摘要：近年來，農(nóng)藥行業(yè)是我國大力推動的行業(yè)，且出臺大量政策推動農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展，同時也出臺了許多相關(guān)監(jiān)管政策。2023年9月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《關(guān)于切實加強當(dāng)前農(nóng)藥監(jiān)督管理工作的通知》，通知加強在生產(chǎn)、經(jīng)營以及使用環(huán)節(jié)對于農(nóng)藥的監(jiān)督管理工作。中國農(nóng)藥行業(yè)競爭激烈，農(nóng)藥企業(yè)規(guī)模小，行業(yè)集中度低，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量不足。2022年中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會發(fā)布中國農(nóng)藥行業(yè)百強榜，銷售總額已由2012年的791億元增長到2022年的3275億元，農(nóng)藥百強企業(yè)入圍門檻已由2012年的2.6億元，增長到2022年的6.62億元。綠色農(nóng)藥是我國農(nóng)藥行業(yè)主要發(fā)展趨勢。

一、定義及分類

農(nóng)藥是指用于預(yù)防、控制危害農(nóng)業(yè)、林業(yè)的病、蟲、草、鼠和其他有害生物以及有目的地調(diào)節(jié)植物、昆蟲生長的化學(xué)合成或者來源于生物、其他天然物質(zhì)的一種物質(zhì)或者幾種物質(zhì)的混合物及其制劑。農(nóng)藥可根據(jù)不同的分類角度和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分：根據(jù)防治對象不同，可分為除草劑、殺菌劑、殺蟲劑和植物生長調(diào)節(jié)劑等其他類。根據(jù)農(nóng)藥性質(zhì)不同，可分為化學(xué)農(nóng)藥和生物農(nóng)藥。化學(xué)農(nóng)藥即主要由化學(xué)合成方法取得，可根據(jù)成分進(jìn)一步分為有機農(nóng)藥和無機農(nóng)藥；生物農(nóng)藥是指利用生物活體(真菌，細(xì)菌，昆蟲病毒，轉(zhuǎn)基因生物，天敵等)或其代謝產(chǎn)物(信息素，生長素，萘乙酸等)針對農(nóng)業(yè)有害生物進(jìn)行殺滅或抑制的制劑。根據(jù)毒性等級評價不同，可分為劇毒、高毒、中等毒、低毒和微毒農(nóng)藥。根據(jù)加工劑型不同，可分為水劑、可濕性粉劑、可溶性粉劑、乳油、懸浮劑、散粒劑、膠體劑、煙霧劑、油劑等。

二、商業(yè)模式

1、采購模式

農(nóng)藥企業(yè)主要采用“以產(chǎn)定購”的業(yè)務(wù)模式，設(shè)有獨立的供應(yīng)儲運部，根據(jù)生產(chǎn)部等業(yè)務(wù)部門提供的生產(chǎn)作業(yè)計劃和采購需求負(fù)責(zé)原材料等各類物料的采購。供應(yīng)儲運部根據(jù)原材料實際耗用在能夠保證正常生產(chǎn)情況下，結(jié)合市場物資價格波動等綜合情況，在規(guī)定的采購周期內(nèi)靈活安排采購計劃，以確保生產(chǎn)正常進(jìn)行。采用“以產(chǎn)定購”的采購模式主要考慮了采購規(guī)模及供應(yīng)商關(guān)系的維護(hù)。

2、生產(chǎn)模式

農(nóng)藥企業(yè)通常采用“以銷定產(chǎn)”的模式進(jìn)行生產(chǎn)，根據(jù)銷售部門提供的市場信息，結(jié)合企業(yè)的生產(chǎn)特點，制訂年度生產(chǎn)目標(biāo)。生產(chǎn)部根據(jù)企業(yè)年度生產(chǎn)目標(biāo)、銷售部門每月提供的發(fā)貨需要、產(chǎn)品的庫存情況并結(jié)合各產(chǎn)品特點，提前編制下月生產(chǎn)作業(yè)計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后傳達(dá)至各車間，同時作為制定采購計劃的依據(jù)交由供應(yīng)儲運部實施采購，以確保生產(chǎn)正常進(jìn)行。

3、銷售模式

農(nóng)藥企業(yè)采取直銷與經(jīng)銷相結(jié)合的銷售模式。在直銷模式下，企業(yè)能更直接地接觸、了解和服務(wù)客戶，提高市場響應(yīng)速度，并及時獲取產(chǎn)品、技術(shù)、市場、競爭對手的變化情況。農(nóng)藥終端客戶具有分布廣、需求分散的特點，在經(jīng)銷模式下能有效擴大銷售覆蓋面，也是國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)的主流銷售模式。

