摘要：隨著國家政策支持、科技水平提升及物聯(lián)網(wǎng)的興起，近年來我國傳感器技術(shù)水平和市場(chǎng)規(guī)模迅速提升。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國傳感器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3532億元。未來，隨著我國3C電子、新能源汽車、商業(yè)航天等領(lǐng)域?qū)鞲衅餍枨蟮挠油⒑拖掠问袌?chǎng)的高速發(fā)展，中國傳感器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)，估計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4203億元左右，2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5952億元左右。

一、定義及分類

傳感器是能感受到被測(cè)量的信息，并能將感受到的信息，按一定規(guī)律變換成為電信號(hào)或其他所需形式的信息輸出，以滿足信息的傳輸、處理、存儲(chǔ)、顯示、記錄和控制等要求的檢測(cè)裝置。目前，傳感器的種類繁多，主要有五種分類方式，分別是根據(jù)測(cè)量類型、根據(jù)工作原理、根據(jù)敏感元件與被測(cè)對(duì)象之間的能量關(guān)系、根據(jù)輸出信號(hào)、根據(jù)傳感器的功能材料。具體情況如下：

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

傳感器行業(yè)管理體制為政府職能部門的宏觀調(diào)控結(jié)合行業(yè)自律組織的協(xié)作規(guī)范。工業(yè)和信息化部是行業(yè)主要管理部門，主要負(fù)責(zé)傳感器行業(yè)的宏觀調(diào)控：負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)政策的制定并監(jiān)督、檢查其執(zhí)行情況；研究制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)體制改革、技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造等工作。

中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會(huì)主要負(fù)責(zé)傳感器行業(yè)的自律協(xié)調(diào)：對(duì)所屬行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，為業(yè)內(nèi)企業(yè)提供市場(chǎng)指引；經(jīng)政府部門授權(quán)或委托，參與制訂行業(yè)規(guī)劃，對(duì)行業(yè)內(nèi)重大技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)、投資與開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行前期論證；受政府部門委托，參與質(zhì)量管理和監(jiān)督工作，參與制定、修訂國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，組織貫徹實(shí)施并進(jìn)行監(jiān)督；經(jīng)政府有關(guān)部門批準(zhǔn)，組織本行業(yè)科技成果鑒定、科學(xué)獎(jiǎng)的評(píng)審和推廣應(yīng)用等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

傳感器作為智能裝備感知外部環(huán)境信息的自主輸入裝置，對(duì)智能裝備的應(yīng)用起著技術(shù)牽引和場(chǎng)景升級(jí)的作用。近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，傳感器在新興的智能家居、可穿戴設(shè)備、智能移動(dòng)終端等領(lǐng)域的應(yīng)用突飛猛進(jìn)，大幅擴(kuò)展了應(yīng)用空間。對(duì)此，國家日益重視傳感器，出臺(tái)了一系列政策，支持傳感器行業(yè)發(fā)展。2023年10月發(fā)布的《關(guān)于全面深化長(zhǎng)三角計(jì)量一體化發(fā)展的意見》中，提出要加大產(chǎn)學(xué)研用合作，加快小型化矢量原子磁力儀、量子微波場(chǎng)強(qiáng)儀等量子傳感器和太赫茲傳感器、高端圖像傳感器、高速光電傳感器等研制與應(yīng)用。

三、發(fā)展歷程

從傳感器行業(yè)的發(fā)展歷程來看，1986年國家將傳感器技術(shù)列入國家重點(diǎn)攻關(guān)項(xiàng)目，到2000年傳感器技術(shù)體系和產(chǎn)業(yè)初步建立。2001年國家將新型傳感器列入重點(diǎn)研究開發(fā)項(xiàng)目，國產(chǎn)傳感器技術(shù)水平不斷進(jìn)步，逐步縮短與發(fā)達(dá)國家的差距，到2015年已經(jīng)形成完備的產(chǎn)業(yè)鏈，自主產(chǎn)品達(dá)到6000種。2016年以來，國內(nèi)傳感器技術(shù)及產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，同時(shí)受國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)、5G、人工智能等技術(shù)的推動(dòng)，傳感器向著MEMS化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化、系統(tǒng)化的方向持續(xù)發(fā)展。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)和人才壁壘

