趨勢研判！中國電動汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、政策匯總及發(fā)展現(xiàn)狀分析：市場保有量不斷增長，純電動汽車仍是主流[圖]

內(nèi)容概要：近年來，國家政府新能源汽車相關(guān)技術(shù)的發(fā)展支持力度不斷增強(qiáng)，國產(chǎn)電動汽車生產(chǎn)質(zhì)量水平不斷提高，疊加社會環(huán)保可持續(xù)意識不斷增強(qiáng)、政府對新能源電車消費補(bǔ)貼政策支持持續(xù)，國內(nèi)居民電動汽車消費意愿持續(xù)上升，持續(xù)推動我國電動汽車市場產(chǎn)銷規(guī)模擴(kuò)張。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2023年，我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別為958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場占有率達(dá)到31.6%，高于上年同期5.9個百分點；其中純電動汽車產(chǎn)銷占比分別為69.93%、70.41%。我國新能源汽車持續(xù)快速增長，其中純電動汽車仍是新能源汽車消費市場主流產(chǎn)品。

關(guān)鍵詞：純電動汽車；新能源汽車產(chǎn)銷；插電式混合動力汽車；新能源汽車出口

一、行業(yè)概況

電動汽車（Electric Vehicle）是指以車載電源為動力，用電機(jī)驅(qū)動車輪行駛，符合道路交通、安全法規(guī)各項要求的車輛。一般采用高效率充電電池，或燃料電池為動力源。電動汽車無需再用內(nèi)燃機(jī)，電動汽車的電動機(jī)相當(dāng)于傳統(tǒng)汽車的發(fā)動機(jī)，蓄電池相當(dāng)于原來的油箱，由于電能是二次能源，可以來源于風(fēng)能、水能、熱能、太陽能等多種方式。按電動汽車動力系統(tǒng)組成的不同，電動汽車有純電動汽車（BEV）、混合動力汽車（PHEV）、燃料電池汽車（FCEV）三種類型。

電動汽車的產(chǎn)生由來已久，早在19世紀(jì)，電動車就已經(jīng)登上歷史舞臺。19世紀(jì)末20世紀(jì)初，有40%的美國汽車采用蒸汽機(jī)，38%的汽車采用電力驅(qū)動，22%的汽車使用汽油動力。電動車在19世紀(jì)20年代大獲成功，銷量在1912年達(dá)到了頂峰。到19世紀(jì)20年代，大油田的不斷發(fā)現(xiàn)使汽油價格降低到普通人可以消費的水平，內(nèi)燃機(jī)技術(shù)的發(fā)展也使得汽油車展現(xiàn)出無可比擬的優(yōu)越性，汽油車逐漸成為主流。而電動車速度低，續(xù)航里程短且售價昂貴，遭到淘汰。 此后數(shù)十年里，盡管零星的有一些電動車問世，但受制于高成本和短續(xù)航，電動車一直未成氣候，沒有一款車型能達(dá)到商用規(guī)模。

直到20世紀(jì)末，高漲的油價和人們對氣候問題的擔(dān)憂才再次讓電動車受到廣泛關(guān)注。歐美日各系廠商都開始在電動車領(lǐng)域發(fā)力。1993年，美國克林頓政府制訂了PNGV計劃，三大整車廠紛紛推出以內(nèi)燃機(jī)為基本動力源的混合動力概念車（輕混），這些概念車型由于采用了制動能量回收技術(shù)而更加節(jié)能，在降低油耗和排放方面都有十分出色的表現(xiàn)。盡管過高的成本未能使這些概念車實現(xiàn)商業(yè)化，但這個計劃在全美國掀起了一波汽車新技術(shù)研發(fā)的浪潮。大眾、豐田等車廠也推出了各自的混合動力車，其中，豐田Prius獲得了巨大的成功。

到如今，插電式混合電動汽車（重混）和純電動車已成為電動車發(fā)展的方向。目前插電式混動車可以在每次充電后依靠電力行駛一定距離，根據(jù)電池能量存儲容量的不同，一般在20公里到100公里，同時保留今天的內(nèi)燃機(jī)車輛行駛范圍的機(jī)會。在世界范圍內(nèi)，通過插電式混合電動汽車全電式里程滿足大部分日常駕駛的需要。例如，根據(jù)國際能源署的評估，在英國，估計97%的行程將低于80公里。在歐洲，50%的行程不到10公里，80%的行程小于25公里。在美國，約有60%車輛每天行駛距離不到50公里，約85%的汽車每天行駛不到100公里?？梢哉f，目前插電式混合動力汽車的性能已經(jīng)基本可以滿足消費者的日產(chǎn)需求。 純電動車方面，Tesla Model S最高續(xù)航已經(jīng)超過500公里，部分性能甚至超過了傳統(tǒng)汽車。

