2024年中國儲(chǔ)能變流器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及未來趨勢(shì)研判： 行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，構(gòu)網(wǎng)型變流器成為主流 [圖]

內(nèi)容概況：近年來，隨著全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和可再生能源的大力發(fā)展，儲(chǔ)能行業(yè)迎來了前所未有的爆發(fā)式增長。作為儲(chǔ)能系統(tǒng)中的關(guān)鍵設(shè)備，儲(chǔ)能變流器（PCS）因其在能量轉(zhuǎn)換與儲(chǔ)存過程中的核心作用，受到市場(chǎng)廣泛關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示：2019-2023年，中國儲(chǔ)能變流器市場(chǎng)規(guī)模由7.47億元增加至79.28億元，年復(fù)合增長率高達(dá)60%，儲(chǔ)能變流器市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

關(guān)鍵詞：儲(chǔ)能變流器、儲(chǔ)能裝機(jī)、競爭格局、發(fā)展趨勢(shì)

一、儲(chǔ)能變流器概述

儲(chǔ)能變流器（PCS）是指用于儲(chǔ)能設(shè)備中的電力轉(zhuǎn)換系統(tǒng)，包括逆變器和充電器等組件。其主要作用是將儲(chǔ)能系統(tǒng)中儲(chǔ)存的DC電能轉(zhuǎn)換為AC電能輸出，或?qū)⑼獠緼C電能轉(zhuǎn)化為儲(chǔ)能系統(tǒng)中的DC電能進(jìn)行儲(chǔ)存。

儲(chǔ)能變流器的工作原理是基于交、直流側(cè)可控的四象限運(yùn)行的變流裝置，實(shí)現(xiàn)對(duì)電能的交直流雙向轉(zhuǎn)換。它采用雙閉環(huán)控制和SPWM脈沖調(diào)制方法，能夠精確快速地調(diào)節(jié)輸出電壓、頻率、有功和無功功率。通過微網(wǎng)監(jiān)控指令進(jìn)行恒功率或恒流控制，給電池充電或放電，同時(shí)平滑風(fēng)電、太陽能等波動(dòng)性電源的輸出。

儲(chǔ)能變流器工作模式主要包括并網(wǎng)模式、離網(wǎng)模式和混合模式三種模式。其中，并網(wǎng)模式下，儲(chǔ)能變流器將電網(wǎng)與儲(chǔ)能系統(tǒng)（如電池）連接起來，實(shí)現(xiàn)電能的雙向流動(dòng)。離網(wǎng)模式下，儲(chǔ)能變流器將儲(chǔ)能系統(tǒng)與本地負(fù)載連接起來，形成一個(gè)獨(dú)立的電力系統(tǒng)。混合模式下，儲(chǔ)能系統(tǒng)能夠在并網(wǎng)模式和離網(wǎng)模式之間進(jìn)行靈活切換。當(dāng)微網(wǎng)與公共電網(wǎng)連接時(shí)，儲(chǔ)能系統(tǒng)作為并網(wǎng)系統(tǒng)運(yùn)行；當(dāng)微網(wǎng)與公共電網(wǎng)脫離時(shí)，儲(chǔ)能系統(tǒng)則工作在離網(wǎng)模式為微網(wǎng)提供主電源。

二、產(chǎn)業(yè)鏈概述

隨著全球?qū)η鍧嵞茉春透咝?chǔ)能技術(shù)需求的持續(xù)攀升，儲(chǔ)能變流器產(chǎn)業(yè)正迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇，其產(chǎn)業(yè)鏈體系已日臻完善并不斷優(yōu)化。儲(chǔ)能變流器產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要包括原材料和組件的供應(yīng)商，這些供應(yīng)商為儲(chǔ)能變流器的制造提供關(guān)鍵材料和部件。上游涉及的主要有IGBT（絕緣柵雙極型晶體管）、印制電路板、電線電纜等電子元器件和材料的生產(chǎn)和供應(yīng)。這些元器件和材料的質(zhì)量和性能直接影響到儲(chǔ)能變流器的制造和性能。中游是儲(chǔ)能變流器的制造環(huán)節(jié)，企業(yè)會(huì)根據(jù)市場(chǎng)需求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，利用上游提供的原材料和組件，進(jìn)行儲(chǔ)能變流器的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和測(cè)試。下游是儲(chǔ)能變流器的應(yīng)用領(lǐng)域，儲(chǔ)能變流器主要應(yīng)用于風(fēng)光電站、光伏電站、電網(wǎng)系統(tǒng)、變電站等場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)電能的儲(chǔ)存和釋放，優(yōu)化電力系統(tǒng)的運(yùn)行。

