2024年中國有機(jī)硅行業(yè)特性、產(chǎn)量、消費(fèi)結(jié)構(gòu)及發(fā)展趨勢研判：隨著有機(jī)硅下游應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展，我國有機(jī)硅行業(yè)產(chǎn)量不斷上漲 [圖]

內(nèi)容概況：有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈上游為有機(jī)硅原料、有機(jī)硅單體及有機(jī)硅中間體；中游包括硅樹脂、硅油、硅橡膠、硅烷偶聯(lián)劑、白炭黑等有機(jī)硅產(chǎn)品；下游應(yīng)用廣泛，主要把控航天航空、建筑建材、汽車交通、電子電器、新能源電力、國防軍工、日化紡織等。隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，有機(jī)硅產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大。在建筑、電子電器、電力新能源、醫(yī)療及個人護(hù)理等領(lǐng)域，有機(jī)硅產(chǎn)品的需求增長顯著。同時，新能源汽車、光伏、5G、半導(dǎo)體等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對有機(jī)硅材料的需求大幅增加。這些領(lǐng)域?qū)δ透邷?、耐壓縮、耐輻射以及導(dǎo)電性能優(yōu)異的有機(jī)硅材料有著巨大的需求。2022年，我國有機(jī)硅產(chǎn)量約為150萬噸，同比增長6.38%，2023年約為165萬噸。預(yù)計2024年我國有機(jī)硅產(chǎn)量有望增至174萬噸。

關(guān)鍵詞：有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展歷程、有機(jī)硅行業(yè)產(chǎn)量情況、有機(jī)硅產(chǎn)品發(fā)展現(xiàn)狀

一、有機(jī)硅行業(yè)定義及特性

有機(jī)硅，是指含有Si-C鍵、且至少有一個有機(jī)基是直接與硅原子相連的，習(xí)慣上也常把那些通過、硫、氮等使有機(jī)基與硅原子相連接的化合物也當(dāng)作有機(jī)硅化合物。其中，以（-Si-O-Si-）為骨架組成的，是有機(jī)硅化合物中為數(shù)最多，研究最深、應(yīng)用最廣的一類，約占總用量的90%以上。有機(jī)硅產(chǎn)品的基本結(jié)構(gòu)單元是由硅－氧鏈節(jié)構(gòu)成的，側(cè)鏈則通過硅原子與其他各種有機(jī)基團(tuán)相連。因此，在有機(jī)硅產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)中既含有“有機(jī)基團(tuán)”，又含有“無機(jī)結(jié)構(gòu)”，這種特殊的組成和分子結(jié)構(gòu)使它集有機(jī)物的特性與無機(jī)物的功能于一身。有機(jī)硅特性主要包括耐溫特性、耐候性、電氣絕緣性、生物特性、低表面張力和底表面能等。

二、有機(jī)硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈上游為有機(jī)硅原料、有機(jī)硅單體及有機(jī)硅中間體；中游包括硅樹脂、硅油、硅橡膠、硅烷偶聯(lián)劑、白炭黑等有機(jī)硅產(chǎn)品；下游應(yīng)用廣泛，主要把控航天航空、建筑建材、汽車交通、電子電器、新能源電力、國防軍工、日化紡織等。有機(jī)硅行業(yè)的上游主要包括金屬硅和一氯甲烷等原材料。金屬硅作為有機(jī)硅生產(chǎn)的主要原料，其供應(yīng)量和質(zhì)量直接影響有機(jī)硅產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量。上游原材料的供應(yīng)穩(wěn)定性對有機(jī)硅行業(yè)至關(guān)重要。如果上游原材料供應(yīng)不足或價格波動較大，將直接影響有機(jī)硅生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本和盈利能力。下游行業(yè)對有機(jī)硅產(chǎn)品的需求量和需求類型直接影響有機(jī)硅行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)計劃。例如，航天航空、建筑建材、汽車交通、電子電器等下游行業(yè)的發(fā)展速度和需求變化，會直接決定有機(jī)硅行業(yè)的產(chǎn)品需求和市場容量。當(dāng)下游行業(yè)需求旺盛時，有機(jī)硅行業(yè)可能需要擴(kuò)大生產(chǎn)，反之則可能需要調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或減少產(chǎn)量。

