2025年中國信用卡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、數(shù)量及重點(diǎn)企業(yè)分析：信用卡數(shù)量下滑，行業(yè)面臨市場飽和與支付習(xí)慣變遷雙重夾擊[圖]

內(nèi)容概況：近年來，中國信用卡行業(yè)發(fā)卡量出現(xiàn)縮水現(xiàn)象。2023年，中國信用卡數(shù)量為7.67億張，同比下降3.88%。一方面是由于市場飽和度的提升，使得潛在用戶群體逐漸縮??；另一方面，則與消費(fèi)者行為的變化密切相關(guān)。隨著移動支付的普及和消費(fèi)者金融意識的增強(qiáng)，越來越多的人開始傾向于使用更為便捷、安全的支付手段，如手機(jī)支付、數(shù)字貨幣等，這無疑對傳統(tǒng)的信用卡支付方式構(gòu)成了挑戰(zhàn)。

關(guān)鍵詞：信用卡行業(yè)現(xiàn)狀、信用卡數(shù)量、信用卡發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概述

信用卡是一種由銀行或信用卡公司發(fā)行的，具有特定信用額度的卡片。持卡人可以在信用額度內(nèi)，無需存款即可進(jìn)行消費(fèi)、取現(xiàn)等交易，并在規(guī)定的還款期限內(nèi)進(jìn)行還款。信用卡不僅具有支付功能，還常常與各種優(yōu)惠、積分、保險等增值服務(wù)相結(jié)合，為持卡人提供更為便捷和豐富的消費(fèi)體驗(yàn)。信用卡按發(fā)卡機(jī)構(gòu)分類可以分為銀行信用卡和非銀行金融機(jī)構(gòu)信用卡，按幣種分類可以分為單幣種信用卡、雙幣種信用卡和多幣種信用卡。

二、行業(yè)發(fā)展歷程

中國信用卡行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了四個階段。1985年至1992年的起步階段，1985年，中國銀行推出了我國第一張信用卡——“中銀卡”，標(biāo)志著中國信用卡產(chǎn)業(yè)的誕生。改革開放初期，信用卡作為新生事物，逐漸被引入并開始在特定領(lǐng)域（如旅游業(yè)）進(jìn)行試點(diǎn)。

1993年至2001年的規(guī)范化階段，1993年，“金卡工程”開始實(shí)施，旨在推動銀行卡的聯(lián)網(wǎng)通用和跨行交易。1994年，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行開始信用卡業(yè)務(wù)聯(lián)合試點(diǎn)工作。1995年，廣發(fā)銀行發(fā)行了真正意義上的信用卡產(chǎn)品，開創(chuàng)了我國信用卡發(fā)展的新局面。1996年，《信用卡業(yè)務(wù)管理辦法》頒布，為信用卡業(yè)務(wù)的規(guī)范化發(fā)展提供了法律保障。

2002年至2007年的規(guī)模化階段，2002年，中國銀聯(lián)成立，使銀行卡得以跨銀行、跨地區(qū)和跨境使用，標(biāo)志著我國銀行卡產(chǎn)業(yè)開始向集約化、規(guī)?；l(fā)展。2003年，被稱為“中國信用卡元年”，多家銀行紛紛成立信用卡中心，信用卡市場進(jìn)入快速發(fā)展階段。2005年，九部委下發(fā)《關(guān)于促進(jìn)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》，提出了促進(jìn)我國銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施。2006年，全國統(tǒng)一的個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫正式運(yùn)行，為信用卡業(yè)務(wù)的大規(guī)模發(fā)展?fàn)I造了良好的信用環(huán)境。

2008年至今的轉(zhuǎn)型階段，2008年以來，信用卡產(chǎn)業(yè)對拉動我國內(nèi)需的貢獻(xiàn)繼續(xù)擴(kuò)大，信用卡市場開始向精細(xì)化經(jīng)營轉(zhuǎn)型。2009年，中國銀行業(yè)協(xié)會銀行卡專業(yè)委員會成立，對促進(jìn)我國銀行卡行業(yè)的規(guī)范健康發(fā)展具有重要意義。2010年至2012年，發(fā)卡量增速下滑，信用卡產(chǎn)業(yè)開始更加注重持卡人體驗(yàn)和風(fēng)險管理。2013年以來，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的普及，信用卡行業(yè)開始探索與移動支付、互聯(lián)網(wǎng)金融等領(lǐng)域的融合與創(chuàng)新。近年來，各大銀行紛紛推出數(shù)字化、場景化的信用卡服務(wù)，如通過App場景化建設(shè)賦能多重價值，提升客戶體驗(yàn)和銀行的獲客效率。

三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

信用卡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括信用卡的制造和電子程序開發(fā)。其中信用卡制造涉及到卡片的物理制作，包括IC芯片、PVC、PC、不銹鋼、鋁等，而電子程序涉及到信用卡的信息技術(shù)支持，如支付系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)，以及安全技術(shù)的更新等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為信用卡發(fā)行單位。產(chǎn)業(yè)鏈下游為信用卡的使用和消費(fèi)，主要包括商戶和消費(fèi)者。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國信用卡行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)研及投資前景研究報告》

四、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，中國信用卡行業(yè)發(fā)卡量出現(xiàn)縮水現(xiàn)象。2023年，中國信用卡數(shù)量為7.67億張，同比下降3.88%。一方面是由于市場飽和度的提升，使得潛在用戶群體逐漸縮小；另一方面，則與消費(fèi)者行為的變化密切相關(guān)。隨著移動支付的普及和消費(fèi)者金融意識的增強(qiáng)，越來越多的人開始傾向于使用更為便捷、安全的支付手段，如手機(jī)支付、數(shù)字貨幣等，這無疑對傳統(tǒng)的信用卡支付方式構(gòu)成了挑戰(zhàn)。

