研判2025！中國減速器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、市場規(guī)模、重點企業(yè)及未來前景分析：行業(yè)標準制定步伐加快，國產(chǎn)品牌市場占有率持續(xù)提升[圖]

內容概要：減速器是一種由封閉在剛性殼體內的齒輪傳動、蝸桿傳動、齒輪-蝸桿傳動所組成的獨立部件，常用作原動件與工作機之間的減速傳動裝置。得益于我國經(jīng)濟總量增長與國家相關政策營造的有利環(huán)境，我國工業(yè)化程度不斷提高，作為全球最強制造大國，我國減速器行業(yè)近年來整體增長勢頭迅猛。從產(chǎn)能及市場規(guī)模方面看，隨著工業(yè)機器人、半導體制造設備、平板顯示制造設備、電機制造設備、機床等下游應用市場需求增長，國內減速器企業(yè)擴產(chǎn)投資積極性不斷高漲，國產(chǎn)減速器供應能力呈現(xiàn)日益提升態(tài)勢，使得國內減速器產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴張。數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國減速機行業(yè)產(chǎn)量已達到1404.06萬臺，市場規(guī)模也已從2015年的208.44億元穩(wěn)步增長至385.89億元。

關鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；政策；產(chǎn)量；市場規(guī)模；重點企業(yè)；RV減速器；諧波減速器；發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

減速器是一種由封閉在剛性殼體內的齒輪傳動、蝸桿傳動、齒輪-蝸桿傳動所組成的獨立部件，常用作原動件與工作機之間的減速傳動裝置。按照控制精度劃分，減速器可分為一般傳動減速器和精密減速器。一般傳動減速器控制精度低，可滿足機械設備基本的動力傳動需求。精密減速器回程間隙小、精度較高、使用壽命長，更加可靠穩(wěn)定，應用于機器人、數(shù)控機床等高端領域。精密減速器種類較多，包括諧波減速器、RV減速器、擺線針輪行星減速器、精密行星減速器等。

減速器產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，包括鋼材、鋁合金、銅材等金屬材料，齒輪、軸承等軸系部分，通氣器、游標尺、起吊裝置等減速器附件，以及箱體。產(chǎn)業(yè)鏈中游可分為通用減速器、精密減速器、專用減速器，代表廠商有SEW、西蒙子弗蘭德、邦飛利、納博斯特克、雙環(huán)傳動、哈默納科、采埃孚、綠的諧波、中國高速傳動等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為減速器應用領域，包括工業(yè)機器人、精密機床、工程機械、冶金設備、混凝土設備、礦山機械、紡織設備、環(huán)保設備等。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

受益于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程的不斷深入及國家對機械制造業(yè)的重視，減速器行業(yè)作為我國基礎裝備行業(yè)之一，也逐漸得到國家政府的重視。近年來，我國發(fā)布一系列政策來推動減速器行業(yè)發(fā)展，《關于貫徹落實<質量強國建設綱要>的意見》《制造業(yè)可靠性提升實施意見》《新產(chǎn)業(yè)標準化領航工程實施方案（2023—2035年）》《質量認證服務強企強鏈強縣行動方案（2024—2026年）》等產(chǎn)業(yè)政策為減速器行業(yè)發(fā)展提供指引，并提出要加速為產(chǎn)業(yè)發(fā)展制定標準，持續(xù)助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

例如，2023年6月，工業(yè)和信息化部等五部門發(fā)布的《制造業(yè)可靠性提升實施意見》提出，提高工業(yè)機器人用精密減速器、智能控制器，儀器儀表用控制部件、傳感器、源部件、探測器、樣品前處理器等關鍵專用基礎零部件和高端軸承、精密齒輪、高強度緊固件、高性能密封件等通用基礎零部件的可靠性水平；2024年9月，國家認監(jiān)委發(fā)布的《質量認證服務強企強鏈強縣行動方案（2024—2026年）》 提出，開展質量認證強鏈重點任務攻關，重點指出，要制定工業(yè)機器人整機安全認證實施規(guī)則、系統(tǒng)與集成安全認證實施規(guī)范、減速器安全及性能認證實施規(guī)則。

得益于我國經(jīng)濟總量增長與國家相關政策營造的有利環(huán)境，我國工業(yè)化程度不斷提高，作為全球最強制造大國，我國減速器行業(yè)近年來整體增長勢頭迅猛。從產(chǎn)能方面看，隨著工業(yè)機器人、半導體制造設備、平板顯示制造設備、電機制造設備、機床等下游應用市場需求增長，國內減速器企業(yè)擴產(chǎn)投資積極性不斷高漲，國產(chǎn)減速器供應能力呈現(xiàn)日益提升態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2023年我國減速機行業(yè)產(chǎn)量已達到1404.06萬臺。

近年來，隨著工業(yè)機器人、高端數(shù)控機床等智能制造和高端裝備領域的快速發(fā)展，諧波減速器與RV減速器已成為高精密傳動領域廣泛使用的器件。疊加國內減速器企業(yè)工藝水平不斷提升、生產(chǎn)規(guī)模日益擴大，持續(xù)拉動了我國減速器行業(yè)規(guī)模擴張。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國減速器市場規(guī)模已從2015年的208.44億元穩(wěn)步增長至385.89億元，年復合增長率為8%。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國減速器行業(yè)市場現(xiàn)狀調查及投資前景研判報告》

三、重點企業(yè)

蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司成立于2011年，于2020年8月在科創(chuàng)板上市，股票簡稱“綠的諧波”。綠的諧波是一家專業(yè)從事精密傳動裝置研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷售的高新技術企業(yè)，產(chǎn)品包括諧波減速器、低壓伺服驅動器、交流伺服驅動器、機電一體化執(zhí)行器及精密零部件。經(jīng)過多年持續(xù)研發(fā)投入，綠的諧波在國內率先實現(xiàn)了諧波減速器的工業(yè)化生產(chǎn)和規(guī)?；瘧?，打破了國際品牌在國內機器人諧波減速器領域的壟斷。

近年來，為進一步提升公司產(chǎn)品核心競爭力，加速國產(chǎn)替代進程，助力公司戰(zhàn)略布局，綠的諧波通過自主創(chuàng)新、自主研發(fā)，發(fā)展完善了新一代諧波嚙合“P齒形”設計理論體系、新一代三次諧波技術、機電耦合技術、軸承優(yōu)化、獨特材料改性技術、齒廓修形優(yōu)化技術、協(xié)同高效潤滑技術及超精密制造加工工藝等核心技術。目前，公司產(chǎn)品已廣泛應用于工業(yè)機器人、服務機器人、數(shù)控機床、航空航天、醫(yī)療器械、半導體生產(chǎn)設備、新能源裝備等高端制造領域，成為我國諧波減速器領域的龍頭企業(yè)之一。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，綠的諧波營業(yè)收入達2.76億元，同比增長8.64%。

浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司由原玉環(huán)縣振華齒輪廠發(fā)展而來，公司成立于2005年8月，于2010年9月在深圳交易所公開上市，股票簡稱“雙環(huán)傳動”。雙環(huán)傳動始終專注于機械傳動核心部件——齒輪及其部組件的研發(fā)、制造與銷售，產(chǎn)品涵蓋傳統(tǒng)燃油車、新能源汽車、軌道交通、非道路機械、工業(yè)機器人、工業(yè)減速器、民生齒輪等多個領域，業(yè)務遍布全球，是采埃孚、康明斯、卡特彼勒以及上汽、一汽等國內外知名企業(yè)的供應商，世界500強客戶銷售占比近60%，已成為全球齒輪散件制造領軍企業(yè)、中國機器人減速器制造領軍企業(yè)和中國新能源汽車齒輪制造領軍企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，雙環(huán)傳動營業(yè)收入達67.43億元，同比增長14.83%。

四、發(fā)展趨勢

1、進口替代提速，國產(chǎn)廠商迎來快速發(fā)展機遇

目前，主流國際品牌仍在全球減速器行業(yè)中占據(jù)市場主導地位，銷售價格較高，且售后維修保養(yǎng)費用高，此現(xiàn)狀在一定程度上制約了國內機器人生產(chǎn)商的發(fā)展。隨著《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等一系列產(chǎn)業(yè)鼓勵政策的頒布和實施，智能關鍵基礎零部件制造業(yè)已成為國家科技突破的重要產(chǎn)業(yè)。同時，國內部分企業(yè)通過技術突破、工藝改進，在性能和穩(wěn)定性等方面已經(jīng)達到了國際領先水平，并且憑借更優(yōu)的性價比及本地化服務優(yōu)勢，國產(chǎn)品牌國內市場占有率持續(xù)提升，進口替代進程加速。

未來，隨著我國在相關理論研究、制造、檢測設備研制等方面的不斷發(fā)展，在材料、關鍵零件精密加工工藝、整機裝配工藝等諸多環(huán)節(jié)和相關核心技術上逐步積累技術經(jīng)驗，國內自主品牌產(chǎn)品將被更多下游客戶認可。

2、行業(yè)標準制定步伐加快，產(chǎn)品技術水平提升顯著

行業(yè)標準對行業(yè)能夠起到規(guī)范、促進和引領作用，通過不斷規(guī)范標準化工作、加快標準制修訂步伐等措施，可改善行業(yè)內部發(fā)展秩序，從而獲得更佳的效益。減速器規(guī)格繁多，且行業(yè)標準的修訂存在滯后性，亦未能覆蓋所有產(chǎn)品，尤其是針對高精密減速器類高端產(chǎn)品，其標準并未完全實現(xiàn)與國際接軌，不適應減速器行業(yè)的發(fā)展速度。未來，隨著智能化改造步伐加快，減速器行業(yè)標準的制定速度將逐漸與行業(yè)技術、產(chǎn)品、工藝的發(fā)展速度相匹配。從內容來看，行業(yè)標準將從減速器全產(chǎn)業(yè)鏈的角度綜合推進，引導減速器生產(chǎn)商達到較高且穩(wěn)定的技術水平，推動減速器的機械精度、使用壽命、穩(wěn)定性和可靠性的進一步提升。

3、下游應用領域廣泛，行業(yè)趨勢長期向好

減速器下游應用廣泛，除了機器人領域外，工業(yè)自動化等領域也是減速器的重要應用領域。隨著技術進步及工業(yè)自動化水平的逐步提高，減速器有望憑借其優(yōu)異的性能應用在更多領域，下游需求進一步多元化。同時，隨著國民經(jīng)濟持續(xù)增長與國家產(chǎn)業(yè)政策支持的帶動，國內固定資產(chǎn)投資逐年升高，下游多個領域在經(jīng)濟增長和產(chǎn)業(yè)投資推動下發(fā)展前景可期，未來減速器的市場需求和行業(yè)規(guī)模長期趨勢向好。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國減速器行業(yè)市場現(xiàn)狀調查及投資前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。