三、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

國家發(fā)展和改革委員會主要負(fù)責(zé)農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的研究制定，通過不定期發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》，列明農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)中鼓勵、限制和淘汰類的技術(shù)和項目，對農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展進(jìn)行宏觀調(diào)控。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部主要負(fù)責(zé)全國農(nóng)藥登記、使用和監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)制定或參與制定農(nóng)藥安全使用、農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量及農(nóng)藥殘留的國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)組織對農(nóng)藥登記產(chǎn)品化學(xué)實驗單位、農(nóng)藥登記殘留試驗單位、農(nóng)藥登記毒理學(xué)試驗單位和農(nóng)藥登記環(huán)境影響試驗單位的認(rèn)證，并發(fā)放認(rèn)證證書；負(fù)責(zé)全國農(nóng)藥登記管理工作，組織成立農(nóng)藥登記評審委員會，制定農(nóng)藥登記評審規(guī)則；負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全國農(nóng)藥生產(chǎn)許可管理工作，制定生產(chǎn)條件要求和審查細(xì)則；負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全國農(nóng)藥經(jīng)營許可管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)藥登記試驗單位認(rèn)定及登記試驗的監(jiān)督管理。

各級應(yīng)急管理部門主要負(fù)責(zé)危險化學(xué)品相關(guān)項目安全建設(shè)審查、危險化學(xué)品登記、安全生產(chǎn)許可證審批、日常應(yīng)急監(jiān)管等。各級生態(tài)環(huán)境保護(hù)部門主要負(fù)責(zé)對農(nóng)藥企業(yè)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。

我國農(nóng)藥行業(yè)主管部門主要為農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家發(fā)展和改革委員會與工業(yè)和信息化部。由于農(nóng)藥等化工產(chǎn)品直接關(guān)系到環(huán)境安全、糧食安全和食品安全，我國對農(nóng)藥產(chǎn)品的生產(chǎn)、流通實行等重要環(huán)節(jié)實行嚴(yán)格的監(jiān)督管理，對內(nèi)實行農(nóng)藥登記制度、農(nóng)藥生產(chǎn)許可制度、農(nóng)藥經(jīng)營許可制度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理制度；對外實行進(jìn)出口農(nóng)藥登記制度、對外貿(mào)易經(jīng)營管理制度、出口農(nóng)藥產(chǎn)品檢驗管理制度等管制措施。

2、行業(yè)相關(guān)政策

國家鼓勵農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)采用先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備，提高農(nóng)藥生產(chǎn)水平。同時,對農(nóng)藥生產(chǎn)實行許可制度，確保農(nóng)藥生產(chǎn)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)保要求。此外，還對農(nóng)藥生產(chǎn)過程中的原料、輔料、添加劑等進(jìn)行了嚴(yán)格管理，防止對農(nóng)產(chǎn)品和生態(tài)環(huán)境造成污染。如2020年5月，國務(wù)院發(fā)布《農(nóng)作物病蟲害防治條例》，指出鼓勵和支持開展農(nóng)作物病蟲害防治科技創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化和依法推廣應(yīng)用，普及應(yīng)用信息技術(shù)、生物技術(shù)，推進(jìn)農(nóng)作物病蟲害防治的智能化、專業(yè)化、綠色化。2022年1月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等8部委發(fā)布《“十四五”全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出支持企業(yè)加強技術(shù)創(chuàng)新和工藝改造，促進(jìn)農(nóng)藥生產(chǎn)清潔化、低碳化、循環(huán)化；建立健全農(nóng)藥綠色標(biāo)準(zhǔn)體系，提升農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量，促進(jìn)農(nóng)藥綠色高質(zhì)量發(fā)展。2023年9月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《關(guān)于切實加強當(dāng)前農(nóng)藥監(jiān)督管理工作的通知》，從強化農(nóng)藥行政審批職責(zé)履行、強化農(nóng)藥市場監(jiān)督管理、強化農(nóng)藥登記試驗單位監(jiān)督檢查、強化農(nóng)藥行業(yè)指導(dǎo)與服務(wù)、強化農(nóng)藥安全風(fēng)險防范五個方面提出了相關(guān)工作要求，有利于進(jìn)步一推動農(nóng)藥行業(yè)規(guī)范生產(chǎn)、規(guī)范經(jīng)營及規(guī)范使用，促進(jìn)行業(yè)向綠向智發(fā)展，助力農(nóng)業(yè)強國建設(shè)和鄉(xiāng)村振興。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

