2024年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人減速器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、需求量、競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)研判：工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，帶動(dòng)減速器需求增長(zhǎng)[圖]

內(nèi)容概況：隨著科技的進(jìn)步，工業(yè)制造業(yè)的技術(shù)水平也進(jìn)一步得到提高，特別是高精尖制造業(yè)和大型制造業(yè)，已經(jīng)廣泛采用工業(yè)機(jī)器人進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)。而減速器作為工業(yè)機(jī)器人的重要組成部分，隨著工業(yè)機(jī)器人需求量增長(zhǎng)，減速機(jī)需求也將被快速拉動(dòng)。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人減速器需求量為131.41萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)19.57%，其中，工業(yè)機(jī)器人RV減速器與諧波減速器需求量分別為55.49萬臺(tái)與75.92萬臺(tái)。

關(guān)鍵詞：工業(yè)機(jī)器人減速器、需求量、RV減速器、諧波減速器

一、工業(yè)機(jī)器人減速器行業(yè)概述

工業(yè)機(jī)器人減速器是一種動(dòng)力傳動(dòng)裝置，用于降低電機(jī)的轉(zhuǎn)速，同時(shí)增加輸出扭矩，以滿足機(jī)器人運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)的特定要求。RV減速器和諧波減速器是工業(yè)機(jī)器人最主流的精密減速器。諧波減速器主要由柔性齒輪、剛性齒輪和波發(fā)生器3個(gè)核心零部件組成；RV減速器是由行星齒輪減速器的前級(jí)和擺線針輪減速器的后級(jí)組成。

從發(fā)展歷程來看，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人減速器行業(yè)可分為三個(gè)階段，分別是萌芽期、初創(chuàng)期和成長(zhǎng)期。1960-1990年，這一時(shí)期諧波傳動(dòng)技術(shù)引入中國(guó)，我國(guó)開始逐步推進(jìn)機(jī)器人減速器技術(shù)研發(fā)，行業(yè)進(jìn)入萌芽期。1990-2010年，工業(yè)需求的快速增長(zhǎng)以及機(jī)器人應(yīng)用在我國(guó)的落地催生我國(guó)市場(chǎng)對(duì)機(jī)器人減速器的需求增長(zhǎng)，但由于國(guó)內(nèi)技術(shù)落后，我國(guó)機(jī)器人減速器主要依靠海外進(jìn)口，這一時(shí)期行業(yè)屬于初創(chuàng)期。2010年以來，隨著我國(guó)自主創(chuàng)新能力的不斷提升，我國(guó)正處在轉(zhuǎn)型升級(jí)和新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵階段。國(guó)產(chǎn)品牌綠的諧波、雙環(huán)傳動(dòng)相繼突破機(jī)器人減速器技術(shù)壁壘，逐步實(shí)現(xiàn)機(jī)器人減速器量產(chǎn)，在國(guó)內(nèi)品牌的不斷發(fā)展和日益增長(zhǎng)的下游機(jī)器人需求的雙重因素推動(dòng)下，我國(guó)機(jī)器人減速器行業(yè)進(jìn)入快速成長(zhǎng)時(shí)期。

二、工業(yè)機(jī)器人減速器行業(yè)政策

工業(yè)機(jī)器人減速器與高端制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展息息相關(guān)，為更好地推動(dòng)中國(guó)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)升級(jí)，國(guó)家及相關(guān)主管部門制定了一系列的支持、指導(dǎo)類政策，進(jìn)而推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人減速器朝著高精密、高性能、進(jìn)一步提高能效、實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代等方向發(fā)展。2023年12月，國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》，該目錄由鼓勵(lì)、限制和淘汰三類目錄組成。其中鼓勵(lì)類中提出要推動(dòng)關(guān)鍵傳動(dòng)件發(fā)展，如水泥工業(yè)用回轉(zhuǎn)窯、球磨機(jī)、立磨、輥壓機(jī)等專用減速機(jī)，工業(yè)機(jī)器人高精密減速器等。2024年2月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系的意見》，提出要推進(jìn)汽車零部件、工程機(jī)械、機(jī)床、文化辦公設(shè)備等傳統(tǒng)領(lǐng)域再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展，探索在盾構(gòu)機(jī)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)、工業(yè)機(jī)器人等新領(lǐng)域有序開展高端裝備再制造。

三、工業(yè)機(jī)器人減速器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從工業(yè)機(jī)器人減速器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要包括原材料、核心零部件以及主要設(shè)備，原材料主要包括鋼材和銅材、核心零部件主要包括鑄件和軸承、主要設(shè)備包括金屬切割機(jī)床。產(chǎn)業(yè)鏈中游為工業(yè)機(jī)器人減速器的生產(chǎn)制造；從下游來看，工業(yè)機(jī)器人減速器主要應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)工業(yè)機(jī)器人減速器行業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析及投資方向分析報(bào)告》

四、工業(yè)機(jī)器人減速器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

減速器、伺服系統(tǒng)及控制器是工業(yè)機(jī)器人三大核心構(gòu)成零部件，其中減速器成本占比超過30%。減速器質(zhì)量?jī)?yōu)劣直接關(guān)系到工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品性能及產(chǎn)品壽命。隨著工業(yè)機(jī)器人設(shè)計(jì)性能逐步提高，對(duì)上游核心零件減速器的質(zhì)量要求也逐步提升，高精密減速器成為減速器行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向。