三、儲(chǔ)能變流器發(fā)展現(xiàn)狀

儲(chǔ)能變流器作為儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心組件，發(fā)揮著無可替代的關(guān)鍵作用。隨著我國能源結(jié)構(gòu)的變革，儲(chǔ)能成為電力系統(tǒng)建設(shè)中的必選項(xiàng)，市場(chǎng)空間廣闊。截至2023年底，我國電力儲(chǔ)能領(lǐng)域取得了顯著進(jìn)展，累計(jì)裝機(jī)總量已攀升至86.5GW，其中，新型儲(chǔ)能技術(shù)更是異軍突起，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到34.5GW，持續(xù)保持快速增長態(tài)勢(shì)。值得一提的是，儲(chǔ)能變流器與電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)之間存在著緊密的依存關(guān)系。隨著電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)的不斷成熟與應(yīng)用推廣，截至2023年底，全國電力安全委員會(huì)（假設(shè)名稱，以實(shí)際情況為準(zhǔn)）的19家企業(yè)成員單位已累計(jì)上報(bào)電化學(xué)儲(chǔ)能電站達(dá)1375座，這些電站的總功率高達(dá)45.43GW，總能量更是達(dá)到了92.61GWh的驚人規(guī)模。其中，已投入運(yùn)營的電站數(shù)量為958座，占據(jù)了相當(dāng)大的比例，其總功率為25.00GW，總能量也達(dá)到了50.86GWh，為儲(chǔ)能變流器行業(yè)的蓬勃發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，并提供了廣闊的市場(chǎng)空間和發(fā)展機(jī)遇。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國儲(chǔ)能變流器（PCS）行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》

近年來，隨著全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和可再生能源的大力發(fā)展，儲(chǔ)能行業(yè)迎來了前所未有的爆發(fā)式增長。作為儲(chǔ)能系統(tǒng)中的關(guān)鍵設(shè)備，儲(chǔ)能變流器（PCS）因其在能量轉(zhuǎn)換與儲(chǔ)存過程中的核心作用，受到市場(chǎng)廣泛關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示：2019-2023年，中國儲(chǔ)能變流器市場(chǎng)規(guī)模由7.47億元增加至79.28億元，年復(fù)合增長率高達(dá)60%，儲(chǔ)能變流器市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

進(jìn)入2024年，我國新型儲(chǔ)能領(lǐng)域繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢(shì)。一季度數(shù)據(jù)顯示，新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)達(dá)到了3.9GW/10.8GWh，與去年同期相比，新增裝機(jī)規(guī)模實(shí)現(xiàn)了129%和186%的大幅增長。這一數(shù)據(jù)進(jìn)一步驗(yàn)證了儲(chǔ)能市場(chǎng)的繁榮與活力，也為儲(chǔ)能變流器市場(chǎng)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)張?zhí)峁┝擞辛χ?。?jù)樂觀預(yù)測(cè)，到2025年，中國儲(chǔ)能變流器市場(chǎng)規(guī)模有望擴(kuò)大至75億～150億元的區(qū)間，行業(yè)發(fā)展空間廣闊。

儲(chǔ)能變流器（PCS）作為能量轉(zhuǎn)換與儲(chǔ)存的關(guān)鍵設(shè)備，其應(yīng)用領(lǐng)域極為廣泛，涵蓋了新能源電站、微電網(wǎng)、智能電網(wǎng)、交通運(yùn)輸、船舶、風(fēng)電、太陽能等多個(gè)行業(yè)，展現(xiàn)了其強(qiáng)大的適應(yīng)性和市場(chǎng)潛力。從需求來源的細(xì)分市場(chǎng)分析，儲(chǔ)能變流器可大致劃分為戶用儲(chǔ)能變流器、工商業(yè)儲(chǔ)能變流器和電站儲(chǔ)能變流器三大類。其中，電站儲(chǔ)能作為我國儲(chǔ)能裝機(jī)容量最大且長期占據(jù)主流地位的裝機(jī)場(chǎng)景，其使用的儲(chǔ)能變流器在成本效益上具備顯著優(yōu)勢(shì)。隨著國家對(duì)儲(chǔ)能電站建設(shè)的持續(xù)推動(dòng)，以及為應(yīng)對(duì)電力峰谷調(diào)節(jié)、提升電網(wǎng)穩(wěn)定性等需求，電站儲(chǔ)能變流器的市場(chǎng)需求不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2023年電站儲(chǔ)能變流器市場(chǎng)規(guī)模約31.12億元，在終端應(yīng)用中占比最大，具體占比達(dá)39.25%。

