2024年中國(guó)光通信器件行業(yè)發(fā)展歷程、市場(chǎng)規(guī)模、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況及未來前景分析：技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，光通信器件市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步增長(zhǎng)[圖]

內(nèi)容概況：近年來，光通信器件市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)光通信器件市場(chǎng)規(guī)模約為485.63億元，其中，光有源器件市場(chǎng)規(guī)模約為394.48億元；光無源器件市場(chǎng)規(guī)模約為91.15億元。未來，隨著光芯片、光器件的技術(shù)進(jìn)步、成本下降，光通信器件行業(yè)有望保持持續(xù)增長(zhǎng)。

關(guān)鍵詞：光通信器件、光有源器件、光無源器件、市場(chǎng)規(guī)模

一、光通信器件行業(yè)概述

光通信器件是光傳輸網(wǎng)絡(luò)中對(duì)光信號(hào)進(jìn)行放大、轉(zhuǎn)換和傳輸?shù)母黝惞δ芷骷?，是光傳輸系統(tǒng)的重要組成部分。光通信器件根據(jù)工作時(shí)是否需要電源驅(qū)動(dòng)，分為有源器件和無源器件。有源器件工作時(shí)，其內(nèi)部需要電源驅(qū)動(dòng)，無源器件工作時(shí)，其內(nèi)部無需任何電源。典型光有源器件包括激光器、光探測(cè)器、光放大器等。無源器件包括光連接器、光開關(guān)、波分復(fù)用器、光濾波器等。一般來講，有源器件主要負(fù)責(zé)信號(hào)變換和放大，無源器件主要負(fù)責(zé)信號(hào)的傳輸。

上世紀(jì)60年代起，各國(guó)科研界興起研究光通信技術(shù)的熱潮，如何解決長(zhǎng)距離傳輸信號(hào)的損耗問題成為當(dāng)時(shí)學(xué)界的主要攻克方向。1966年，華裔科學(xué)家高錕博士指出高純度光纖作為傳輸介質(zhì)可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離光通信。該理論的提出為現(xiàn)代光纖通信技術(shù)奠定了基礎(chǔ)。光通信器件作為光通信網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)元件，在1975年后在發(fā)達(dá)國(guó)家率先形成產(chǎn)業(yè)，我國(guó)光通信器件產(chǎn)業(yè)的形成比國(guó)外約晚5年。在近五十年的發(fā)展歷程中我國(guó)光通信器件行業(yè)經(jīng)歷了自主探索期、開放發(fā)展期和加速創(chuàng)新期三個(gè)階段。

二、光通信器件行業(yè)政策

近年來，我國(guó)政府針對(duì)光通信器件行業(yè)不斷出臺(tái)支持性政策。2023年6月，工業(yè)和信息化部等五部門印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》，提出要重點(diǎn)提升電子整機(jī)裝備用SoC/MCU/GPU等高端通用芯片、氮化鎵/碳化硅等寬禁帶半導(dǎo)體功率器件、精密光學(xué)元器件、光通信器件、新型敏感元件及傳感器、高適應(yīng)性傳感器模組、北斗芯片與器件、片式阻容感元件、高速連接器、高端射頻器件、高端機(jī)電元器件、LED芯片等電子元器件的可靠性水平。2024年4月，河南省人民政府辦公廳印發(fā)《河南省加快制造業(yè)“六新”突破實(shí)施方案》，提出要開展千公里級(jí)激光雷達(dá)、星間骨干網(wǎng)激光通信等關(guān)鍵部組件研發(fā)，強(qiáng)化航空航天連接器、宇航級(jí)管路件等技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)攻關(guān)，提升關(guān)鍵組件配套能力。

三、光通信器件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

目前，光通信器件行業(yè)的上游主要是GaAs器件、PCB和結(jié)構(gòu)件等零部件的制造商以及光芯片封裝及測(cè)試設(shè)備供應(yīng)商；中游主要為光通信器件制造；下游則主要是通信設(shè)備制造商，光通信器件主要應(yīng)用于電信市場(chǎng)、數(shù)據(jù)通信市場(chǎng)和接入網(wǎng)市場(chǎng)等三大細(xì)分市場(chǎng)。

光通信器件產(chǎn)業(yè)鏈的核心參與者主要為上游的零部件生產(chǎn)商、中游的光通信器件制造企業(yè)以及下游的通信設(shè)備商與運(yùn)營(yíng)商。其中上游PCB板制造商主要以東山精密和深南電路為代表，GaAs器件以三安光電和海特高新為主；中游光通信器件制造商以新易盛、中際旭創(chuàng)和光迅科技為主；下游通信設(shè)備商主要以華為和中興為代表，通信運(yùn)營(yíng)商主要有中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信等電信運(yùn)營(yíng)商。

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四、光通信器件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，光通信器件市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)光通信器件市場(chǎng)規(guī)模約為485.63億元，其中，光有源器件市場(chǎng)規(guī)模約為394.48億元；光無源器件市場(chǎng)規(guī)模約為91.15億元。未來，隨著光芯片、光器件的技術(shù)進(jìn)步、成本下降，光通信器件行業(yè)有望保持持續(xù)增長(zhǎng)。

