2024年中國焊接鋼管市場行情研判：國內(nèi)外宏觀預(yù)期向好，產(chǎn)業(yè)政策有望助力市場回暖[圖]

內(nèi)容概況：中國焊接鋼管產(chǎn)量在2016年達(dá)到峰值7016.4萬噸，隨后到2019年呈現(xiàn)下降趨勢。2017年和2018年出現(xiàn)顯著下降，可能是市場調(diào)整或行業(yè)產(chǎn)能過剩所致。2020年起產(chǎn)量開始恢復(fù)，并在隨后的幾年中保持在6000萬噸左右。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年1-5月份，我國焊接鋼管產(chǎn)量2303.1萬噸，同比下降3.1%，主要是2024年以來，焊接鋼管市場受外部降息預(yù)期落空、地緣局勢動蕩及出口超預(yù)期影響，價格呈現(xiàn)“V”型走勢，導(dǎo)致產(chǎn)量出現(xiàn)小幅下滑。

關(guān)鍵詞：焊接鋼管、方矩焊管、鑄管及管鑄件

一、焊接鋼管行業(yè)概述

焊接鋼管是指用鋼帶或鋼板彎曲變形為圓形、方形等形狀后再焊接成的、表面有接縫的鋼管。這種鋼管采用的坯料是鋼板或帶鋼，通過電弧焊管、高頻或低頻電阻焊管等方法進(jìn)行焊接，形成直縫焊管和螺旋焊管兩種主要的焊縫形狀。焊接鋼管的生產(chǎn)工藝簡單，生產(chǎn)效率高，品種規(guī)格多，設(shè)備投資少，因此在工業(yè)領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。盡管焊接鋼管一般強(qiáng)度低于無縫鋼管，但其腐蝕性能在酸性環(huán)境中表現(xiàn)較強(qiáng)，且自20世紀(jì)30年代以來，隨著高質(zhì)量帶鋼的連續(xù)軋制生產(chǎn)和焊接及檢測技術(shù)的進(jìn)步，焊接鋼管的品種規(guī)格日益增多，并在越來越多的領(lǐng)域代替了無縫鋼管。

在當(dāng)前全球追求“雙碳”目標(biāo)的大趨勢下，我國政府正通過一系列政策措施，促進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的節(jié)能減排和可持續(xù)發(fā)展。作為鋼鐵產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵分支，粗鋼行業(yè)也從這些政策中獲得了顯著的益處，為實(shí)現(xiàn)行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型和提升環(huán)境友好性提供了動力，同時也帶動中國焊接鋼管行業(yè)的發(fā)展。2024年3月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動方案》，提出要圍繞推進(jìn)新型工業(yè)化，以節(jié)能降碳、超低排放、安全生產(chǎn)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化升級為重要方向，聚焦鋼鐵、有色、石化、化工、建材、電力、機(jī)械、航空、船舶、輕紡、電子等重點(diǎn)行業(yè)，大力推動生產(chǎn)設(shè)備、用能設(shè)備、發(fā)輸配電設(shè)備等更新和技術(shù)改造。

二、焊接鋼管行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

我國焊接鋼管行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)，主要為帶鋼、卷板、中板等；產(chǎn)業(yè)鏈下游為焊接鋼管的應(yīng)用領(lǐng)域，主要應(yīng)用于基建，其中包括石油運(yùn)輸、天然氣輸送、自來水輸送等；另一部分還應(yīng)用于建筑建材等。

焊接鋼管行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要原材料為鋼材，鋼材的產(chǎn)量直接影響焊接鋼管行業(yè)的價格及供需結(jié)構(gòu)，根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，中國鋼材產(chǎn)量在2017年之后總體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，為焊接鋼管行業(yè)提供了充足的原料。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中國鋼材產(chǎn)量同比增長2.8%至7.01億噸。

三、焊接鋼管行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國焊接鋼管產(chǎn)量在2016年達(dá)到峰值7016.4萬噸，隨后到2019年呈現(xiàn)下降趨勢。2017年和2018年出現(xiàn)顯著下降，可能是市場調(diào)整或行業(yè)產(chǎn)能過剩所致。2020年起產(chǎn)量開始恢復(fù)，并在隨后的幾年中保持在6000萬噸左右。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年1-5月份，我國焊接鋼管產(chǎn)量2303.1萬噸，同比下降3.1%，主要是2024年以來，焊接鋼管市場受外部降息預(yù)期落空、地緣局勢動蕩及出口超預(yù)期影響，價格呈現(xiàn)“V”型走勢，導(dǎo)致產(chǎn)量出現(xiàn)小幅下滑。

我國焊接鋼管出口極具價格競爭優(yōu)勢，焊接鋼管出口增幅明顯，國產(chǎn)焊接鋼管替代進(jìn)口，焊接鋼管進(jìn)口大幅下降。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示：2024年5月中國出口焊接鋼管50.96萬噸，同比增長28.92%；5月中國進(jìn)口焊接鋼管1.111萬噸，同比增長73.10%；2024年1-5月中國累計出口焊接鋼管215.19萬噸，同比增長24.83%；2024年1-5月中國累計進(jìn)口焊接鋼管4.415萬噸，同比增長25.81%。2024年1-5月中國累計凈出口焊接鋼管210.78萬噸，同比增長24.81。我國焊接鋼管主要出口國家為菲律賓、澳大利亞、泰國、新加坡，主要以東南亞、南美等發(fā)展中國家為主；主要進(jìn)口地為日本、德國、中國臺灣、瑞士，主要以發(fā)達(dá)國家和地區(qū)為主。

