摘要：隨著經(jīng)濟的發(fā)展和人們風(fēng)險意識的提高，越來越多的人選擇購買人身保險產(chǎn)品來保障自己和家人的未來。近年來，我國人身險原保險保費收入增勢明顯，2023年原保險保費收入為37640億元，同比增長9.9%。居民收入增速溫和回升，消費信心持續(xù)改善，政府積極加大增強社會保障能力，保險業(yè)積極推進(jìn)供給側(cè)改革與產(chǎn)品創(chuàng)新，我國人身保險市場發(fā)展前景廣闊。

一、定義及分類

人身保險是以人的壽命和身體為保險標(biāo)的的保險。人身保險的投保人按照保單約定向保險人繳納保險費，當(dāng)被保險人在合同期限內(nèi)發(fā)生死亡、傷殘、疾病等保險事故或達(dá)到人身保險合同約定的年齡、期限時，由保險人依照合同約定承擔(dān)給付保險金的責(zé)任。按保險責(zé)任分類，人身保險可分為壽險、健康險、意外險。其中，壽險是最主要的人身保險，我國壽險保費收入占人身保險保費收入的70%以上。

二、行業(yè)政策

居民收入增速溫和回升，消費信心持續(xù)改善，政府積極加大增強社會保障能力，保險業(yè)積極推進(jìn)供給側(cè)改革與產(chǎn)品創(chuàng)新，我國人身保險市場發(fā)展前景廣闊。2023年4月，中國銀保監(jiān)會（現(xiàn)國家金融監(jiān)督管理總局）發(fā)布《關(guān)于2023年加力提升小微企業(yè)金融服務(wù)質(zhì)量的通知》，鼓勵人身保險公司豐富人身保險產(chǎn)品。同月發(fā)布的《關(guān)于銀行業(yè)保險業(yè)做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點工作的通知》，鼓勵人身保險公司豐富產(chǎn)品供給，提升農(nóng)民人身險保障水平。在政策的鼓勵下人身保險公司將繼續(xù)推進(jìn)供給側(cè)改革，滿足居民的多元化保險消費需求。

三、行業(yè)壁壘

1、品牌壁壘

人身保險行業(yè)是一個信任度要求很高的行業(yè)，消費者通常更傾向于選擇知名品牌和口碑良好的保險公司。大型保險公司經(jīng)過多年的發(fā)展，積累了豐富的品牌資源和市場經(jīng)驗，形成了強大的品牌知名度和市場影響力。品牌壁壘使得新進(jìn)入市場的保險公司難以迅速獲得消費者信任，從而限制了市場競爭的激烈程度。

2、渠道壁壘

我國人身保險行業(yè)的渠道壁壘主要體現(xiàn)在傳統(tǒng)銷售渠道的壟斷和新興渠道的拓展難度上。傳統(tǒng)渠道如代理人、銀保等，由于歷史原因和市場慣性，長期被幾家大型保險公司所壟斷，新進(jìn)入市場的保險公司難以在短期內(nèi)打破這種局面。同時，隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及和數(shù)字化趨勢的加速，新興渠道如在線平臺、社交媒體等逐漸崛起，但這些渠道的拓展也需要大量的資金和技術(shù)支持，對于新進(jìn)入市場的保險公司來說同樣存在難度。

3、人才壁壘

由于保險行業(yè)的專業(yè)性和復(fù)雜性，需要具備豐富的保險知識、銷售技巧和服務(wù)經(jīng)驗的人才來支撐業(yè)務(wù)發(fā)展。然而，目前市場上專業(yè)人才供給不足，尤其是高端人才更是稀缺。同時，行業(yè)內(nèi)人才流動性較高，優(yōu)秀的銷售和服務(wù)人員往往成為各大保險公司爭奪的對象，這也增加了新進(jìn)入市場的保險公司的人才獲取難度。新進(jìn)入市場的保險公司可能面臨人才短缺的問題，難以組建專業(yè)的團隊來支持業(yè)務(wù)的發(fā)展。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

