整體規(guī)模、品牌聲譽(yù)、行業(yè)經(jīng)歷、產(chǎn)品質(zhì)量、研發(fā)能力、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合考核，只有通過審核才能成為其合格供應(yīng)商，達(dá)成長期合作的可能性。因此行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)或資金、技術(shù)實(shí)力較弱的企業(yè)往往無法在短時間內(nèi)獲得上述客戶的合格供應(yīng)商資格。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

中央空調(diào)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為中央空調(diào)核心部件及金屬材料行業(yè)，核心部件主要有壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)、電機(jī)等，金屬材料主要為鋼材、鋁材以及銅材等。中游則主要是中央空調(diào)的生產(chǎn)制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要應(yīng)用于各種工業(yè)制冷場所以及寫字樓、商場、軌道交通、醫(yī)院等各類公共建筑。中國中央空調(diào)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

中央空調(diào)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

壓縮機(jī)

上海漢鐘精機(jī)股份有限公司

廈門東亞機(jī)械工業(yè)股份有限公司

上海海立（集團(tuán)）股份有限公司

思科普壓縮機(jī)（天津）有限公司

風(fēng)機(jī)

沈鼓集團(tuán)股份有限公司

陜西鼓風(fēng)機(jī)（集團(tuán)）有限公司

豪頓華工程有限公司

浙江上風(fēng)高科專風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司

電機(jī)

中山大洋電機(jī)有限公司

江西特種電機(jī)股份有限公司

深圳市匯川技術(shù)股份有限公司

浙江方正電機(jī)股份有限公司

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

首都鋼鐵集團(tuán)有限公司

鞍山鋼鐵集團(tuán)有限公司

武漢鋼鐵集團(tuán)公司

上游

珠海格力電器股份有限公司

美的集團(tuán)股份有限公司

海爾集團(tuán)公司

奧克斯集團(tuán)有限公司

中游

電力

通信

交通

醫(yī)藥

民用

化工

下游

從上游來看：中央空調(diào)行業(yè)的上游行業(yè)是外購件（壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)、電機(jī)等）、金屬材料（銅材、鋼材、鋁材）行業(yè)，其中最主要的是壓縮機(jī)行業(yè)與有色金屬行業(yè)。壓縮機(jī)行業(yè)市場化水平較高，中央空調(diào)制造企業(yè)一般根據(jù)客戶的偏好設(shè)計來采購不同供應(yīng)商所提供的壓縮機(jī)。而在有色金屬行業(yè)，近年來由于受到資源類商品價格頻繁波動的影響，銅材、鋼材、鋁材等原材料的價格亦出現(xiàn)波動，對中央空調(diào)制造企業(yè)的生產(chǎn)成本造成一定影響。

從下游來看：中央空調(diào)的下游行業(yè)主要包括商業(yè)場所、樓宇住宅，以及電力、通信、交通、化工、冶金、機(jī)械、電子、醫(yī)療、制藥、新能源、航空航天等行業(yè)領(lǐng)域，受國家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、固定資產(chǎn)投資影響較大。中央空調(diào)行業(yè)廣泛的下游應(yīng)用空間為其發(fā)展創(chuàng)造了良好的條件，隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)、新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷深入，中央空調(diào)工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展有利于中央空調(diào)需求保持穩(wěn)定增長

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）珠海格力電器股份有限公司

珠海格力電器股份有限公司成立于1991年，是全球最大的集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的國有控股專業(yè)化空調(diào)企業(yè)，格力已在中國各地建立了強(qiáng)大的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，并成立了研發(fā)中心。格力電器于上世紀(jì)90年代大舉進(jìn)軍中央空調(diào)領(lǐng)域，引進(jìn)了大批一流的中央空調(diào)研發(fā)人才和設(shè)備。2003年12月，總面積達(dá)15萬平方米的中央空調(diào)科研生產(chǎn)基地竣工投產(chǎn)，建立了完善的中央空調(diào)研發(fā)、制造、銷售與服務(wù)體系，年產(chǎn)值可達(dá)50億元。堅持以技術(shù)創(chuàng)新?lián)屨贾聘唿c(diǎn)的開發(fā)戰(zhàn)略，秉承節(jié)能、環(huán)保、健康、舒適的制造理念，格力推出了10大系列1000多個品種的中央空調(diào)產(chǎn)品，涵蓋大中小型中央空調(diào)和商用空調(diào)領(lǐng)域。近年來，格力電器空調(diào)業(yè)務(wù)營業(yè)收入逐年上漲，2022年格力電器空調(diào)業(yè)務(wù)營業(yè)收入1348.59億元，較上年同比增加2.39%。2023年1-6月，格力電器空調(diào)業(yè)務(wù)營業(yè)收入為699.98億元，較上年同期增長1.82%。

