趨勢研判！2024年中國鋰電材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、政策、市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析：鋰電材料下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，市場規(guī)模加速擴(kuò)容[圖]

內(nèi)容概要：鋰電材料是鋰電池技術(shù)的核心，隨著科技的不斷進(jìn)步和市場的不斷發(fā)展，鋰電材料也在不斷創(chuàng)新和優(yōu)化，以滿足不同領(lǐng)域的需求。近年來，國家通過制定和實(shí)施《鋰電池行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》《鋰電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2024年本）》《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長行動(dòng)方案》等一系列政策來規(guī)范鋰電材料行業(yè)的發(fā)展秩序，推動(dòng)行業(yè)健康、有序發(fā)展，國內(nèi)鋰電材料市場規(guī)模加速擴(kuò)容。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年我國正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液產(chǎn)量分別達(dá)126萬噸、82萬噸、83億平方米、51萬噸，同比增幅均在16%以上。

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；政策；正極材料；負(fù)極材料；隔膜；電解液；發(fā)展趨勢；鋰電材料出貨量

一、行業(yè)概況

鋰電材料指為鋰電池的生產(chǎn)過程中所需的各種原材料，能夠決定電池的性能、安全性、壽命和成本。目前鋰電池由正極、負(fù)極、電解質(zhì)、電解質(zhì)鹽、膠粘劑、隔膜、正極引線、負(fù)極引線、中心端子、絕緣材料、安全閥、正溫度系數(shù)端子（PTC端子）、負(fù)極集流體、正極集流體、導(dǎo)電劑、電池殼等構(gòu)成，鋰電材料則包括正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜、鋁塑膜等。

鋰電材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)商，包括礦資源、碳酸鋰、六氟磷酸鋰、石墨材料、聚乙烯、聚丙烯、涂覆材料、添加劑等；中游為鋰電材料生產(chǎn)制造商，包括正極材料、負(fù)極材料、隔膜、鋁塑膜、鋁箔、銅箔、電解液等；下游為鋰電材料應(yīng)用市場，即鋰電池制造生產(chǎn)行業(yè)，可細(xì)分為動(dòng)力鋰電池、儲(chǔ)能鋰電池、消費(fèi)鋰電池等。

鋰電材料是鋰電池技術(shù)的核心，隨著科技的不斷進(jìn)步和市場的不斷發(fā)展，鋰電材料也在不斷創(chuàng)新和優(yōu)化，以滿足不同領(lǐng)域的需求。近年來，國家通過制定和實(shí)施《鋰電池行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》《鋰電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2024年本）》《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長行動(dòng)方案》等一系列政策來規(guī)范鋰電材料行業(yè)的發(fā)展秩序，推動(dòng)行業(yè)健康、有序發(fā)展。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國鋰電材料行業(yè)市場運(yùn)行格局及投資前景研判報(bào)告》

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

1、正極材料

正極材料是電池材料中規(guī)模最大、產(chǎn)值最高的環(huán)節(jié)，對電池的能量密度及安全性能具有主導(dǎo)作用。近年來，得益于新能源汽車的發(fā)展，我國鋰電池正極材料出貨量快速增長。2023年我國正極材料出貨量達(dá)248萬噸，同比增長31%；2024年上半年，國內(nèi)正極材料出貨量達(dá)126萬噸，同比增幅達(dá)16%以上。

從正極材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，2023年，我國磷酸鐵鋰正極材料出貨量占全國鋰電正極材料出貨總量的比例為66%，同比提升了近7個(gè)百分點(diǎn)；三元正極材料出貨量占全國鋰電正極材料出貨總量的比例下滑至26%；錳酸鋰和鈷酸鋰的出貨量占全國鋰電正極材料出貨總量的比例分別為4%、3%。其中，磷酸鐵鋰材料出貨量占比上升主要系儲(chǔ)能與動(dòng)力鐵鋰電池帶動(dòng)。

從細(xì)分產(chǎn)品市場看，磷酸鐵鋰是目前鋰電池生產(chǎn)應(yīng)用占比最多的正極材料。近年來，受儲(chǔ)能與動(dòng)力鐵鋰電池出貨量帶動(dòng)，我國磷酸鐵鋰正極材料出貨量快速增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，我國磷酸鐵鋰正極材料在整個(gè)正極材料中的市場份額已經(jīng)達(dá)到66%，全國磷酸鐵鋰正極材料出貨量達(dá)到165萬噸，較上一年增長了48.65%。從企業(yè)來看，國內(nèi)磷酸鐵鋰材料生產(chǎn)重點(diǎn)企業(yè)有湖南裕能、德方納米、萬潤能源、龍?bào)纯萍肌⑷谕ǜ呖?、友山科技、國軒高科等。其中，湖南裕磷酸鐵鋰正極材料出貨量自2020年以來連續(xù)三年位居全國第一。

三元材料因其高能量密度、高電壓平臺(tái)以及良好的循環(huán)穩(wěn)定性而廣泛應(yīng)用于現(xiàn)代電動(dòng)汽車和便攜式電子設(shè)備中。近年來，隨著國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，我國三元材料應(yīng)用需求量呈現(xiàn)日益增長態(tài)勢，不斷推動(dòng)國內(nèi)三元材料市場發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國三元材料出貨量達(dá)到65萬噸，同比增長2%。

