趨勢研判！2024年中國地下空間行業(yè)政策匯總、產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析：地下空間建筑面積不斷擴大，產(chǎn)業(yè)趨向綠色化、智能化方向發(fā)展[圖]

內(nèi)容概要：由于我國近年來地下空間挖掘面不斷擴大，地下淺層可利用空間不斷縮小，其他未開發(fā)及深層地下環(huán)境復(fù)雜、勘測要素過多，導(dǎo)致地下施工難度大、風險高、效率低，從而使部分地區(qū)，尤其是中西部地區(qū)地下空間開發(fā)進度短時期內(nèi)放緩，投資力度有所下滑。2023年，我國地下空間行業(yè)投資總額約為7586.0億元，相較于2022年小幅下降。

關(guān)鍵詞：地下空間、地下空間產(chǎn)業(yè)鏈、地下空間發(fā)展現(xiàn)狀、地下空間發(fā)展趨勢

一、地下空間行業(yè)概述

地下空間，是指屬于地表以下巖層或土層中形成或經(jīng)人工開發(fā)形成的空間。廣義的地下空間包括所有地表以下的空間，包括天然形成的地下空間和人工開發(fā)的地下空間；而狹義的地下空間僅指人類開發(fā)利用的地下空間。目前，我國的地下空間開發(fā)主要集中于城市、油田及其周邊。按開發(fā)用途可將地下空間分為交通空間、商業(yè)、文娛空間、業(yè)務(wù)空間、物流空間、生產(chǎn)空間、倉儲空間及其他空間；按開發(fā)利用的深度可分為淺層空間、中層空間和深層空間三大類。

得益于國民經(jīng)濟持續(xù)向好，我國城市建設(shè)規(guī)模不斷擴大，城鎮(zhèn)化水平不斷提高，從而面臨建筑用地日益減少，交通日益擁堵，壞境質(zhì)量日益下降等諸多方面的問題，促使我國政府開始重視城市地下空間開發(fā)和利用。而隨著城市發(fā)展不斷壯大，地下空間的開發(fā)利用已成為必然。一方面，地下空間開發(fā)利用，可使城市的部分功能由地上轉(zhuǎn)入地下，實現(xiàn)由“二維”向“三維”轉(zhuǎn)變，能夠極大地提高城市土地的空間利用率，緩解城市發(fā)展與土地資源緊張的矛盾。另一方面，地鐵作為人類利用地下空間的一種有效形式，對于提高土地利用效率、緩解地面交通、改善人類居住環(huán)境、實現(xiàn)人車立體分流、減少環(huán)境污染、保持城市歷史文化景觀等都具有十分顯著的作用。同時，地下空間獨具的熱穩(wěn)定性和封閉性，對貯存某些物資也極為有利。此外，地下空間相對于對地面上難以抗御的外部災(zāi)害如戰(zhàn)爭空襲、地震、風暴等有較強的防御能力，可以作為災(zāi)害時的避難空間、防災(zāi)物資的儲備倉庫及救災(zāi)安全通道和疏散通道等。目前，對于城市地下空間的開發(fā)利用，我國地鐵的建設(shè)已經(jīng)走在世界前列，地下的停車場、購物中心、娛樂場所、蓄水池、各種管線等諸多設(shè)施也都陸續(xù)投入使用。

2023年，習近平總書記在河北省雄安新區(qū)考察并主持召開高標準高質(zhì)量推進雄安新區(qū)建設(shè)座談會指出，“要在建設(shè)立體化綜合交通網(wǎng)絡(luò)上下功夫，在充分利用地下空間上下功夫，著力打造一個沒有‘城市病’的未來之城，真正把高標準的城市規(guī)劃藍圖變?yōu)楦哔|(zhì)量的城市發(fā)展現(xiàn)實畫卷”。城市地下空間是城市未來發(fā)展的重要增長極，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)地上地下一體化發(fā)展是城市地下空間發(fā)展的新要求。近年來，中央及有關(guān)部門頒布有關(guān)城市地下空間政策法規(guī)文件（包括法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件等）超700部，涵蓋地下空間設(shè)施、開發(fā)利用、使用管理、資源權(quán)屬等方面，在新發(fā)展格局下探尋未來城市高質(zhì)量發(fā)展的新出路。同時，北京、上海、河北、江蘇等省市堅持綜合施策，完善地下空間管理領(lǐng)域的政策法規(guī)，著力解決地下空間使用、運營難題。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國地下空間行業(yè)市場運行態(tài)勢及發(fā)展前景研究報告》

二、地下空間產(chǎn)業(yè)鏈

地下空間行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈是一個復(fù)雜而廣泛的系統(tǒng)，涵蓋了從地下空間的規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)到運營、維護等多個環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括地產(chǎn)開發(fā)，混凝土、鋼材、防水材料、阻燃材料等建筑材料以及挖掘機、塔吊機等建筑機械。上游原材料市場化程度相對較高，產(chǎn)品價格起伏波動較小，為我國地下空間開發(fā)奠定了良好的基礎(chǔ)。中游為地下空間開發(fā)建設(shè)，包括場地勘探、空間規(guī)劃設(shè)計、建筑施工、項目驗收等環(huán)節(jié)，同時，大部分地下空間企業(yè)還承擔項目維護、空間改造等配套服務(wù)。產(chǎn)業(yè)鏈下游為地下空間的終端應(yīng)用與運營，涉及軌道交通、商業(yè)運營、油氣運輸、地下倉儲、人防建筑等領(lǐng)域。