電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游為基礎(chǔ)零部件，包括驅(qū)動電機(jī)、電控系統(tǒng)、動力電池等核心零部件，傳動系配件、制動系配件、轉(zhuǎn)向系配件、行走系配件、電器儀表系配件、車身及附件等傳統(tǒng)零部件以及傳感器、芯片、軟件算法、智能網(wǎng)聯(lián)等智能零部件；中游為電動汽車整車制造，包括純電動汽車、混合動力電動汽車、插電式混合動力電動汽車、燃料電池電動汽車等；下游為汽車服務(wù)，包括充換電服務(wù)、電池回收利用和后市場服務(wù)等。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

隨著發(fā)達(dá)國家對能源資源和戰(zhàn)略運輸通道的進(jìn)一步控制，使得我國能源安全問題日益突出。提高能源獨立性、減少對化石能源的依賴是我國未來工業(yè)發(fā)展的主要方向。近年來，中央政府及各部委頒布多項電動汽車政策，從行業(yè)管理、推廣應(yīng)用、稅收優(yōu)惠、科技創(chuàng)新和基礎(chǔ)建設(shè)等多維度、多方面進(jìn)行了電動汽車產(chǎn)業(yè)體系立體化建設(shè)，對促進(jìn)電動汽車行業(yè)健康有序的發(fā)展起到了強(qiáng)有力的推動作用。例如，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》（征求意見稿）指出，力爭經(jīng)過十五年持續(xù)努力，新能源汽車關(guān)鍵核心技術(shù)取得重大突破、融合發(fā)展協(xié)調(diào)高效，純電動車成為主流，燃料電池商用車實現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用，高度自動駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車趨于普及，我國進(jìn)入世界汽車強(qiáng)國行業(yè)。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國電動汽車行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報告》

近年來，國家政府新能源汽車相關(guān)技術(shù)的發(fā)展支持力度不斷增強(qiáng)，國產(chǎn)電動汽車生產(chǎn)質(zhì)量水平不斷提高，疊加社會環(huán)?？沙掷m(xù)意識不斷增強(qiáng)、政府對新能源電車消費補(bǔ)貼政策支持持續(xù)，國內(nèi)居民電動汽車消費意愿持續(xù)上升，持續(xù)推動我國電動汽車市場產(chǎn)銷規(guī)模擴(kuò)張。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2023年，我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別為958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場占有率達(dá)到31.6%，高于上年同期5.9個百分點；其中純電動汽車產(chǎn)銷占比分別為69.93%、70.41%。我國新能源汽車持續(xù)快速增長，其中純電動汽車仍是新能源汽車消費市場主流產(chǎn)品。

現(xiàn)階段車用動力電池的技術(shù)發(fā)展相對不成熟，占新能源汽車成本比重較高，純電動汽車電池成本占整車成本比重高達(dá)45%左右，而混合動力汽車電池成本占整車成本比重也達(dá)30%左右，電池成本的居高不下進(jìn)一步帶動了新能源汽車成本的上漲。目前消費者對新能源汽車的續(xù)航里程普遍要求在300-500公里之間，但是我國大部分純電動汽車在綜合工況下續(xù)航里程難以達(dá)到300公里，與消費者的預(yù)期存在較大差距，若要提高續(xù)航里程則需增加電池數(shù)量，將使得新能源汽車的成本進(jìn)一步上升。

在此情況下，我國純電動汽車市場規(guī)模雖也保持較高增速，但插電式混合動力汽車和燃料電池汽車的市場產(chǎn)銷規(guī)模卻增長迅猛。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國純電動汽車產(chǎn)銷分別完成670.4萬輛和668.5萬輛，同比分別增長22.6%和24.6%；插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成287.7萬輛和280.4萬輛，同比分別增長81.2%和84.7%；燃料電池汽車產(chǎn)銷均完成0.6萬輛，同比分別增長55.3%和72.0%。綜上分析，由于目前純電動汽車電池技術(shù)存在短板明顯，因此未來若新能源汽車動力電池技術(shù)的瓶頸持續(xù)無法有重大突破，成本居高不下，將對電動汽車的普及化較為不利。