農(nóng)藥行業(yè)的技術(shù)壁壘主要分為兩方面，第一是新藥創(chuàng)制和產(chǎn)業(yè)化的壁壘，跨國農(nóng)藥企業(yè)形成并保持其在該領(lǐng)域競爭優(yōu)勢的核心要素，新進(jìn)入的農(nóng)藥企業(yè)要實現(xiàn)突破存在一定的難度；第二是農(nóng)藥企業(yè)在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中工藝技術(shù)的突破和優(yōu)化，成為后專利時代農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的核心競爭力。國內(nèi)相關(guān)部門相繼發(fā)布了嚴(yán)格的農(nóng)藥殘留國家標(biāo)準(zhǔn)和農(nóng)藥環(huán)境安全評價國家標(biāo)準(zhǔn)等政策，對企業(yè)技術(shù)儲備提出了更高的要求，農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)必須適應(yīng)環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)等法律法規(guī)的要求，在農(nóng)藥生產(chǎn)過程中，采用清潔生產(chǎn)工藝和適當(dāng)?shù)哪┒酥卫泶胧?，將農(nóng)藥生產(chǎn)對環(huán)境影響降到最低程度，缺乏相關(guān)技術(shù)積累的企業(yè)較難進(jìn)入該行業(yè)。

2、行業(yè)準(zhǔn)入門檻

農(nóng)藥行業(yè)屬于國家嚴(yán)格管制的行業(yè)，設(shè)立農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)需按照國務(wù)院農(nóng)業(yè)主管部門的規(guī)定向省、自治區(qū)、直轄市人民政府農(nóng)業(yè)主管部門申請農(nóng)藥生產(chǎn)許可證。新設(shè)立化學(xué)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)或者非化學(xué)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)新增化學(xué)農(nóng)藥生產(chǎn)范圍的，應(yīng)當(dāng)在省級以上化工園區(qū)內(nèi)建廠；新設(shè)立非化學(xué)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)、家用衛(wèi)生殺蟲劑企業(yè)或者化學(xué)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)新增原藥（母藥）生產(chǎn)范圍的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)入地市級以上化工園區(qū)或者工業(yè)園區(qū)。此外，農(nóng)藥產(chǎn)品登記證辦理需要較長的時間和較高的成本，如新的原藥登記需進(jìn)行三年以上的環(huán)境、藥效、毒性、殘留等試驗。同時，由于農(nóng)藥登記在產(chǎn)品規(guī)格、成分標(biāo)準(zhǔn)等方面的較高要求，申請農(nóng)藥登記的企業(yè)需要具備一定的技術(shù)積累，在農(nóng)藥登記方面缺乏技術(shù)支撐的企業(yè)較難取得新農(nóng)藥登記，提高了產(chǎn)品的準(zhǔn)入門檻。

3、資本壁壘

農(nóng)藥行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。農(nóng)藥企業(yè)需要投入大量的資金用于產(chǎn)品研發(fā)、自動化和大型化的裝置及先進(jìn)的環(huán)保設(shè)施，因此企業(yè)的資金實力、信用狀況對業(yè)務(wù)開展有著舉足輕重的影響，基礎(chǔ)薄弱、規(guī)模較小的企業(yè)很難在本行業(yè)中實現(xiàn)較大發(fā)展。

4、先發(fā)優(yōu)勢壁壘

用戶對農(nóng)藥的選購主要依賴經(jīng)驗、品牌和市場口碑，對產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、植保服務(wù)良好的企業(yè)較為信賴，新企業(yè)或新產(chǎn)品進(jìn)入某區(qū)域市場需首先強化用藥技術(shù)指導(dǎo)與品牌推廣，從而獲得良好的質(zhì)量口碑并開拓當(dāng)?shù)劁N售渠道。同時由于各地區(qū)氣候、種植作物不同，農(nóng)藥產(chǎn)品投入市場之前，往往需要用1-2年時間對當(dāng)?shù)剡M(jìn)行考察，根據(jù)當(dāng)?shù)胤N植環(huán)境來調(diào)配農(nóng)藥產(chǎn)品的配方。在產(chǎn)品成功打進(jìn)當(dāng)?shù)厥袌鲋螅€需要不斷跟蹤觀察，根據(jù)使用效果的反饋信息對 產(chǎn)品進(jìn)行及時的修正。農(nóng)藥企業(yè)往往需要長達(dá)數(shù)年的時間，才能研制出適合目標(biāo)市場的農(nóng)藥產(chǎn)品，并在當(dāng)?shù)亟⑵疠^為穩(wěn)定的銷售渠道，積累忠實的客戶群體。在這一過程中，先進(jìn)入該區(qū)域市場的企業(yè)憑借技術(shù)經(jīng)驗和銷售渠道，逐步使自身處于先發(fā)優(yōu)勢地位，從而抬高了后來者進(jìn)入該區(qū)域市場的門檻。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