三、中國地下空間發(fā)展現(xiàn)狀

目前，中國城市地下空間呈現(xiàn)“三心六片三軸”的總體發(fā)展格局，即在中國沿海、沿長江通道和京廣線三條城市軸線上，圍繞京津冀城市群、長三角城市群、粵港澳大灣區(qū)三大城市群地下空間發(fā)展中心，以各級中心城市為核心，形成粵閩浙沿海城市群、成渝城市群、山東半島城市群、中原城市群、長江中游城市群、北部灣城市群六大不同規(guī)模城市群體，進行地下空間開發(fā)利用，并呈多元分布的地下空間集中發(fā)展片區(qū)。進入21世紀以來，中國依托地質(zhì)地學(xué)科技創(chuàng)新優(yōu)勢，在地下空間巖土施工、地下市政智慧管理等領(lǐng)域不斷拓展延伸，建立了體系較為完善、理念與科技創(chuàng)新較為領(lǐng)先的地下空間產(chǎn)業(yè)體系。根據(jù)《2023中國城市地下空間發(fā)展藍皮書》發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國城市地下空間新增建筑面積（含軌道交通、綜合管廊等）約2.62億平方米，同比減少7.22%；截至2022年底，中國城市地下空間累計建筑面積29.62億平方米。

目前，我國大中城市老舊城區(qū)深部地下空間資源利用潛力巨大。各地區(qū)有關(guān)部門及企業(yè)可深度挖掘潛在存量，更新土地利用效率和開發(fā)價值，整合和優(yōu)化高密度城區(qū)的存量空間結(jié)構(gòu)，解決交通擁堵的同時帶動商業(yè)、公共服務(wù)業(yè)的發(fā)展，為新質(zhì)生產(chǎn)力生成提供強大動能。但由于我國近年來地下空間挖掘面不斷擴大，地下淺層可利用空間不斷縮小，其他未開發(fā)及深層地下環(huán)境復(fù)雜、勘測要素過多，導(dǎo)致地下施工難度大、風險高、效率低，從而使部分地區(qū)，尤其是中西部地區(qū)地下空間開發(fā)進度短時期內(nèi)放緩，投資力度有所下滑。2023年，我國地下空間行業(yè)投資總額約為7586.0億元，相較于2022年小幅下降。

地下空間開發(fā)可實現(xiàn)土地的多重利用，促進城市立體化拓展，打開城市發(fā)展新維度，在改善城市生態(tài)環(huán)境、提升城市韌性、保障城市安全、完善城市功能等方面起到重要作用。隨著地下空間產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷加快，除傳統(tǒng)城市地下交通、污水處理、地下商場、地下停車場等傳統(tǒng)領(lǐng)域外，我國還加速培育發(fā)展新型地下空間應(yīng)用場景，如深隧、地下快速路、地下物流及儲存空間，助力形成新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)，打造新的經(jīng)濟增長極。從地下空間開發(fā)利用細分領(lǐng)域來看，地鐵、地下城軌等軌道交通仍然是我國地下空間的主要應(yīng)用場景，2023年投資規(guī)模約為5631億元，占總投資額的74%。受益于城市化發(fā)展進程加快，我國用于商業(yè)運營以及配套的防空洞、逃生通道等人防建筑的地下空間規(guī)模不斷擴大，從而吸引大量社會資本進入，整體投資規(guī)模持續(xù)上漲。此外，我國電力、通信、給水、排水、熱力、燃氣等市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)如火如荼，地下綜合管廊同步運營，成為地下空間開發(fā)利用的重要領(lǐng)域。

四、中國地下空間發(fā)展趨勢研判

目前，?中國城市發(fā)展模式正從“攤煎餅”式的粗放經(jīng)營向更加集約和高效的方式轉(zhuǎn)變，?地下空間的開發(fā)利用被認為是有效緩解城市發(fā)展矛盾、?提高土地利用效率的重要手段。?特別是在大城市，?地下空間的開發(fā)利用已經(jīng)成為城市規(guī)劃的重要組成部分，?旨在解決人口密集、?交通擁堵、?環(huán)境壓力等問題。未來，我國地下空間產(chǎn)業(yè)發(fā)展將趨于高質(zhì)量、高環(huán)保、協(xié)調(diào)化方向發(fā)展。

1、地下空間減碳固碳利用成為行業(yè)發(fā)展新要求

地下空間是未來城市發(fā)展的新增長極，其科學(xué)開發(fā)不僅能夠解決城市地表土地資源緊缺、交通擁堵、環(huán)境污染等城市發(fā)展問題，而且在降低城市能耗、提升城市碳匯、儲碳固碳等方面可以發(fā)揮重要作用。近年來，國內(nèi)外在地下空間減碳、固碳領(lǐng)域開展了大量探索，通過大量實踐和案例證實了地下空間減碳固碳的重要價值和可行性。我國地下空間開發(fā)利用規(guī)模世界第一，并保持較高的增長速度，未來，在雙碳戰(zhàn)略目標的驅(qū)動下，我國將加快固碳、碳循環(huán)等核心技術(shù)攻關(guān)，助力地下空間產(chǎn)業(yè)環(huán)?；?

2、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)融合賦能地下空間信息透明化

信號在傳播過程中會受到地形、地貌等各種因素的影響，地下空間開發(fā)利用通常面臨信號封閉、探測不到位等情況。未來，物聯(lián)網(wǎng)協(xié)同、人工智能、衛(wèi)星通信等新興技術(shù)日益完善，企業(yè)可通過航空遙感、物探、鉆探等手段系統(tǒng)探測地質(zhì)條件、地層結(jié)構(gòu)，并開展地下空間開發(fā)利用地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測，同時建立全國城市地下空間3D地質(zhì)結(jié)構(gòu)模型、城市地質(zhì)環(huán)境信息系統(tǒng)、地下空間開發(fā)利用政府決策信息支撐平臺等，實現(xiàn)地上地下的信息化、一體化和可視化。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國地下空間行業(yè)市場運行態(tài)勢及發(fā)展前景研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。