四、市場(chǎng)競爭格局及重點(diǎn)企業(yè)分析

1、市場(chǎng)競爭格局

隨著全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的蓬勃興起，儲(chǔ)能變流器（PCS）領(lǐng)域成為了國內(nèi)外企業(yè)競相布局的熱點(diǎn)。在國際舞臺(tái)上，SMA、Power Electronics、Solaredge、TMEIC、ABB、尼得科、NR以及美國派克漢尼汾等知名企業(yè)憑借其深厚的技術(shù)積累和品牌影響力，占據(jù)了行業(yè)的重要位置。國內(nèi)市場(chǎng)，儲(chǔ)能變流器制造業(yè)呈現(xiàn)出明顯的地域集中特征，以華南和華東地區(qū)為核心，其中廣東省更是企業(yè)云集的“高地”。在這片競爭激烈的土壤中，陽光電源、南瑞繼保等頭部企業(yè)憑借卓越的品牌優(yōu)勢(shì)、領(lǐng)先的技術(shù)實(shí)力以及廣泛的市場(chǎng)滲透率，展現(xiàn)出了強(qiáng)大的競爭力，中標(biāo)率居高不下，競爭優(yōu)勢(shì)顯著。目前市場(chǎng)競爭非常激烈，擁有品牌優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、高產(chǎn)品滲透率的頭部企業(yè)中標(biāo)率很高，競爭優(yōu)勢(shì)較明顯。2023年，國內(nèi)市場(chǎng)的儲(chǔ)能變流器（PCS）出貨量排名前十的企業(yè)依次為科華數(shù)能、上能電氣、索英電氣、盛弘股份、匯川技術(shù)、許繼、株洲中車時(shí)代電氣、南瑞繼保、英博電氣和禾望電氣。而在海外市場(chǎng)，排名前十的企業(yè)依次為陽光電源、科華數(shù)能、南瑞繼保、盛弘股份、首航新能源、科士達(dá)、華自科技、上能電氣、株洲中車和智光儲(chǔ)能。綜上所述，儲(chǔ)能變流器市場(chǎng)正處于快速發(fā)展階段，國內(nèi)外企業(yè)競爭日益激烈。擁有品牌優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)和高產(chǎn)品滲透率的頭部企業(yè)將繼續(xù)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展潮流，而新興企業(yè)則需不斷創(chuàng)新、提升競爭力以爭取更多市場(chǎng)份額。

2、上能電氣

上能電氣是一家專注于電力電子產(chǎn)品研發(fā)、制造與銷售的國家技術(shù)企業(yè)，業(yè)務(wù)涵蓋光伏逆變器、儲(chǔ)能系統(tǒng)、電能質(zhì)量治理、電站開發(fā)等多個(gè)領(lǐng)域，致力于以全球領(lǐng)先的綠色科技解決方案。在儲(chǔ)能領(lǐng)域，上能電氣提供全場(chǎng)景的儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案，具備集中式、組串式多種技術(shù)路線的1000V/1500V全系列儲(chǔ)能變流器及系統(tǒng)集成產(chǎn)品，面向發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)、微電網(wǎng)等多場(chǎng)景應(yīng)用。

