研判2024！中國大眾白酒行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀、價(jià)格梯度及發(fā)展趨勢(shì)分析：白酒行業(yè)價(jià)格倒掛現(xiàn)象進(jìn)一步加劇，酒企加速布局大眾酒市場(chǎng)[圖]

內(nèi)容概要：從各企業(yè)動(dòng)態(tài)來看，目前，包括?貴州茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖等頭部白酒企業(yè)在內(nèi)的白酒廠商均開始推出百元價(jià)格帶的大眾酒產(chǎn)品，以迎合市場(chǎng)消費(fèi)需求。如茅臺(tái)集團(tuán)推出的“臺(tái)源酒”售價(jià)為148.2元/瓶；五糧液推出的“五糧醇醇香”售價(jià)為138元/瓶；?瀘州老窖推出的“黑蓋”售價(jià)為108元/瓶。我國大眾白酒市場(chǎng)正在加速釋放。

關(guān)鍵詞：白酒市場(chǎng)規(guī)模；大眾白酒生產(chǎn)量；光瓶酒市場(chǎng)規(guī)模；大眾白酒發(fā)展趨勢(shì)

一、白酒市場(chǎng)

在市場(chǎng)環(huán)境變化、消費(fèi)者需求變化、限制“三公”消費(fèi)、“禁酒令”等眾多因素影響下，我國白酒產(chǎn)量逐年下降態(tài)勢(shì)。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016-2023年，我國白酒產(chǎn)量下降明顯，從2016年的1358.4萬千升下降至2023年的629萬千升。但盡管產(chǎn)量下滑，白酒產(chǎn)業(yè)卻呈現(xiàn)出銷售收入和利潤(rùn)雙增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年，全國白酒行業(yè)完成銷售收入7563億元，同比增加9.7%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2328億元，同比增長(zhǎng)7.5%。這有力說明了白酒行業(yè)強(qiáng)集中、強(qiáng)分化的發(fā)展態(tài)勢(shì)愈發(fā)顯著，同時(shí)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也在持續(xù)向更優(yōu)化的方向邁進(jìn)。

目前我國白酒產(chǎn)業(yè)已從增量發(fā)展進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。從生產(chǎn)端看，2016年白酒產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇以來，頭部白酒優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能增長(zhǎng)加速了中小酒企和落后產(chǎn)能的淘汰。2018年至2023年，全國規(guī)模以上白酒企業(yè)從1445家下降到983家。2016年至2022年，全國規(guī)模以上白酒企業(yè)產(chǎn)量從1358萬千升下降到449.2萬千升，總產(chǎn)量不斷下降，說明產(chǎn)業(yè)存在供給過剩的壓力。從渠道端看，我國超大規(guī)模白酒市場(chǎng)形成了“根系型”銷售網(wǎng)絡(luò)，即酒企為了控制白酒銷售渠道普遍采用經(jīng)銷制，為了限制產(chǎn)品銷售區(qū)域、控制經(jīng)銷商，制定了嚴(yán)格的層級(jí)制流通環(huán)節(jié)，渠道越向下，銷售網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量越多、規(guī)模越小。即使在正常情況下，這種流通格局也會(huì)由于鋪貨過大導(dǎo)致社會(huì)庫存總量被放大，而疫情導(dǎo)致居民收入下降、消費(fèi)場(chǎng)景缺失，加劇了渠道庫存積壓。

二、大眾白酒市場(chǎng)

從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)看，2023以來白酒高端品牌的銷量和增速乏力，增速不及2022年同期。另外，受市場(chǎng)動(dòng)銷緩慢、庫存高企的影響，一二線白酒均有不同程度價(jià)格下降甚至倒掛。以茅臺(tái)為例，今年春節(jié)期間，每瓶飛天茅臺(tái)、精品茅臺(tái)、茅臺(tái)15年等主流產(chǎn)品價(jià)格比上年同期下降200元左右。春節(jié)后，經(jīng)銷商急于變現(xiàn)，部分名酒品牌以及二三線品牌市場(chǎng)成交價(jià)低于經(jīng)銷價(jià)，價(jià)格倒掛現(xiàn)象嚴(yán)重。與此同時(shí)，每瓶300元以下的中低價(jià)位段產(chǎn)品市場(chǎng)表現(xiàn)較好，說明消費(fèi)下行趨勢(shì)明顯。例如，山西汾酒旗下的玻汾單品、西鳳集團(tuán)旗下的老綠瓶西鳳酒等口糧酒風(fēng)靡市場(chǎng)。

