2024年中國銀行卡行業(yè)發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、市場交易現(xiàn)狀、企業(yè)經(jīng)營情況及未來前景分析：信用卡進(jìn)入存量競爭階段，銀行卡產(chǎn)業(yè)加速創(chuàng)新能力建設(shè)[圖]

內(nèi)容概要：據(jù)中國人民銀行公布支付體系運(yùn)行總體情況顯示，在銀行卡業(yè)務(wù)方面，截至2024年一季度末，全國共開立銀行卡98.23億張，環(huán)比增長0.37%；人均持有銀行卡6.97張。其中，借記卡開立數(shù)量為90.63億張，在開立銀行卡總量中占比九成以上。信用卡和借貸合一卡總量繼續(xù)減少約700萬張，發(fā)卡總量為7.59億張。

關(guān)鍵詞：銀行卡、銀行卡發(fā)展歷程、銀行卡產(chǎn)業(yè)鏈、銀行卡發(fā)展現(xiàn)狀

一、銀行卡行業(yè)概述

銀行卡是指經(jīng)批準(zhǔn)由商業(yè)銀行（含郵政金融機(jī)構(gòu)）向社會發(fā)行的具有消費(fèi)信用、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等全部或部分功能的信用支付工具。銀行卡減少了現(xiàn)金和支票的流通，使銀行業(yè)務(wù)突破了時間和空間的限制，發(fā)生了根本性變化。銀行卡自動結(jié)算系統(tǒng)的運(yùn)用，使“無支票、無現(xiàn)金社會”的夢想成為現(xiàn)實(shí)。2017年8月1日起，銀行卡年費(fèi)管理費(fèi)取消，暫停商業(yè)銀行部分基礎(chǔ)金融服務(wù)收費(fèi)。一般情況下，銀行卡按是否給予持卡人授信額度分為信用卡和借記卡。借記卡是指發(fā)卡銀行向持卡人簽發(fā)的，沒有信用額度，持卡人先存款、后使用的銀行卡。借記卡按功能不同分為轉(zhuǎn)賬卡、專用卡和儲值卡。信用卡是指記錄持卡人賬戶相關(guān)信息，具備銀行授信額度和透支功能，并為持卡人提供相關(guān)銀行服務(wù)的各類介質(zhì)。根據(jù)清償方式的不同，信用卡又可分為貸記卡和準(zhǔn)貸記卡。此外，隨著數(shù)字貨幣、移動支付的興起，我國還誕生了數(shù)字銀行卡。2020年8月15日，百度公司、百信銀行聯(lián)合中國銀聯(lián)推出國內(nèi)首款數(shù)字銀行卡——百度閃付卡；同年8月31日，中國銀聯(lián)發(fā)布首款數(shù)字銀行卡“銀聯(lián)無界卡”。

20世紀(jì)70年代以來，由于科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展，特別是電子計算機(jī)的運(yùn)用，使銀行卡（Bank Card）的使用范圍不斷擴(kuò)大。1985年，中國銀行珠海分行發(fā)行了我國大陸第一張銀行卡，它是一張準(zhǔn)貸記卡。此后，四大行相繼發(fā)行了自己的銀行卡，構(gòu)成了我國最初的銀行卡產(chǎn)業(yè)。我國早期的銀行卡產(chǎn)業(yè)是典型的封閉式系統(tǒng)，不同銀行發(fā)行的銀行卡無法聯(lián)網(wǎng)通用，特約商戶需要在柜面擺設(shè)各家銀行的POS機(jī)，效率低下。1993年6月，國務(wù)院啟動“金卡工程”，首先在上海等12座城市展開試點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)銀行卡同城跨行聯(lián)網(wǎng)。1998年，銀行卡信息交換總中心投入運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)了銀行卡異地跨行聯(lián)網(wǎng)。2002年3月，85家機(jī)構(gòu)共同出資，在原有銀行卡信息交換中心的基礎(chǔ)上成立了中國銀聯(lián)，卡組織從原先政府主導(dǎo)的“金卡工程”轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)機(jī)構(gòu)。銀聯(lián)成立后，我國銀行卡產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。2005年1月，銀聯(lián)卡在新加坡、泰國及韓國的受理業(yè)務(wù)開通，標(biāo)志著銀聯(lián)品牌正式走向世界。自2015年1月1日起，全國性商業(yè)銀行開始發(fā)行帶有芯片的金融IC卡，俗稱“芯片卡”，這標(biāo)志著傳統(tǒng)的磁條卡時代正式結(jié)束。2020年8月15日，百度公司、百信銀行聯(lián)合中國銀聯(lián)推出國內(nèi)首款數(shù)字銀行卡——百度閃付卡；同年8月31日，中國銀聯(lián)發(fā)布首款數(shù)字銀行卡“銀聯(lián)無界卡”，實(shí)現(xiàn)全流程數(shù)字化申卡、快速領(lǐng)卡，為持卡人提供新一代支付體驗(yàn)。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國銀行卡行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資前景評估報告》