農(nóng)藥行業(yè)上游屬于基礎(chǔ)化工行業(yè)，主要為苯、烯烴、醇、酯類等石油化工原料。農(nóng)藥行業(yè)的下游包括農(nóng)、林、牧、漁業(yè)等生產(chǎn)領(lǐng)域及衛(wèi)生防疫領(lǐng)域。農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

化工原料

中國石油化工集團(tuán)有限公司

長治市霍家工業(yè)有限公司

寧波金海晨光化學(xué)股份有限公司

安徽樂雍化工有限公司

上游

安道麥股份有限公司

深圳諾普信作物科學(xué)股份有限公司

江蘇快達(dá)農(nóng)化股份有限公司

江蘇揚農(nóng)化工股份有限公司

中游

農(nóng)林牧漁

衛(wèi)生防疫

下游

基礎(chǔ)化工不僅是化工產(chǎn)業(yè)重要組成部分，同時也是國民經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵領(lǐng)域之一，行業(yè)涉及領(lǐng)域較為廣泛。據(jù)統(tǒng)計，2023年前三季度，我國基礎(chǔ)化工行業(yè)在建工程較2022年同期增長23.78%，達(dá)到3252.74億元?；A(chǔ)化工產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，為農(nóng)藥行業(yè)提供了堅實的原材料支撐。

農(nóng)藥行業(yè)的下游行業(yè)主要為農(nóng)林牧漁等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，屬于國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。2023年1-9月全國農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值約為100974.7億元，同比增長3.03%。在世界人口不斷增長、農(nóng)產(chǎn)品消費升級、耕作方式轉(zhuǎn)變等因素的驅(qū)動下，下游農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對于農(nóng)藥將具有較強的剛性需求，有利于推動農(nóng)藥行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）安徽廣信農(nóng)化股份有限公司

安徽廣信農(nóng)化股份有限公司主要從事以光氣為原料的農(nóng)藥原藥、制劑及精細(xì)化工中間體的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司是國內(nèi)少數(shù)具備對（鄰）硝基氯化苯規(guī)模生產(chǎn)能力的上市公司之一，是殺菌劑大宗品種多菌靈的主要生產(chǎn)基地之一，甲基硫菌靈較大規(guī)模生產(chǎn)基地之一，國內(nèi)少數(shù)幾家自主掌握敵草隆合成技術(shù)的專業(yè)生產(chǎn)廠商之一。2022全國農(nóng)藥行業(yè)銷售百強榜單第21位。

2023年前三季度公司實現(xiàn)營業(yè)總收入50.91億元，同比下降23.04%；歸母凈利潤13.23億元，同比下降28.48%。在市場需求和采購價值雙降的沖擊下，公司上下積極應(yīng)對，變中求穩(wěn)，依托產(chǎn)業(yè)鏈和配套設(shè)施齊全優(yōu)勢，緊抓成本管控，合理利用自有氯堿、碼頭、熱電、鍋爐和高效管理等附加價值所帶來的降本增效；另一方面，公司一貫堅持精耕細(xì)作，品質(zhì)為先，廣信自成立持續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)步驟，提升生產(chǎn)連續(xù)，提高產(chǎn)品品質(zhì)，憑借在業(yè)內(nèi)多年良好口碑，持續(xù)保持優(yōu)秀的市場競爭力。

（2）江蘇中旗科技股份有限公司

江蘇中旗科技股份有限公司主要產(chǎn)品為化學(xué)農(nóng)藥。主要用于預(yù)防、消滅或者控制危害農(nóng)業(yè)林業(yè)的病蟲草和其他有害生物以及有目的的調(diào)節(jié)、控制、影響植物和有害生物生長代謝、發(fā)育、繁殖的作用。公司在氯氟吡氧乙酸、噻蟲胺、虱螨脲等諸多細(xì)分產(chǎn)品市場上占據(jù)領(lǐng)先地位。2022全國農(nóng)藥行業(yè)銷售百強榜單第32位。2023年前三季度，公司營收約19.8億元，同比減少8.55%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約2.03億元，同比減少32.22%。主要是公司圍繞客戶服務(wù)力爭市場訂單、但產(chǎn)品價格受農(nóng)化市場影響有所下跌所致。2023年上半年，公司農(nóng)藥原藥、農(nóng)藥制劑、農(nóng)藥中間體收入分別為9.84元、9614.01萬元、2.29億元，同比增長率分別為26.82%、-14.41%、-15.12%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

