智研研判！2024年中國燃氣輪機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析：本土企業(yè)以科技創(chuàng)新賦能產(chǎn)業(yè)升級，微型燃氣輪機成為行業(yè)發(fā)展主流[圖]

內(nèi)容概要：工業(yè)機械生產(chǎn)技術的快速進步以及我國對分布式發(fā)電技術的日益重視都在推動燃氣輪機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，疊加能源市場需求不斷擴大、環(huán)境污染日益嚴重，燃氣輪機突出的燃料靈活性對實現(xiàn)“雙碳”目標具有積極作用，也進一步促進燃氣輪機進入市場并得以廣泛應用。受上游大宗商品價格波動以及全球供需關系變化影響，我國燃氣輪機新增產(chǎn)量呈現(xiàn)波動上漲趨勢，2023年，全國燃氣輪機市場規(guī)模約為663億元，同比增長7.59%。

關鍵詞：燃氣輪機、燃氣渦輪發(fā)動機、市場規(guī)模、發(fā)展趨勢

一、燃氣輪機市場概述

燃氣輪機（Gas Turbine）是以連續(xù)流動的氣體為工質(zhì)帶動葉輪高速旋轉，將燃料的能量轉變?yōu)橛杏霉Φ膬?nèi)燃式動力機械，是一種旋轉葉輪式熱力發(fā)動機。燃氣輪機在空氣和燃氣的主要流程中，只有壓氣機（Compressor）、燃燒室（Combustor）和燃氣渦輪（Turbine）這三大部件組成的燃氣輪機循環(huán)，通稱為簡單循環(huán)。大多數(shù)燃氣輪機均采用簡單循環(huán)方案。

燃氣輪機是目前天然氣發(fā)電的主流技術，按照功率等級進行分類可分為重型、中型、小型和微型燃氣輪機。重型燃氣輪機裝機容量一般大于100MW，是迄今為止效率最高的熱功轉換類發(fā)電設備，是發(fā)電和驅(qū)動領域的核心設備，也是中型常規(guī)航空母艦上運用的主動力。中型燃氣輪機裝機容量為20-100MW，小型燃氣輪機裝機容量為1-20MW，中小型燃氣輪機可應用于船舶動力，發(fā)電，石油開采等多種目的。微型燃氣輪機裝機容量一般小于1MW，主要被開發(fā)用于小規(guī)模電力，例如單獨的發(fā)電或冷熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國燃氣輪機行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景研究報告》

二、燃氣輪機產(chǎn)業(yè)鏈

隨著全球能源需求的不斷增長，燃氣輪機作為一種高效、清潔的能源轉換設備，其重要性和應用范圍日益擴大。燃氣輪機產(chǎn)業(yè)涉及面較廣、產(chǎn)業(yè)鏈條長。產(chǎn)業(yè)鏈上游包括原材料研發(fā)及生產(chǎn)和零部件研發(fā)制造，其中，主要生產(chǎn)原材料包括各種高溫合金、鋁合金、鈦合金及復合材料，常見零部件包括機匣、葉片、渦輪盤、渦輪軸、齒輪、噴管、軸承等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為燃氣輪機整機制造。隨著燃氣輪機技術的變革與發(fā)展，國內(nèi)燃氣輪機整機研發(fā)與制造企業(yè)也初步規(guī)模。在主要燃氣輪機整機研發(fā)與制造商中，國企、央企占據(jù)絕大多數(shù)。產(chǎn)業(yè)鏈下游為燃氣輪機應用領域及配套服務。燃氣輪機應用領域廣泛，其中發(fā)電為最大的應用市場，此外還包括船舶動力、石油開采、管道增壓等應用場景；配套服務包括零部件及整機維修、改造等。

