行業(yè)研判！2024年中國人身保險(xiǎn)行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢分析：我國人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入增長，壽險(xiǎn)與健康險(xiǎn)保費(fèi)收入均有所上漲 [圖]

內(nèi)容概況：隨著居民收入水平的提高和保險(xiǎn)意識(shí)的增強(qiáng)，個(gè)人對人身保險(xiǎn)的需求持續(xù)增長，尤其是健康保險(xiǎn)和養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品受到了廣泛關(guān)注。中國人身保險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入在過去幾年中保持了穩(wěn)定的增長。根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的數(shù)據(jù)，我國人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入除2021年較2020年下降0.01萬億元之外，我國人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入整體呈上漲趨勢。2023年我國人身保險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為3.76萬億元，同比增長9.9%。國家陸續(xù)發(fā)布政策鼓勵(lì)人身險(xiǎn)行業(yè)多元化發(fā)展，豐富人身險(xiǎn)市場的產(chǎn)品供給，我國人身保險(xiǎn)需求將逐步釋放，保費(fèi)規(guī)模還將繼續(xù)上漲。壽險(xiǎn)是人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長的主力軍。根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局公布的數(shù)據(jù)，2023年，我國壽險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到27646億元，同比增長12.75%。我國健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為9035億元，同比增長4.41%。意外傷害保險(xiǎn)保費(fèi)收入為959億元，同比減少10.62%。未來，我國人身保險(xiǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)意識(shí)將不斷提升、行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型將不斷加速、人身保險(xiǎn)產(chǎn)品持續(xù)創(chuàng)新。

關(guān)鍵詞：人身保險(xiǎn)、壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、意外傷害險(xiǎn)

一、人身保險(xiǎn)行業(yè)定義及分類

人身保險(xiǎn)是以人的壽命和身體為保險(xiǎn)標(biāo)的的保險(xiǎn)。人身保險(xiǎn)的投保人按照保單約定向保險(xiǎn)人繳納保險(xiǎn)費(fèi)，當(dāng)被保險(xiǎn)人在合同期限內(nèi)發(fā)生死亡、傷殘、疾病等保險(xiǎn)事故或達(dá)到人身保險(xiǎn)合同約定的年齡、期限時(shí)，由保險(xiǎn)人依照合同約定承擔(dān)給付保險(xiǎn)金的責(zé)任。按保險(xiǎn)責(zé)任分類，人身保險(xiǎn)包括人壽保險(xiǎn)、傷害保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)三種。其中，人壽險(xiǎn)是最主要的人身保險(xiǎn)，我國人壽險(xiǎn)保費(fèi)收入占人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入的70%以上。人壽保險(xiǎn)又可分為死亡保險(xiǎn)、生存保險(xiǎn)、兩全保險(xiǎn)、年金保險(xiǎn)等，健康保險(xiǎn)則又可分為疾病保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失能收入損失保險(xiǎn)、護(hù)理保險(xiǎn)等。

二、人身保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

人身保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的上游行業(yè)主要包括金融業(yè)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈中游則為人身保險(xiǎn)行業(yè)，人身保險(xiǎn)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)主要有中國人壽、新華人壽、平安人壽、太平洋人壽以及人保壽險(xiǎn)等企業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈下游則主要為個(gè)人投保人和企業(yè)投保人。上游行業(yè)中的金融業(yè)為人身保險(xiǎn)行業(yè)提供了必要的資金支持。這些資金有助于保險(xiǎn)公司進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)、市場推廣、客戶服務(wù)等各個(gè)環(huán)節(jié)的運(yùn)作，從而促進(jìn)了人身保險(xiǎn)行業(yè)的整體發(fā)展。上游中的軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)為人身保險(xiǎn)行業(yè)提供了技術(shù)支持。這些技術(shù)支持包括但不限于數(shù)據(jù)分析、云計(jì)算、人工智能等，有助于保險(xiǎn)公司更好地開發(fā)、設(shè)計(jì)和創(chuàng)新保險(xiǎn)產(chǎn)品，提高產(chǎn)品定價(jià)的準(zhǔn)確性和科學(xué)性，優(yōu)化客戶體驗(yàn)，提升運(yùn)營效率。產(chǎn)業(yè)鏈下游的個(gè)人和企業(yè)投保人是人身保險(xiǎn)產(chǎn)品的最終消費(fèi)者。下游需求直接決定了人身保險(xiǎn)市場的規(guī)模和發(fā)展方向。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人口結(jié)構(gòu)的變化以及居民保險(xiǎn)意識(shí)的提高，下游市場對人身保險(xiǎn)產(chǎn)品的需求不斷增加，推動(dòng)了人身保險(xiǎn)行業(yè)的快速發(fā)展。

