研判2024！中國(guó)勞務(wù)派遣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、用工規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析：勞務(wù)派遣進(jìn)入規(guī)范化發(fā)展階段，市場(chǎng)容量持續(xù)擴(kuò)大[圖]

內(nèi)容概況：雖然我國(guó)的勞務(wù)派遣行業(yè)具有極為廣闊的發(fā)展前景，但是受制于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，需求勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，同時(shí)市場(chǎng)的法律法規(guī)體制不斷完善，勞務(wù)派遣的用工結(jié)構(gòu)也處于轉(zhuǎn)型期間，傳統(tǒng)的勞務(wù)派遣人員將逐步退出勞務(wù)派遣市場(chǎng)，中高端人才進(jìn)入這一市場(chǎng)依然有待市場(chǎng)培育政策環(huán)境等多方面因素影響。整體來(lái)看，我國(guó)勞務(wù)派遣行業(yè)用工規(guī)模呈現(xiàn)先增后減的趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)勞務(wù)派遣行業(yè)用工規(guī)模約為3300萬(wàn)人。

關(guān)鍵詞：勞務(wù)派遣、產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、用工規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局

一、勞務(wù)派遣行業(yè)概述

勞務(wù)派遣，是指勞務(wù)派遣單位與被派遣勞動(dòng)者建立勞動(dòng)關(guān)系，并將勞動(dòng)者派遣到用工單位，被派遣勞動(dòng)者在用工單位的指揮、監(jiān)督下從事勞動(dòng)的新型用工形式。根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》的規(guī)定，勞務(wù)派遣一般在臨時(shí)性、輔助性或者替代性的工作崗位上實(shí)施。綜上所述，勞務(wù)派遣是企業(yè)的補(bǔ)充用工形式。按照用工性質(zhì)作為劃分標(biāo)準(zhǔn)，勞務(wù)派遣可分為七類：完全派遣（派遣單位承擔(dān)一切管理服務(wù)工作）、轉(zhuǎn)移派遣（派遣單位和用工單位共同承擔(dān)管理服務(wù)工作）、減員派遣（用工單位將員工先賣(mài)后買(mǎi)）、試用派遣（試用期隸屬于派遣單位、轉(zhuǎn)正后隸屬于用工單位）、項(xiàng)目派遣（為固定項(xiàng)目短期工作）、集體派遣（國(guó)有企事業(yè)單位將閑置人員部分或全部派遣給第三方）和派遣轉(zhuǎn)正（用人企業(yè)將其身份轉(zhuǎn)為企業(yè)員工）。

我國(guó)勞務(wù)派遣起步較晚，但發(fā)展迅速。改革開(kāi)放政策的實(shí)施使得外資企業(yè)開(kāi)始涌入中國(guó)，帶來(lái)了先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和用工模式，我國(guó)由此引入了勞務(wù)派遣。但這一階段尚未形成完整的流程和制度且規(guī)模較小，勞務(wù)派遣行業(yè)處于萌芽階段。20世紀(jì)90年代國(guó)企改革出現(xiàn)大量閑置勞動(dòng)力，國(guó)家和各地政府開(kāi)始積極鼓勵(lì)建立勞務(wù)派遣公司幫助社會(huì)解決再就業(yè)和勞動(dòng)力過(guò)剩的問(wèn)題，勞務(wù)派遣行業(yè)進(jìn)入起步階段。進(jìn)入21世紀(jì)后，隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，企業(yè)積極開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，勞動(dòng)者從農(nóng)村向城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，產(chǎn)生大量的勞工供給和需求，勞務(wù)派遣行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。