三、燃氣輪機市場現(xiàn)狀分析

從2012年開始，國家有關部門開始討論航空發(fā)動機和燃氣輪機兩機科技重大專項；2014年兩會期間，航空發(fā)動機和燃氣輪機兩機專項列為國家第20個重大技術專項；2015年兩會期間，兩機專項首次寫入政府工作報告；2016年，兩機專項全面啟動實施，燃氣輪機產(chǎn)業(yè)鏈逐漸興起。工業(yè)機械生產(chǎn)技術的快速進步以及我國對分布式發(fā)電技術的日益重視都在推動燃氣輪機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，疊加能源市場需求不斷擴大、環(huán)境污染日益嚴重，燃氣輪機突出的燃料靈活性對實現(xiàn)“雙碳”目標具有積極作用，也進一步促進燃氣輪機進入市場并得以廣泛應用。受上游大宗商品價格波動以及全球供需關系變化影響，我國燃氣輪機新增產(chǎn)量呈現(xiàn)波動上漲趨勢，2023年，全國燃氣輪機市場規(guī)模約為663億元，同比增長7.59%。

從燃氣輪機細分市場來看，微型燃氣輪機是一類新型熱機，是小型熱機技術，以天然氣、甲烷、汽油、柴油等為燃料，獨立機器的功率保持在300kW范圍內(nèi)。微型燃氣輪機具有與重型燃氣輪機相似的循環(huán)和組件，因為燃機機直徑的減小會導致軸轉速增加，從而使其功率重量比優(yōu)于重型燃氣輪機。微型燃氣輪機發(fā)電是目前最成熟、最有商業(yè)競爭力的分布式發(fā)電設備，具有掀起“電源小型分散化”的技術革新熱潮、成為21世紀能源技術主流的趨勢。2023年，中國微型燃氣輪機市場規(guī)模約為9.58億元，占整個燃氣輪機市場的1.44%。盡管市場規(guī)模占比不高，但?由于微型燃氣輪機具有體積小、?占地面積小且便于移動的特點，?特別適合在電網(wǎng)無法覆蓋的邊遠地區(qū)使用，?同時也適用于城市重要場所的獨立應用。?此外，?微型燃氣輪機的運行減少了燃煤的使用，?具有清潔環(huán)保的優(yōu)勢，對我國能源結構優(yōu)化及綠色環(huán)保發(fā)展具有重要作用。

我國現(xiàn)已具備中小型燃氣輪機自主生產(chǎn)能力，并實現(xiàn)部分產(chǎn)品出口銷售，但我國重型燃氣輪機仍基本依賴進口，核心技術基本被美國GE、日本三菱、德國西門子等國際廠家壟斷，國內(nèi)市場存在被“卡脖子”的風險。2024年1-5月，中國燃氣輪機進口量為448臺，同比增長9.54%；進口金額為20.9億美元，同比增長10.72%。同時，隨著國內(nèi)燃氣輪機生產(chǎn)技術的提升和市場競爭力的增強，中國燃氣輪機的出口規(guī)模逐漸擴大。一些國內(nèi)企業(yè)開始在國際市場上嶄露頭角，出口產(chǎn)品覆蓋多個國家和地區(qū)。受益于全球?qū)η鍧嵞茉春透咝茉唇鉀Q方案的需求增長，特別是在一些新興市場和發(fā)展中國家，燃氣輪機的需求持續(xù)增長；而國產(chǎn)燃氣輪機持續(xù)升級，技術水平不斷提升，產(chǎn)品質(zhì)量和性能獲得多個國家青睞。2022年，我國對外貿(mào)易陸續(xù)恢復，國內(nèi)燃氣輪機企業(yè)加強與國際市場的對接和合作，實現(xiàn)產(chǎn)品出口量爆發(fā)式增長。2023年以來，我國燃氣輪機出口趨于穩(wěn)定，出口范圍持續(xù)擴大。2024年1-5月，全國燃氣輪機出口量為1038臺，同比增長38.96%；出口金額為2.73億美元，同比增長78.73%。

