2025年中國(guó)虛擬運(yùn)營(yíng)商產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、發(fā)展現(xiàn)狀、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及前景分析：市場(chǎng)監(jiān)管日趨嚴(yán)格，我國(guó)虛擬運(yùn)營(yíng)商由粗放式規(guī)模增長(zhǎng)向精細(xì)化發(fā)展轉(zhuǎn)變[圖]

內(nèi)容概要：伴隨著應(yīng)用場(chǎng)景增加、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和制式的優(yōu)化升級(jí)，以及通信技術(shù)服務(wù)廣度、深度和復(fù)雜程度不斷提升，定制化開(kāi)發(fā)服務(wù)成為我國(guó)虛擬運(yùn)營(yíng)商新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。與此同時(shí)，我國(guó)虛擬運(yùn)營(yíng)商在網(wǎng)用戶(hù)數(shù)急速增長(zhǎng)，2019年，我國(guó)虛擬運(yùn)營(yíng)商用戶(hù)規(guī)模達(dá)到頂峰，約14489萬(wàn)戶(hù)。然而過(guò)快地?cái)U(kuò)張使得大量違規(guī)卡充斥在市場(chǎng)上，行業(yè)客戶(hù)規(guī)?！八帧本薮?，損害了行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。隨著實(shí)名制等政策深入推進(jìn)，虛擬運(yùn)營(yíng)商加強(qiáng)了對(duì)實(shí)體代理渠道的管理力度，非實(shí)名增長(zhǎng)用戶(hù)水分得到進(jìn)一步擠壓，活躍用戶(hù)企穩(wěn)回升，虛擬運(yùn)營(yíng)商從粗放式規(guī)模增長(zhǎng)，到精細(xì)化質(zhì)量提升的階段轉(zhuǎn)變。2020年以來(lái)，我國(guó)虛擬運(yùn)營(yíng)商用戶(hù)規(guī)模逐年下降，到2023年，全國(guó)總用戶(hù)數(shù)量下降至8084萬(wàn)戶(hù)。

關(guān)鍵詞：虛擬運(yùn)營(yíng)商運(yùn)營(yíng)模式、虛擬運(yùn)營(yíng)商產(chǎn)業(yè)鏈、虛擬運(yùn)營(yíng)商發(fā)展現(xiàn)狀、虛擬運(yùn)營(yíng)商發(fā)展趨勢(shì)

一、虛擬運(yùn)營(yíng)商行業(yè)概述

虛擬運(yùn)營(yíng)商（Virtual Network Operator），是指依靠租用傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商的通信資源開(kāi)展電信業(yè)務(wù)的新型電信運(yùn)營(yíng)商。虛擬運(yùn)營(yíng)商一般擁有某種或者某幾種能力（如技術(shù)能力、設(shè)備供應(yīng)能力、市場(chǎng)能力等），在租用基礎(chǔ)通信資源之后，根據(jù)自身主營(yíng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)對(duì)通信服務(wù)進(jìn)行深度加工，最終以自己的品牌、自建的客戶(hù)服務(wù)系統(tǒng)，向消費(fèi)者提供通信服務(wù)。傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商按一定的收益分配提成，把部分業(yè)務(wù)交給虛擬運(yùn)營(yíng)商去發(fā)展，在獲得收益的情況下緩解營(yíng)銷(xiāo)成本壓力，同時(shí)節(jié)省出更多資源去發(fā)展自身核心業(yè)務(wù)。

為了避免與運(yùn)營(yíng)商產(chǎn)生直接的利益競(jìng)爭(zhēng)，虛擬運(yùn)營(yíng)商結(jié)合全球虛擬運(yùn)營(yíng)商經(jīng)驗(yàn)，在自身的運(yùn)營(yíng)模式方面做出探索創(chuàng)新。根據(jù)電信服務(wù)價(jià)值鏈涉入程度，目前虛擬運(yùn)營(yíng)商的運(yùn)營(yíng)模式主要分為三種：Reseller、MVNE、Full MVNO。在實(shí)際運(yùn)用過(guò)程中，F(xiàn)ull MVNO模式創(chuàng)新空間巨大，該種模式下，運(yùn)營(yíng)商完全控制自己的用戶(hù)、價(jià)格、服務(wù)水平、技術(shù)能力，可以實(shí)現(xiàn)更大范圍的業(yè)務(wù)創(chuàng)新，為顧客提供更加差異化的服務(wù)，例如靈活的付款對(duì)賬方式，貼心的售后跟蹤服務(wù)等，從而使虛擬運(yùn)營(yíng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)集中于特色的通信服務(wù)以及滿足客戶(hù)的真實(shí)需求，使運(yùn)營(yíng)商在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)虛擬運(yùn)營(yíng)商行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行狀況及投資潛力研究報(bào)告》