二、銀行卡產(chǎn)業(yè)鏈

金融IC卡是現(xiàn)代信息技術(shù)與金融服務(wù)高度融合的工具，采用芯片技術(shù)與金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，可兼具銀行卡、保障卡、管理卡等多重功能，具有安全性、便利性、標(biāo)準(zhǔn)性和可擴(kuò)展性等優(yōu)點(diǎn)。央行經(jīng)反復(fù)論證，實(shí)施了銀行卡從磁條卡向金融IC卡遷移的戰(zhàn)略。從產(chǎn)業(yè)鏈看，我國銀行卡產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括IC芯片等關(guān)鍵部件以及?PVC、PC、不銹鋼、??鋁等制卡材料。中游為銀行卡設(shè)計、發(fā)行單位，主要為中國銀行、建設(shè)銀行、郵政銀行、工商銀行等金融機(jī)構(gòu)。下游為消費(fèi)者。

三、銀行卡發(fā)展現(xiàn)狀

自我國銀行卡業(yè)務(wù)起步以來，各國有商業(yè)銀行對貸記卡業(yè)務(wù)的重視和投入的逐步加大，加上其廣泛的客戶基礎(chǔ)和分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)，國有商業(yè)銀行的發(fā)卡量持續(xù)增長。但商業(yè)銀行在信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展過程中采用較大的營銷力度吸引消費(fèi)者辦卡，其中部分客戶辦卡后并沒有激活使用，增加了銀行的營銷和運(yùn)營成本。因而商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)從“跑馬圈地”進(jìn)入存量競爭階段，發(fā)卡量增速逐步放緩。同時，商業(yè)銀行信用卡總量減少受監(jiān)管加強(qiáng)信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)范等因素的影響，當(dāng)前商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)入到精細(xì)化管理的階段，使信用卡和借貸合一卡開卡量逐年下滑。據(jù)中國人民銀行公布支付體系運(yùn)行總體情況顯示，在銀行卡業(yè)務(wù)方面，截至2024年一季度末，全國共開立銀行卡98.23億張，環(huán)比增長0.37%；人均持有銀行卡6.97張。其中，借記卡開立數(shù)量為90.63億張，在開立銀行卡總量中占比九成以上。信用卡和借貸合一卡總量繼續(xù)減少約700萬張，發(fā)卡總量為7.59億張。