作為高科技的載體，燃氣輪機代表了多理論學科和多工程領域發(fā)展的綜合水平，是21世紀的先導技術。發(fā)展集新技術、新材料、新工藝于一身的燃氣輪機產(chǎn)業(yè)，是國家高技術水平和科技實力的重要標志之一。從市場容量看，我國新世紀四大工程中“西氣東輸”、“西電東送”、“南水北調(diào)”等三大工程均需要大量30兆瓦級工業(yè)型燃氣輪機，同時我國艦船制造業(yè)的健康快速發(fā)展需要大量艦船燃氣輪機，我國已成為世界最大的燃氣輪機潛在市場。面對經(jīng)濟全球化、國際燃氣輪機市場激烈競爭和國外高度壟斷的新形勢，我國加快關鍵零部件及整機研發(fā)制造，推進重型、微型燃氣輪機等高端產(chǎn)品項目進程，提升綜合競爭力。2023年2月，首臺國產(chǎn)空氣冷卻最高能效等級的重型燃氣輪機在河北秦皇島順利下線，標志著國內(nèi)重型燃氣輪機生產(chǎn)制造技術水平實現(xiàn)突破。時隔一年，中國自主研制的300兆瓦級F級重型燃氣輪機首臺樣機于2024年2月28日在上海臨港總裝下線，標志著我國大功率重型燃氣輪機首次走完基于正向設計的制造全過程，全面進入整機試驗與驗證的最終階段。

五、發(fā)展趨勢研判

目前，我國燃氣輪機產(chǎn)品結構呈現(xiàn)出輕型燃氣輪機國產(chǎn)化程度較高、重型燃氣輪機自主化水平較低局面。未來，隨著新材料、新工藝和智能化技術的不斷涌現(xiàn)，哈爾濱電氣、東方電氣、上海電氣等國內(nèi)企業(yè)將不斷引進先進技術，推動國內(nèi)重型燃氣輪機生產(chǎn)技術水平不斷提升，中國燃氣輪機行業(yè)將實現(xiàn)更高效、更環(huán)保、更智能的升級，進而促進國內(nèi)燃氣輪機產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展。

1、技術創(chuàng)新與智能化發(fā)展

未來，國產(chǎn)燃氣輪機將不斷推動技術創(chuàng)新，如改進燃燒技術、提高透平效率、采用先進的控制系統(tǒng)等，進一步提高燃氣輪機的效率和可靠性。同時，隨著大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術的興起，燃氣輪機行業(yè)將向智能化方向發(fā)展。通過智能化技術，可以實現(xiàn)對燃氣輪機運行狀態(tài)的實時監(jiān)測、故障預警和遠程運維，提高設備管理水平和安全性。

2、市場競爭日益激烈，國產(chǎn)替代加快

我國燃氣輪機正處于高速發(fā)展階段，市場發(fā)展空間巨大，從而吸引大量上下游企業(yè)布局燃氣輪機整機制造業(yè)務，疊加海外知名企業(yè)紛紛打通中國市場，促使行業(yè)競爭日益激烈。在此背景下，國內(nèi)企業(yè)也在積極提升自主研發(fā)能力和生產(chǎn)水平，進而促進國產(chǎn)替代進程不斷加快。

3、產(chǎn)品趨向多聯(lián)產(chǎn)和綜合利用的方向發(fā)展

在環(huán)保法規(guī)日益嚴格和全球氣候變化問題日益突出的背景下，提高燃氣輪機的效率和降低排放將成為未來的重要發(fā)展方向。通過將燃氣輪機與其他能源設備（如余熱鍋爐、蒸汽輪機等）相結合，可以構建高效、靈活的分布式能源系統(tǒng)，滿足不同用戶的多樣化能源需求。這種多聯(lián)產(chǎn)和綜合利用的模式將有助于提高能源利用效率，降低能源消耗和排放。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國燃氣輪機行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景研究報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。