趨勢(shì)研判！中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、政策匯總及發(fā)展現(xiàn)狀分析：市場(chǎng)保有量不斷增長(zhǎng)，純電動(dòng)汽車(chē)仍是主流[圖]

內(nèi)容概要：近年來(lái)，國(guó)家政府新能源汽車(chē)相關(guān)技術(shù)的發(fā)展支持力度不斷增強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)質(zhì)量水平不斷提高，疊加社會(huì)環(huán)?？沙掷m(xù)意識(shí)不斷增強(qiáng)、政府對(duì)新能源電車(chē)消費(fèi)補(bǔ)貼政策支持持續(xù)，國(guó)內(nèi)居民電動(dòng)汽車(chē)消費(fèi)意愿持續(xù)上升，持續(xù)推動(dòng)我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模擴(kuò)張。據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)35.8%和37.9%，市場(chǎng)占有率達(dá)到31.6%，高于上年同期5.9個(gè)百分點(diǎn)；其中純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)占比分別為69.93%、70.41%。我國(guó)新能源汽車(chē)持續(xù)快速增長(zhǎng)，其中純電動(dòng)汽車(chē)仍是新能源汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)主流產(chǎn)品。

關(guān)鍵詞：純電動(dòng)汽車(chē)；新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)；插電式混合動(dòng)力汽車(chē)；新能源汽車(chē)出口

一、行業(yè)概況

電動(dòng)汽車(chē)（Electric Vehicle）是指以車(chē)載電源為動(dòng)力，用電機(jī)驅(qū)動(dòng)車(chē)輪行駛，符合道路交通、安全法規(guī)各項(xiàng)要求的車(chē)輛。一般采用高效率充電電池，或燃料電池為動(dòng)力源。電動(dòng)汽車(chē)無(wú)需再用內(nèi)燃機(jī)，電動(dòng)汽車(chē)的電動(dòng)機(jī)相當(dāng)于傳統(tǒng)汽車(chē)的發(fā)動(dòng)機(jī)，蓄電池相當(dāng)于原來(lái)的油箱，由于電能是二次能源，可以來(lái)源于風(fēng)能、水能、熱能、太陽(yáng)能等多種方式。按電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)組成的不同，電動(dòng)汽車(chē)有純電動(dòng)汽車(chē)（BEV）、混合動(dòng)力汽車(chē)（PHEV）、燃料電池汽車(chē)（FCEV）三種類(lèi)型。

電動(dòng)汽車(chē)的產(chǎn)生由來(lái)已久，早在19世紀(jì)，電動(dòng)車(chē)就已經(jīng)登上歷史舞臺(tái)。19世紀(jì)末20世紀(jì)初，有40%的美國(guó)汽車(chē)采用蒸汽機(jī)，38%的汽車(chē)采用電力驅(qū)動(dòng)，22%的汽車(chē)使用汽油動(dòng)力。電動(dòng)車(chē)在19世紀(jì)20年代大獲成功，銷(xiāo)量在1912年達(dá)到了頂峰。到19世紀(jì)20年代，大油田的不斷發(fā)現(xiàn)使汽油價(jià)格降低到普通人可以消費(fèi)的水平，內(nèi)燃機(jī)技術(shù)的發(fā)展也使得汽油車(chē)展現(xiàn)出無(wú)可比擬的優(yōu)越性，汽油車(chē)逐漸成為主流。而電動(dòng)車(chē)速度低，續(xù)航里程短且售價(jià)昂貴，遭到淘汰。 此后數(shù)十年里，盡管零星的有一些電動(dòng)車(chē)問(wèn)世，但受制于高成本和短續(xù)航，電動(dòng)車(chē)一直未成氣候，沒(méi)有一款車(chē)型能達(dá)到商用規(guī)模。