三、中國有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展歷程

有機(jī)硅行業(yè)自上世紀(jì)五十年代在我國起步，初期主要服務(wù)于國防與軍工需求。隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，八九十年代起，該行業(yè)逐步向非軍工領(lǐng)域拓展，進(jìn)入快速發(fā)展階段。進(jìn)入新世紀(jì)后，我國有機(jī)硅產(chǎn)量迅猛增長，技術(shù)水平接近國際先進(jìn)，產(chǎn)品種類日益豐富，廣泛應(yīng)用于電子、建筑、紡織等多個領(lǐng)域。特別是近年來，在“碳中和”和環(huán)保政策推動下，有機(jī)硅材料市場需求持續(xù)增長，行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模不斷擴(kuò)大。當(dāng)前，以合盛硅業(yè)、新安股份等為代表的龍頭企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，推動技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級。展望未來，有機(jī)硅行業(yè)將繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢，成為推動國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國有機(jī)硅行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》

四、中國有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，有機(jī)硅產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大。在建筑、電子電器、電力新能源、醫(yī)療及個人護(hù)理等領(lǐng)域，有機(jī)硅產(chǎn)品的需求增長顯著。同時，新能源汽車、光伏、5G、半導(dǎo)體等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對有機(jī)硅材料的需求大幅增加。這些領(lǐng)域?qū)δ透邷?、耐壓縮、耐輻射以及導(dǎo)電性能優(yōu)異的有機(jī)硅材料有著巨大的需求。2022年，我國有機(jī)硅產(chǎn)量約為150萬噸，同比增長6.38%，2023年約為165萬噸。預(yù)計2024年我國有機(jī)硅產(chǎn)量有望增至174萬噸。這一增長趨勢主要得益于新能源汽車、新能源發(fā)電、5G產(chǎn)業(yè)、半導(dǎo)體等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，這些行業(yè)對有機(jī)硅材料的需求不斷增加。此外，中國有機(jī)硅企業(yè)在技術(shù)研發(fā)上取得顯著進(jìn)展，開始實(shí)現(xiàn)對部分高端有機(jī)硅產(chǎn)品的進(jìn)口替代。這不僅提升了國內(nèi)企業(yè)的市場競爭力，也促進(jìn)了有機(jī)硅產(chǎn)量的增長。

有機(jī)硅主要產(chǎn)品為硅油、硅樹脂、硅橡膠、硅烷偶聯(lián)劑四大類。數(shù)據(jù)顯示，目前我國有機(jī)硅細(xì)分產(chǎn)品中，室溫膠占整體市場最多，達(dá)41.7%；其次為高溫膠，占比為30.4%；硅油、液體膠、硅樹脂及其他產(chǎn)品占比分別為22.0%、3.2%、2.7%。硅橡膠是市場量級最大的有機(jī)硅產(chǎn)品之一，占比相對較高。硅橡膠具有優(yōu)異的耐高低溫性能、耐候性、電氣絕緣性等特性，廣泛應(yīng)用于建筑、電子電器、汽車制造等領(lǐng)域。硅油也是有機(jī)硅產(chǎn)品中的重要組成部分，占比僅次于硅橡膠。硅油具有潤滑性、脫模性、消泡性等特性，在化妝品、紡織、醫(yī)藥等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用。硅樹脂雖然占比較低，但也在某些特定領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。硅樹脂具有優(yōu)異的耐高溫性能、耐候性、電氣絕緣性等特性，在電子電器、航空航天等領(lǐng)域有重要應(yīng)用。

硅橡膠是有機(jī)硅產(chǎn)品中產(chǎn)量最大、應(yīng)用最為廣泛的一類產(chǎn)品，主要分為室溫膠、高溫膠和液體膠三類。隨著企業(yè)新建室溫膠產(chǎn)能的釋放，中國室溫膠供應(yīng)端持續(xù)增長，2023年國內(nèi)室溫硅橡膠產(chǎn)量為142.8萬噸，同比增長13%。同時中國高溫膠和液體膠產(chǎn)量增量也在2023年分別達(dá)到101萬噸和13萬噸。室溫膠作為硅橡膠中的主要產(chǎn)品之一，產(chǎn)量在2023年實(shí)現(xiàn)了顯著增長。隨著光伏領(lǐng)域新增裝機(jī)容量的爆發(fā)式增長，對室溫膠消費(fèi)的增長提供了強(qiáng)大動力，進(jìn)一步推動了室溫膠產(chǎn)量的提升。其次，高溫膠的產(chǎn)量也穩(wěn)步增長。隨著高溫硅橡膠行業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整和產(chǎn)業(yè)鏈的整合，高溫膠的產(chǎn)品種類和下游應(yīng)用開發(fā)不斷豐富，進(jìn)一步推動了其產(chǎn)量的增長。此外，雖然液體膠在硅橡膠中占比較低，但其產(chǎn)量也實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步增長。醫(yī)療器械、母嬰等醫(yī)療保健領(lǐng)域以及日用品領(lǐng)域?qū)σ后w膠的消費(fèi)量穩(wěn)定增長，為液體膠產(chǎn)量的增長提供了有力支撐。