進(jìn)入2024年，白酒行業(yè)價(jià)格倒掛現(xiàn)象進(jìn)一步加劇。根據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-6月國內(nèi)白酒市場(chǎng)經(jīng)銷商、零售商反饋市場(chǎng)動(dòng)銷最好的前三價(jià)格帶分別為300-500元、100-300元、100元及以下；倒掛程度前三價(jià)格帶分別為800-1500元、500-800元、300-500元。

從各大酒企公布財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)看，在20家白酒上市公司2023年年報(bào)中，中低檔酒呈兩位數(shù)增長(zhǎng)的酒企不在少數(shù)。以金徽酒經(jīng)營情況為例，2023年，金徽酒酒產(chǎn)品制造經(jīng)營收入為25.06億元，同比增長(zhǎng)26.49%；其中，300元以下的酒產(chǎn)品銷售額占總銷售收入的67.44%，同比增長(zhǎng)額占全公司酒收入同比增長(zhǎng)額的80.61%。這足以說明，100元以下和100-300元的大眾酒產(chǎn)品是驅(qū)動(dòng)金徽酒營業(yè)收入增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?

在當(dāng)前白酒消費(fèi)價(jià)格持續(xù)下滑背景下，各大酒企的產(chǎn)品經(jīng)營戰(zhàn)略及增長(zhǎng)模式也隨著行業(yè)的變化進(jìn)行了調(diào)整。從各企業(yè)動(dòng)態(tài)來看，目前，包括?貴州茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖等頭部白酒企業(yè)在內(nèi)的白酒廠商均開始推出百元價(jià)格帶的大眾酒產(chǎn)品，以迎合市場(chǎng)消費(fèi)需求。如茅臺(tái)集團(tuán)推出的“臺(tái)源酒”售價(jià)為148.2元/瓶；五糧液推出的“五糧醇醇香”售價(jià)為138元/瓶；?瀘州老窖推出的“黑蓋”售價(jià)為108元/瓶；習(xí)酒推出的“圓習(xí)酒”售價(jià)為168元/瓶；古井貢酒推出的“古井罍酒”售價(jià)為99元/瓶。此外，在2024年上半年宋河糧液舉辦的承運(yùn)系列啟動(dòng)會(huì)上，宋壹、宋叁、宋陸、宋玖和盛世五款新品正式亮相，其中宋壹定價(jià)88元、宋叁128元、宋陸168元、宋玖288元，該系列產(chǎn)品無疑是一個(gè)順應(yīng)大眾消費(fèi)理性化，而誕生的趨勢(shì)產(chǎn)品系列。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國大眾白酒行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析報(bào)告》

一線名酒以外，區(qū)域性白酒品牌更是在大眾價(jià)格帶深耕已久，并試圖加大布局。此前，在2024華潤(rùn)酒業(yè)渠道伙伴大會(huì)上，金種子酒代表表示，當(dāng)前背景下，宴席成為競(jìng)爭(zhēng)的決勝場(chǎng)景。安徽白酒市場(chǎng)價(jià)格帶向100元~200元/瓶聚焦（縣級(jí)市場(chǎng)聚焦于80元~120元/瓶），這個(gè)價(jià)格帶與金種子酒產(chǎn)品主推價(jià)格一致，給了金種子“上車”的機(jī)會(huì)。綜上分析，未來很長(zhǎng)一段時(shí)間里，?100~300元價(jià)格帶都將是白酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。?縣城、?鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)的大眾消費(fèi)仍有滲透空間，?名酒還將進(jìn)一步下沉，?與區(qū)域品牌在100~300元的剛需價(jià)位展開競(jìng)爭(zhēng)。

