研判2024！中國智慧銀行行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、政策匯總、重點企業(yè)分析及未來前景：智慧銀行行業(yè)將繼續(xù)保持增長態(tài)勢，為銀行業(yè)發(fā)展注入新活力[圖]

內(nèi)容概況：銀行業(yè)的IT投資是各銀行智慧化建設(shè)的重要表現(xiàn)，2013年以來國內(nèi)銀行業(yè)IT投資規(guī)模不斷增加。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國銀行業(yè)IT投資規(guī)模達(dá)到1633.98億元，較2022年同期增長13%。

關(guān)鍵詞：智慧銀行、銀行業(yè)IT投資規(guī)模、銀行業(yè)離柜交易筆數(shù)

一、智慧銀行行業(yè)概述

智慧銀行是指運用先進(jìn)科技成果和銀行經(jīng)營管理經(jīng)驗，高效配置資源，敏銳洞察引領(lǐng)客戶需求，并做出靈活快速反應(yīng)的一種高度智能化的金融商業(yè)形態(tài)。智慧銀行強(qiáng)調(diào)跳出網(wǎng)點作為單一渠道進(jìn)行管理的窠臼，從全渠道整合、客戶關(guān)懷和智能洞察、大數(shù)據(jù)、社區(qū)化等維度對網(wǎng)點定位和發(fā)展進(jìn)行規(guī)劃和實施。集成傳統(tǒng)渠道與電子渠道，優(yōu)化渠道與流程服務(wù)，在客戶真正需要時提供有效服務(wù)。同時強(qiáng)調(diào)“社交參與”。如通過微信等社交媒體獲取客戶需求、加強(qiáng)客戶服務(wù)與產(chǎn)品營銷，將客戶服務(wù)從單一網(wǎng)點延伸至社交網(wǎng)絡(luò)。

在技術(shù)、數(shù)據(jù)、市場和場景等多因素變化的影響下，基于互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈等信息技術(shù)的運用，銀行業(yè)逐漸由傳統(tǒng)的服務(wù)模式向智慧化模式轉(zhuǎn)變，以信息的高度集成化、自動化處理，實現(xiàn)對市場的智慧感知，依托大數(shù)據(jù)信息實現(xiàn)對金融產(chǎn)品和服務(wù)的智慧精準(zhǔn)營銷，為客戶提供隨時、隨地、隨心的智能化服務(wù)，在此基礎(chǔ)上，依托不同的用戶需求，提供不同的個性化服務(wù)，在提升銀行工作效率和服務(wù)內(nèi)容的同時，實現(xiàn)了銀行業(yè)發(fā)展的轉(zhuǎn)型升級。

近年來，基于人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G等前沿技術(shù)，已經(jīng)有多家銀行推出了各具特色的智慧銀行網(wǎng)點。交通銀行副行長郭莽指出國內(nèi)智慧銀行發(fā)展已經(jīng)達(dá)到成熟階段，智慧銀行涌現(xiàn)出“5G+智慧銀行”等新模式，大幅提升了銀行業(yè)務(wù)離柜率。

二、智慧銀行行業(yè)政策

近年來，國家相繼出臺智慧銀行行業(yè)相關(guān)政策，旨在推動金融科技的發(fā)展和銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升金融服務(wù)水平，促進(jìn)金融行業(yè)的創(chuàng)新與可持續(xù)發(fā)展。2021年8月，江蘇省人民政府辦公廳印發(fā)《江蘇省“十四五”金融發(fā)展規(guī)劃》，提出要運用科技手段改造業(yè)務(wù)流程、優(yōu)化風(fēng)控模式、創(chuàng)新金融產(chǎn)品，打造智慧銀行、開放銀行、智能信貸、智能投顧、智能風(fēng)控、智慧保險、大數(shù)據(jù)征信等金融科技應(yīng)用產(chǎn)品，重點提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈金融、普惠金融、貿(mào)易金融、知識產(chǎn)權(quán)金融等實體經(jīng)濟(jì)金融服務(wù)的線上化、數(shù)字化水平。2023年3月，自然資源部、銀保監(jiān)會印發(fā)《關(guān)于協(xié)同做好不動產(chǎn)“帶押過戶”便民利企服務(wù)的通知》，提出要推動同一銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)率先實現(xiàn)，并逐步向跨銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)拓展；要推動住宅類不動產(chǎn)率先實現(xiàn)，并逐步向工業(yè)、商業(yè)等類型不動產(chǎn)拓展。

