趨勢研判！2025年中國農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、市場現(xiàn)狀、企業(yè)格局及未來前景分析：產(chǎn)業(yè)規(guī)模加速擴容，市場競爭激烈[圖]

內(nèi)容概要：農(nóng)藥主要是指用來防治危害農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)的有害生物（害蟲、害螨、線蟲、病原菌、雜草及鼠類）和調(diào)節(jié)植物生長的化學藥品，但通常也把改善有效成分物理、化學性狀的各種助劑包括在內(nèi)。由于受到農(nóng)業(yè)部“到2020年實現(xiàn)化肥、農(nóng)藥使用量零增長”政策實施影響，特別是高毒有機磷農(nóng)藥品種被逐步淘汰，近年來我國農(nóng)藥行業(yè)生產(chǎn)供應規(guī)模出現(xiàn)較大波動。根據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2023年我國農(nóng)藥總產(chǎn)量（折百）同比下降2.18%。其中，殺蟲劑產(chǎn)量同比增加4.88%，除草劑和殺菌劑產(chǎn)量同比減少，降幅分別為2.81%和3.06%。

相關上市企業(yè)：中農(nóng)立華（603970）；湖南海利（600731）；江山股份（600389）；揚農(nóng)化工（600486）；雅本化學（300261）；農(nóng)心科技（001231）；興發(fā)集團（600141.SH）；揚農(nóng)化工（600486.SH）；江山股份（600389.SH）；聯(lián)化科技（002250.SZ）；先達股份（603086.SH）等

相關重點企業(yè)：山東華陽農(nóng)藥化工集團有限公司；天津市華宇農(nóng)藥有限公司；吉林省八達農(nóng)藥有限公司等

關鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；市場規(guī)模；農(nóng)藥產(chǎn)量；細分產(chǎn)品；競爭格局；發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)百科全書·農(nóng)藥卷》的定義，農(nóng)藥主要是指用來防治危害農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)的有害生物（害蟲、害螨、線蟲、病原菌、雜草及鼠類）和調(diào)節(jié)植物生長的化學藥品，但通常也把改善有效成分物理、化學性狀的各種助劑包括在內(nèi)。農(nóng)藥主要用來防治危害農(nóng)作物的害蟲、雜草和病菌，實際使用的農(nóng)藥產(chǎn)品是由農(nóng)藥原料藥和農(nóng)藥助劑制成的農(nóng)藥制劑，其中農(nóng)藥原藥起主要作用，稱為有效成分或活性成分。除了用于預防、消滅和控制農(nóng)林牧業(yè)的病蟲草和其他危害外，農(nóng)藥在衛(wèi)生領域應用廣泛，主要用于殺菌、殺蟲等。

農(nóng)藥品種很多，按用途主要可分為殺蟲劑、殺螨劑、殺鼠劑、殺線蟲劑、殺軟體動物劑、殺菌劑、除草劑、植物生長調(diào)節(jié)劑等；按原料來源可分為礦物源農(nóng)藥（無機農(nóng)藥）、生物源農(nóng)藥（天然有機物、微生物、抗生素等）及化學合成農(nóng)藥；按化學結構分，主要有有機氯、有機磷、有機氮、有機硫、氨基甲酸酯、擬除蟲菊酯、酰胺類化合物、脲類化合物、醚類化合物、酚類化合物、苯氧羧酸類、脒類、三唑類、雜環(huán)類、苯甲酸類、有機金屬化合物類等，它們都是有機合成農(nóng)藥；根據(jù)加工劑型可分為粉劑、可濕性粉劑、乳劑、乳油、乳膏、糊劑、膠體劑、熏蒸劑、熏煙劑、煙霧劑、顆粒劑、微粒劑及油劑等。

農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括生產(chǎn)設備制造環(huán)節(jié)，以及苯、烯烴、醇、酯類等石油化工原料，黃磷、液氯等無機化工原料，和甲醇、“三苯”等有機化工原料的供應環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是農(nóng)藥中間體、農(nóng)藥原藥和農(nóng)藥制劑的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游為農(nóng)藥流通及應用環(huán)節(jié)，主要通過線上線下等銷售渠道，將農(nóng)藥供給給農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、衛(wèi)生等應用需求領域。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