二、虛擬運(yùn)營(yíng)商產(chǎn)業(yè)鏈

虛擬運(yùn)營(yíng)商行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)清晰，上下游關(guān)系緊密相依。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為網(wǎng)絡(luò)通信基站、光纖光纜、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器等基礎(chǔ)設(shè)施減少以及中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通等三大傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商。中游是虛擬運(yùn)營(yíng)商，為客戶(hù)提供的產(chǎn)品主要包括語(yǔ)音、短信和數(shù)據(jù)流量等通信服務(wù)，以及基于這些服務(wù)的增值業(yè)務(wù)。虛擬運(yùn)營(yíng)商以自有品牌、獨(dú)立的計(jì)費(fèi)系統(tǒng)、客服號(hào)以及完善的營(yíng)銷(xiāo)和管理體系，向終端消費(fèi)者提供通信服務(wù)，并通過(guò)靈活的市場(chǎng)策略和服務(wù)創(chuàng)新來(lái)爭(zhēng)取市場(chǎng)份額。產(chǎn)業(yè)鏈下游為個(gè)人用戶(hù)以及企業(yè)用戶(hù)。

三、中國(guó)虛擬運(yùn)營(yíng)商發(fā)展現(xiàn)狀

隨著移動(dòng)通信技術(shù)的快速發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，虛擬運(yùn)營(yíng)商在全球范圍內(nèi)得到了快速發(fā)展。它們通過(guò)靈活的運(yùn)營(yíng)模式和創(chuàng)新的服務(wù)內(nèi)容，贏得了越來(lái)越多消費(fèi)者的青睞。然而，隨著人與人通信的用戶(hù)規(guī)模逐步見(jiàn)頂，留給虛擬運(yùn)營(yíng)商的增量空間不斷縮減，因而蓬勃增長(zhǎng)的物聯(lián)網(wǎng)賽道正在成為虛擬運(yùn)營(yíng)商的重要出路。近幾年來(lái)，隨著物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備普及率的上升，以及客戶(hù)對(duì)于安全、可擴(kuò)展的連接解決方案需求的增加，全球虛擬運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。2023年，全球移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)規(guī)模為639.33億美元，預(yù)計(jì)到2024年底將增至1160.1億美元。面向未來(lái)，各國(guó)行政管理部門(mén)還將穩(wěn)妥有序、分批推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售試點(diǎn)，基礎(chǔ)電信企業(yè)進(jìn)一步加強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售資源保障，各方協(xié)同，共同推動(dòng)虛擬運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)健康發(fā)展。

隨著《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》的深入實(shí)施，5G加速賦能千行百業(yè)，催生更多應(yīng)用和場(chǎng)景。目前，我國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)仍處于規(guī)模建設(shè)階段，“5G+移動(dòng)轉(zhuǎn)售+垂直行業(yè)模式”成為虛擬運(yùn)營(yíng)商行業(yè)新的發(fā)展機(jī)遇。伴隨著應(yīng)用場(chǎng)景增加、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和制式的優(yōu)化升級(jí)，以及通信技術(shù)服務(wù)廣度、深度和復(fù)雜程度不斷提升，定制化開(kāi)發(fā)服務(wù)成為我國(guó)虛擬運(yùn)營(yíng)商新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。與此同時(shí)，我國(guó)虛擬運(yùn)營(yíng)商在網(wǎng)用戶(hù)數(shù)急速增長(zhǎng)，2019年，我國(guó)虛擬運(yùn)營(yíng)商用戶(hù)規(guī)模達(dá)到頂峰，約14489萬(wàn)戶(hù)。然而過(guò)快地?cái)U(kuò)張使得大量違規(guī)卡充斥在市場(chǎng)上，行業(yè)客戶(hù)規(guī)?！八帧本薮螅瑩p害了行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。隨著實(shí)名制等政策深入推進(jìn)，虛擬運(yùn)營(yíng)商加強(qiáng)了對(duì)實(shí)體代理渠道的管理力度，非實(shí)名增長(zhǎng)用戶(hù)水分得到進(jìn)一步擠壓，活躍用戶(hù)企穩(wěn)回升，虛擬運(yùn)營(yíng)商從粗放式規(guī)模增長(zhǎng)，到精細(xì)化質(zhì)量提升的階段轉(zhuǎn)變。2020年以來(lái)，我國(guó)虛擬運(yùn)營(yíng)商用戶(hù)規(guī)模逐年下降，到2023年，全國(guó)總用戶(hù)數(shù)量下降至8084萬(wàn)戶(hù)。