三、智慧銀行行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

智慧銀行產(chǎn)業(yè)鏈包括三層：基礎(chǔ)層、智慧銀行解決方案以及垂直應(yīng)用層。其中，基礎(chǔ)層是智慧銀行產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，為智慧銀行提供技術(shù)支撐，智慧銀行解決方案層是智慧銀行產(chǎn)業(yè)的核心，是面向銀行需求而形成軟硬件產(chǎn)品或解決方案，垂直應(yīng)用層是建設(shè)智慧銀行的主體實施者。

從產(chǎn)業(yè)鏈圖譜來看，我國智慧銀行解決方案環(huán)節(jié)主要涉及恒生電子、信雅達(dá)、御銀股份、廣電運通、中科金財、銀之杰、恒銀科技、雄帝科技等企業(yè)。

四、智慧銀行行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

銀行業(yè)的IT投資是各銀行智慧化建設(shè)的重要表現(xiàn)，2013年以來國內(nèi)銀行業(yè)IT投資規(guī)模不斷增加。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國銀行業(yè)IT投資規(guī)模達(dá)到1633.98億元，較2022年同期增長13%。

科技是銀行智慧化發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動力。各銀行財報數(shù)據(jù)顯示，2023年我國六大國有銀行金融科技投資總額達(dá)到1228.22億元，同比增長5.38%。其中工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行投資規(guī)模超過200億元，交通銀行和郵儲銀行投資規(guī)模在100-120億元區(qū)間。

隨著中國智慧銀行發(fā)展，2013-2023年，中國銀行業(yè)離柜交易筆數(shù)整體呈波動上升趨勢。2023年以來，中國銀行業(yè)圍繞提升客戶體驗、增強(qiáng)數(shù)字化經(jīng)營能力等方面，扎實推進(jìn)營業(yè)網(wǎng)點、自助服務(wù)、線上服務(wù)和客戶服務(wù)中心等全渠道建設(shè)管理。中國銀行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)離柜交易筆數(shù)達(dá)4914.39億筆，同比增長9%；離柜交易總額達(dá)2363.82萬億元。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國智慧銀行行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告》

五、智慧銀行行業(yè)企業(yè)格局和重點企業(yè)分析

1、企業(yè)格局

目前，中國智慧銀行市場上形成了三個競爭梯隊，其中頭部企業(yè)為廣電運通與恒生電子，2023年廣電運通與恒生電子智慧銀行相關(guān)業(yè)務(wù)其營收均超50億。第二梯隊為宇信科技與信雅達(dá)，其智慧銀行相關(guān)業(yè)務(wù)營收規(guī)模在10-50億之間，中科金財、恒銀科技、雄帝科技、銀之杰、匯金科技等企業(yè)智慧銀行相關(guān)業(yè)務(wù)營收不足10億元，處于第三梯隊。

2024年上半年，廣電運通、恒生電子、宇信科技、信雅達(dá)、銀之杰、中科金財、雄帝科技、恒銀科技、匯金科技、御銀股份營業(yè)收入分別為47.07億元、28.36億元、14.9億元、7.74億元、4.25億元、3.02億元、2億元、1.79億元、0.46億元、0.34億元。

2、重點企業(yè)