目前全球農(nóng)用農(nóng)藥使用總量達370萬噸（折活性成分），較10年增長了13%，是1990年的2倍。數(shù)據(jù)顯示，2023年全球農(nóng)藥行業(yè)市場規(guī)模已增至680億美元左右。細分至產(chǎn)品類別看，與上世紀90年代相比，全球最近10年的農(nóng)藥使用中，除草劑用量增加了121%，殺菌劑增加54%，殺蟲劑增加48%。在這期間，農(nóng)藥使用類別的結構也發(fā)生了變化，其中除草劑的使用占比從40%上升到50%，而殺蟲劑的比例從26%下降到22%，殺菌劑的比例從25%下降到22%。

從國內(nèi)市場看，在供應端，由于受到農(nóng)業(yè)部“到2020年實現(xiàn)化肥、農(nóng)藥使用量零增長”政策實施影響，特別是高毒有機磷農(nóng)藥品種被逐步淘汰，近年來我國農(nóng)藥行業(yè)生產(chǎn)供應規(guī)模出現(xiàn)較大波動。根據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2023年我國農(nóng)藥總產(chǎn)量（折百）同比下降2.18%。其中，殺蟲劑產(chǎn)量同比增加4.88%，除草劑和殺菌劑產(chǎn)量同比減少，降幅分別為2.81%和3.06%。

細分至各產(chǎn)品類別看，2023年在國內(nèi)農(nóng)藥生產(chǎn)達到萬噸級以上的品種中，有草銨膦、乙酰甲胺磷、噻蟲嗪、高效氯氟氰菊酯、多菌靈、精異丙甲草胺等13個品種原藥產(chǎn)量實現(xiàn)同比增長；乙烯利、莠滅凈、百草枯、二甲戊靈等15個品種原藥產(chǎn)量不同程度下降。此外，一些熱點品種，如氯蟲苯甲酰胺、丙硫菌唑隨著產(chǎn)能釋放，產(chǎn)量也快速增長。整體而言，在供需矛盾壓力逐步加大、價格低迷的情況下，行業(yè)仍然表現(xiàn)出較強韌性。

從市場規(guī)模角度分析，近年來，隨著國內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求增長、產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)投入增加，我國農(nóng)藥產(chǎn)品市場需求量仍然在線，且國產(chǎn)農(nóng)藥產(chǎn)品在國際市場的競爭力呈不斷提升態(tài)勢。在此背景下，我國農(nóng)藥行業(yè)規(guī)模整體呈現(xiàn)日益增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2023年全國農(nóng)藥市場規(guī)模已增至320億元。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國農(nóng)藥行業(yè)市場全景調(diào)研及前景戰(zhàn)略研判報告》

三、企業(yè)格局

農(nóng)藥行業(yè)價值鏈分工包括產(chǎn)品研發(fā)，中間體、原藥、制劑生產(chǎn)和渠道網(wǎng)絡等環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)價值鏈的典型特征是“中間小、兩頭大”，即中間生產(chǎn)環(huán)節(jié)附加值較低，前端的技術研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)制和后端的品牌、渠道擁有較高附加值。技術水平、自主創(chuàng)新能力、渠道和品牌影響力是行業(yè)競爭的關鍵要素。

目前，全球農(nóng)藥行業(yè)國際分工已經(jīng)形成，國際農(nóng)化巨頭擁有技術、品牌、渠道優(yōu)勢，主要專注于具有新活性成分的農(nóng)藥產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、品牌及銷售渠道建設，以中國為代表的發(fā)展中國家日益成為后專利時期農(nóng)藥原藥產(chǎn)品的生產(chǎn)基地。概括起來，全球農(nóng)藥公司可以分為三個梯隊：在第一梯隊中，四大農(nóng)化巨頭銷售額占據(jù)全球近60%以上的市場份額，該類企業(yè)研發(fā)能力突出，專利產(chǎn)品優(yōu)勢明顯，享受專利保護下的高額利潤，處于行業(yè)領先地位。

在第二梯隊中，以安道麥為代表的農(nóng)藥仿制型企業(yè)，通過生產(chǎn)專利到期農(nóng)藥，憑借低成本優(yōu)勢迅速搶占市場；日本住友化學、日本曹達等經(jīng)幾十年努力，也形成了相對完善的研發(fā)體系。

在第三梯隊中，我國與印度等發(fā)展中國家的大型仿制原藥與制劑企業(yè)最具有代表性?；谑袌鲂枨蠛图夹g工藝要求，我國一批具有技術、工藝和成本優(yōu)勢的企業(yè)通過引進知名農(nóng)化企業(yè)先進技術、自主創(chuàng)新等方式獲得快速成長。