2016年至2019年我國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量由377.8萬噸下降至211.81萬噸，呈現(xiàn)出一定程度的下降趨勢，2020年至2022年逐漸出現(xiàn)回暖。2021年12月全國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量為23.2萬噸，同比下降2.9%，同比增長率保持下降。2021年全國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量為249.85萬噸，同比增長7.8%，產(chǎn)量得到一定程度的增長。2022年全國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量為249.7萬噸，同比微降1.3%。2023年，我國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量267.1萬噸，同比增長6.96%，呈上漲趨勢。中國作為全球最大的農(nóng)藥原藥生產(chǎn)基地，絕大多數(shù)原藥通過出口銷售至跨國企業(yè)，進(jìn)一步加工成農(nóng)藥制劑。

近年來，農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)加大技術(shù)研發(fā)力度，不斷推出新的優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)藥產(chǎn)品，僅需少劑量農(nóng)藥就能夠達(dá)到效果，提高了農(nóng)藥的防治效果和環(huán)境友好性。作為世界第一大農(nóng)藥生產(chǎn)國，我國企業(yè)一方面通過新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品的開發(fā)和應(yīng)用使我國農(nóng)藥行業(yè)整體水平和競爭力得到提升；另一方面，避免低端產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、低端產(chǎn)品重復(fù)登記。在保持現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)完整性和規(guī)模性優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強農(nóng)藥科技的創(chuàng)新建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)藥品種的更新?lián)Q代，推動農(nóng)藥工業(yè)的綠色高質(zhì)量發(fā)展，推動我國從農(nóng)藥生產(chǎn)大國向農(nóng)藥科技強國轉(zhuǎn)變。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策推動我國農(nóng)藥行業(yè)健康發(fā)展

農(nóng)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，而農(nóng)藥是重要的、不可或缺的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料。黨中央、國務(wù)院歷來高度重視“三農(nóng)”問題，近年來，國家通過出臺《農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)政策》《農(nóng)藥工業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》等政策，堅持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位不動搖，以深入開展農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革為主線。鼓勵發(fā)展安全、低毒、高效農(nóng)藥，實施農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高自主創(chuàng)新能力，切實保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和人畜健康安全，維護(hù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全和生態(tài)環(huán)境安全。相關(guān)政策的實施，為規(guī)范和引導(dǎo)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了重要作用。

（2）市場需求穩(wěn)定

我國是農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。我國農(nóng)業(yè)種植業(yè)市場規(guī)模龐大，農(nóng)藥是農(nóng)業(yè)發(fā)展過程中重要的生產(chǎn)資料，農(nóng)藥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的必需品，由于農(nóng)產(chǎn)品剛性需求強，較少受宏觀經(jīng)濟(jì)影響。隨著全球氣候變暖、自然災(zāi)害加重、人口增長、病蟲草害發(fā)生頻繁等因素，帶動我國農(nóng)藥需求上漲，行業(yè)增長空間廣闊。在市場需求的刺激下，我國農(nóng)藥企業(yè)加快技術(shù)升級和產(chǎn)品迭代，推動農(nóng)藥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

（3）農(nóng)藥專利集中到期

國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)的短板主要集中在新農(nóng)藥創(chuàng)制方面，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品相對較少，越來越多的國內(nèi)企業(yè)將注意力轉(zhuǎn)移到了專利即將到期的農(nóng)藥品種上。隨著國外大量農(nóng)藥專利到期，國內(nèi)技術(shù)優(yōu)勢以及渠道優(yōu)勢較為明顯的企業(yè)，將會率先涉足專利到期產(chǎn)品，并參與到國外農(nóng)藥龍頭企業(yè)的市場、研發(fā)等合作中，抓住市場發(fā)展帶來的機遇。