五、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營情況

隨著信用卡市場的逐漸飽和與競爭態(tài)勢的日益激烈，市場格局正經(jīng)歷著深刻的變革。在這一背景下，信用卡市場的集中度呈現(xiàn)出逐步提高的趨勢，大型銀行在市場份額與品牌影響力方面展現(xiàn)出更為顯著的優(yōu)勢。國有大型商業(yè)銀行，如建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行等，憑借其廣泛的網(wǎng)點(diǎn)布局、龐大的客戶基礎(chǔ)以及雄厚的資金實(shí)力，在信用卡市場中占據(jù)了舉足輕重的地位。這些銀行不僅擁有龐大的用戶群體，而且通過長期的經(jīng)營與服務(wù)積累，形成了深厚的品牌影響力和用戶忠誠度。在信用卡市場競爭中，它們能夠依靠自身的綜合實(shí)力，提供更加多元化、個性化的產(chǎn)品和服務(wù)，從而滿足不同層次消費(fèi)者的需求。

相比之下，股份制商業(yè)銀行在信用卡業(yè)務(wù)方面則面臨著更大的挑戰(zhàn)。隨著市場競爭的加劇，這些銀行在信用卡業(yè)務(wù)的拓展上遭遇了諸多困難，如發(fā)卡成本上升、不良貸款率增加等。為了應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，部分股份制商業(yè)銀行不得不采取收縮策略，減少信用卡的發(fā)卡量，以降低業(yè)務(wù)風(fēng)險。這一舉措雖然有助于穩(wěn)定資產(chǎn)質(zhì)量，但也在一定程度上削弱了它們在市場中的競爭力。

以中國建設(shè)銀行為例，自1989年起，中國建設(shè)銀行便踏上了信用卡業(yè)務(wù)的探索之旅，毅然決定試水這一新興領(lǐng)域。次年，即1990年，建設(shè)銀行成功躋身國際舞臺，加入了享有盛譽(yù)的萬事達(dá)卡與VISA卡國際組織，這標(biāo)志著其信用卡業(yè)務(wù)正式邁向國際化。2003年8月8日，建設(shè)銀行推出了國際標(biāo)準(zhǔn)的信用卡——龍卡雙幣種信用卡，當(dāng)年發(fā)卡超過50萬張。截至2024年6月末，建設(shè)銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡量為1.31億張，同比下降4.38%。信用卡市場已從高速擴(kuò)張階段步入存量競爭的新紀(jì)元。面對這一挑戰(zhàn)，建設(shè)銀行迅速調(diào)整戰(zhàn)略，將重心轉(zhuǎn)移至深化存量客戶的經(jīng)營與管理上，力求通過提升服務(wù)質(zhì)量與運(yùn)營效率，鞏固并擴(kuò)大市場份額。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢

1、數(shù)字化轉(zhuǎn)型與金融科技深度融合

隨著金融科技的迅猛發(fā)展和消費(fèi)者需求的不斷變化，信用卡行業(yè)正加速向數(shù)字化轉(zhuǎn)型。未來，銀行將更加注重運(yùn)用大數(shù)據(jù)、人工智能等先進(jìn)技術(shù)來優(yōu)化信用卡業(yè)務(wù)。例如，通過數(shù)據(jù)分析，銀行可以更精準(zhǔn)地評估消費(fèi)者的信用風(fēng)險，從而提供更加個性化的信用卡服務(wù)。同時，數(shù)字化支付、智能風(fēng)控等新技術(shù)也將進(jìn)一步推動信用卡市場的創(chuàng)新與變革。此外，銀行還將加強(qiáng)與金融科技公司的合作，共同探索信用卡業(yè)務(wù)的新模式和新路徑。

2、綠色信用卡與可持續(xù)消費(fèi)

隨著環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展理念的深入人心，信用卡行業(yè)也開始關(guān)注如何通過政策引導(dǎo)可持續(xù)消費(fèi)，推動綠色金融的發(fā)展。未來，綠色信用卡將成為信用卡行業(yè)的一個重要發(fā)展方向。這類信用卡的使用將與環(huán)保項(xiàng)目掛鉤，比如每消費(fèi)一定金額就會向環(huán)保組織捐款，或提供綠色消費(fèi)的積分獎勵。這不僅有助于提升消費(fèi)者的環(huán)保意識，還能推動信用卡行業(yè)向更加綠色、可持續(xù)的方向發(fā)展。同時，銀行也將加大對綠色信用卡的推廣力度，以滿足消費(fèi)者對環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的需求。

3、存量競爭與精細(xì)化運(yùn)營

目前，中國的信用卡行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了存量競爭階段。未來，銀行將更加注重存量客戶的經(jīng)營和管理，通過精細(xì)化運(yùn)營來提升客戶滿意度和忠誠度。一方面，銀行將加強(qiáng)客戶畫像的構(gòu)建和分析，以更加精準(zhǔn)地滿足客戶的個性化需求；另一方面，銀行還將加強(qiáng)市場營銷和品牌推廣工作，提高品牌知名度和美譽(yù)度，以吸引更多的消費(fèi)者使用信用卡。此外，銀行還將加強(qiáng)與其他行業(yè)的合作，共同探索信用卡業(yè)務(wù)的新場景和新應(yīng)用，以進(jìn)一步拓展信用卡市場。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國信用卡行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)研及投資前景研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。