摘要：2022年受地緣政治沖突等多重因素影響，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力進(jìn)一步加大，機(jī)床工具行業(yè)市場(chǎng)需求收縮。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年金屬切削機(jī)床產(chǎn)量57.2萬臺(tái)，同比下降5%，金屬成形機(jī)床產(chǎn)量18.3萬臺(tái)，同比下降12.9%。

一、定義及分類

機(jī)床是一種用于制造和加工工件的設(shè)備，其主要功能是通過切削、成形、鉆孔、磨削等工藝來對(duì)原材料進(jìn)行加工。機(jī)床是制造業(yè)中的重要設(shè)備，可以分為車床、銑床、磨床、鉆床、沖床、刨床、電火花加工機(jī)床等種類。

二、行業(yè)政策

1、國(guó)家層面相關(guān)政策

機(jī)床行業(yè)基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性地位突出，是衡量國(guó)家工業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志，近年來，國(guó)家及相關(guān)部門頒布一系列相關(guān)政策對(duì)行業(yè)發(fā)展給予高度支持。

2、地方層面相關(guān)政策

隨著國(guó)家有關(guān)部門多項(xiàng)數(shù)控機(jī)床行業(yè)相關(guān)發(fā)展支持政策的出臺(tái)，地方政府及相關(guān)部門也出臺(tái)一系列相關(guān)政策，大力支持機(jī)床行業(yè)的發(fā)展。陜西省將數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈列為24條產(chǎn)業(yè)鏈之首，建立了省市兩級(jí)“鏈長(zhǎng)制”推進(jìn)制度，《關(guān)于進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展水平的實(shí)施意見》《關(guān)于印發(fā)提升全省重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展水平若干政策措施的通知》和《陜西省數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈三年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2024）》先后將數(shù)控機(jī)床列為重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、實(shí)施“鏈長(zhǎng)制”，支持提升企業(yè)創(chuàng)新能力，推動(dòng)“鏈主”企業(yè)發(fā)展壯大。

三、發(fā)展歷程

由于機(jī)床“工業(yè)母機(jī)”屬性，機(jī)床行業(yè)的發(fā)展除了受自身替換周期影響之外，更多則是與中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的時(shí)代背景相關(guān)。具體來看，中國(guó)機(jī)床工業(yè)發(fā)展歷程可以劃分為：起步奠基階段、大規(guī)模建設(shè)階段、市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型階段、高速發(fā)展+轉(zhuǎn)型升級(jí)新階段。

四、行業(yè)壁壘/風(fēng)險(xiǎn)

1、行業(yè)壁壘

近年來，中國(guó)機(jī)床產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率、數(shù)控化率在不斷提高，但是在高端機(jī)床的研發(fā)、生產(chǎn)、制造方面，中國(guó)一直處在一個(gè)缺失階段。由于受到技術(shù)、人才、資金、品牌認(rèn)可度等的限制，中國(guó)機(jī)床產(chǎn)品難以短時(shí)間內(nèi)在市場(chǎng)上占有一席之地。技術(shù)壁壘和艱難的研發(fā)之路以及接受市場(chǎng)考驗(yàn)都是中國(guó)高端機(jī)床發(fā)展的“挑戰(zhàn)”。

2、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

金屬成形機(jī)床行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，行業(yè)發(fā)展可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和行業(yè)波動(dòng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、技術(shù)研發(fā)、原材料采購(gòu)成本增加等一系列的風(fēng)險(xiǎn)。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

機(jī)床行業(yè)上游主要供應(yīng)鑄件、鈑焊件、精密件、功能部件、數(shù)控系統(tǒng)、電氣元件等；中游主要為生產(chǎn)各類機(jī)床產(chǎn)品的企業(yè)；下游廣泛應(yīng)用于汽車制造、航空航天設(shè)備制造、傳統(tǒng)機(jī)械工業(yè)制造、船舶制造、模具制造、工程機(jī)械制造、軌道交通設(shè)備制造、發(fā)電設(shè)備制造、冶金設(shè)備制造和通信設(shè)備制造等領(lǐng)域。

機(jī)床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

電子元件

立訊精密工業(yè)股份有限公司

紫光國(guó)芯微電子股份有限公司

臺(tái)灣積體電路制造股份有限公司

華東科技股份有限公司

成都華微電子科技有限公司

數(shù)控系統(tǒng)