五、光通信器件行業(yè)企業(yè)格局和重點(diǎn)企業(yè)分析

1、企業(yè)格局

光通信器件產(chǎn)品種類繁多，業(yè)內(nèi)企業(yè)所專注的產(chǎn)品領(lǐng)域不同，光通信器件頭部企業(yè)議價(jià)能力較強(qiáng)；另一方面，終端電信運(yùn)營(yíng)商和數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)集中度高，終端客戶具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，光模塊行業(yè)企業(yè)處在上下游擠壓之下，議價(jià)能力相對(duì)較弱。整體而言，由于終端用戶應(yīng)用環(huán)境的不同，對(duì)產(chǎn)品的精度、可靠性及技術(shù)的先進(jìn)性要求有不同的等級(jí)，光通信器件行業(yè)中廠家間差距相對(duì)較為明顯，高中低端層次分明。

2、重點(diǎn)企業(yè)

江蘇中天科技股份有限公司1992年起步于光纖通信，2002年邁入智能電網(wǎng)，2011年布局新能源，2020年產(chǎn)品出口160個(gè)國(guó)家和地區(qū)，業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)“一帶一路”全覆蓋。公司順應(yīng)“清潔低碳”新經(jīng)濟(jì)秩序，爭(zhēng)當(dāng)“雙碳”超長(zhǎng)賽道主力軍，致力成為對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)承擔(dān)責(zé)任的綠色制造科技集團(tuán)?，F(xiàn)已形成通信、電力、海洋、新能源、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等專精特新一企一品深耕模式，中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)、國(guó)家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)、全國(guó)質(zhì)量獎(jiǎng)和中國(guó)工業(yè)大獎(jiǎng)獲得單位。數(shù)據(jù)顯示，2023年中天科技光通信及網(wǎng)絡(luò)營(yíng)業(yè)收入為91.14億元。

中際旭創(chuàng)股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為高端光通信收發(fā)模塊的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品服務(wù)于云計(jì)算數(shù)據(jù)中心、數(shù)據(jù)通信、5G無線網(wǎng)絡(luò)、電信傳輸和固網(wǎng)接入等領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)外客戶。公司注重技術(shù)研發(fā)，并推動(dòng)產(chǎn)品向高速率、小型化、低功耗、低成本方向發(fā)展，為云數(shù)據(jù)中心客戶提供100G、200G、400G、800G和1.6T的高速光模塊，為電信設(shè)備商客戶提供5G前傳、中傳和回傳光模塊，應(yīng)用于城域網(wǎng)、骨干網(wǎng)和核心網(wǎng)傳輸光模塊以及應(yīng)用于固網(wǎng)FTTX光纖接入的光器件等高端整體解決方案，在行業(yè)內(nèi)保持了出貨量和市場(chǎng)份額的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中際旭創(chuàng)光通信收發(fā)模塊營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)164.94%至104.04億元。

六、光通信器件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、業(yè)內(nèi)企業(yè)縱橫拓展，行業(yè)將持續(xù)整合態(tài)勢(shì)

光通信器件行業(yè)單個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)空間有限，行業(yè)空間和行業(yè)特性決定了行業(yè)內(nèi)超大型企業(yè)較少，中小企業(yè)居多。從當(dāng)前光通信器件企業(yè)的發(fā)展路徑來看，業(yè)內(nèi)公司初期主要專注于單一細(xì)分領(lǐng)域，當(dāng)公司發(fā)展到一定階段，受市場(chǎng)規(guī)模限制，通常會(huì)通過內(nèi)生或外延方式拓展業(yè)務(wù)?，F(xiàn)今，光通信器件廠商的下游集中于電信運(yùn)營(yíng)商和數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域，未來隨著以汽車電子、醫(yī)療健康和消費(fèi)電子為代表的新興領(lǐng)域需求加速放量，光通信器件企業(yè)或?qū)⒂瓉砀咚僭鲩L(zhǎng)期。

2、FTTx持續(xù)建設(shè)為光通信器件行業(yè)發(fā)展續(xù)航

所謂FTTx，即光纖接入網(wǎng)，是光通信網(wǎng)絡(luò)接入的“最后一公里”，用于連接電信運(yùn)營(yíng)商局端設(shè)備和用戶終端，是電信運(yùn)營(yíng)商的機(jī)房通信設(shè)備到用戶上網(wǎng)終端之間的連接，決定了通信網(wǎng)絡(luò)的整體性能和終端用戶體驗(yàn)。與電信運(yùn)營(yíng)商機(jī)房和數(shù)據(jù)中心機(jī)房高密度、集中化建設(shè)方案不同，F(xiàn)TTx建設(shè)場(chǎng)景較為分散，用戶基數(shù)大、分布廣，對(duì)光纖跳線及相關(guān)光通信器件需求量將進(jìn)一步增加，促進(jìn)光通信器件行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)。

3、技術(shù)、材料升級(jí)，器件或?qū)⒂瓉硇滦螒B(tài)

光通信器件行業(yè)近年來材料變化升級(jí)趨勢(shì)明顯，有望給行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局帶來新的改變。在光模塊領(lǐng)域，硅光模塊發(fā)展迅速。就傳統(tǒng)光模塊來看，其主要采用III-V族半導(dǎo)體芯片、高速電路硅芯片、各類光器件等分立器件封裝而成，模塊內(nèi)部還是以電信號(hào)模式傳遞信號(hào)。但是，隨著未來器件加工尺寸的逐漸縮小，多器件集成將逐漸面臨傳輸瓶頸。而硅光技術(shù)“以光代電”，可將光通信器件與芯片整合至一個(gè)獨(dú)立的微芯片中，使用激光束代替內(nèi)部電信號(hào)傳輸數(shù)據(jù)，較之傳統(tǒng)光模塊具有高集成、高功率及低功耗等優(yōu)勢(shì)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)光通信器件行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿巴顿Y策略研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。