2024年中國(guó)六維力傳感器行業(yè)現(xiàn)狀及格局趨勢(shì)研判：人形機(jī)器人商業(yè)化進(jìn)程加速使六維力傳感器大規(guī)模上量成為可能[圖]

近年來(lái)，雖然我國(guó)六維力傳感器出貨量不斷增加，但目前市場(chǎng)仍相對(duì)小眾。2023年全年出貨量不足萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模剛剛突破2億元。六維力傳感器行業(yè)未能形成規(guī)?；鲐浀脑蛟谟冢阂皇钱a(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)難度大，調(diào)試時(shí)間長(zhǎng)，生產(chǎn)效率低，價(jià)格昂貴，二是力控算法以及基于力控場(chǎng)景工藝算法等技術(shù)存在堵點(diǎn)，導(dǎo)致下游需求乏力，始終未能形成規(guī)?；鲐洝?

六維力在航空航天領(lǐng)域應(yīng)用早，可用于測(cè)量風(fēng)洞試驗(yàn)、飛機(jī)、衛(wèi)星、火箭等飛行器各種運(yùn)動(dòng)狀態(tài)下的六維力信息，以及飛機(jī)制造、飛行器著陸和起飛過(guò)程的監(jiān)測(cè)、機(jī)械臂控制、結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域。在工業(yè)領(lǐng)域包括打磨/協(xié)作/裝配/銑削機(jī)器人等，應(yīng)用場(chǎng)景包括力控制、力覺(jué)反饋、質(zhì)量檢測(cè)、動(dòng)態(tài)控制等。以協(xié)作機(jī)器人為例，通過(guò)將產(chǎn)品安裝在機(jī)器人末端，可以實(shí)現(xiàn)高精密柔性裝配、焊接、去毛刺作業(yè)、拖動(dòng)示教等應(yīng)用。工業(yè)自動(dòng)化也是六維力傳感器最大下游應(yīng)用領(lǐng)域，2023年占比達(dá)77.1%。在汽車領(lǐng)域，六維力傳感器的主要應(yīng)用場(chǎng)景包括汽車安全設(shè)備測(cè)試、高速碰撞測(cè)試、車身剛度測(cè)試等，在確定新車和部件設(shè)計(jì)的完整性和最優(yōu)化方面具有重要作用，并且有助于保證效率、安全性和正確功能。2023年汽車領(lǐng)域應(yīng)用占比7.6%。在人形機(jī)器人領(lǐng)域，六維力傳感器可提升機(jī)器人手部操作的精細(xì)化與柔性化程度以及腳部行走的穩(wěn)定性，主要安裝手腕、腳踝等的末端部位，已成為高性能人形機(jī)器人的標(biāo)配，2023年人形機(jī)器人領(lǐng)域占比1.6%。近年來(lái)，人形機(jī)器人發(fā)展十分火熱，人形機(jī)器人的發(fā)展讓六維力傳感器大規(guī)模上量成為可能。

三、競(jìng)爭(zhēng)格局：本土品牌市場(chǎng)份額不斷增加

六維力傳感器是維度最高的力覺(jué)傳感器，能夠給出最為全面的力覺(jué)信息，技術(shù)難度和使用難度都比較大，國(guó)內(nèi)仍處產(chǎn)業(yè)早期，國(guó)內(nèi)可量產(chǎn)的企業(yè)較少，美日企業(yè)先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯。從代表企業(yè)分布來(lái)看，全球六維力傳感器主要分為日韓品牌、歐美品牌和國(guó)產(chǎn)品牌三大陣營(yíng)。2023年，外資仍占據(jù)我國(guó)六維力傳感器67.9%市場(chǎng)份額。同時(shí)，在“國(guó)產(chǎn)替代”戰(zhàn)略下，疊加國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品性能不斷提升，本土市場(chǎng)份額日益擴(kuò)大，2020-2023年期間，本土品牌市場(chǎng)份額增加了13個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)32.1%。本土企業(yè)發(fā)展起步較晚，近年來(lái)，坤維科技、宇立儀器、藍(lán)點(diǎn)觸控等國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷加強(qiáng)六維力傳感器產(chǎn)品研發(fā)，國(guó)產(chǎn)與外資主流產(chǎn)品在精準(zhǔn)度方面已基本對(duì)齊，但在靈敏度、串?dāng)_、抗過(guò)載能力及維間耦合誤差等方面仍存在差距。