二、勞務(wù)派遣行業(yè)政策

近年來(lái)，人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局、國(guó)務(wù)院等多部門(mén)都陸續(xù)印發(fā)了支持和規(guī)范勞務(wù)派遣行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及勞動(dòng)合同、法律責(zé)任、社會(huì)保險(xiǎn)、計(jì)稅方式等多方位內(nèi)容，全面助力勞務(wù)派遣行業(yè)規(guī)范發(fā)展。例如，2023年6月，人力資源社會(huì)保障部印發(fā)《關(guān)于印發(fā)數(shù)字人社建設(shè)行動(dòng)實(shí)施方案的通知》，提出要共享市場(chǎng)監(jiān)管等部門(mén)信息，健全人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)、勞務(wù)派遣單位、職業(yè)技能培訓(xùn)和評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)名錄庫(kù)，動(dòng)態(tài)掌握機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)服務(wù)情況。2024年4月，中共重慶市委、重慶市人民政府印發(fā)《關(guān)于學(xué)習(xí)運(yùn)用“千村示范、萬(wàn)村整治”工程經(jīng)驗(yàn)加快建設(shè)巴渝和美鄉(xiāng)村扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興的實(shí)施意見(jiàn)》，提出要鼓勵(lì)區(qū)縣行業(yè)主管部門(mén)通過(guò)勞務(wù)派遣方式統(tǒng)一為集體經(jīng)濟(jì)組織配備專業(yè)財(cái)務(wù)管理人員，加強(qiáng)集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理。嚴(yán)格控制集體經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和債務(wù)規(guī)模，引導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織定期合理開(kāi)展成員分紅。

三、勞務(wù)派遣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

勞務(wù)派遣是人力資源服務(wù)中的一個(gè)環(huán)節(jié)，其產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈類似。在上游環(huán)節(jié)是擁有軟件產(chǎn)品和信息技術(shù)的企業(yè)，他們?yōu)閯趧?wù)派遣企業(yè)提供人力資源相關(guān)的軟件產(chǎn)品和信息技術(shù)；中游環(huán)節(jié)則是勞務(wù)派遣企業(yè)，他們?yōu)橛霉挝惶峁┤肆Y源服務(wù)；下游環(huán)節(jié)是有用工需求的企業(yè)，涉及各大行業(yè)領(lǐng)域，包括制造業(yè)、服務(wù)零售業(yè)、金融業(yè)等。

目前，我國(guó)提供人力資源相關(guān)軟件和技術(shù)服務(wù)的供應(yīng)方主要包括金蝶、用友、北森、肯耐珂薩、釘釘?shù)戎脚_(tái)；作為中間人提供勞務(wù)派遣服務(wù)的代表性企業(yè)有科銳國(guó)際、人瑞人才、晨達(dá)股份、圣邦人力、海峽人力等；下游應(yīng)用端涉及領(lǐng)域廣闊，如金融服務(wù)商中國(guó)銀行和平安保險(xiǎn)、零售服務(wù)商美團(tuán)和餓了么、中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司和中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司等。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)勞務(wù)派遣行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資策略研究報(bào)告》

四、勞務(wù)派遣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型和發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)于勞務(wù)派遣行業(yè)的需求不斷增加。一方面，各類企業(yè)對(duì)于靈活高效、成本低廉的用工需求日益增加；另一方面，勞務(wù)派遣行業(yè)也滿足了一些人們尋找工作的需求，主要服務(wù)于電子、汽車、制造、金融、醫(yī)療等行業(yè)，以高技能、中低端技術(shù)為主，藍(lán)領(lǐng)、技工等企業(yè)所需要的人才也是其主要服務(wù)對(duì)象。此外，年輕人、退休人員也成為勞務(wù)派遣行業(yè)的職工。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)勞務(wù)派遣企業(yè)數(shù)量從2017年的5.81萬(wàn)家增長(zhǎng)至2023年的35.23萬(wàn)家，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)35.04%。勞務(wù)派遣企業(yè)通過(guò)提供靈活、便捷的用工方式，有效地緩解了各個(gè)行業(yè)的用人壓力，降低了用工成本。同時(shí)，也為數(shù)百萬(wàn)勞動(dòng)者提供了多樣化的就業(yè)機(jī)會(huì)。