杭州宏業(yè)控制系統(tǒng)有限公司

武漢華中數(shù)控股份有限公司

廣州數(shù)控設(shè)備有限公司

上海開通數(shù)控有限公司

東部數(shù)控(大森)有限公司

鑄件

新興鑄管股份有限公司

大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司

遼寧福鞍重工股份有限公司

浙江鋒龍電氣股份有限公司

上游

威海華東數(shù)控股份有限公司

廣東創(chuàng)世紀(jì)智能裝備集團(tuán)股份有限公司

寧波海天精工股份有限公司

浙江日發(fā)精密機(jī)械股份有限公司

中游

汽車制造

航空航天設(shè)備制造

船舶制造

模具制造

發(fā)電設(shè)備制造

冶金設(shè)備制造

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

機(jī)床是生產(chǎn)機(jī)器的機(jī)器，是發(fā)展制造業(yè)的基礎(chǔ)，是中國(guó)高端制造裝備突破的重點(diǎn)領(lǐng)域。中國(guó)龐大的制造業(yè)規(guī)模之下潛藏著的是對(duì)數(shù)控機(jī)床的需求。2022年，受地緣政治沖突等多重因素影響，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力進(jìn)一步加大，機(jī)床工具行業(yè)市場(chǎng)需求收縮、投資偏弱、供應(yīng)鏈不穩(wěn)定等問題。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年金屬切削機(jī)床產(chǎn)量57.2萬臺(tái)，同比下降5%，金屬成形機(jī)床產(chǎn)量18.3萬臺(tái)，同比下降12.9%。

七、機(jī)遇與挑戰(zhàn)

1、機(jī)遇

機(jī)床行業(yè)的發(fā)展直接影響中國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的進(jìn)程，對(duì)于中國(guó)發(fā)展成為制造強(qiáng)國(guó)具有戰(zhàn)略性意義。國(guó)家和各省市強(qiáng)有力的政策支持為機(jī)床行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境，促進(jìn)其快速發(fā)展。近年來，隨著中國(guó)機(jī)床產(chǎn)業(yè)的升級(jí)發(fā)展，國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床的綜合競(jìng)爭(zhēng)力不斷提高，高檔數(shù)控機(jī)床將具有較大的進(jìn)口替代空間，高檔機(jī)床迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

2、挑戰(zhàn)

技術(shù)是中國(guó)高端機(jī)床發(fā)展的核心短板，高端機(jī)床核心部件依賴進(jìn)口、數(shù)控機(jī)床人才儲(chǔ)備不足，是中國(guó)高端機(jī)床發(fā)展的面臨的兩大挑戰(zhàn)。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

機(jī)床行業(yè)是充分競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，市場(chǎng)集中度低，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。目前國(guó)內(nèi)機(jī)床年產(chǎn)值已達(dá)千億規(guī)模，是全球最大市場(chǎng)，正處于向中高檔機(jī)床國(guó)產(chǎn)化轉(zhuǎn)型的階段。從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，外資仍占據(jù)高檔市場(chǎng)，但近年來國(guó)產(chǎn)機(jī)床龍頭已逐步躋身市場(chǎng)前列，行業(yè)集中度和國(guó)產(chǎn)化率持續(xù)提升。國(guó)內(nèi)機(jī)床行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)包括寧波海天精工股份有限公司、廣東創(chuàng)世紀(jì)智能裝備集團(tuán)股份有限公司、紐威數(shù)控裝備(蘇州)股份有限公司、沈陽(yáng)機(jī)床股份有限公司、南通國(guó)盛智能科技集團(tuán)股份有限公司等。

九、發(fā)展趨勢(shì)

隨著信息技術(shù)與先進(jìn)制造技術(shù)的高速發(fā)展，中國(guó)智能制造裝備的發(fā)展深度日益提升?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”為智能制造時(shí)代的“新寵”，為制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)增添了動(dòng)力。中國(guó)從2020年以來就是全球機(jī)床產(chǎn)值最大的國(guó)家，中低端機(jī)床已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，國(guó)產(chǎn)化率較高，但是中國(guó)機(jī)床的數(shù)控化率與歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的機(jī)床數(shù)控化率差距較大。隨著中國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)加工精細(xì)度需求不斷提升的驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)數(shù)控機(jī)床的滲透率將逐年提升。目前，國(guó)內(nèi)一批機(jī)床企業(yè)正在不斷突破掌握核心部件技術(shù)，隨著國(guó)家政策的大力支持，國(guó)內(nèi)中高檔機(jī)床自主研發(fā)水平的不斷提高，中國(guó)機(jī)床核心部件自給能力將會(huì)進(jìn)一步提升，進(jìn)一步加速中國(guó)推進(jìn)高檔機(jī)床國(guó)產(chǎn)化、實(shí)現(xiàn)高端產(chǎn)品的自主可控的進(jìn)程。