華北地區(qū)占據(jù)了總產(chǎn)能的63%，是中國焊接鋼管行業(yè)的主要生產(chǎn)區(qū)域。主要是該地區(qū)擁有大量的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，以及良好的基礎(chǔ)設(shè)施和交通網(wǎng)絡(luò)，方便原材料的運(yùn)輸和產(chǎn)品的分銷。此外，華北地區(qū)的工業(yè)基礎(chǔ)較為雄厚，技術(shù)水平較高，能夠支持大規(guī)模的生產(chǎn)活動。華東地區(qū)占總產(chǎn)能的16%，也是焊接鋼管生產(chǎn)的重要區(qū)域。華東地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高，市場需求旺盛，同時該地區(qū)的港口設(shè)施發(fā)達(dá)，便于產(chǎn)品的出口和國內(nèi)銷售。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國焊接鋼管行業(yè)發(fā)展模式分析及未來前景展望報告》

四、焊接鋼管行業(yè)企業(yè)格局和重點(diǎn)企業(yè)分析

企業(yè)格局

自2016年起，鋼鐵行業(yè)經(jīng)歷了一場深刻的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，這一改革有效淘汰了大量落后的生產(chǎn)能力，促進(jìn)了產(chǎn)能的優(yōu)化和行業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。我國焊接鋼管行業(yè)主要企業(yè)包括友發(fā)集團(tuán)、新興鑄管、久立特材、凌鋼股份、正大制管、君誠管道等。其中，友發(fā)集團(tuán)是國內(nèi)領(lǐng)先的焊接鋼管生產(chǎn)企業(yè)之一，公司集直縫焊管、熱鍍鋅鋼管、螺旋焊管、方矩管、鋼塑復(fù)合管等多種管材產(chǎn)品生產(chǎn)于一體，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑、機(jī)械、汽車、石化等多個領(lǐng)域。

重點(diǎn)企業(yè)

天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司是國內(nèi)最大的焊接鋼管研發(fā)、生產(chǎn)、銷售企業(yè)，連續(xù)18年焊接鋼管產(chǎn)銷量全國第一，連續(xù)18年位列中國企業(yè)500強(qiáng)、中國制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)。2023年，雖然國際形勢動蕩，國內(nèi)需求不及預(yù)期，生產(chǎn)、銷售穩(wěn)定性經(jīng)歷重大考驗，但全年鋼管產(chǎn)量規(guī)模仍保持增長，新項目、新品類產(chǎn)品強(qiáng)勢推進(jìn)，為公司后續(xù)發(fā)展蓄勢。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年友發(fā)集團(tuán)焊接圓管和方矩焊管營業(yè)收入分別為119.31億元和112.67億元。

新興鑄管股份有限公司所屬行業(yè)為金屬制品業(yè)，公司主要產(chǎn)品有離心球墨鑄鐵管及管件、鋼鐵冶煉及壓延產(chǎn)品、鑄造制品、鋼塑復(fù)合管、鋼格板、特種鋼管等，目前擁有五大產(chǎn)品系列：新興鑄管、新興鋼材、新興鑄造、新興管材和新興格板。2023年以來，公司產(chǎn)品競爭能力不斷提升，其中離心球墨鑄鐵管生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量居世界首位，鋼格板生產(chǎn)規(guī)模居世界首位，鑄造產(chǎn)品產(chǎn)銷量、鋼塑復(fù)合管產(chǎn)銷量位居國內(nèi)首位。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年新興鑄管鑄管及管鑄件營業(yè)收入同比下降9.23%至133.54億元。

五、焊接鋼管行業(yè)發(fā)展趨勢

1、市場需求增長

隨著中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā)以及制造業(yè)的發(fā)展將繼續(xù)推動焊接鋼管的市場需求。特別是在“一帶一路”倡議和區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化的背景下，焊接鋼管的需求將進(jìn)一步增加。大規(guī)模的交通運(yùn)輸、能源管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施項目將持續(xù)拉動焊接鋼管的需求。隨著城市化進(jìn)程的加快，對市政建設(shè)和住宅建設(shè)的需求將繼續(xù)增長，從而帶動焊接鋼管的使用。

2、技術(shù)升級與創(chuàng)新

技術(shù)創(chuàng)新是推動焊接鋼管行業(yè)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。隨著科技的不斷進(jìn)步，焊管行業(yè)將引入更多先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和管理模式，提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。例如，中頻逆變技術(shù)由于節(jié)能效果顯著，將在焊管生產(chǎn)中得到更廣泛地應(yīng)用。同時，智能化、自動化設(shè)備的引入將減少人力成本，提高生產(chǎn)線的靈活性和響應(yīng)速度。技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級將促進(jìn)焊管行業(yè)向高質(zhì)量、高效率方向發(fā)展，滿足市場日益多樣化的需求。

3、環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展

隨著全球環(huán)保意識的增強(qiáng)和各國環(huán)保政策的日益嚴(yán)格，焊接鋼管行業(yè)正逐步向環(huán)保、節(jié)能方向發(fā)展。環(huán)保型焊管產(chǎn)品的需求不斷增加，促使企業(yè)采用更環(huán)保的原材料和生產(chǎn)工藝，減少生產(chǎn)過程中的污染排放。同時，行業(yè)也將更加注重資源的高效利用，提高能源使用效率。未來，具備環(huán)保技術(shù)和設(shè)備的焊管生產(chǎn)企業(yè)將在市場中占據(jù)優(yōu)勢地位，推動整個行業(yè)向更加綠色、可持續(xù)的方向發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國焊接鋼管行業(yè)發(fā)展模式分析及未來前景展望報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。