經(jīng)過多年發(fā)展，我國已成為世界精細化工原料和后專利時期農(nóng)藥原藥的重要生產(chǎn)基地。由于國外農(nóng)藥產(chǎn)品登記的難度較大，國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)目前主要是為國外跨國制劑企業(yè)配套生產(chǎn)，或通過國外經(jīng)銷商銷售，較少直接面對國外零售商和終端消費者。

中農(nóng)立華生物科技股份有限公司成立于2009年，是中華全國供銷合作總社下屬企業(yè)、中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團有限公司控股子公司，2017年在上海證券交易所主板掛牌上市，股票簡稱“中農(nóng)立華”。中農(nóng)立華主要從事農(nóng)藥流通與植保技術服務，致力于構建以植保技術服務為中心、以現(xiàn)代信息技術為支撐，集產(chǎn)品、服務、信息于一體的綜合性服務平臺，目前公司業(yè)務涵蓋農(nóng)藥制劑營銷和分裝加工服務、原藥與中間體貿(mào)易、農(nóng)藥出口、聯(lián)銷服務和植保機械等板塊。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，中農(nóng)立華營業(yè)總收入為85.15億元，同比增長1.79%。

農(nóng)心作物科技股份有限公司于2006年06月07日成立，2022年8月19日在深圳證券交易所主板正式掛牌上市，股票簡稱“農(nóng)心科技”。農(nóng)心科技現(xiàn)已成為集農(nóng)藥制劑產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體的現(xiàn)代化農(nóng)藥制劑企業(yè)，是國內(nèi)重點農(nóng)藥制劑生產(chǎn)企業(yè)之一，在殺蟲劑、殺菌劑和除草劑等品類上具有獨特優(yōu)勢，能夠為客戶提供整套作物解決方案。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，農(nóng)心科技營業(yè)總收入為4.77億元，同比增長6.28%。

五、發(fā)展趨勢

1、我國轉基因作物品種商業(yè)化種植及生物農(nóng)藥發(fā)展或將加快

隨著我國轉基因大豆、玉米從大田實驗到商業(yè)化應用的推進，未來與轉基因大豆、玉米相關的草甘膦、草銨膦等除草劑品種用量將進一步增加，將利好相關企業(yè)；此外隨著玉米-大豆復合種植及大豆種植面積的進一步擴大，相關除草劑品種需求將會增加。此外RNA生物農(nóng)藥的研發(fā)與應用以及受到的關注并已進入登記測試階段，或將推動生物農(nóng)藥及植保技術向著更高層次發(fā)展。

2、農(nóng)藥企業(yè)也會更加集中，分化、內(nèi)卷會更加嚴重

隨著近10多年的快速發(fā)展，農(nóng)藥行業(yè)也出現(xiàn)了銷售額超過50億元的十幾家頭部企業(yè)，因此未來必然會出現(xiàn)強者恒強、弱者生存更為困難的格局。此外有實力的企業(yè)將向上下游拓展，延長產(chǎn)業(yè)鏈，打造全產(chǎn)業(yè)鏈，掌控產(chǎn)品定價權，進而獲取更多利潤將成為一種趨勢。隨著這兩年許多頭部企業(yè)加大投資力度，也預示著企業(yè)間內(nèi)卷競爭將更為嚴重，一些實力較弱規(guī)模較小的企業(yè)，或者由于盲目投資造成資金鏈出現(xiàn)問題的企業(yè)或有倒閉風險，由此行業(yè)內(nèi)企業(yè)兼并整合重組還會不斷演進。

3、農(nóng)藥出口將趨于好轉

隨著國際市場庫存的消化完成，未來國際市場對中國農(nóng)藥的進口會明顯增加，農(nóng)藥出口形勢會有所好轉；但同時也應該看到印度許多農(nóng)藥產(chǎn)品以更低的價格在大舉進入國際市場，也對中國農(nóng)藥出口帶來挑戰(zhàn)。因此中國農(nóng)藥出口除了質(zhì)量價格優(yōu)勢外，還要加強品牌塑造，尤其需加大制劑產(chǎn)品的出口轉型，使中國農(nóng)藥在國際市場更具品牌影響力，從而帶來更大價值，賺取更多利潤。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國農(nóng)藥行業(yè)市場全景調(diào)研及前景戰(zhàn)略研判報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。