（2）美的集團(tuán)股份有限公司

美的集團(tuán)股份有限公司創(chuàng)業(yè)于1968年，是一家以家電業(yè)為主，涉足房產(chǎn)、物流等領(lǐng)域的大型綜合性現(xiàn)代化企業(yè)集團(tuán)，旗下?lián)碛袃杉疑鲜泄舅拇螽a(chǎn)業(yè)集團(tuán)，是中國最具規(guī)模的白色家電生產(chǎn)基地和出口基地。1999年進(jìn)入行業(yè)以來，十年的發(fā)展已經(jīng)成為國內(nèi)中央空調(diào)廠家中品類最齊全的企業(yè)。主要類型有：L系列離心式冷水機(jī)組、C系列螺桿式冷水機(jī)組、滿液式螺桿冷水機(jī)組等。近年來，美的集團(tuán)空調(diào)業(yè)務(wù)營業(yè)收入逐年上漲，2022年，美的集團(tuán)空調(diào)業(yè)務(wù)營業(yè)收入為1506.35億元，同比增長6.17%，2023年1-6月，空調(diào)業(yè)務(wù)營業(yè)收入為920.07億元，同比上年同期增長10.54%。

七、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，我國中央空調(diào)市場規(guī)模逐年上漲，2022年中國中央空調(diào)市場規(guī)模達(dá)到1150.8億元，同比增長2.7%。中央空調(diào)設(shè)備廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)制冷場所，以及寫字樓、商場、軌道交通、機(jī)場、醫(yī)院等各類公共建筑。隨著我國城市化進(jìn)程的加快、房地產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)的快速發(fā)展、工商業(yè)設(shè)施的不斷新建以及人民生活質(zhì)量的提高，對中央空調(diào)設(shè)備的需求日益增長。此外，近年來我國生物醫(yī)藥、電子半導(dǎo)體、航空裝備等行業(yè)快速發(fā)展，催生出龐大的潔凈空調(diào)系統(tǒng)需求。我國中央空調(diào)行業(yè)市場前景廣闊。

八、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）國家政策的鼓勵和支持

國務(wù)院發(fā)布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出，落實(shí)2030年應(yīng)對氣候變化國家自主貢獻(xiàn)目標(biāo)，制定2030年前碳排放達(dá)峰行動方案；推動能源清潔低碳安全高效利用，深入推進(jìn)工業(yè)、建筑、交通等領(lǐng)域低碳轉(zhuǎn)型；加大甲烷、氫氟碳化物、全氟化碳等其他溫室氣體控制力度；錨定努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，采取更加有力的政策和措施。國家“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)將對中央空調(diào)下游領(lǐng)域的節(jié)能提效提出更高要求，為節(jié)能環(huán)保中央空調(diào)帶來更多的市場機(jī)遇。

（2）城鎮(zhèn)化水平仍有提升空間

隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加速，城市人口和建筑規(guī)模不斷擴(kuò)大，特別是商業(yè)配套設(shè)施和公共基礎(chǔ)設(shè)施的興建，增加了對中央空調(diào)的需求。2023年我國常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到66.16%，較上年年末提高了0.94%。雖然我國城鎮(zhèn)化率發(fā)展較快，但與歐美發(fā)達(dá)國家普遍70%-80%的城鎮(zhèn)化率相比，我國城鎮(zhèn)化的空間仍然較大，與城鎮(zhèn)化建設(shè)密切相關(guān)的中央空調(diào)市場空間廣闊。

（3）應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展

目前，中央空調(diào)已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于大型商用、市政工程以及電力、通信、交通、化工、冶金、機(jī)械、電子、醫(yī)療、制藥、新能源、航空航天等行業(yè)領(lǐng)域。新經(jīng)濟(jì)、新產(chǎn)業(yè)、新需求、新基建等的不斷出現(xiàn)和增長，中央空調(diào)的應(yīng)用廣度將不斷擴(kuò)大。隨著我國工業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程的發(fā)展，以及傳統(tǒng)制造業(yè)升級轉(zhuǎn)型、智能制造和高端制造業(yè)的不斷推進(jìn)，未來制造業(yè)對工藝過程和生產(chǎn)環(huán)境中溫濕度、潔凈度的要求將不斷提升，并可能對生產(chǎn)中涉及的新對象提出各種空氣環(huán)境處理需求，中央空調(diào)設(shè)備作為環(huán)境控制系統(tǒng)的重要組成部分，應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒌玫竭M(jìn)一步擴(kuò)展。

2、挑戰(zhàn)

（1）技術(shù)較國外廠商仍存在差距

隨著科技的進(jìn)步和創(chuàng)新,我國中央空調(diào)技術(shù)得到了快速發(fā)展。傳統(tǒng)的空調(diào)系統(tǒng)采用的主要是直流循環(huán)式制冷技術(shù),而現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展出了更高效、更環(huán)保的新技術(shù),比如變頻技術(shù)、換氣制冷技術(shù)等。中央空調(diào)的核心技術(shù)包括壓縮機(jī)技術(shù)、變頻技術(shù)及控制技術(shù)，這些技術(shù)是影響中央空調(diào)能效、性能和穩(wěn)定性的關(guān)鍵因素。目前，雖然國內(nèi)一些品牌在某些技術(shù)方面已經(jīng)達(dá)到或接近國際水平，但在核心技術(shù)的整體掌握上，特別是在高端產(chǎn)品研發(fā)方面，仍存在一定差距。