三、中國人身保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境分析

近年來，我國政府推出許多相關(guān)政策促進(jìn)人身保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展，如國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)普惠金融高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》，實(shí)施意見提出發(fā)揮普惠型人身保險(xiǎn)保障民生作用。積極發(fā)展面向老年人、農(nóng)民、新市民、低收入人口、殘疾人等群體的普惠型人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，擴(kuò)大覆蓋面。通過積極發(fā)展面向老年人、農(nóng)民、新市民、低收入人口和殘疾人等特定群體的普惠型人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，可以有效擴(kuò)大保險(xiǎn)市場的需求基礎(chǔ)，特別是在傳統(tǒng)保險(xiǎn)服務(wù)較少觸及的區(qū)域和人群中增加保險(xiǎn)產(chǎn)品的滲透率。鼓勵(lì)發(fā)展商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)和面向縣域居民的健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)，有助于豐富健康保險(xiǎn)產(chǎn)品供給，滿足多樣化的健康保障需求，同時(shí)也為保險(xiǎn)公司提供新的增長點(diǎn)和利潤來源。一系列政策的頒發(fā)與實(shí)施，有助于推動(dòng)我國人身保險(xiǎn)行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，提升行業(yè)服務(wù)水平和國際競爭力，更好地滿足人民群眾日益增長的保險(xiǎn)需求。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國人身保險(xiǎn)行業(yè)市場運(yùn)營態(tài)勢及發(fā)展趨向研判報(bào)告》

四、中國人身保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，中國政府推動(dòng)保險(xiǎn)行業(yè)深化改革，加強(qiáng)監(jiān)管，促進(jìn)保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新，這些都為人身保險(xiǎn)市場的發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。同時(shí)，隨著居民收入水平的提高和保險(xiǎn)意識(shí)的增強(qiáng)，個(gè)人對人身保險(xiǎn)的需求持續(xù)增長，尤其是健康保險(xiǎn)和養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品受到了廣泛關(guān)注。中國人身保險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入在過去幾年中保持了穩(wěn)定的增長。根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的數(shù)據(jù)，我國人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入除2021年較2020年下降0.01萬億元之外，我國人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入整體呈上漲趨勢。2023年我國人身保險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為3.76萬億元，同比增長9.9%。國家陸續(xù)發(fā)布政策鼓勵(lì)人身險(xiǎn)行業(yè)多元化發(fā)展，豐富人身險(xiǎn)市場的產(chǎn)品供給，我國人身保險(xiǎn)需求將逐步釋放，保費(fèi)規(guī)模還將繼續(xù)上漲。

近年來，中國人身保險(xiǎn)賠付支出持續(xù)增長。例如，2023年人身險(xiǎn)賠付支出已達(dá)9712億元，同比增長25.67%，這一數(shù)字較2022年的7728億元有了顯著提升。這表明人身保險(xiǎn)在保障民生、履行保險(xiǎn)責(zé)任方面發(fā)揮了重要作用。人身保險(xiǎn)賠付支出主要包括壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)和意外險(xiǎn)等險(xiǎn)種的賠付。其中，壽險(xiǎn)和健康險(xiǎn)是賠付支出的主要部分。從賠付原因來看，健康險(xiǎn)中的重疾賠付和醫(yī)療險(xiǎn)賠付是主要的賠付項(xiàng)目。隨著人們健康意識(shí)的提高和診療技術(shù)的發(fā)展，重大疾病的治療和康復(fù)費(fèi)用不斷上升，導(dǎo)致重疾險(xiǎn)賠付金額顯著增加。同時(shí)，醫(yī)療險(xiǎn)的賠付件數(shù)也居高不下，反映出人們對醫(yī)療保障的迫切需求。隨著保險(xiǎn)市場的不斷發(fā)展和人們保險(xiǎn)意識(shí)的提高，中國人身保險(xiǎn)賠付支出有望繼續(xù)保持增長態(tài)勢。特別是在健康保障領(lǐng)域，隨著人們對健康需求的不斷增加和醫(yī)療技術(shù)的不斷進(jìn)步，健康險(xiǎn)的賠付支出有望進(jìn)一步增加。

中國人身保險(xiǎn)的賠付率是指人身保險(xiǎn)公司在一定時(shí)期內(nèi)支付的賠付總額與同期收集的原保險(xiǎn)保費(fèi)收入之間的比率。這個(gè)比率可以用來衡量保險(xiǎn)公司履行合同承諾的程度以及行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)水平。近年來，隨著保險(xiǎn)行業(yè)的快速發(fā)展和公眾風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的增強(qiáng)，人身保險(xiǎn)的賠付率整體呈現(xiàn)上升趨勢。特別是在疫情后的恢復(fù)階段，由于民眾活動(dòng)增加，意外和疾病相關(guān)的就醫(yī)量也隨之增加，進(jìn)一步推動(dòng)了賠付率的增長。我國人身保險(xiǎn)賠付率較2022年的23%上漲至2023年的27%。隨著保險(xiǎn)行業(yè)的不斷發(fā)展和監(jiān)管政策的不斷完善，預(yù)計(jì)中國人身保險(xiǎn)的賠付率將保持在一個(gè)相對穩(wěn)定且合理的水平。