從交易類型來看，銀行卡交易主要包括存現(xiàn)、取現(xiàn)和消費(fèi)等業(yè)務(wù)。近年來，銀行卡產(chǎn)品從借記卡到信用卡，再到各類聯(lián)名卡、主題卡等，種類日益豐富，滿足了不同消費(fèi)群體的需求；疊加支付技術(shù)的進(jìn)步，銀行卡產(chǎn)業(yè)積極拓展跨境支付、移動支付等新興領(lǐng)域，提供更加便捷的支付體驗(yàn)，促使銀行卡消費(fèi)市場呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長的趨勢。2024年一季度，全國共發(fā)生銀行卡交易1180.51億筆，同比增長5.55%；交易總金額為283.89萬億元，同比下降3.07%。其中，存現(xiàn)業(yè)務(wù)13.65億筆，金額11.12萬億元；取現(xiàn)業(yè)務(wù)16.35億筆，金額10.94萬億元；轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)420.85億筆，金額228.31萬億元；消費(fèi)業(yè)務(wù)729.66億筆，金額33.52萬億元。銀行卡卡均消費(fèi)金額3412.05元。

四、銀行卡企業(yè)競爭分析

?目前，我國市面上絕大部分的銀行卡主要由國有商業(yè)銀行、全國性質(zhì)的股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社、農(nóng)村商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行。其中，中國銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行等四大國有銀行在市場上占據(jù)較大份額，憑借穩(wěn)定的經(jīng)營模式及客戶信賴度等優(yōu)勢，銀行卡發(fā)卡量位居前列。與此同時，招商銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行等股份制銀行和城市商業(yè)銀行也在積極推出新的信用卡產(chǎn)品，憑借產(chǎn)品創(chuàng)新方面更為靈活、產(chǎn)品優(yōu)惠力度大等優(yōu)勢持續(xù)擴(kuò)大市場份額，占據(jù)一定的市場地位。

五、中國銀行卡發(fā)展趨勢研判

未來，銀行卡支付產(chǎn)業(yè)將通過數(shù)字化能力持續(xù)助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。隨著全球化的推進(jìn)，銀行卡的跨境支付和移動支付功能不斷增強(qiáng)，銀聯(lián)卡已在全球183個國家和地區(qū)得到受理，其中99個國家和地區(qū)支持銀聯(lián)移動支付產(chǎn)品。云閃付APP圍繞“卡管理”和“享優(yōu)惠”雙核心鏈路持續(xù)打磨產(chǎn)品能力，進(jìn)一步滿足人民群眾和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的多樣化支付需求。國內(nèi)銀行卡發(fā)卡機(jī)構(gòu)將繼續(xù)深化國際業(yè)務(wù)布局，通過推進(jìn)境內(nèi)外支付網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通、完善外卡內(nèi)用解決方案、優(yōu)化跨境支付權(quán)益配置等方式，打造更安全、更便捷的跨境支付體驗(yàn)。

此外，銀行卡服務(wù)將趨于多樣化發(fā)展。未來，銀行卡不再僅僅是簡單的支付工具，而是逐漸成為個人綜合理財?shù)闹匾?。一方面，通過深度融合技術(shù)進(jìn)步和開放合作的策略，銀行卡產(chǎn)業(yè)各方不斷推動支付產(chǎn)品的創(chuàng)新與優(yōu)化，以滿足用戶日益增長的需求。另一方面，帶有各種附加服務(wù)的聯(lián)名卡將進(jìn)一步發(fā)展。聯(lián)名卡通常與特定的商家或機(jī)構(gòu)合作發(fā)行，提供專屬優(yōu)惠和服務(wù)，滿足不同消費(fèi)群體的需求。這種趨勢將進(jìn)一步推動銀行卡產(chǎn)品的多樣化發(fā)展?。

值得一提的是，未來，我國將持續(xù)強(qiáng)化金融監(jiān)管體制改革，統(tǒng)籌優(yōu)化銀行卡支付清算體系構(gòu)建，引導(dǎo)銀行卡產(chǎn)業(yè)良性競爭與高質(zhì)量發(fā)展。同時，監(jiān)管持續(xù)推進(jìn)支付清算市場開放合作，推動銀行卡跨境支付與境外來華支付服務(wù)優(yōu)化創(chuàng)新，引導(dǎo)金融支持?jǐn)U內(nèi)需促消費(fèi)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國銀行卡行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資前景評估報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。