研判2025！中國(guó)減速器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、市場(chǎng)規(guī)模、重點(diǎn)企業(yè)及未來前景分析：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定步伐加快，國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)占有率持續(xù)提升[圖]

內(nèi)容概要：減速器是一種由封閉在剛性殼體內(nèi)的齒輪傳動(dòng)、蝸桿傳動(dòng)、齒輪-蝸桿傳動(dòng)所組成的獨(dú)立部件，常用作原動(dòng)件與工作機(jī)之間的減速傳動(dòng)裝置。得益于我國(guó)經(jīng)濟(jì)總量增長(zhǎng)與國(guó)家相關(guān)政策營(yíng)造的有利環(huán)境，我國(guó)工業(yè)化程度不斷提高，作為全球最強(qiáng)制造大國(guó)，我國(guó)減速器行業(yè)近年來整體增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛。從產(chǎn)能及市場(chǎng)規(guī)模方面看，隨著工業(yè)機(jī)器人、半導(dǎo)體制造設(shè)備、平板顯示制造設(shè)備、電機(jī)制造設(shè)備、機(jī)床等下游應(yīng)用市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)減速器企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)投資積極性不斷高漲，國(guó)產(chǎn)減速器供應(yīng)能力呈現(xiàn)日益提升態(tài)勢(shì)，使得國(guó)內(nèi)減速器產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國(guó)減速機(jī)行業(yè)產(chǎn)量已達(dá)到1470萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模也已從2018年的1114億元穩(wěn)步增長(zhǎng)至1387億元。

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；政策；產(chǎn)量；市場(chǎng)規(guī)模；重點(diǎn)企業(yè)；RV減速器；諧波減速器；發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概況

減速器是一種由封閉在剛性殼體內(nèi)的齒輪傳動(dòng)、蝸桿傳動(dòng)、齒輪-蝸桿傳動(dòng)所組成的獨(dú)立部件，常用作原動(dòng)件與工作機(jī)之間的減速傳動(dòng)裝置。按照控制精度劃分，減速器可分為一般傳動(dòng)減速器和精密減速器。一般傳動(dòng)減速器控制精度低，可滿足機(jī)械設(shè)備基本的動(dòng)力傳動(dòng)需求。精密減速器回程間隙小、精度較高、使用壽命長(zhǎng)，更加可靠穩(wěn)定，應(yīng)用于機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床等高端領(lǐng)域。精密減速器種類較多，包括諧波減速器、RV減速器、擺線針輪行星減速器、精密行星減速器等。

減速器產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，包括鋼材、鋁合金、銅材等金屬材料，齒輪、軸承等軸系部分，通氣器、游標(biāo)尺、起吊裝置等減速器附件，以及箱體。產(chǎn)業(yè)鏈中游可分為通用減速器、精密減速器、專用減速器，代表廠商有SEW、西蒙子弗蘭德、邦飛利、納博斯特克、雙環(huán)傳動(dòng)、哈默納科、采埃孚、綠的諧波、中國(guó)高速傳動(dòng)等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為減速器應(yīng)用領(lǐng)域，包括工業(yè)機(jī)器人、精密機(jī)床、工程機(jī)械、冶金設(shè)備、混凝土設(shè)備、礦山機(jī)械、紡織設(shè)備、環(huán)保設(shè)備等。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

受益于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷深入及國(guó)家對(duì)機(jī)械制造業(yè)的重視，減速器行業(yè)作為我國(guó)基礎(chǔ)裝備行業(yè)之一，也逐漸得到國(guó)家政府的重視。近年來，我國(guó)發(fā)布一系列政策來推動(dòng)減速器行業(yè)發(fā)展，《關(guān)于貫徹落實(shí)<質(zhì)量強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要>的意見》《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》《新產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)航工程實(shí)施方案（2023—2035年）》《質(zhì)量認(rèn)證服務(wù)強(qiáng)企強(qiáng)鏈強(qiáng)縣行動(dòng)方案（2024—2026年）》等產(chǎn)業(yè)政策為減速器行業(yè)發(fā)展提供指引，并提出要加速為產(chǎn)業(yè)發(fā)展制定標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