雖然我國(guó)的勞務(wù)派遣行業(yè)具有極為廣闊的發(fā)展前景，但是受制于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，需求勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，同時(shí)市場(chǎng)的法律法規(guī)體制不斷完善，勞務(wù)派遣的用工結(jié)構(gòu)也處于轉(zhuǎn)型期間，傳統(tǒng)的勞務(wù)派遣人員將逐步退出勞務(wù)派遣市場(chǎng)，中高端人才進(jìn)入這一市場(chǎng)依然有待市場(chǎng)培育政策環(huán)境等多方面因素影響。整體來(lái)看，我國(guó)勞務(wù)派遣行業(yè)用工規(guī)模呈現(xiàn)先增后減的趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)勞務(wù)派遣行業(yè)用工規(guī)模約為3300萬(wàn)人。

從我國(guó)對(duì)外派遣勞務(wù)人員數(shù)量來(lái)看，2017-2023年，我國(guó)企業(yè)對(duì)外派遣各類勞務(wù)人員的數(shù)量基本呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，其中2020年受新冠疫情影響降幅最大，2021年出現(xiàn)小幅回升。2024年1-9月，我國(guó)企業(yè)共向境外派出各類勞務(wù)人員29.1萬(wàn)人，較2023年同期增加3.7萬(wàn)人；其中承包工程項(xiàng)下派出10.9萬(wàn)人，勞務(wù)合作項(xiàng)下派出18.2萬(wàn)人。月末在外各類勞務(wù)人員57.1萬(wàn)人。

五、勞務(wù)派遣行業(yè)企業(yè)格局和重點(diǎn)企業(yè)分析

1、企業(yè)格局

目前我國(guó)勞務(wù)派遣行業(yè)的市場(chǎng)參與者按照出資來(lái)源可劃分為三類：國(guó)有勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)、民營(yíng)勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)和外資勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)。國(guó)有勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)的發(fā)展時(shí)間較長(zhǎng)，客戶覆蓋面較廣且多為大中型企業(yè)，產(chǎn)品體系相對(duì)完善，整體實(shí)力較為雄厚，在行業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位，代表性企業(yè)有中智集團(tuán)、上海外服和北京人力。但隨著我國(guó)信息化進(jìn)程的推進(jìn)以及行業(yè)的逐步優(yōu)化，國(guó)有勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)力逐漸下滑。民營(yíng)勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)是我國(guó)派遣機(jī)構(gòu)的主要組成部分，客戶多為中小型企業(yè)，提供的產(chǎn)品服務(wù)多為單項(xiàng)目的中低端服務(wù)，整體競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，代表性企業(yè)有科銳國(guó)際、人瑞人才和圣邦人力。外資勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)的信息化水平和服務(wù)水平較高，但在中國(guó)的客戶覆蓋面尚且不足，代表性企業(yè)有德科集團(tuán)、萬(wàn)寶盛華和任仕達(dá)。

從企業(yè)2024年上半年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，北京人力等國(guó)有勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)亮眼，達(dá)到218.66億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其他同類型上市公司的數(shù)據(jù)并達(dá)到百億規(guī)模，其次是科銳國(guó)際，2024年上半年?duì)I業(yè)收入達(dá)55.41億元。

2、重點(diǎn)企業(yè)

北京國(guó)際人力資本集團(tuán)股份有限公司依托多年來(lái)專業(yè)服務(wù)與品牌積累，堅(jiān)持“市場(chǎng)化、專業(yè)化、數(shù)字化、國(guó)際化”戰(zhàn)略發(fā)展方向，致力于為社會(huì)實(shí)現(xiàn)人才市場(chǎng)高效配置，為企業(yè)提升人力資本商業(yè)價(jià)值，為員工提供幸福職場(chǎng)生活體驗(yàn)，成為最可信賴的全球人力資源服務(wù)伙伴。公司憑借在人力資源服務(wù)領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢(shì)、優(yōu)質(zhì)的客戶群體、強(qiáng)大的綜合服務(wù)能力和豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，為客戶企業(yè)提供包括人事管理服務(wù)、薪酬福利服務(wù)、業(yè)務(wù)外包服務(wù)、招聘及靈活用工服務(wù)等在內(nèi)的一站式、綜合化人力資源服務(wù)解決方案。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，北京人力業(yè)務(wù)外包服務(wù)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)14.92%至181.27億元；招聘及靈活用工服務(wù)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)20.82%至23.5億元；薪酬福利服務(wù)營(yíng)業(yè)收入同比下降6.57%至5.4億元。