硅油作為一種多功能的化學(xué)原料，在多個領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用，包括建筑、電子電氣、紡織、汽車、機(jī)械、皮革造紙、化工輕工、金屬和油漆、醫(yī)藥醫(yī)療等。隨著這些領(lǐng)域的不斷發(fā)展，對硅油的需求也在不斷增加，從而推動了硅油產(chǎn)量的增長。近年來，我國硅油產(chǎn)量逐年上漲，從2019年的38.6萬噸上漲至2023年的62萬噸。

硅樹脂是有機(jī)硅主要大類產(chǎn)品之一，但其品種相對較少，市場份額也較小，中國硅樹脂生產(chǎn)企業(yè)多為中小企業(yè)。隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和人民生活水平的提高，硅樹脂在建筑、電子電器、汽車制造等領(lǐng)域的應(yīng)用需求不斷增加。特別是隨著新能源汽車、光伏、5G等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對高性能硅樹脂材料的需求更是呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。2023年中國硅樹脂產(chǎn)量約4.38萬噸，同比增長19.1%。預(yù)計2024年中國硅樹脂的產(chǎn)量將達(dá)到5.22萬噸。

五、中國有機(jī)硅行業(yè)未來發(fā)展趨勢

1、高端化

有機(jī)硅材料行業(yè)正逐步向高端化邁進(jìn)。隨著科技的不斷進(jìn)步和市場需求的變化，高端有機(jī)硅產(chǎn)品如高性能硅橡膠、特種硅油等逐漸成為市場熱點(diǎn)。這些產(chǎn)品具有優(yōu)異的物理和化學(xué)性能，能夠滿足航空航天、電子信息、高端裝備制造等領(lǐng)域?qū)Σ牧闲阅艿母咭蟆Ｆ髽I(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)，不斷提升產(chǎn)品附加值，推動行業(yè)向高端化方向發(fā)展。

2、精細(xì)化

精細(xì)化是有機(jī)硅材料行業(yè)發(fā)展的另一重要趨勢。隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，對有機(jī)硅產(chǎn)品的性能要求越來越多樣化、精細(xì)化。企業(yè)需要不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量，以滿足不同領(lǐng)域?qū)τ袡C(jī)硅產(chǎn)品的精細(xì)化需求。例如，在醫(yī)療領(lǐng)域，需要開發(fā)具有生物相容性、無毒無害的有機(jī)硅材料；在電子領(lǐng)域，則需要開發(fā)具有優(yōu)異絕緣性、導(dǎo)熱性的有機(jī)硅產(chǎn)品。

3、智能化和數(shù)字化

智能化和數(shù)字化正深刻改變著有機(jī)硅材料行業(yè)的生產(chǎn)方式和運(yùn)營模式。通過引入智能制造技術(shù)，企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程的自動化、智能化控制，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。同時，數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用也使得企業(yè)能夠更好地掌握市場需求變化，優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，降低運(yùn)營成本。例如，江西藍(lán)星星火有機(jī)硅有限公司依托5G云網(wǎng)融合和創(chuàng)新能力，建立了有機(jī)硅5G數(shù)字孿生“五位一體”工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)管理的“質(zhì)”的提升。

4、應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)大

有機(jī)硅材料的應(yīng)用領(lǐng)域正在不斷擴(kuò)大。除了傳統(tǒng)的建筑、電子、汽車等領(lǐng)域外，有機(jī)硅材料在新能源、醫(yī)療衛(wèi)生、個人護(hù)理等新興領(lǐng)域的應(yīng)用也日益廣泛。例如，在新能源領(lǐng)域，有機(jī)硅材料被用于太陽能電池板、風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片等部件的制造；在醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域，有機(jī)硅材料被用于制作醫(yī)療器械、醫(yī)用導(dǎo)管等產(chǎn)品。隨著下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和市場需求的不斷增長，有機(jī)硅材料的應(yīng)用領(lǐng)域有望進(jìn)一步拓展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國有機(jī)硅行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。