隨著科技的進(jìn)步，工業(yè)制造業(yè)的技術(shù)水平也進(jìn)一步得到提高，特別是高精尖制造業(yè)和大型制造業(yè)，已經(jīng)廣泛采用工業(yè)機(jī)器人進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)。而減速器作為工業(yè)機(jī)器人的重要組成部分，隨著工業(yè)機(jī)器人需求量增長(zhǎng)，減速機(jī)需求也將被快速拉動(dòng)。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人減速器需求量為131.41萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)19.57%，其中，工業(yè)機(jī)器人RV減速器與諧波減速器需求量分別為55.49萬臺(tái)與75.92萬臺(tái)。

五、工業(yè)機(jī)器人減速器行業(yè)企業(yè)格局和重點(diǎn)企業(yè)分析

1、企業(yè)格局

由于我國(guó)工業(yè)機(jī)器人減速器技術(shù)壁壘較高，市場(chǎng)份額仍然以外資品牌為主。從2022年競(jìng)爭(zhēng)格局來看，我國(guó)75%左右的市場(chǎng)被日本兩家公司所占據(jù)，其中，排名第一的為納博特斯克，主要生產(chǎn)RV減速器，在中國(guó)工業(yè)機(jī)器人減速器市場(chǎng)中占比達(dá)到60%，其次，排名第二的哈默納科主要生產(chǎn)諧波減速器，占比達(dá)到15%。

在國(guó)內(nèi)，工業(yè)機(jī)器人減速器還處于發(fā)展階段，相關(guān)企業(yè)主要包括綠地諧波、中大力德、豐立智能、來福諧波、雙環(huán)傳動(dòng)、上海機(jī)電、秦川機(jī)床、恒豐泰、帥克股份、南通振康、精華減速機(jī)等。

2、重點(diǎn)企業(yè)

蘇州綠的諧波傳動(dòng)科技股份有限公司是一家專業(yè)從事精密傳動(dòng)裝置研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品包括諧波減速器及精密零部件、機(jī)電一體化執(zhí)行器、微型電液伺服裝置、智能自動(dòng)化裝備等。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、醫(yī)療器械、半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備、新能源裝備等高端制造領(lǐng)域。經(jīng)過多年持續(xù)研發(fā)投入，公司在國(guó)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)了諧波減速器的工業(yè)化生產(chǎn)和規(guī)模化應(yīng)用，打破了國(guó)際品牌在國(guó)內(nèi)機(jī)器人諧波減速器領(lǐng)域的壟斷。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，公司諧波減速器及金屬部件營(yíng)業(yè)收入同比下降4.58%至1.46億元。

寧波中大力德智能傳動(dòng)股份有限公司是從事機(jī)械傳動(dòng)與控制應(yīng)用領(lǐng)域關(guān)鍵零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品包括微型無刷直流減速電機(jī)、精密行星減速器、滾筒電機(jī)、RV減速器、諧波減速器、伺服驅(qū)動(dòng)、永磁直流減速電機(jī)等。圍繞工業(yè)自動(dòng)化和工業(yè)機(jī)器人，公司形成了減速器+電機(jī)+驅(qū)動(dòng)一體化的產(chǎn)品架構(gòu)，推出“精密行星減速器+伺服電機(jī)+驅(qū)動(dòng)”一體機(jī)、“RV減速器+伺服電機(jī)+驅(qū)動(dòng)”一體機(jī)、“諧波減速器+伺服電機(jī)+驅(qū)動(dòng)”一體機(jī)等模組化產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中大力德精密減速器營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)2.44%至1.26億元。

六、工業(yè)機(jī)器人減速器行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、高性能

隨著制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)工業(yè)機(jī)器人減速器的性能要求越來越高。未來，高性能減速器將成為市場(chǎng)主流，以滿足工業(yè)機(jī)器人對(duì)高精度、高負(fù)載能力的需求。通過采用先進(jìn)的齒輪設(shè)計(jì)和加工技術(shù)、高強(qiáng)度材料和先進(jìn)的熱處理技術(shù)，減速器的傳動(dòng)效率和承載能力將得到顯著提升。

2、高效率

高效率是工業(yè)機(jī)器人減速器發(fā)展的重要方向。隨著全球?qū)Νh(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的重視，節(jié)能減排已成為工業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。減速器行業(yè)將積極采用新材料、新工藝，優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)，提高傳動(dòng)效率，降低能耗。未來，高效率減速器將廣泛應(yīng)用于工業(yè)自動(dòng)化、智能制造等領(lǐng)域，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和綠色發(fā)展。

3、低噪音

低噪音是工業(yè)機(jī)器人減速器的重要特性之一。隨著應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓展，對(duì)減速器的噪音控制要求越來越高。未來，減速器行業(yè)將加大在降噪技術(shù)方面的研發(fā)投入，通過優(yōu)化齒輪傳動(dòng)設(shè)計(jì)、采用高性能潤(rùn)滑材料等方式，降低減速器的噪音水平。

4、長(zhǎng)壽命

長(zhǎng)壽命是工業(yè)機(jī)器人減速器的重要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。未來，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇和客戶需求的變化，減速器行業(yè)將更加注重產(chǎn)品的可靠性和耐久性。通過采用優(yōu)質(zhì)材料、優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、加強(qiáng)質(zhì)量控制等方式，提高減速器的使用壽命和可靠性。同時(shí)，智能化監(jiān)測(cè)和診斷技術(shù)的應(yīng)用將有助于及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決潛在問題，確保減速器的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)工業(yè)機(jī)器人減速器行業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析及投資方向分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。