根據(jù)公開發(fā)布的信息，人身保險(xiǎn)行業(yè)在近年來保持了穩(wěn)定的增長態(tài)勢。特別是隨著居民風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的提高和保險(xiǎn)需求的增加，人身保險(xiǎn)各險(xiǎn)種的保費(fèi)收入均有所增長。壽險(xiǎn)是人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長的主力軍。根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局公布的數(shù)據(jù)，2023年，我國壽險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到27646億元，同比增長12.75%。健康險(xiǎn)保費(fèi)收入次于壽險(xiǎn)的保費(fèi)收入，隨著居民健康意識(shí)的提高和醫(yī)療費(fèi)用的上升，以及國家政策的支持，健康險(xiǎn)成為中國保險(xiǎn)市場中增長最快的領(lǐng)域之一。2023年，我國健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為9035億元，同比增長4.41%。健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的增長主要得益于居民健康意識(shí)的提高和醫(yī)療保障需求的增加。此外還有意外傷害保險(xiǎn)，意外傷害保險(xiǎn)保費(fèi)收入先升后降，2022年之前增長穩(wěn)定，2022年后保費(fèi)收入下降。2023年，意外傷害保險(xiǎn)保費(fèi)收入為959億元，同比減少10.62%。隨著消費(fèi)者風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的提高，他們可能更加關(guān)注其他類型的保險(xiǎn)產(chǎn)品，如壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)等，這些產(chǎn)品提供了更全面的保障，從而影響了意外險(xiǎn)的保費(fèi)收入。

五、中國人身保險(xiǎn)行業(yè)未來發(fā)展趨勢

1、風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)意識(shí)提升

隨著保險(xiǎn)行業(yè)的不斷發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)意識(shí)的重要性日益凸顯。未來，中國人身保險(xiǎn)行業(yè)將進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，完善風(fēng)險(xiǎn)評估、預(yù)警和應(yīng)對機(jī)制，確保公司穩(wěn)健運(yùn)營。同時(shí)，合規(guī)意識(shí)也將得到全面提升，保險(xiǎn)公司將嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和監(jiān)管要求，加強(qiáng)內(nèi)部合規(guī)管理，防范違法違規(guī)行為的發(fā)生。通過加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)意識(shí)，保險(xiǎn)公司將更好地保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，提升行業(yè)形象，促進(jìn)健康發(fā)展。

2、數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速

數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為人身保險(xiǎn)行業(yè)不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。未來，保險(xiǎn)公司將加大在數(shù)字技術(shù)方面的投入，利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等先進(jìn)技術(shù)，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提升服務(wù)效率，降低運(yùn)營成本。數(shù)字化轉(zhuǎn)型還將推動(dòng)保險(xiǎn)產(chǎn)品的個(gè)性化定制和精準(zhǔn)營銷，滿足消費(fèi)者多樣化的需求。同時(shí)，數(shù)字化手段也將增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力，提高理賠效率和準(zhǔn)確性。數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速將為人身保險(xiǎn)行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇和競爭優(yōu)勢。

3、產(chǎn)品創(chuàng)新

產(chǎn)品創(chuàng)新是保險(xiǎn)行業(yè)持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力源泉。未來，中國人身保險(xiǎn)行業(yè)將繼續(xù)加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度，推出更多符合市場需求和消費(fèi)者偏好的保險(xiǎn)產(chǎn)品。在產(chǎn)品創(chuàng)新過程中，保險(xiǎn)公司將注重與健康管理、養(yǎng)老服務(wù)等相關(guān)領(lǐng)域的深度融合，開發(fā)具有綜合保障功能的保險(xiǎn)產(chǎn)品。同時(shí)，保險(xiǎn)公司還將關(guān)注新興風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，如網(wǎng)絡(luò)安全、氣候變化等，推出相應(yīng)的保險(xiǎn)產(chǎn)品以滿足市場需求。通過不斷創(chuàng)新產(chǎn)品，保險(xiǎn)公司將能夠更好地滿足消費(fèi)者的多元化需求，提升市場競爭力。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國人身保險(xiǎn)行業(yè)市場運(yùn)營態(tài)勢及發(fā)展趨向研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。