2、負(fù)極材料

近年來，受益于國內(nèi)外新能源汽車等終端市場增長拉動(dòng)，我國鋰電負(fù)極材料市場應(yīng)用需求日益旺盛，國產(chǎn)鋰電負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)紛紛提高生產(chǎn)能力，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，促使我國鋰電負(fù)極材料市場出貨量保持穩(wěn)步提升。2023年我國負(fù)極材料出貨量達(dá)165萬噸，同比增長21%；其中人造石墨、天然石墨材料出貨分別為146萬噸、18萬噸。2024年上半年，全國負(fù)極材料出貨量達(dá)82萬噸，同比增幅達(dá)16%以上。目前國內(nèi)鋰電負(fù)極材料行業(yè)出貨規(guī)模排名靠前的企業(yè)有貝特瑞、杉杉股份、璞泰來、凱金能源、中科電氣等，國產(chǎn)鋰電負(fù)極材料供應(yīng)能力不斷增強(qiáng)，為國內(nèi)鋰電池生產(chǎn)提供強(qiáng)有力支撐。

3、隔膜

近年來，隨著新能源、新能源汽車、儲(chǔ)能等新興產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展擴(kuò)容，鋰電池逐漸成為市場投資關(guān)注重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，而隔膜作為產(chǎn)業(yè)主要細(xì)分市場之一，恩捷股份、星源材質(zhì)、璞泰來等國產(chǎn)資本不斷增加產(chǎn)能投資，我國隔膜生產(chǎn)供應(yīng)能力得以不斷提高，全國隔膜出貨量呈現(xiàn)大幅增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國隔膜材料出貨總量達(dá)171億平米，同比增長率高達(dá)31%；其中干法隔膜材料出貨量為47億平米，濕法隔膜材料出貨量為124億平米。2024年上半年，國內(nèi)隔膜材料出貨量達(dá)183億平米，同比增幅達(dá)16%以上。

從市場競爭情況看，日本旭化成、日本東麗等大型公司跨國隔膜企業(yè)憑借技術(shù)及市場積累，仍舊在全球鋰電隔膜材料行業(yè)擁有不俗競爭力，國內(nèi)隔膜材料生產(chǎn)技術(shù)仍有進(jìn)步空間，將為國內(nèi)隔膜材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來更多機(jī)遇及挑戰(zhàn)。

4、電解液

電解液在鋰電池正、負(fù)極之間起到傳導(dǎo)離子的作用，是鋰離子電池獲得高電壓、高比能等優(yōu)點(diǎn)的保證。近年來，電解液下游應(yīng)用不斷豐富，在新能源汽車、電網(wǎng)儲(chǔ)能、家庭光儲(chǔ)系統(tǒng)等都有著較大的成長空間，國內(nèi)電解液應(yīng)用需求保持高速增長，行業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)擴(kuò)容態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，我國電解液材料出貨量達(dá)111萬噸，同比增長率高達(dá)31.5%；全國電解液市場規(guī)模已從2017年72億元增長至701.5億元。2024年上半年，全國電解液材料出貨量達(dá)51萬噸，同比增幅達(dá)16%以上，2024年國內(nèi)電解液市場規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)容至800億元。

從競爭格局來看，2023年在我國鋰電池電解液出貨量排名前十的企業(yè)中，天賜材料以接近40萬噸的出貨量排名第一，占國內(nèi)鋰電池電解液整體市場份額高達(dá)34.7%；出貨量同比增速最快的企業(yè)為比亞迪，其全年出貨量同比增長率高達(dá)86.3%，占國內(nèi)鋰電池電解液整體市場份額已提升至16.7%。此外，新宙邦、瑞泰新材和昆侖新材的電解液出貨量占全國電解液市場出貨量的比例分別為11.6%、7.9%和5%。

三、發(fā)展趨勢

1、政策效能加速釋放

近年來，國家政府通過制定相關(guān)政策，鼓勵(lì)企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)投入，提升產(chǎn)品性能和質(zhì)量。例如2024年5月工信部發(fā)布的《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》明確要求企業(yè)取得省級(jí)以上獨(dú)立研發(fā)機(jī)構(gòu)、技術(shù)中心或高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì)，并鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)建綠色工廠、自建或參與聯(lián)合建設(shè)中試平臺(tái)。未來，隨著這些政策效能加速釋放，將不斷推動(dòng)我國鋰電材料行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

2、鋰電材料性能不斷提升

鋰電材料的發(fā)展前景在于持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新。隨著科研投入的增加，科學(xué)家們正不斷探索新型正極材料的開發(fā)路徑，旨在提升能量密度、循環(huán)穩(wěn)定性和安全性。例如，通過優(yōu)化材料結(jié)構(gòu)、改進(jìn)制備工藝以及引入新型添加劑等手段，可以顯著提高正極材料的電化學(xué)性能。這些技術(shù)創(chuàng)新不僅有助于滿足市場對高性能鋰電池的需求，還為鋰電材料產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

3、產(chǎn)品下游應(yīng)用日益拓展

鋰電材料的應(yīng)用領(lǐng)域正在從消費(fèi)電子、電動(dòng)汽車等傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域加速拓展至到儲(chǔ)能系統(tǒng)、航空航天等新興領(lǐng)域，未來隨著下游應(yīng)用市場加速發(fā)展，各領(lǐng)域需求都將成為拉動(dòng)國內(nèi)鋰電材料市場規(guī)模擴(kuò)容的主要?jiǎng)恿?。此外，隨著科技的進(jìn)步和市場的變化，鋰電材料需要不斷適應(yīng)新的應(yīng)用場景和需求，如提高能量密度以適應(yīng)長續(xù)航電動(dòng)汽車的需求，或提高安全性以滿足儲(chǔ)能系統(tǒng)的要求。這種多元化應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，將為鋰電材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供廣闊空間和無限機(jī)遇。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國鋰電材料行業(yè)市場運(yùn)行格局及投資前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。