光瓶酒是百元檔大眾白酒消費(fèi)市場(chǎng)的主要細(xì)分產(chǎn)品之一。數(shù)據(jù)顯示，自2013年以來，我國光瓶酒行業(yè)規(guī)模以13.8%的年復(fù)合增長(zhǎng)率快速發(fā)展，至2023年國內(nèi)光瓶酒市場(chǎng)規(guī)模已增至，且2024年市場(chǎng)銷售規(guī)模有望超過1500億元。現(xiàn)階段終端需求處于弱復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，白酒行業(yè)正進(jìn)入換擋期。白酒消費(fèi)者需求將從面子消費(fèi)轉(zhuǎn)向高性價(jià)比，將持續(xù)拉動(dòng)光瓶酒等中低檔大眾酒消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展。長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，大眾消費(fèi)將延續(xù)升級(jí)趨勢(shì)，次高端的需求有望持續(xù)增加。

從市場(chǎng)消費(fèi)趨勢(shì)看，目前國內(nèi)大眾酒消費(fèi)市場(chǎng)正在加速釋放，行業(yè)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，但從產(chǎn)品產(chǎn)量看，受我國白酒生產(chǎn)規(guī)模下滑影響，大眾酒行業(yè)產(chǎn)量規(guī)模下滑態(tài)勢(shì)明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，我國大眾白酒產(chǎn)量約為575.28萬千升，同比降幅為6.26%。未來，隨著大眾酒消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)放量，大眾酒占全國白酒生產(chǎn)規(guī)模比例或?qū)⑦M(jìn)一步提升。

三、發(fā)展趨勢(shì)

1、白酒低度化成為大勢(shì)所趨

度數(shù)是大眾白酒重要的產(chǎn)品屬性指標(biāo)，由于長(zhǎng)期飲用傳統(tǒng)和習(xí)慣的影響，相比于國外同類酒精飲品，中國大眾白酒酒精度相對(duì)偏高。但值得注意的是，受到人們大眾白酒消費(fèi)習(xí)慣的轉(zhuǎn)變、政府對(duì)酒后駕駛打擊力度增強(qiáng)、飲酒的交際性需求凸顯等因素的影響，大眾白酒的低度化成為未來發(fā)展的大方向。目前全國已經(jīng)形成一定的低度酒氛圍，據(jù)相關(guān)資料顯示，40度以下大眾白酒占總量的36%，40.1-50度以上占50%，50.1度以上高度酒占14%，60度左右的高度酒已經(jīng)相當(dāng)少見，低度大眾白酒未來將逐步成為消費(fèi)的主流。

2、分散化仍會(huì)是大眾白酒行業(yè)的一大特點(diǎn)

大眾白酒行業(yè)的市場(chǎng)容量巨大，但生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量眾多，據(jù)酒業(yè)協(xié)會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國白酒生產(chǎn)企業(yè)約有2萬多家，而上規(guī)模的企業(yè)卻僅有千余家。另外，不同地理區(qū)域?qū)Π拙莆幕?、口味和品牌的偏好也不盡相同，這就導(dǎo)致市場(chǎng)分散化現(xiàn)象明顯，市場(chǎng)集中度偏低。這種分散主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面，一個(gè)是行業(yè)收入的分散，另一個(gè)是區(qū)域分布的分散。目前大眾白酒行業(yè)高度分散的現(xiàn)象在未來通過企業(yè)并購、政策優(yōu)化以及有效競(jìng)爭(zhēng)之后將有所調(diào)整，但由于行業(yè)本身特有的地域文化差異、企業(yè)盈利水平等因素，分散化在未來一段時(shí)間內(nèi)仍會(huì)是白酒產(chǎn)業(yè)的一大特點(diǎn)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國大眾白酒行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。