傳感器行業(yè)具有技術(shù)密集型特征，對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)在專利儲(chǔ)備、生產(chǎn)技術(shù)、制造工藝等方面的積累要求較高，需要企業(yè)具備完善的研發(fā)體系及生產(chǎn)體系。同時(shí)傳感器核心技術(shù)需要涉及諸如物理學(xué)、微電子學(xué)、材料科學(xué)等眾多學(xué)科，對(duì)研發(fā)人才的綜合知識(shí)水平有較高要求。目前，行業(yè)高端人才均需在企業(yè)經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的專業(yè)培養(yǎng)，并積累豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。因此，行業(yè)內(nèi)企業(yè)核心技術(shù)的積累及人才體系的搭建，對(duì)新進(jìn)入者構(gòu)成了較高的壁壘。

2、資金壁壘

由于下游市場(chǎng)需求變化較快，對(duì)傳感器產(chǎn)品的創(chuàng)新迭代要求較高。行業(yè)內(nèi)企業(yè)在研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)線建設(shè)以及銷售網(wǎng)絡(luò)布局等方面都需要持續(xù)不斷的投入，這對(duì)于企業(yè)的資金實(shí)力提出了較高要求。同時(shí)，資金充足的企業(yè)可以提前布局前沿技術(shù)和新的使用場(chǎng)景，并根據(jù)市場(chǎng)需求變化隨時(shí)進(jìn)行研發(fā)創(chuàng)新、產(chǎn)能調(diào)整以及銷售推廣，更容易抓住新的商業(yè)機(jī)會(huì)。因此，較大的資金投入規(guī)模對(duì)行業(yè)新進(jìn)入者形成了較高的資金壁壘。

3、客戶壁壘

傳感器是工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)的重要組成部分，其性能優(yōu)劣、可靠性及穩(wěn)定性對(duì)工業(yè)生產(chǎn)存在至關(guān)重要的影響。因此，下游規(guī)模較大的客戶，出于自身生產(chǎn)效率、產(chǎn)品品質(zhì)、生產(chǎn)安全及品牌形象等因素的考慮，對(duì)供應(yīng)商的選取標(biāo)準(zhǔn)也較為嚴(yán)苛，通常需要經(jīng)過資料審核、打樣、送樣等多個(gè)環(huán)節(jié)，一般需要耗時(shí)半年以上才能進(jìn)入供應(yīng)鏈，再經(jīng)歷較長(zhǎng)的磨合期才可確立穩(wěn)定合作關(guān)系。而新進(jìn)入者往往由于技術(shù)水平、產(chǎn)品品質(zhì)、品牌知名度、生產(chǎn)規(guī)模等方面存在一定劣勢(shì)，短期內(nèi)難以取得與大客戶的合作機(jī)會(huì)。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要包括各類傳感器制造所需原材料的供應(yīng)，常規(guī)材料包括半導(dǎo)體材料、陶瓷材料、金屬材料等；中游是指?jìng)鞲衅鞯闹圃?；下游是指?jìng)鞲衅髦饕獞?yīng)用市場(chǎng)，主要包括工業(yè)電子、汽車電子、通信電子、消費(fèi)電子。

傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

半導(dǎo)體材料

寧波江豐電子材料股份有限公司

有研新材料股份有限公司

福建阿石創(chuàng)新材料股份有限公司

上海新陽半導(dǎo)體材料股份有限公司

陶瓷材料

廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司

山東國瓷功能材料股份有限公司

廣東道氏技術(shù)股份有限公司

昆山萬豐電子有限公司

金屬材料

寶山鋼鐵股份有限公司

江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司

上游

歌爾股份有限公司

漢威科技集團(tuán)股份有限公司

深圳市匯川技術(shù)股份有限公司

華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司

中游

工業(yè)電子

汽車電子

通信電子

消費(fèi)電子

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）歌爾股份有限公司

歌爾股份有限公司于2001年成立，是一家專注于科技創(chuàng)新的高新技術(shù)企業(yè)。主要經(jīng)營業(yè)務(wù)包括精密零組件業(yè)務(wù)、智能聲學(xué)整機(jī)業(yè)務(wù)和智能硬件業(yè)務(wù)。其中，精密零組件業(yè)務(wù)聚焦于聲學(xué)、光學(xué)、微電子、結(jié)構(gòu)件等產(chǎn)品方向，主要產(chǎn)品包括微型揚(yáng)聲器/受話器、揚(yáng)聲器模組、觸覺器件（馬達(dá)）、無線充電器件、天線、MEMS聲學(xué)傳感器、其他MEMS傳感器等。同時(shí)，公司在汽車電子相關(guān)的領(lǐng)域內(nèi)積極進(jìn)行業(yè)務(wù)探索，持續(xù)推進(jìn)公司傳感器的應(yīng)用。2023年在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，國際形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻，通脹壓力、地緣沖突、貿(mào)易爭(zhēng)端、消費(fèi)低迷等多種不利因素的影響下，公司業(yè)績(jī)有所受損。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年前三季度，公司營業(yè)收入同比下降0.28%，達(dá)739.48億元；歸母凈利潤(rùn)同比下降76.77%，達(dá)8.92億元。

（2）漢威科技集團(tuán)股份有限公司

漢威科技集團(tuán)股份有限公司是一家“以傳感器為核心、智能儀器儀表為支柱、行業(yè)應(yīng)用為導(dǎo)向”的完整物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的創(chuàng)新型科技公司。在傳感器業(yè)務(wù)方面，公司掌握厚膜、薄膜、MEMS、陶瓷等核心工藝，產(chǎn)品覆蓋氣體、壓力、流量、溫度、濕度、光電、加速度等門類，是最具成長(zhǎng)性和價(jià)值的核心業(yè)務(wù)板塊之一。2019-2020年，公司傳感器收入呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，從1.71億元增長(zhǎng)至3.16億元。但2021年受銷售結(jié)構(gòu)變化以及疫情影響上游供貨緊張影響，傳感器收入同比下降13.73%至2.77億元。2022年傳感器收入雖有所下降，但降幅比2021年縮減12.14個(gè)百分點(diǎn)。2023年上半年，受宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)速度及下游需求低于預(yù)期，公司傳感器收入同比下降18.34%，達(dá)1.07億元。未來，隨著公司不斷擴(kuò)展傳感器在家電、汽車、醫(yī)療等行業(yè)的應(yīng)用，探索新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，公司傳感器收入將有望增長(zhǎng)。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著國家政策支持、科技水平提升及物聯(lián)網(wǎng)的興起，近年來我國傳感器技術(shù)水平和市場(chǎng)規(guī)模迅速提升。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國傳感器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3532億元。未來，隨著我國3C電子、新能源汽車、商業(yè)航天等領(lǐng)域?qū)鞲衅餍枨蟮挠油⒑拖掠问袌?chǎng)的高速發(fā)展，中國傳感器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)，估計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4203億元左右，2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5952億元左右。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持

為推動(dòng)行業(yè)健康快速發(fā)展，鼓勵(lì)行業(yè)創(chuàng)新，我國相繼出臺(tái)了一系列政策以支持傳感器行業(yè)發(fā)展。2023年2月，工業(yè)和信息化部等七部門發(fā)布《智能檢測(cè)裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2023—2025年）》，其中提出攻克核心零部件/元器件，發(fā)展高精度觸頭、高精度非接觸式氣電轉(zhuǎn)換測(cè)頭、高性能光電倍增管、高精度光柵、高精度編碼器、高精度真空泵、高精度傳感器等智能檢測(cè)裝備關(guān)鍵零部件/元器件。隨著該政策的發(fā)布，將有利于促進(jìn)傳感器行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做出重要貢獻(xiàn)。

（2）技術(shù)發(fā)展帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)

隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，人民生活水平、消費(fèi)能力的不斷提高，傳感器行業(yè)市場(chǎng)需求將不斷增長(zhǎng)。工業(yè)電子、汽車電子、通信電子等下游領(lǐng)域的智能化趨勢(shì)促使傳感器向智能化、數(shù)字化、微型化以及高端化的方向發(fā)展，因此也要求傳感器行業(yè)企業(yè)不斷加大技術(shù)研發(fā)投入，采用先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，以提高產(chǎn)品的技術(shù)含量，滿足不斷變化的市場(chǎng)需求。

（3）下游應(yīng)用領(lǐng)域更加廣闊

目前，傳感器已經(jīng)廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、汽車、工業(yè)、醫(yī)療、通信等各個(gè)領(lǐng)域，隨著人工智能和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，傳感器的應(yīng)用場(chǎng)景更加多元。傳感器是人工智能重要的底層硬件之一，傳感器收集的數(shù)據(jù)越豐富和精準(zhǔn)，人工智能的功能才會(huì)越完善。物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)的核心是傳感、連接和計(jì)算，隨著聯(lián)網(wǎng)節(jié)點(diǎn)的不斷增長(zhǎng)，對(duì)智能傳感器數(shù)量和智能化程度的要求也不斷提升。未來，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、智能城市等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域都將為傳感器行業(yè)帶來更廣闊的市場(chǎng)空間。