直到20世紀(jì)末，高漲的油價(jià)和人們對(duì)氣候問(wèn)題的擔(dān)憂(yōu)才再次讓電動(dòng)車(chē)受到廣泛關(guān)注。歐美日各系廠(chǎng)商都開(kāi)始在電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域發(fā)力。1993年，美國(guó)克林頓政府制訂了PNGV計(jì)劃，三大整車(chē)廠(chǎng)紛紛推出以?xún)?nèi)燃機(jī)為基本動(dòng)力源的混合動(dòng)力概念車(chē)（輕混），這些概念車(chē)型由于采用了制動(dòng)能量回收技術(shù)而更加節(jié)能，在降低油耗和排放方面都有十分出色的表現(xiàn)。盡管過(guò)高的成本未能使這些概念車(chē)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，但這個(gè)計(jì)劃在全美國(guó)掀起了一波汽車(chē)新技術(shù)研發(fā)的浪潮。大眾、豐田等車(chē)廠(chǎng)也推出了各自的混合動(dòng)力車(chē)，其中，豐田Prius獲得了巨大的成功。

到如今，插電式混合電動(dòng)汽車(chē)（重混）和純電動(dòng)車(chē)已成為電動(dòng)車(chē)發(fā)展的方向。目前插電式混動(dòng)車(chē)可以在每次充電后依靠電力行駛一定距離，根據(jù)電池能量存儲(chǔ)容量的不同，一般在20公里到100公里，同時(shí)保留今天的內(nèi)燃機(jī)車(chē)輛行駛范圍的機(jī)會(huì)。在世界范圍內(nèi)，通過(guò)插電式混合電動(dòng)汽車(chē)全電式里程滿(mǎn)足大部分日常駕駛的需要。例如，根據(jù)國(guó)際能源署的評(píng)估，在英國(guó)，估計(jì)97%的行程將低于80公里。在歐洲，50%的行程不到10公里，80%的行程小于25公里。在美國(guó)，約有60%車(chē)輛每天行駛距離不到50公里，約85%的汽車(chē)每天行駛不到100公里?？梢哉f(shuō)，目前插電式混合動(dòng)力汽車(chē)的性能已經(jīng)基本可以滿(mǎn)足消費(fèi)者的日產(chǎn)需求。 純電動(dòng)車(chē)方面，Tesla Model S最高續(xù)航已經(jīng)超過(guò)500公里，部分性能甚至超過(guò)了傳統(tǒng)汽車(chē)。

電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上游為基礎(chǔ)零部件，包括驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電控系統(tǒng)、動(dòng)力電池等核心零部件，傳動(dòng)系配件、制動(dòng)系配件、轉(zhuǎn)向系配件、行走系配件、電器儀表系配件、車(chē)身及附件等傳統(tǒng)零部件以及傳感器、芯片、軟件算法、智能網(wǎng)聯(lián)等智能零部件；中游為電動(dòng)汽車(chē)整車(chē)制造，包括純電動(dòng)汽車(chē)、混合動(dòng)力電動(dòng)汽車(chē)、插電式混合動(dòng)力電動(dòng)汽車(chē)、燃料電池電動(dòng)汽車(chē)等；下游為汽車(chē)服務(wù)，包括充換電服務(wù)、電池回收利用和后市場(chǎng)服務(wù)等。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

隨著發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)能源資源和戰(zhàn)略運(yùn)輸通道的進(jìn)一步控制，使得我國(guó)能源安全問(wèn)題日益突出。提高能源獨(dú)立性、減少對(duì)化石能源的依賴(lài)是我國(guó)未來(lái)工業(yè)發(fā)展的主要方向。近年來(lái)，中央政府及各部委頒布多項(xiàng)電動(dòng)汽車(chē)政策，從行業(yè)管理、推廣應(yīng)用、稅收優(yōu)惠、科技創(chuàng)新和基礎(chǔ)建設(shè)等多維度、多方面進(jìn)行了電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)體系立體化建設(shè)，對(duì)促進(jìn)電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)健康有序的發(fā)展起到了強(qiáng)有力的推動(dòng)作用。例如，《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》（征求意見(jiàn)稿）指出，力爭(zhēng)經(jīng)過(guò)十五年持續(xù)努力，新能源汽車(chē)關(guān)鍵核心技術(shù)取得重大突破、融合發(fā)展協(xié)調(diào)高效，純電動(dòng)車(chē)成為主流，燃料電池商用車(chē)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用，高度自動(dòng)駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)趨于普及，我國(guó)進(jìn)入世界汽車(chē)強(qiáng)國(guó)行業(yè)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報(bào)告》

