研判2024！中國五軸聯(lián)動機床行業(yè)分類、市場規(guī)模及競爭格局分析：需求增長與國產(chǎn)化替代加速，智能化與綠色制造引領(lǐng)未來[圖]

內(nèi)容概況：機床被譽為“工業(yè)母機”，是生產(chǎn)其他機器的基礎(chǔ)設(shè)備。而高端機床是一個國家裝備制造業(yè)的發(fā)展水平的代表。其中，五軸聯(lián)動機床技術(shù)壁壘極高，在高端制造業(yè)中廣泛應(yīng)用，以航空發(fā)動機的關(guān)鍵部件，如葉輪、葉盤、葉片，以及船用螺旋槳等復(fù)雜工業(yè)產(chǎn)品的加工為例，五軸聯(lián)動數(shù)控機床是目前唯一的解決方案。此外，在軍事、科研、精密設(shè)備以及高端醫(yī)療設(shè)備等行業(yè)也有深遠影響。2023年，中國五軸聯(lián)動機床行業(yè)市場規(guī)模達40.10億元，同比增長6.39%。

關(guān)鍵詞：五軸聯(lián)動機床行業(yè)現(xiàn)狀、五軸聯(lián)動機床市場規(guī)模、五軸聯(lián)動機床分類

一、行業(yè)概述

五軸聯(lián)動機床是指在一臺機床上至少有五個坐標軸（三個直線坐標X、Y、Z和兩個旋轉(zhuǎn)坐標A、B，或根據(jù)具體設(shè)計有所不同），并且這些軸可以在計算機數(shù)控（CNC）系統(tǒng)的控制下同時協(xié)調(diào)運動進行加工。這種機床能夠加工出形狀復(fù)雜、精度要求高的零件，廣泛應(yīng)用于航空、航天、軍事、科研、精密器械、高精醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域。五軸聯(lián)動機床按主軸位置關(guān)系分類可以分為臥式五軸聯(lián)動機床和立式五軸聯(lián)動機床，按旋轉(zhuǎn)主軸和直線運動的關(guān)系分類可以分為雙旋轉(zhuǎn)工作臺五軸機床、一轉(zhuǎn)一擺五軸機床和雙擺頭五軸機床，按結(jié)構(gòu)形式分類可以分為雙轉(zhuǎn)臺五軸機床、雙擺頭五軸機床和單轉(zhuǎn)臺單擺頭五軸機床。

二、行業(yè)發(fā)展歷程

中國五軸聯(lián)動機床行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了三個階段。1978年至2000年的技術(shù)引進與自主研發(fā)階段，這一時期，隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展和工業(yè)制造的需求增加，對于高精度、高效率的數(shù)控機床的需求也日益迫切。為了滿足市場需求，國內(nèi)企業(yè)開始引進國外先進的五軸聯(lián)動機床技術(shù)，進行消化吸收和再創(chuàng)新。同時，中國在高端數(shù)控機床制造領(lǐng)域取得了重要突破，五軸機床的發(fā)明標志著這一行業(yè)的進一步發(fā)展。1999年，第六屆中國國際機床展（CIMT）展覽會上，一批國外和國內(nèi)五軸聯(lián)動數(shù)控機床登上機床市場的舞臺。這標志著五軸聯(lián)動機床技術(shù)在中國市場的正式亮相和逐步推廣。

2000年至2010年的快速發(fā)展階段，進入21世紀，中國五軸聯(lián)動機床制造技術(shù)取得了長足的進步。國內(nèi)企業(yè)開始自主研發(fā)五軸聯(lián)動機床，并逐漸打破了國外的技術(shù)壟斷。2005年，北京機電院的五軸聯(lián)動葉片加工中心獲得中國機械工業(yè)科技進步一等獎。2008年，北京精雕五軸聯(lián)動CNC數(shù)控雕刻機推廣上市，五軸機床的發(fā)展進入了高峰期。2009年，中國啟動了“高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備”國家科技重大專項（04專項），推動了五軸聯(lián)動數(shù)控機床技術(shù)的發(fā)展。

2010年至今的產(chǎn)業(yè)化與市場擴張階段，近年來，中國五軸聯(lián)動機床產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，涵蓋了研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售等各個環(huán)節(jié)。隨著國家對制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的推動以及智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的不斷發(fā)展，五軸聯(lián)動機床面臨更大的市場需求和發(fā)展機遇。國內(nèi)機床企業(yè)正加速向中高端市場邁進，展現(xiàn)出強大的市場競爭力。同時，扶持政策的進一步加大和落地也推動了高端制造國產(chǎn)化進程的加快。

三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

五軸聯(lián)動機床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括零部件及設(shè)備，涉及數(shù)控系統(tǒng)、伺服驅(qū)動裝置、主軸、導(dǎo)軌、軸承、電氣元件等關(guān)鍵零部件和設(shè)備。產(chǎn)業(yè)鏈中游為五軸聯(lián)動機床的制造環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是其應(yīng)用領(lǐng)域，包括航空航天、汽車制造、模具制造、船舶制造、發(fā)電設(shè)備制造、冶金設(shè)備制造、通信設(shè)備制造等多個領(lǐng)域。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國五軸聯(lián)動機床行業(yè)市場運行格局及前景戰(zhàn)略分析報告》