3、科華數(shù)能

深耕電力電子轉(zhuǎn)換技術(shù)領(lǐng)域，以卓越的技術(shù)實(shí)力和前瞻性的市場(chǎng)洞察，在光伏、儲(chǔ)能、微網(wǎng)、風(fēng)電及綜合能源服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域構(gòu)建了多元化的解決方案體系，并積累了深厚的項(xiàng)目實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)?？迫A數(shù)能在儲(chǔ)能變流器領(lǐng)域的出貨量持續(xù)領(lǐng)跑國內(nèi)乃至全球市場(chǎng)，彰顯了其在行業(yè)中的領(lǐng)先地位。面對(duì)國內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)日益激烈的競爭環(huán)境，科華數(shù)能始終保持對(duì)未知的探索熱情與對(duì)創(chuàng)新的執(zhí)著追求。從開創(chuàng)性的三相儲(chǔ)能變流器，到集成化的儲(chǔ)能變流升壓一體機(jī)系列，再到高度模塊化的儲(chǔ)能解決方案，直至最新的S3液冷儲(chǔ)能電池系統(tǒng)與S3-EStore工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)，科華數(shù)能不斷突破自我，以質(zhì)量為基石，深耕核心技術(shù)，引領(lǐng)行業(yè)進(jìn)步。2024年4月9日，科華數(shù)能再次震撼發(fā)布全新一代S3-EStation 2.0 5MW/10MWh智慧液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)，這一里程碑式的創(chuàng)新成果，標(biāo)志著公司在儲(chǔ)能技術(shù)領(lǐng)域的又一重大飛躍。該系統(tǒng)集成了2.5MW液冷儲(chǔ)能變流器、5MW變流升壓一體機(jī)及5MWh液冷儲(chǔ)能電池系統(tǒng)三款前沿產(chǎn)品，依托于超過100項(xiàng)技術(shù)專利的強(qiáng)大支撐，旨在為儲(chǔ)能系統(tǒng)帶來前所未有的安全保障、智能化管理、高密度配置與高效能運(yùn)行。S3-EStation 2.0不僅重新定義了儲(chǔ)能系統(tǒng)的性能標(biāo)準(zhǔn)，更為全球能源轉(zhuǎn)型與可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)了科華數(shù)能的智慧與力量。

五、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)及市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

挑戰(zhàn)：得益于儲(chǔ)能行業(yè)高速發(fā)展，儲(chǔ)能變流器市場(chǎng)參與者眾多，市場(chǎng)競爭激烈。隨著國內(nèi)外多家企業(yè)積極布局儲(chǔ)能變流器市場(chǎng)，市場(chǎng)競爭日益激烈。企業(yè)需要面對(duì)來自各方面的競爭壓力，包括價(jià)格競爭、品牌競爭、技術(shù)競爭等。同時(shí)，隨著儲(chǔ)能技術(shù)不斷進(jìn)步，儲(chǔ)能變流器需要不斷適應(yīng)新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)，以保持競爭力。這要求企業(yè)持續(xù)投入研發(fā)，進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，否則可能面臨技術(shù)落后的風(fēng)險(xiǎn)。

趨勢(shì)：隨著新能源電力系統(tǒng)的快速發(fā)展，儲(chǔ)能變流器PCS的應(yīng)用前景越來越廣闊，將成為未來儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心技術(shù)。。未來，中國儲(chǔ)能變流器產(chǎn)業(yè)鏈將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢(shì)：一是隨著全球能源轉(zhuǎn)型和可再生能源占比的提升，儲(chǔ)能變流器作為儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心部件之一，其市場(chǎng)需求將持續(xù)增長。預(yù)計(jì)未來幾年，儲(chǔ)能變流器市場(chǎng)規(guī)模將保持高速增長態(tài)勢(shì)。二是隨著企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，推動(dòng)儲(chǔ)能變流器技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)，疊加行業(yè)規(guī)模效應(yīng)的發(fā)揮，儲(chǔ)能變流器的制造成本將逐步降低。三是在技術(shù)創(chuàng)新的浪潮中，構(gòu)網(wǎng)型變流器以其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)脫穎而出。相較于傳統(tǒng)的跟網(wǎng)型變流器，構(gòu)網(wǎng)型變流器具備更強(qiáng)的瞬時(shí)過載能力（可達(dá)10秒內(nèi)300%），能夠更好地適應(yīng)新能源電力系統(tǒng)復(fù)雜多變的運(yùn)行環(huán)境。這一特性使得構(gòu)網(wǎng)型變流器在儲(chǔ)能系統(tǒng)中具有更高的應(yīng)用價(jià)值，未來有望成為行業(yè)的主流產(chǎn)品，引領(lǐng)儲(chǔ)能變流器行業(yè)的技術(shù)變革與發(fā)展方向。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國儲(chǔ)能變流器（PCS）行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。