（2）原材料價格波動

從中央空調(diào)行業(yè)宏觀環(huán)境來看，中央空調(diào)行業(yè)上游為有色金屬行業(yè)。銅材、鋼材、鋁材等價格存在一定的波動性，對中央空調(diào)行業(yè)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)成本具有一定的影響。如果未來主要原材料價格向不利于中央空調(diào)行業(yè)方向波動，而企業(yè)未能及時或者無法通過價格轉(zhuǎn)移、工藝優(yōu)化等方式應(yīng)對因原材料價格上升導(dǎo)致的成本壓力，則可能對企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績和盈利水平產(chǎn)生不利影響。

（3）勞動力成本上升

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人口結(jié)構(gòu)的變化，我國勞動力成本不斷上升。中央空調(diào)行業(yè)屬于勞動密集型行業(yè)，在生產(chǎn)過程中需要大量的人工操作，勞動力成本上升直接增加了企業(yè)的生產(chǎn)成本，可能導(dǎo)致企業(yè)利潤下降。此外，隨著勞動力成本的上升，企業(yè)可能會面臨雇傭成本更高、技能水平較低的員工的趨勢，這可能降低生產(chǎn)效率。勞動力成本上升可能導(dǎo)致一些低附加值的中小型企業(yè)逐漸失去競爭力，最終退出市場。

九、競爭格局

國內(nèi)中央空調(diào)行業(yè)經(jīng)過多年的競爭發(fā)展，從最初的歐美、日韓等國外品牌為主導(dǎo)，到目前形成國產(chǎn)品牌、歐美品牌、日韓品牌三大陣營相互角力的格局。2022年國內(nèi)中央空調(diào)行業(yè)國產(chǎn)品牌市場占有率達(dá)48.55%，日韓品牌占有率為35.11%，歐美品牌市場占有率為16.34%。2022年，國內(nèi)中央空調(diào)市場占有率占比最大的兩家廠商是美的集團(tuán)以及格力電器，市場占有率分別為15.41%、12.45%。大金、日立以及海爾則分別占11.87%、8.46%、8.25%。國內(nèi)兩大廠商市場占有率較高，國產(chǎn)替代逐漸加速。

十、發(fā)展趨勢

中央空調(diào)能耗在建筑能耗中的占有較高的比重。此外，在生物醫(yī)藥、電子半導(dǎo)體等工業(yè)生產(chǎn)場所，工藝過程冷卻用冷水機(jī)組和工藝性空調(diào)設(shè)備往往長時間運(yùn)行，能耗大，運(yùn)行成本高。中央空調(diào)行業(yè)廣泛采用的HCFC類制冷劑對臭氧層有破壞作用，制造對大氣臭氧層零破壞、溫室效應(yīng)影響指標(biāo)較低、無毒難燃、充注量少的環(huán)保型制冷劑的中央空調(diào)設(shè)備將是中央空調(diào)行業(yè)的未來發(fā)展方向。不同行業(yè)用戶的負(fù)荷變化特性、功能需求等存在很大差異，通用性中央空調(diào)設(shè)備很難貼合所有用戶需求，導(dǎo)致空調(diào)設(shè)備實(shí)際運(yùn)行效果與部分用戶需求產(chǎn)生偏差，影響用戶體驗。未來中央空調(diào)設(shè)備生產(chǎn)廠商將對空調(diào)設(shè)備類型、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和控制方案進(jìn)行深度定制化設(shè)計。高效一體化集成設(shè)備的出現(xiàn)簡化了設(shè)計方負(fù)荷、縮短了施工周期、提高了設(shè)備調(diào)試成功率。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)系空調(diào)設(shè)備、設(shè)備生產(chǎn)廠商、用戶通過信息傳感設(shè)備進(jìn)行信息交換，實(shí)現(xiàn)智能化識別、跟蹤、監(jiān)控和管理。在此基礎(chǔ)上，空調(diào)物聯(lián)智能控制系統(tǒng)以高效、節(jié)能、舒適為理念，根據(jù)建筑物內(nèi)設(shè)備及人員的分布，結(jié)合大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)和云服務(wù)，優(yōu)化中央空調(diào)系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)曲線，以達(dá)到降低能耗，提高利用效率，滿足人體舒適性的目的。未來，我國中央空調(diào)行業(yè)將朝著節(jié)能高效及環(huán)保化、深度定制化、一體化以及物聯(lián)智能化方向發(fā)展。