趨勢研判！2025年中國團(tuán)體保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、保費(fèi)收入及重點(diǎn)企業(yè)分析：多重因素影響下，團(tuán)體保險市場承壓[圖]

內(nèi)容概況：團(tuán)體保險，作為企業(yè)和組織為員工提供的一項(xiàng)關(guān)鍵福利保障，一直扮演著舉足輕重的角色。然而，2023年，受到全球宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的波動、行業(yè)競爭的加劇以及消費(fèi)者需求的演變等多重因素的交織影響，團(tuán)體保險市場遭遇了保費(fèi)收入的下滑。在全球經(jīng)濟(jì)形勢錯綜復(fù)雜、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)面臨多重挑戰(zhàn)的背景下，團(tuán)體保險行業(yè)也感受到了前所未有的壓力。同時隨著員工健康意識的提高和保險知識的普及，消費(fèi)者對保險產(chǎn)品的需求也在發(fā)生變化。他們更加注重產(chǎn)品的性價比、保障范圍和理賠服務(wù)等方面，而團(tuán)體保險在某些方面可能無法滿足這些需求，導(dǎo)致消費(fèi)者轉(zhuǎn)向其他類型的保險產(chǎn)品。在這樣的背景下，2023年，中國團(tuán)體保險保費(fèi)收入為1769億元，同比下降4.22%。

關(guān)鍵詞：團(tuán)體保險保費(fèi)收入、團(tuán)體保險行業(yè)現(xiàn)狀、團(tuán)體保險企業(yè)介紹

一、行業(yè)概述

團(tuán)體保險是以團(tuán)體為保險對象，以集體名義投保并由保險人簽發(fā)一份總的保險合同，保險人按合同規(guī)定向其團(tuán)體中的成員提供保障的保險。在這種保險形式中，“團(tuán)體”作為投保人，團(tuán)體內(nèi)的成員作為被保險人。保險公司為這些成員因疾病、傷殘、死亡以及離職退休等風(fēng)險事件提供補(bǔ)助醫(yī)療費(fèi)用、給付撫恤金和養(yǎng)老保障計(jì)劃等。團(tuán)體保險主要分為團(tuán)體人壽保險、團(tuán)體年金保險、團(tuán)體意外傷害保險、團(tuán)體健康保險等。

二、行業(yè)發(fā)展歷程

中國團(tuán)體保險行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了三個階段。1951年至1991年的起步與高光階段，1951年，中國人民保險公司首次承辦團(tuán)體保險，主要險種是定期人身保險。此時，團(tuán)體保險業(yè)務(wù)開始在中國扎根。1979年，中國人民銀行在全國分行行長會議上提出恢復(fù)我國保險業(yè)務(wù)的決議，并得到國務(wù)院的批準(zhǔn)。此后，國內(nèi)保險業(yè)務(wù)逐步恢復(fù)。1982年，隨著人身險業(yè)務(wù)的恢復(fù)，團(tuán)體保險成為首個開發(fā)的業(yè)務(wù)，并迅速成為人身保險業(yè)務(wù)發(fā)展的核心。由于其承保方式簡便，受到各個單位及國企的歡迎，業(yè)務(wù)量劇增。在這個階段，團(tuán)險業(yè)務(wù)占保險總業(yè)務(wù)的80%，迎來了其高光時期。

1992年至2001年的逐步衰落階段，1992年，友邦保險公司登陸上海，開始專職代理人銷售個人保險。這標(biāo)志著中國保險市場開始迎來個人保險業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。1993年，中保、平安、太平洋等中資保險公司相繼開展個人營銷業(yè)務(wù)，個人保險業(yè)務(wù)基本轉(zhuǎn)為代理人銷售和中資公司的銀行代理銷售。這一轉(zhuǎn)變使得個人保險業(yè)務(wù)成為保險業(yè)的新型營銷方式，并發(fā)展勢頭良好。與此同時，團(tuán)體保險業(yè)務(wù)開始衰落。由于《保險代理人管理規(guī)定（試行）》第52條規(guī)定個人代理人不得辦理團(tuán)體人身保險業(yè)務(wù)，團(tuán)體保險的銷售渠道受到限制。此外，保險監(jiān)管部門在執(zhí)行該規(guī)定時，以投保人是誰為依據(jù)，且在隨后的險種名稱中冠以“團(tuán)體”限制，進(jìn)一步限制了團(tuán)體保險的發(fā)展。

2002年至今的尋求新生階段，2001年，中國加入世界貿(mào)易組織后，團(tuán)體保險進(jìn)入尋求新生與突破的階段。隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和保險市場的逐步開放，團(tuán)體保險業(yè)務(wù)開始尋求新的發(fā)展機(jī)遇和突破點(diǎn)。在此期間，團(tuán)體保險的產(chǎn)品種類逐漸豐富，包括團(tuán)體壽險、團(tuán)體意外傷害保險、團(tuán)體健康保險等。這些產(chǎn)品旨在幫助企業(yè)完善現(xiàn)代企業(yè)制度下的激勵機(jī)制，并滿足員工多樣化的保障需求。盡管團(tuán)體保險業(yè)務(wù)在市場份額上有所波動，但整體仍呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的趨勢。特別是近年來，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人們對保險意識的提高，企業(yè)對于員工的保護(hù)和關(guān)懷也越來越重視，團(tuán)體保險尤其是團(tuán)體健康險和意外險的購買意愿顯著增強(qiáng)。