2、不利因素

（1）原材料價(jià)格波動(dòng)

原材料價(jià)格波動(dòng)是傳感器行業(yè)面臨的不利因素之一。由于傳感器制造需要使用多種原材料，包括半導(dǎo)體材料、陶瓷材料等，這些原材料的價(jià)格受到市場(chǎng)供求關(guān)系、國際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等多種因素的影響，價(jià)格波動(dòng)較大。原材料價(jià)格的波動(dòng)直接影響到傳感器的生產(chǎn)成本，進(jìn)而影響到傳感器的市場(chǎng)價(jià)格和企業(yè)的盈利能力。此外，一些關(guān)鍵原材料的供應(yīng)不穩(wěn)定，也給傳感器生產(chǎn)帶來很大的風(fēng)險(xiǎn)。

（2）高端專業(yè)人才儲(chǔ)備不足

傳感器行業(yè)屬于典型的技術(shù)密集型行業(yè)，在研發(fā)、設(shè)計(jì)等方面對(duì)于專業(yè)化人才的研發(fā)能力、技術(shù)水平及經(jīng)驗(yàn)積累等有著較高的要求。近年來，得益于國家層面的大力支持，傳感器行業(yè)內(nèi)已積累了一批優(yōu)秀的專業(yè)人才。但由于我國工業(yè)傳感器行業(yè)起步較晚，相較于國際領(lǐng)先的國家，我國尚存在高端人才供不應(yīng)求的情形。隨著我國傳感器產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)的人才需求缺口將進(jìn)一步擴(kuò)大，在一定程度上抑制了行業(yè)企業(yè)的發(fā)展。

（3）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈

隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展，傳感器作為信息采集的關(guān)鍵設(shè)備，其應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣泛，市場(chǎng)需求也不斷增長(zhǎng)。傳感器市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿ξ嗽絹碓蕉嗟钠髽I(yè)進(jìn)入該領(lǐng)域，使得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)變得愈發(fā)激烈。傳感器的技術(shù)門檻相對(duì)較高，但隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，新的技術(shù)和產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，企業(yè)之間的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)也日益加劇。此外，傳感器市場(chǎng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)也比較激烈，企業(yè)為了保持市場(chǎng)份額，不斷推出更具有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。未來，隨著傳感器行業(yè)不斷發(fā)展，其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

近年來，在國家政策的推動(dòng)下，我國傳感器行業(yè)發(fā)展較快，相關(guān)上市企業(yè)主要包括高德紅外、歌爾股份、兆易創(chuàng)新、中航電測(cè)、華工科技、必創(chuàng)科技、四方光電、敏芯股份、漢威科技、森霸傳感等。根據(jù)注冊(cè)資本劃分，第一梯隊(duì)為高德紅外、歌爾股份；第二梯隊(duì)為兆易創(chuàng)新、中航電測(cè)、華工科技，第三梯隊(duì)為必創(chuàng)科技、四方光電、敏芯股份、漢威科技、森霸傳感。

九、發(fā)展趨勢(shì)

未來，傳感器行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)將逐漸向智能化、國產(chǎn)化、小型化方向發(fā)展。首先，隨著人工智能、5G、大數(shù)據(jù)、AR/VR、云計(jì)算等信息技術(shù)的快速發(fā)展，智能化成為各行各業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)，傳感器也迎來新的智能化時(shí)代，以更好地支撐各產(chǎn)業(yè)的智能化發(fā)展。其次，在國家的倡導(dǎo)引領(lǐng)下，國內(nèi)傳感器技術(shù)將不斷進(jìn)步突破，傳感器的國產(chǎn)化進(jìn)程將進(jìn)一步加快，進(jìn)口替代趨勢(shì)顯著。此外，隨著設(shè)備的小型化、精密化，市場(chǎng)上對(duì)能夠在微小空間內(nèi)高精度運(yùn)作的微型傳感器的需求將日益增長(zhǎng)，傳感器小型化將是未來發(fā)展的重要趨勢(shì)。