近年來(lái)，國(guó)家政府新能源汽車(chē)相關(guān)技術(shù)的發(fā)展支持力度不斷增強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)質(zhì)量水平不斷提高，疊加社會(huì)環(huán)保可持續(xù)意識(shí)不斷增強(qiáng)、政府對(duì)新能源電車(chē)消費(fèi)補(bǔ)貼政策支持持續(xù)，國(guó)內(nèi)居民電動(dòng)汽車(chē)消費(fèi)意愿持續(xù)上升，持續(xù)推動(dòng)我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模擴(kuò)張。據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)35.8%和37.9%，市場(chǎng)占有率達(dá)到31.6%，高于上年同期5.9個(gè)百分點(diǎn)；其中純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)占比分別為69.93%、70.41%。我國(guó)新能源汽車(chē)持續(xù)快速增長(zhǎng)，其中純電動(dòng)汽車(chē)仍是新能源汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)主流產(chǎn)品。

現(xiàn)階段車(chē)用動(dòng)力電池的技術(shù)發(fā)展相對(duì)不成熟，占新能源汽車(chē)成本比重較高，純電動(dòng)汽車(chē)電池成本占整車(chē)成本比重高達(dá)45%左右，而混合動(dòng)力汽車(chē)電池成本占整車(chē)成本比重也達(dá)30%左右，電池成本的居高不下進(jìn)一步帶動(dòng)了新能源汽車(chē)成本的上漲。目前消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)的續(xù)航里程普遍要求在300-500公里之間，但是我國(guó)大部分純電動(dòng)汽車(chē)在綜合工況下續(xù)航里程難以達(dá)到300公里，與消費(fèi)者的預(yù)期存在較大差距，若要提高續(xù)航里程則需增加電池?cái)?shù)量，將使得新能源汽車(chē)的成本進(jìn)一步上升。

在此情況下，我國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模雖也保持較高增速，但插電式混合動(dòng)力汽車(chē)和燃料電池汽車(chē)的市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模卻增長(zhǎng)迅猛。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成670.4萬(wàn)輛和668.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)22.6%和24.6%；插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成287.7萬(wàn)輛和280.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)81.2%和84.7%；燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)均完成0.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)55.3%和72.0%。綜上分析，由于目前純電動(dòng)汽車(chē)電池技術(shù)存在短板明顯，因此未來(lái)若新能源汽車(chē)動(dòng)力電池技術(shù)的瓶頸持續(xù)無(wú)法有重大突破，成本居高不下，將對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的普及化較為不利。

從出口方面數(shù)據(jù)分析，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)出口額約為358.14億美元，同比增長(zhǎng)68.95%，較2021年增長(zhǎng)了287.51%；混合動(dòng)力電動(dòng)汽車(chē)出口額為59.98億美元，同比增長(zhǎng)105.2%，較2021年增長(zhǎng)了271.85%。整體來(lái)看，2023年全國(guó)電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)出口規(guī)模較2021年擴(kuò)大了285.19%。這意味著，在當(dāng)前國(guó)內(nèi)汽車(chē)行業(yè)進(jìn)入存量增長(zhǎng)階段的情況下，海外市場(chǎng)成為我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)企業(yè)拓寬經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模的主陣地之一。未來(lái)電動(dòng)汽車(chē)“出?！睙岢睂⑦M(jìn)一步延續(xù)。