三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

團(tuán)體保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括團(tuán)體保險產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、風(fēng)險評估與定價環(huán)節(jié)，以及為保險公司提供技術(shù)支持和服務(wù)的各類供應(yīng)商，其中技術(shù)支持與服務(wù)供應(yīng)商包括IT技術(shù)提供商、數(shù)據(jù)服務(wù)提供商、風(fēng)險管理咨詢機(jī)構(gòu)等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為團(tuán)體保險運(yùn)營和管理環(huán)節(jié)，包括保險產(chǎn)品的承保、核保、理賠以及客戶服務(wù)等。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是團(tuán)體保險的需求方，包括各類企事業(yè)單位、社會團(tuán)體等。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國團(tuán)體保險行業(yè)市場調(diào)研分析及發(fā)展規(guī)模預(yù)測報告》

四、行業(yè)現(xiàn)狀

團(tuán)體保險，作為企業(yè)和組織為員工提供的一項(xiàng)關(guān)鍵福利保障，一直扮演著舉足輕重的角色。然而，2023年，受到全球宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的波動、行業(yè)競爭的加劇以及消費(fèi)者需求的演變等多重因素的交織影響，團(tuán)體保險市場遭遇了保費(fèi)收入的下滑。在全球經(jīng)濟(jì)形勢錯綜復(fù)雜、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)面臨多重挑戰(zhàn)的背景下，團(tuán)體保險行業(yè)也感受到了前所未有的壓力。同時隨著員工健康意識的提高和保險知識的普及，消費(fèi)者對保險產(chǎn)品的需求也在發(fā)生變化。他們更加注重產(chǎn)品的性價比、保障范圍和理賠服務(wù)等方面，而團(tuán)體保險在某些方面可能無法滿足這些需求，導(dǎo)致消費(fèi)者轉(zhuǎn)向其他類型的保險產(chǎn)品。在這樣的背景下，2023年，中國團(tuán)體保險保費(fèi)收入為1769億元，同比下降4.22%。

五、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營情況

團(tuán)體保險市場競爭激烈，存在供給主體少、壟斷程度高的情況。大的保險公司在團(tuán)體保險領(lǐng)域具有天然優(yōu)勢，如品牌知名度高、經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)豐富、抗風(fēng)險能力強(qiáng)等，這些公司在市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。例如，中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司在團(tuán)險領(lǐng)域的競爭力強(qiáng)大，其多個分公司占據(jù)了主導(dǎo)地位。同時，一些大型保險公司還通過并購、合作等方式擴(kuò)大市場份額和提升競爭地位。

以中國平安為例，中國平安保險（集團(tuán)）股份有限公司是一家綜合金融服務(wù)集團(tuán)，其業(yè)務(wù)涵蓋壽險及健康險、財產(chǎn)保險、銀行業(yè)務(wù)、信托業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)、其他資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)以及金融科技與醫(yī)療科技業(yè)務(wù)。在團(tuán)體保險領(lǐng)域，中國平安提供包括企業(yè)年金、團(tuán)體保險、中小團(tuán)體定制產(chǎn)品、大型團(tuán)體定制方案等多種產(chǎn)品和服務(wù)。同時，中國平安推出了平安綜合團(tuán)體醫(yī)療保險，涵蓋住院及手術(shù)、門診、癌癥治療、女性生育、牙科治療等多項(xiàng)責(zé)任，保額高達(dá)200萬元人民幣，全國范圍內(nèi)合理醫(yī)療費(fèi)用100%賠付（除牙科治療）。此外，還推出了企業(yè)團(tuán)體員工吉祥全面保險計(jì)劃，為員工意外事故、疾病身故提供最安全的保險保障，并輔以殘疾、醫(yī)療保障。2024年前三季度，中國平安壽險及健康險團(tuán)體業(yè)務(wù)保費(fèi)收入為146.65億元，同比下降0.30%。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢

1、產(chǎn)品和服務(wù)的多樣化與個性化

隨著市場需求的不斷增長和消費(fèi)者對保險產(chǎn)品需求的多樣化，團(tuán)體保險行業(yè)正朝著產(chǎn)品和服務(wù)的多樣化與個性化方向發(fā)展。保險公司正通過引入大數(shù)據(jù)、人工智能等先進(jìn)技術(shù)來實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的風(fēng)險評估和產(chǎn)品設(shè)計(jì)，以提供更加靈活、精準(zhǔn)的保障方案。團(tuán)體保險產(chǎn)品將更加注重個性化和定制化，以滿足不同企業(yè)和團(tuán)體的多樣化需求，從而提升市場競爭力和客戶滿意度。

2、數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速

數(shù)字化轉(zhuǎn)型是團(tuán)體保險行業(yè)發(fā)展的重要方向。保險公司正在加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐，通過構(gòu)建數(shù)字化平臺、優(yōu)化線上服務(wù)等方式提升業(yè)務(wù)處理效率和客戶體驗(yàn)。利用大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等先進(jìn)技術(shù)，保險公司能夠更高效地進(jìn)行風(fēng)險評估、產(chǎn)品設(shè)計(jì)，并提供更加便捷化的保險服務(wù)，推動業(yè)務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化升級。

3、跨界合作與資源整合

團(tuán)體保險行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出跨界合作和資源整合的新趨勢。保險公司將與醫(yī)療機(jī)構(gòu)、健康管理公司等相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行緊密合作，共同打造健康產(chǎn)業(yè)鏈。這種合作有助于保險公司更好地了解消費(fèi)者的健康需求，提供更加精準(zhǔn)的保險產(chǎn)品和服務(wù)。同時，這種跨界合作也為團(tuán)體保險行業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)，推動行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國團(tuán)體保險行業(yè)市場調(diào)研分析及發(fā)展規(guī)模預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。