人身保險產(chǎn)業(yè)鏈的上游行業(yè)主要包括金融業(yè)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)。金融業(yè)作為人身保險的上游，為其提供了必要的資金支持和市場環(huán)境，促進(jìn)其業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)為財產(chǎn)保險行業(yè)的發(fā)展提供技術(shù)支持，幫助財產(chǎn)保險公司更好地開發(fā)、設(shè)計和創(chuàng)新保險產(chǎn)品。中游主要負(fù)責(zé)人身保險產(chǎn)品的推廣與服務(wù)，包括保險公司和保險中介機構(gòu)，利用上游提供的技術(shù)支持，并通過各種銷售渠道和營銷策略，將保險產(chǎn)品推廣給下游的消費者。產(chǎn)業(yè)鏈下游的個人和企業(yè)投保人是人身保險產(chǎn)品的最終消費者。消費者通過購買人身保險產(chǎn)品來保障自身或企業(yè)的風(fēng)險，享受保險公司提供的各種保險服務(wù)。

人身保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

金融業(yè)

中國工商銀行股份有限公司

中信銀行股份有限公司

招商銀行股份有限公司

國壽投資保險資產(chǎn)管理有限公司

軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)

華為技術(shù)有限公司

阿里云計算有限公司

中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司

百度云計算技術(shù)（北京）有限公司

騰訊云計算（北京）有限責(zé)任公司

浪潮集團有限公司

上游

中國人壽保險（集團）公司

新華人壽保險股份有限公司

中國平安人壽保險股份有限公司

中國太平洋人壽保險股份有限公司

中游

個人

企業(yè)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）中國平安人壽保險股份有限公司

平安人壽是平安保險的重要組成部分，聚焦人身險領(lǐng)域，提供優(yōu)質(zhì)的保險產(chǎn)品和服務(wù)。近幾年，受外部環(huán)境的不利影響，國民消費和投資選擇都更加理性，國內(nèi)人身保險需求釋放趨緩，平安人壽的原保險保費收入弱勢運行。2023年平安人壽的原保險保費收入出現(xiàn)小幅回升，為4665.4億元，同比增長6.2%。2024年1月，平安人壽原保險保費收入為989.43億元，較2023年同期下滑3.9%。

（2）新華人壽保險股份有限公司

新華保險是我國的大型壽險企業(yè)，其業(yè)務(wù)范圍遍及全國，為客戶提供全面的人身保險服務(wù)。新華保險聚焦主業(yè)，不斷優(yōu)化資產(chǎn)管理，提升公司的資產(chǎn)實力和市場競爭力。受外部經(jīng)濟環(huán)境的影響，近年來新華保險的保險業(yè)務(wù)收入增速放緩。2023年新華保險的原保險保費收入為1659.03億元，同比增長1.7%，增勢較弱。2024年1月，新華保險的原保險保費收入為298.9億元，較2023年同期下滑15%。未來，新華保險將繼續(xù)聚焦主業(yè)，不斷提升產(chǎn)品和服務(wù)水平，增強并鞏固公司實力。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著經(jīng)濟的發(fā)展和人們風(fēng)險意識的提高，越來越多的人選擇購買人身保險產(chǎn)品來保障自己和家人的未來。同時，我國人口基數(shù)大，人身保險市場擁有巨大潛力和廣闊前景，為保險業(yè)的持續(xù)發(fā)展注入了強勁動力。近年來，我國人身險原保險保費收入增勢明顯，2023年原保險保費收入為37640億元，同比增長9.9%。國家陸續(xù)發(fā)布政策鼓勵人身險行業(yè)多元化發(fā)展，豐富人身險市場的產(chǎn)品供給，我國人身保險需求將逐步釋放，保費規(guī)模還將繼續(xù)上漲。

六、發(fā)展因素

1、機遇

（1）人口老齡化帶動市場需求增多

隨著老年人口的增加，養(yǎng)老保險和健康保險的需求迅速增長，為人身保險行業(yè)提供了巨大的市場潛力。人口老齡化也推動了保險產(chǎn)品創(chuàng)新，促使保險公司針對不同年齡層推出更具針對性的保險產(chǎn)品，滿足多樣化的需求。另外，由于需求快速增多，保險公司加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，通過科技手段提高服務(wù)效率，提升客戶體驗。

（2）保險市場對外開放

隨著我國保險市場的對外開放，外資保險公司進(jìn)入國內(nèi)市場，加劇國內(nèi)市場競爭，促使國內(nèi)保險公司提升服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品創(chuàng)新，以滿足消費者日益多樣化的需求。同時，對外開放也帶來先進(jìn)的管理經(jīng)驗和技術(shù)，有助于提升我國人身保險行業(yè)的整體水平和國際競爭力。另外，對外開放還為我國保險公司提供了更廣闊的國際市場，促進(jìn)了保險資金的全球化配置，增強了行業(yè)的資本實力。