例如，2023年6月，工業(yè)和信息化部等五部門發(fā)布的《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》提出，提高工業(yè)機(jī)器人用精密減速器、智能控制器，儀器儀表用控制部件、傳感器、源部件、探測(cè)器、樣品前處理器等關(guān)鍵專用基礎(chǔ)零部件和高端軸承、精密齒輪、高強(qiáng)度緊固件、高性能密封件等通用基礎(chǔ)零部件的可靠性水平；2024年9月，國(guó)家認(rèn)監(jiān)委發(fā)布的《質(zhì)量認(rèn)證服務(wù)強(qiáng)企強(qiáng)鏈強(qiáng)縣行動(dòng)方案（2024—2026年）》 提出，開展質(zhì)量認(rèn)證強(qiáng)鏈重點(diǎn)任務(wù)攻關(guān)，重點(diǎn)指出，要制定工業(yè)機(jī)器人整機(jī)安全認(rèn)證實(shí)施規(guī)則、系統(tǒng)與集成安全認(rèn)證實(shí)施規(guī)范、減速器安全及性能認(rèn)證實(shí)施規(guī)則。

得益于我國(guó)經(jīng)濟(jì)總量增長(zhǎng)與國(guó)家相關(guān)政策營(yíng)造的有利環(huán)境，我國(guó)工業(yè)化程度不斷提高，作為全球最強(qiáng)制造大國(guó)，我國(guó)減速器行業(yè)近年來整體增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛。從產(chǎn)能方面看，隨著工業(yè)機(jī)器人、半導(dǎo)體制造設(shè)備、平板顯示制造設(shè)備、電機(jī)制造設(shè)備、機(jī)床等下游應(yīng)用市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)減速器企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)投資積極性不斷高漲，國(guó)產(chǎn)減速器供應(yīng)能力呈現(xiàn)日益提升態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)減速機(jī)行業(yè)產(chǎn)量已達(dá)到1470萬(wàn)臺(tái)。

近年來，隨著工業(yè)機(jī)器人、高端數(shù)控機(jī)床等智能制造和高端裝備領(lǐng)域的快速發(fā)展，諧波減速器與RV減速器已成為高精密傳動(dòng)領(lǐng)域廣泛使用的器件。疊加國(guó)內(nèi)減速器企業(yè)工藝水平不斷提升、生產(chǎn)規(guī)模日益擴(kuò)大，持續(xù)拉動(dòng)了我國(guó)減速器行業(yè)規(guī)模擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)減速器市場(chǎng)規(guī)模已從2018年的1114億元穩(wěn)步增長(zhǎng)至1387億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為3.72%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)減速器行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及投資前景研判報(bào)告》

三、重點(diǎn)企業(yè)

蘇州綠的諧波傳動(dòng)科技股份有限公司成立于2011年，于2020年8月在科創(chuàng)板上市，股票簡(jiǎn)稱“綠的諧波”。綠的諧波是一家專業(yè)從事精密傳動(dòng)裝置研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品包括諧波減速器、低壓伺服驅(qū)動(dòng)器、交流伺服驅(qū)動(dòng)器、機(jī)電一體化執(zhí)行器及精密零部件。經(jīng)過多年持續(xù)研發(fā)投入，綠的諧波在國(guó)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)了諧波減速器的工業(yè)化生產(chǎn)和規(guī)?；瘧?yīng)用，打破了國(guó)際品牌在國(guó)內(nèi)機(jī)器人諧波減速器領(lǐng)域的壟斷。

近年來，為進(jìn)一步提升公司產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力，加速國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程，助力公司戰(zhàn)略布局，綠的諧波通過自主創(chuàng)新、自主研發(fā)，發(fā)展完善了新一代諧波嚙合“P齒形”設(shè)計(jì)理論體系、新一代三次諧波技術(shù)、機(jī)電耦合技術(shù)、軸承優(yōu)化、獨(dú)特材料改性技術(shù)、齒廓修形優(yōu)化技術(shù)、協(xié)同高效潤(rùn)滑技術(shù)及超精密制造加工工藝等核心技術(shù)。目前，公司產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、航空航天、醫(yī)療器械、半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備、新能源裝備等高端制造領(lǐng)域，成為我國(guó)諧波減速器領(lǐng)域的龍頭企業(yè)之一。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，綠的諧波營(yíng)業(yè)收入達(dá)2.76億元，同比增長(zhǎng)8.64%。

浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司由原玉環(huán)縣振華齒輪廠發(fā)展而來，公司成立于2005年8月，于2010年9月在深圳交易所公開上市，股票簡(jiǎn)稱“雙環(huán)傳動(dòng)”。雙環(huán)傳動(dòng)始終專注于機(jī)械傳動(dòng)核心部件——齒輪及其部組件的研發(fā)、制造與銷售，產(chǎn)品涵蓋傳統(tǒng)燃油車、新能源汽車、軌道交通、非道路機(jī)械、工業(yè)機(jī)器人、工業(yè)減速器、民生齒輪等多個(gè)領(lǐng)域，業(yè)務(wù)遍布全球，是采埃孚、康明斯、卡特彼勒以及上汽、一汽等國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)的供應(yīng)商，世界500強(qiáng)客戶銷售占比近60%，已成為全球齒輪散件制造領(lǐng)軍企業(yè)、中國(guó)機(jī)器人減速器制造領(lǐng)軍企業(yè)和中國(guó)新能源汽車齒輪制造領(lǐng)軍企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，雙環(huán)傳動(dòng)營(yíng)業(yè)收入達(dá)67.43億元，同比增長(zhǎng)14.83%。

四、發(fā)展趨勢(shì)

1、進(jìn)口替代提速，國(guó)產(chǎn)廠商迎來快速發(fā)展機(jī)遇

目前，主流國(guó)際品牌仍在全球減速器行業(yè)中占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，銷售價(jià)格較高，且售后維修保養(yǎng)費(fèi)用高，此現(xiàn)狀在一定程度上制約了國(guó)內(nèi)機(jī)器人生產(chǎn)商的發(fā)展。隨著《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等一系列產(chǎn)業(yè)鼓勵(lì)政策的頒布和實(shí)施，智能關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件制造業(yè)已成為國(guó)家科技突破的重要產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)部分企業(yè)通過技術(shù)突破、工藝改進(jìn)，在性能和穩(wěn)定性等方面已經(jīng)達(dá)到了國(guó)際領(lǐng)先水平，并且憑借更優(yōu)的性價(jià)比及本地化服務(wù)優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)品牌國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率持續(xù)提升，進(jìn)口替代進(jìn)程加速。

未來，隨著我國(guó)在相關(guān)理論研究、制造、檢測(cè)設(shè)備研制等方面的不斷發(fā)展，在材料、關(guān)鍵零件精密加工工藝、整機(jī)裝配工藝等諸多環(huán)節(jié)和相關(guān)核心技術(shù)上逐步積累技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，國(guó)內(nèi)自主品牌產(chǎn)品將被更多下游客戶認(rèn)可。

2、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定步伐加快，產(chǎn)品技術(shù)水平提升顯著

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)行業(yè)能夠起到規(guī)范、促進(jìn)和引領(lǐng)作用，通過不斷規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)化工作、加快標(biāo)準(zhǔn)制修訂步伐等措施，可改善行業(yè)內(nèi)部發(fā)展秩序，從而獲得更佳的效益。減速器規(guī)格繁多，且行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的修訂存在滯后性，亦未能覆蓋所有產(chǎn)品，尤其是針對(duì)高精密減速器類高端產(chǎn)品，其標(biāo)準(zhǔn)并未完全實(shí)現(xiàn)與國(guó)際接軌，不適應(yīng)減速器行業(yè)的發(fā)展速度。未來，隨著智能化改造步伐加快，減速器行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定速度將逐漸與行業(yè)技術(shù)、產(chǎn)品、工藝的發(fā)展速度相匹配。從內(nèi)容來看，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)將從減速器全產(chǎn)業(yè)鏈的角度綜合推進(jìn)，引導(dǎo)減速器生產(chǎn)商達(dá)到較高且穩(wěn)定的技術(shù)水平，推動(dòng)減速器的機(jī)械精度、使用壽命、穩(wěn)定性和可靠性的進(jìn)一步提升。

3、下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，行業(yè)趨勢(shì)長(zhǎng)期向好

減速器下游應(yīng)用廣泛，除了機(jī)器人領(lǐng)域外，工業(yè)自動(dòng)化等領(lǐng)域也是減速器的重要應(yīng)用領(lǐng)域。隨著技術(shù)進(jìn)步及工業(yè)自動(dòng)化水平的逐步提高，減速器有望憑借其優(yōu)異的性能應(yīng)用在更多領(lǐng)域，下游需求進(jìn)一步多元化。同時(shí)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)與國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持的帶動(dòng)，國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資逐年升高，下游多個(gè)領(lǐng)域在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和產(chǎn)業(yè)投資推動(dòng)下發(fā)展前景可期，未來減速器的市場(chǎng)需求和行業(yè)規(guī)模長(zhǎng)期趨勢(shì)向好。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)減速器行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及投資前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。