從出口方面數(shù)據(jù)分析，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國純電動汽車出口額約為358.14億美元，同比增長68.95%，較2021年增長了287.51%；混合動力電動汽車出口額為59.98億美元，同比增長105.2%，較2021年增長了271.85%。整體來看，2023年全國電動汽車行業(yè)出口規(guī)模較2021年擴(kuò)大了285.19%。這意味著，在當(dāng)前國內(nèi)汽車行業(yè)進(jìn)入存量增長階段的情況下，海外市場成為我國電動汽車企業(yè)拓寬經(jīng)營業(yè)務(wù)規(guī)模的主陣地之一。未來電動汽車“出?！睙岢睂⑦M(jìn)一步延續(xù)。

三、發(fā)展趨勢

1、燃油車電動化成為全球化趨勢

燃油車電動化在全球范圍內(nèi)已經(jīng)成為一種發(fā)展趨勢，但在動力電池技術(shù)路線和汽車技術(shù)路線方面各個國家和技術(shù)專家都存在不同的選擇。當(dāng)前電動汽車的綜合成本仍然高于燃油車，市場的可接受度很大程度上取決于各國政府的政策扶持力度。電動化的普及仍然需要技術(shù)的革新和綜合成本的下降。

從未來幾年來看，受益于電池的大規(guī)模量產(chǎn)和價格的快速下降，公路交通的電動化進(jìn)程將在2025到2030年期間進(jìn)入高速發(fā)展模式。到2030年，全球新能源汽車在乘用車和公交車兩個市場的新車銷售占比將分別飆升至28%和84%。德國新能源汽車產(chǎn)能持續(xù)增長，中國的雙積分政策逐步落地，全球電動汽車市場預(yù)計將轉(zhuǎn)入持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展階段。

2、行業(yè)發(fā)展政策持續(xù)利好，國產(chǎn)電動車技術(shù)加速發(fā)展

從改革開放至今，不難看到國家在新能源方向的創(chuàng)新發(fā)展是非常積極的。尤其是在我國對石油依賴程度逐年提升而傳統(tǒng)能源出現(xiàn)短缺乃至耗竭的現(xiàn)實矛盾下，我國政府是始終緊跟最新的國內(nèi)國際形勢，制定一系列的措施政策鼓勵和扶持新能源的發(fā)展。而傳統(tǒng)工業(yè)當(dāng)中，將傳統(tǒng)能源為動力的汽車產(chǎn)業(yè)作為改革產(chǎn)業(yè)的重中之重。

實際上，國產(chǎn)汽車行業(yè)作為新能源改革的重點，不僅僅是因為其對能源的消耗，另外一方面則是傳統(tǒng)的國產(chǎn)車企在汽車市場的競爭力始終比不上歐美傳統(tǒng)汽車企業(yè)，尤其是乘用車起步晚，發(fā)展歷史短，技術(shù)不完善，一直是處于一個落后的狀態(tài)。所謂落后就要挨打，目前的市場競爭現(xiàn)狀也就使各大車企不得不將目光放到新能源汽車這塊巨大的市場蛋糕上面。毫無疑問，電力和動力電池將取代石油和內(nèi)燃機(jī)成為汽車的主要動力源。綜合目前的中國汽車技術(shù)發(fā)展趨勢，電動汽車產(chǎn)業(yè)在迅猛發(fā)展。

面對當(dāng)前國內(nèi)電動汽車發(fā)展現(xiàn)狀，結(jié)合政策、消費市場、資本等方面進(jìn)行綜合分析預(yù)測，未來我國將針對純電動汽車投資項目設(shè)置相較于以往更為深入的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。這意味著未來在純電動汽車制造上，將針對技術(shù)門檻設(shè)置更加嚴(yán)格、清晰的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。可以預(yù)見，未來我國通過大力發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)，從而在全球汽車產(chǎn)業(yè)上形成彎道超車的局面或?qū)⒅溉湛纱?，預(yù)計到2026年我國電動汽車市場規(guī)模有望增至14303億元。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國電動汽車行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。