廣電運通集團(tuán)股份有限公司始終堅持以客戶為中心，聚焦金融科技和城市智能兩條主線，布局算法、算力、數(shù)據(jù)、場景四大人工智能要素協(xié)同發(fā)展，以科技賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級。同時，以aiCore System數(shù)字底座為核心，以“智能終端+大數(shù)據(jù)”的路徑實現(xiàn)價值閉環(huán)，構(gòu)筑萬物互聯(lián)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)生態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，廣電運通運維服務(wù)及其他營業(yè)收入同比增長44.32%至23.64億元；智能設(shè)備營業(yè)收入同比增長4.04%至15.2億元；軟件開發(fā)及服務(wù)營業(yè)收入同比增長53.26%至8.23億元。

恒生電子股份有限公司是國內(nèi)領(lǐng)先的金融科技產(chǎn)品與服務(wù)提供商，聚焦金融行業(yè)，側(cè)重資本市場業(yè)務(wù)，主要面向證券、基金、銀行、期貨、保險資管、信托、私募、企業(yè)金融、保險、金融基礎(chǔ)等客戶提供一站式金融科技解決方案。根據(jù)產(chǎn)品或服務(wù)的類型，公司將經(jīng)營活動劃分為如下幾類業(yè)務(wù)板塊：財富科技服務(wù)、資管科技服務(wù)、運營與機(jī)構(gòu)科技服務(wù)、風(fēng)險與平臺科技服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)務(wù)、創(chuàng)新業(yè)務(wù)、企金&保險核心與金融基礎(chǔ)設(shè)施科技服務(wù)以及其他業(yè)務(wù)共8大板塊。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年恒生電子資管科技服務(wù)營業(yè)收入同比增長9.23%至7.22億元；運營與機(jī)構(gòu)科技服務(wù)營業(yè)收入同比增長3.56%至5.52億元；財富科技服務(wù)營業(yè)收入同比下降16.94%至5.49億元。

六、智慧銀行行業(yè)發(fā)展趨勢

1、智能化

隨著AI、5G通信、區(qū)塊鏈技術(shù)、云計算、大數(shù)據(jù)等前沿科技的迅猛發(fā)展與深度融合應(yīng)用，智慧銀行領(lǐng)域的金融服務(wù)流程正經(jīng)歷著前所未有地優(yōu)化與重塑。這些技術(shù)的協(xié)同作用，不僅極大地提升了金融服務(wù)的效率與安全性，還推動了金融服務(wù)模式的創(chuàng)新與個性化發(fā)展。

2、場景化

隨著智慧銀行與智慧城市建設(shè)的深度融合，智慧銀行正逐步拓展其服務(wù)邊界，打造多元化、精細(xì)化的服務(wù)場景，旨在為消費者提供更加個性化、全方位的金融服務(wù)與生活服務(wù)產(chǎn)品。通過智能技術(shù)與大數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)分析，智慧銀行能夠洞察消費者的多元化需求，進(jìn)而推出貼合其日常生活場景的金融服務(wù)產(chǎn)品，如基于位置服務(wù)的即時消費信貸、智能家居聯(lián)動的家庭財務(wù)管理工具等。

3、服務(wù)多元化

隨著智慧銀行與智慧城市等概念的深度融合，未來智慧銀行終端設(shè)備將迎來一次質(zhì)的飛躍。這些終端設(shè)備將不再局限于提供單一功能的自動化服務(wù)，而是逐步演進(jìn)為集多功能、智能化于一體的綜合服務(wù)平臺，顯著提升金融機(jī)構(gòu)的運營效率并有效降低運營成本。

4、數(shù)字化

隨著互聯(lián)網(wǎng)金融理念的不斷深入，實施“大數(shù)據(jù)”戰(zhàn)略對推動銀行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級意義重大。在未來的銀行業(yè)競爭中，數(shù)據(jù)的分析和挖掘?qū)⒊蔀殂y行經(jīng)營的關(guān)鍵。其中包括客戶管理數(shù)字化、運營數(shù)字化風(fēng)險控制數(shù)字化等方面，這些都將成為智慧銀行的主流發(fā)展形式。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國智慧銀行行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。