三、發(fā)展趨勢(shì)

1、燃油車(chē)電動(dòng)化成為全球化趨勢(shì)

燃油車(chē)電動(dòng)化在全球范圍內(nèi)已經(jīng)成為一種發(fā)展趨勢(shì)，但在動(dòng)力電池技術(shù)路線(xiàn)和汽車(chē)技術(shù)路線(xiàn)方面各個(gè)國(guó)家和技術(shù)專(zhuān)家都存在不同的選擇。當(dāng)前電動(dòng)汽車(chē)的綜合成本仍然高于燃油車(chē)，市場(chǎng)的可接受度很大程度上取決于各國(guó)政府的政策扶持力度。電動(dòng)化的普及仍然需要技術(shù)的革新和綜合成本的下降。

從未來(lái)幾年來(lái)看，受益于電池的大規(guī)模量產(chǎn)和價(jià)格的快速下降，公路交通的電動(dòng)化進(jìn)程將在2025到2030年期間進(jìn)入高速發(fā)展模式。到2030年，全球新能源汽車(chē)在乘用車(chē)和公交車(chē)兩個(gè)市場(chǎng)的新車(chē)銷(xiāo)售占比將分別飆升至28%和84%。德國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)的雙積分政策逐步落地，全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將轉(zhuǎn)入持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展階段。

2、行業(yè)發(fā)展政策持續(xù)利好，國(guó)產(chǎn)電動(dòng)車(chē)技術(shù)加速發(fā)展

從改革開(kāi)放至今，不難看到國(guó)家在新能源方向的創(chuàng)新發(fā)展是非常積極的。尤其是在我國(guó)對(duì)石油依賴(lài)程度逐年提升而傳統(tǒng)能源出現(xiàn)短缺乃至耗竭的現(xiàn)實(shí)矛盾下，我國(guó)政府是始終緊跟最新的國(guó)內(nèi)國(guó)際形勢(shì)，制定一系列的措施政策鼓勵(lì)和扶持新能源的發(fā)展。而傳統(tǒng)工業(yè)當(dāng)中，將傳統(tǒng)能源為動(dòng)力的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)作為改革產(chǎn)業(yè)的重中之重。

實(shí)際上，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)行業(yè)作為新能源改革的重點(diǎn)，不僅僅是因?yàn)槠鋵?duì)能源的消耗，另外一方面則是傳統(tǒng)的國(guó)產(chǎn)車(chē)企在汽車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力始終比不上歐美傳統(tǒng)汽車(chē)企業(yè)，尤其是乘用車(chē)起步晚，發(fā)展歷史短，技術(shù)不完善，一直是處于一個(gè)落后的狀態(tài)。所謂落后就要挨打，目前的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀也就使各大車(chē)企不得不將目光放到新能源汽車(chē)這塊巨大的市場(chǎng)蛋糕上面。毫無(wú)疑問(wèn)，電力和動(dòng)力電池將取代石油和內(nèi)燃機(jī)成為汽車(chē)的主要?jiǎng)恿υ?。綜合目前的中國(guó)汽車(chē)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在迅猛發(fā)展。

面對(duì)當(dāng)前國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展現(xiàn)狀，結(jié)合政策、消費(fèi)市場(chǎng)、資本等方面進(jìn)行綜合分析預(yù)測(cè)，未來(lái)我國(guó)將針對(duì)純電動(dòng)汽車(chē)投資項(xiàng)目設(shè)置相較于以往更為深入的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。這意味著未來(lái)在純電動(dòng)汽車(chē)制造上，將針對(duì)技術(shù)門(mén)檻設(shè)置更加嚴(yán)格、清晰的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?？梢灶A(yù)見(jiàn)，未來(lái)我國(guó)通過(guò)大力發(fā)展新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，從而在全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)上形成彎道超車(chē)的局面或?qū)⒅溉湛纱?，預(yù)計(jì)到2026年我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模有望增至14303億元。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。