四、中國(guó)虛擬運(yùn)營(yíng)商企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

近年來(lái)，虛擬運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局日益激烈。一方面，隨著市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻的降低，越來(lái)越多的企業(yè)進(jìn)入這一領(lǐng)域；另一方面，由于虛擬運(yùn)營(yíng)商高度依賴(lài)于基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)資源，在議價(jià)過(guò)程中往往處于相對(duì)弱勢(shì)地位。因此，虛擬運(yùn)營(yíng)商需要不斷提升自身的服務(wù)質(zhì)量和創(chuàng)新能力，以在市場(chǎng)中保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前中國(guó)已有超200家虛擬運(yùn)營(yíng)商獲牌照，包括互聯(lián)網(wǎng)巨頭、傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商及民營(yíng)企業(yè)，如蘇寧、國(guó)美、迪信通、天音、樂(lè)語(yǔ)、話機(jī)世界、愛(ài)施德等都與運(yùn)營(yíng)商有深厚的合作關(guān)系和豐富的群眾基礎(chǔ)，并且具備一定的群眾基礎(chǔ)。其中中國(guó)移動(dòng)、電信、聯(lián)通均有各自合作的虛擬運(yùn)營(yíng)商，為用戶(hù)提供多樣化套餐服務(wù)。國(guó)內(nèi)的虛擬運(yùn)營(yíng)商按照行業(yè)可分為渠道派、電商派、終端派、金融派、行業(yè)派、CP/SP派六大派別。

五、中國(guó)虛擬運(yùn)營(yíng)商發(fā)展趨勢(shì)研判

1、行管部門(mén)將分批推進(jìn)虛擬運(yùn)營(yíng)商試點(diǎn)

當(dāng)前個(gè)人移動(dòng)通信市場(chǎng)已基本飽和，缺乏家寬捆綁優(yōu)勢(shì)、渠道把控力的移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售企業(yè)市場(chǎng)空間日趨狹小。為鼓勵(lì)移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售行業(yè)的差異化創(chuàng)新，開(kāi)辟新增長(zhǎng)空間，未來(lái)我國(guó)將明確具備物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、終端、解決方案等資源能力以及整改后符合安全管理要求的虛擬運(yùn)營(yíng)商分批納入試點(diǎn)，以形成行業(yè)創(chuàng)新示范帶動(dòng)效應(yīng)?；诖?，虛擬運(yùn)營(yíng)商將針對(duì)特定行業(yè)和領(lǐng)域提供定制化的解決方案，如在車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智能家居、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等，以提升自身的服務(wù)質(zhì)量和創(chuàng)新能力。

2、虛擬運(yùn)營(yíng)商將不斷提升自身技術(shù)水平

在正式開(kāi)展移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售之前，虛擬運(yùn)營(yíng)商需要做好電話實(shí)名登記系統(tǒng)建設(shè)，不斷提升和完善技術(shù)手段，規(guī)范用戶(hù)入網(wǎng)辦理流程，加強(qiáng)用戶(hù)身份信息聯(lián)網(wǎng)核驗(yàn)，提升用戶(hù)信息真實(shí)性和準(zhǔn)確性，從源頭上做好安全管控，降低電信網(wǎng)絡(luò)詐騙風(fēng)險(xiǎn)。在此基礎(chǔ)上，虛擬運(yùn)營(yíng)商還將加大技術(shù)研發(fā)投入，優(yōu)化用戶(hù)服務(wù)體驗(yàn)，并積極探索新的商業(yè)模式和合作方式，加強(qiáng)與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的合作，共同構(gòu)建物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)資源共享和互利共贏。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)虛擬運(yùn)營(yíng)商行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行狀況及投資潛力研究報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。