北京科銳國(guó)際人力資源股份有限公司作為領(lǐng)先的人力資源整體解決方案提供商，自1996年成立以來(lái)的28年間始終致力于探索新技術(shù)、新模式、新平臺(tái)、新生態(tài)，以滿足市場(chǎng)不斷發(fā)展的人力資源服務(wù)需求。在“四個(gè)一”的基本戰(zhàn)略指引下，通過(guò)廣泛聚合、深度撮合、多維整合，有序推進(jìn)公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃，在核心產(chǎn)品、服務(wù)場(chǎng)景、生態(tài)平臺(tái)等方向持續(xù)發(fā)力深耕。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，科銳國(guó)際靈活用工營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)18.7%至52.1億元；中高端人才訪尋營(yíng)業(yè)收入同比下降15.37%至1.99億元；招聘流程外包營(yíng)業(yè)收入同比下降16.79%至0.29億元。

六、勞務(wù)派遣行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、用工靈活性

勞務(wù)派遣行業(yè)在未來(lái)的發(fā)展中，用工靈活性將得到進(jìn)一步增強(qiáng)。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和企業(yè)業(yè)務(wù)需求的多樣化，企業(yè)對(duì)于用工方式的需求也將變得更加靈活多變。勞務(wù)派遣作為一種靈活的用工方式，可以根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需求，提供短期、長(zhǎng)期、項(xiàng)目等多種形式的派遣服務(wù)。這種靈活性使得勞務(wù)派遣能夠滿足企業(yè)不同階段的用工需求，幫助企業(yè)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化和業(yè)務(wù)波動(dòng)。未來(lái)，勞務(wù)派遣行業(yè)將更加注重提升用工靈活性，通過(guò)技術(shù)手段和創(chuàng)新服務(wù)模式，為企業(yè)提供更加便捷、高效的用工解決方案，進(jìn)一步降低企業(yè)的用工成本和風(fēng)險(xiǎn)。

2、服務(wù)品質(zhì)進(jìn)一步提升

服務(wù)品質(zhì)是勞務(wù)派遣行業(yè)發(fā)展的重要保障。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇和客戶需求的不斷提升，勞務(wù)派遣企業(yè)需要更加注重服務(wù)品質(zhì)的提升。未來(lái)，勞務(wù)派遣行業(yè)將更加注重對(duì)派遣員工的培訓(xùn)和管理，提高派遣員工的專業(yè)技能和服務(wù)水平。同時(shí)，勞務(wù)派遣企業(yè)還將加強(qiáng)與客戶的溝通和協(xié)作，深入了解客戶的需求和期望，提供更加個(gè)性化、定制化的服務(wù)方案。通過(guò)這些措施，勞務(wù)派遣行業(yè)將進(jìn)一步提升服務(wù)品質(zhì)，增強(qiáng)客戶滿意度和忠誠(chéng)度，提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)份額。

3、管理水平提高

管理水平對(duì)于勞務(wù)派遣行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。未來(lái)，勞務(wù)派遣行業(yè)將更加注重管理水平的提升，通過(guò)引入先進(jìn)的管理理念和技術(shù)手段，優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部管理流程，提高管理效率和質(zhì)量。一方面，勞務(wù)派遣企業(yè)需要加強(qiáng)對(duì)派遣員工的績(jī)效考核和激勵(lì)機(jī)制建設(shè)，激發(fā)員工的工作積極性和創(chuàng)造力；另一方面，勞務(wù)派遣企業(yè)還需要加強(qiáng)與其他企業(yè)和機(jī)構(gòu)的合作與交流，共同推動(dòng)行業(yè)的規(guī)范化、專業(yè)化發(fā)展。通過(guò)這些措施，勞務(wù)派遣行業(yè)將進(jìn)一步提升管理水平，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供有力保障。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)勞務(wù)派遣行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資策略研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。