四、市場規(guī)模

機床被譽為“工業(yè)母機”，是生產(chǎn)其他機器的基礎(chǔ)設(shè)備。而高端機床是一個國家裝備制造業(yè)的發(fā)展水平的代表。其中，五軸聯(lián)動機床技術(shù)壁壘極高，在高端制造業(yè)中廣泛應(yīng)用，以航空發(fā)動機的關(guān)鍵部件，如葉輪、葉盤、葉片，以及船用螺旋槳等復(fù)雜工業(yè)產(chǎn)品的加工為例，五軸聯(lián)動數(shù)控機床是目前唯一的解決方案。此外，在軍事、科研、精密設(shè)備以及高端醫(yī)療設(shè)備等行業(yè)也有深遠影響。2023年，中國五軸聯(lián)動機床行業(yè)市場規(guī)模達40.10億元，同比增長6.39%。

五軸聯(lián)動機床產(chǎn)品包括五軸立式加工中心、五軸臥式加工中心、五軸龍門加工中心以及五軸車銑（銑車）加工中心等，其中立式五軸是下游客戶需求量最大的機型，臥式五軸由于質(zhì)量高、價格貴，常用于大型汽車自動化產(chǎn)線項目。數(shù)據(jù)顯示，我國五軸聯(lián)動數(shù)控機床產(chǎn)品市場中，五軸立式加工中心銷售量占比為77.7%，其次為五軸臥式加工中心，銷量占比達到10.9%。

五、行業(yè)競爭格局

長期以來，由于五軸聯(lián)動數(shù)控機床需要尖端數(shù)控技術(shù)、精密機床設(shè)計和制造的緊密配合，且核心技術(shù)研發(fā)周期和產(chǎn)業(yè)化難度較大，我國在該領(lǐng)域大量依賴進口。此外，西方國家在高端數(shù)控機床和技術(shù)領(lǐng)域?qū)ξ覈鴮嵤┕苤?，進一步加劇了國產(chǎn)替代的緊迫性。目前，中國高端五軸設(shè)備市場仍以外資品牌為主，包括DMG MORI、GROB等廠商。盡管五軸聯(lián)動機床國產(chǎn)滲透率約為10%，我國尚缺乏規(guī)模生產(chǎn)能力，且技術(shù)壁壘極高，但國內(nèi)企業(yè)正在積極努力提升產(chǎn)能。

但是近年來在政策支持力度的不斷加大下，我國機床行業(yè)已經(jīng)涌現(xiàn)出一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)，國內(nèi)已有多家企業(yè)具備或有望具備量產(chǎn)能力，如科德數(shù)控、秦川機床、海天精工、北京精雕、豪邁科技等。目前，科德數(shù)控的五軸聯(lián)動機床產(chǎn)能約為240臺/年，預(yù)計未來募投項目擴產(chǎn)后將增加到1095臺/年。秦川機床五軸聯(lián)動機床定增項目投產(chǎn)后產(chǎn)能也將有所增加。同時，海天精工等龍頭企業(yè)也在積極建廠，擴充產(chǎn)能。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢

1、市場需求持續(xù)增長與國產(chǎn)化替代加速

隨著制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，中國對高端機床的需求將持續(xù)增長。五軸聯(lián)動機床作為高端機床的代表，具有高精度、高效率和高復(fù)雜性的加工能力，能夠滿足航空航天、汽車、模具等高端制造業(yè)的需求。未來，隨著國內(nèi)企業(yè)在五軸機床技術(shù)上的不斷突破，中國高端制造業(yè)對進口機床的依賴度將逐步降低，國產(chǎn)化替代將成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。這不僅有助于降低生產(chǎn)成本，還能提升國內(nèi)機床行業(yè)的整體競爭力。

2、智能化與綠色制造成為發(fā)展方向

智能化是機床行業(yè)未來發(fā)展的必然趨勢。五軸聯(lián)動機床將集成更多智能化技術(shù)，實現(xiàn)自我診斷、自適應(yīng)加工和遠程監(jiān)控等功能，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。同時，在環(huán)保意識日益增強的背景下，綠色制造也將成為五軸聯(lián)動機床行業(yè)的重要發(fā)展方向。通過采用先進的節(jié)能技術(shù)和環(huán)保材料，機床在生產(chǎn)過程中能夠降低能源消耗和環(huán)境污染，符合可持續(xù)發(fā)展的要求。

3、政策支持與產(chǎn)業(yè)整合推動行業(yè)發(fā)展

中國政府高度重視高端制造業(yè)的發(fā)展，出臺了一系列政策支持機床行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。這些政策為五軸聯(lián)動機床行業(yè)的發(fā)展提供了良好的環(huán)境。同時，隨著市場競爭的加劇，機床行業(yè)將加速產(chǎn)業(yè)整合，提升整體競爭力。通過優(yōu)化內(nèi)部管理、生產(chǎn)流程和供應(yīng)鏈，提高產(chǎn)品的性價比和競爭力，以滿足市場對高端機床的需求。這將有助于推動中國五軸聯(lián)動機床行業(yè)實現(xiàn)更高質(zhì)量的發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國五軸聯(lián)動機床行業(yè)市場運行格局及前景戰(zhàn)略分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。