中國(guó)六維力傳感器市場(chǎng)格局較為集中，各家廠商下游應(yīng)用的側(cè)重有所差異。2023年，TOP10廠商合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)69.5%，其中ATI以22.4%的市場(chǎng)份額領(lǐng)跑各大廠商，ATI作為全球龍頭企業(yè)，經(jīng)過(guò)多年的積累，產(chǎn)品應(yīng)用面相對(duì)更廣。前十企業(yè)中，本土企業(yè)僅占據(jù)三席位置。本土企業(yè)宇立儀器市場(chǎng)份額僅次于ATI，排名第二，占比12.2%，宇立儀器在工業(yè)機(jī)器人磨拋行業(yè)和汽車碰撞測(cè)試行業(yè)應(yīng)用更多。藍(lán)點(diǎn)觸控、坤維科技也具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，分別占比4.8%、4.7%，排名第四、第五。坤維科技在協(xié)作機(jī)器人、醫(yī)療手術(shù)機(jī)器人、醫(yī)療檢測(cè)機(jī)器人和康復(fù)機(jī)器人域具備明顯優(yōu)勢(shì)，同時(shí)其產(chǎn)品在航空航天領(lǐng)域也具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。此外，Epson、Robotiq、AMTI等海外企業(yè)也占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額。

人形機(jī)器人的火爆為六維力傳感器帶來(lái)了更加廣闊的增長(zhǎng)空間，吸引了眾多企業(yè)入局六維力傳感器領(lǐng)域，除了宇立儀器、坤維科技、藍(lán)點(diǎn)觸控外，如鑫精誠(chéng)、海伯森、神源生智能、瑞爾特測(cè)控等，均已有相關(guān)的產(chǎn)品落地并進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。其他廠商如重慶魯班機(jī)器人技術(shù)研究院、昊志機(jī)電、埃力智能等，通過(guò)自主研發(fā)力傳感器技術(shù)，已經(jīng)具備六維力/力矩傳感器的生產(chǎn)能力，部分產(chǎn)品型號(hào)開(kāi)始進(jìn)入下游用戶的驗(yàn)證測(cè)試階段。未來(lái)國(guó)產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額將進(jìn)一步提升。

四、發(fā)展趨勢(shì)：市場(chǎng)將迎來(lái)快速擴(kuò)容期

1、六維力傳感器市場(chǎng)將迎來(lái)快速擴(kuò)容期

目前六維力傳感器市場(chǎng)基數(shù)依然偏小，尚未形成明顯規(guī)模效應(yīng)。人形機(jī)器人的火熱發(fā)展使得六維力傳感器更多的進(jìn)入大眾視野。目前全球人形機(jī)器人行業(yè)發(fā)展進(jìn)入黃金時(shí)期，市場(chǎng)規(guī)模將呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)2026年中國(guó)人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模超百億，2030年有望成長(zhǎng)為千億市場(chǎng)。未來(lái)隨著人形機(jī)器人商業(yè)化進(jìn)程的加速，中國(guó)六維力傳感器市場(chǎng)將迎來(lái)快速擴(kuò)容期，預(yù)計(jì)2030年中國(guó)六維力傳感器市場(chǎng)規(guī)模將擴(kuò)大至143.31億元。

2、六維力傳感器價(jià)格將進(jìn)一步下滑

在人形機(jī)器人量產(chǎn)加速、降價(jià)迫切的預(yù)期下，六維力傳感器或?qū)⒂瓉?lái)降價(jià)潮。六維力傳感器成本在數(shù)千元，對(duì)比2-3萬(wàn)元的產(chǎn)品單價(jià)，其利潤(rùn)率較高，降價(jià)空間充足。對(duì)于六維力傳感器行業(yè)而言，為擁抱人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，降價(jià)將是未來(lái)數(shù)年市場(chǎng)的主旋律之一，單個(gè)六維力傳感器成本有望達(dá)到千元級(jí)。同時(shí)在降本增效需求下，行業(yè)也將迎來(lái)新一輪的洗牌，國(guó)產(chǎn)企業(yè)在價(jià)格方面更具優(yōu)勢(shì)。

3、六維力傳感器將更加智能化、微型化

未來(lái)，六維力傳感器將會(huì)更加智能化、微型化，能夠?qū)崿F(xiàn)更加精準(zhǔn)的測(cè)量和控制系統(tǒng)。同時(shí)，隨著人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展，六維力傳感器將會(huì)與人工智能技術(shù)相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)自適應(yīng)控制和自主學(xué)習(xí)等功能，助力工業(yè)自動(dòng)化、人形機(jī)器人等領(lǐng)域的發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)六維力傳感器行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。