（3）社會保障體系不斷完善

隨著社會保障體系的日益健全，人們對未來生活的保障需求逐漸轉(zhuǎn)向更為個性化和多元化的方向，為人身保險行業(yè)提供了更廣闊的發(fā)展空間。社會保障體系的完善也減輕了部分社會保障壓力，使得人身保險產(chǎn)品能夠在補充社會保障方面發(fā)揮更大的作用，滿足人們更高層次的風(fēng)險保障需求。另外，社會保障體系的完善也為保險公司與社保機構(gòu)的合作提供了更多可能性，有助于人身保險行業(yè)在更廣泛的領(lǐng)域內(nèi)實現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展。

2、挑戰(zhàn)

（1）市場供需失衡

隨著經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，人們對人身保險的需求日益增長。然而，當(dāng)前市場上的保險產(chǎn)品供給并不能完全滿足這種需求，尤其是在一些細(xì)分市場和領(lǐng)域，如長期護理保險、失能收入損失保險等，產(chǎn)品供給相對匱乏。我國人身保險市場供給的產(chǎn)品與消費者實際需求之間存在一定偏差，導(dǎo)致部分消費者需求無法得到滿足，限制人身保險市場的進(jìn)一步拓展。

（2）市場競爭激烈

隨著保險市場的不斷開放和發(fā)展，市場競爭日益激烈。這不僅表現(xiàn)在傳統(tǒng)的大型保險公司之間的競爭，還表現(xiàn)在新興的互聯(lián)網(wǎng)保險公司、外資保險公司等方面的競爭。激烈的市場競爭可能導(dǎo)致部分保險公司采取不正當(dāng)手段，如價格戰(zhàn)、銷售誤導(dǎo)等，以爭奪市場份額，這不僅損害了消費者權(quán)益，也擾亂了市場秩序。并且，激烈的市場競爭可能加劇人才流失和招聘難度，對保險公司的業(yè)務(wù)穩(wěn)定性和長期發(fā)展造成不利影響。

（3）消費者信任度不足

由于過去一些保險公司存在的不規(guī)范行為，消費者對保險行業(yè)的信任度有所降低。這可能導(dǎo)致潛在消費者對人身保險產(chǎn)品持觀望態(tài)度，降低市場需求。信任是保險業(yè)務(wù)的核心，當(dāng)消費者對保險行業(yè)缺乏信任時，他們可能不愿意購買保險產(chǎn)品，導(dǎo)致市場需求下降。這不僅會阻礙保險公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，還會影響整個行業(yè)的聲譽和形象。因此，提高消費者信任度是人身保險行業(yè)面臨的重要任務(wù)之一。

七、競爭格局

隨著國內(nèi)保險需求持續(xù)釋放，人身保險機構(gòu)數(shù)量也逐漸增多，市場競爭漸趨激烈。第一梯隊以大型保險公司為主，如中國人壽、平安人壽、太保壽險等，這些保險公司的保費規(guī)模大、企業(yè)資本實力強、業(yè)務(wù)范圍廣。位于第二梯隊的人身保險企業(yè)的保費規(guī)模也相對較大、業(yè)務(wù)范圍較廣，且具有較高的品牌知名度，如太平人壽、中郵人壽、交銀康聯(lián)等。第三梯隊則由一些保費規(guī)模較小、實力較弱的保險公司組成，如渤海人壽、合眾人壽、中融人壽等。

八、發(fā)展趨勢

近年來，保險監(jiān)管政策不斷趨嚴(yán)，人身保險市場也漸趨復(fù)雜化，促使人身保險公司更加注重風(fēng)險管理和合規(guī)意識。為應(yīng)對潛在的市場風(fēng)險、操作風(fēng)險及合規(guī)挑戰(zhàn)，人身保險公司紛紛加強內(nèi)部控制和合規(guī)管理體系建設(shè)。同時，服務(wù)質(zhì)量逐漸成為競爭的關(guān)鍵。在激烈的市場競爭中，人身保險公司不僅需要提供多樣化的產(chǎn)品，還要不斷優(yōu)化服務(wù)流程，提升客戶體驗。此外，隨著數(shù)字化趨勢的加速，人身保險公司也在積極探索渠道創(chuàng)新，如利用互聯(lián)網(wǎng)、社交媒體等新興平臺拓展市場，以吸引更多潛在客戶。