2、不利因素

（1）國內(nèi)研發(fā)水平與國際先進(jìn)水平仍有差距

我國仿制類農(nóng)藥企業(yè)居多，在新型農(nóng)藥的研發(fā)投入方面有所不足，雖常年生產(chǎn)300多個原藥品種，但具有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品較少，本國創(chuàng)制的品種數(shù)量不足10%，科研水平與發(fā)達(dá)國家相比仍存在一定的差距。此外，相較于大型跨國農(nóng)藥企業(yè)而言，我國缺乏在國際市場具有影響力的自主品牌，影響我國農(nóng)藥產(chǎn)品的出口，加大了開拓國際市場的難度。

（2）上游原材料價格波動

農(nóng)藥行業(yè)處于化工產(chǎn)業(yè)鏈的末端，屬于精細(xì)化工行業(yè)，受石油等國際大宗原材料價格波動影響顯著。現(xiàn)階段，由于全球經(jīng)濟(jì)增長乏力，以及農(nóng)藥下游去庫存的壓力，全球農(nóng)藥市場競爭激烈，價格下跌明顯。且農(nóng)藥生產(chǎn)中原材料成本占營業(yè)成本比重較大，因此產(chǎn)品價格下降和原材料價格的波動對毛利率及營業(yè)成本產(chǎn)生了較大影響，部分在用原材料的歷史庫存也給行業(yè)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)成本帶來了一定的壓力。企業(yè)面臨較大的降本增效挑戰(zhàn)。

（3）環(huán)保監(jiān)管升級

農(nóng)藥生產(chǎn)會產(chǎn)生一定數(shù)量的廢水、廢氣、廢渣；公司部分原料、半成品或產(chǎn)成品為易燃、易爆、腐蝕性或有毒物質(zhì)，生產(chǎn)過程涉及高溫、高壓等工藝。雖然目前具備一定規(guī)模的龍頭企業(yè)擁有較為完善的環(huán)保設(shè)施和安全設(shè)施，以及相應(yīng)的管理體系和制度，但如果在今后生產(chǎn)過程中因環(huán)境保護(hù)不力或安全管理措施執(zhí)行不到位，發(fā)生環(huán)境污染或安全生產(chǎn)事故，將對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營造成風(fēng)險。

八、競爭格局

我國農(nóng)藥行業(yè)整體呈現(xiàn)“大市場，小企業(yè)”的競爭格局。由于經(jīng)營模式上的差異，我國農(nóng)藥行業(yè)在原藥、制劑市場上的競爭特點有所不同。原藥主要以制劑生產(chǎn)廠商或其他原藥生產(chǎn)企業(yè)為客戶，生產(chǎn)過程技術(shù)、工藝要求復(fù)雜，是否具有足夠的技術(shù)實力和生產(chǎn)規(guī)模以滿足客戶對產(chǎn)品質(zhì)量、交期和價格的要求是競爭的關(guān)鍵因素。同時，由于各類型的原藥在生產(chǎn)工藝、使用原料上有較大差異，因此每一類型的原藥均有著自己的技術(shù)壁壘，技術(shù)壁壘越高的產(chǎn)品上能夠參與競爭的企業(yè)越少，越能容易獲得較高的利潤水平。制劑客戶主要為農(nóng)藥經(jīng)銷商、農(nóng)資服務(wù)站等，最終用戶為廣大農(nóng)戶，客戶數(shù)量眾多，應(yīng)用場景復(fù)雜，是否擁有豐富的產(chǎn)品體系、完整的營銷渠道和知名品牌是競爭的關(guān)鍵因素。受限于經(jīng)營規(guī)模和資源的限制，我國農(nóng)藥企業(yè)一般為單一的原藥企業(yè)或者制劑企業(yè)，但已有部分企業(yè)形成了原藥制劑一體化發(fā)展的經(jīng)營布局。

中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會發(fā)布了2022全國農(nóng)藥行業(yè)銷售TOP100和制劑銷售TOP100名單(以上一年度企業(yè)銷售數(shù)據(jù)為基礎(chǔ))。從榜單來看，農(nóng)藥行業(yè)銷售TOP100企業(yè)總銷售額達(dá)2544.14億元，同比增長12.31%，約占全國規(guī)模以上農(nóng)藥企業(yè)總銷售額的90%；入圍門檻為5.04億元，同比增加0.53億元。前10強銷售額達(dá)1007.88億元，同比增長27.03%，占百強企業(yè)銷售總額的39.62%；TOP100企業(yè)中，銷售額超過10億的企業(yè)達(dá)68家，較2021年增加4家，50億元以上企業(yè)11家，其中百億級企業(yè)2家。

九、發(fā)展趨勢

與傳統(tǒng)農(nóng)藥相比,綠色農(nóng)藥可以減少對生態(tài)系統(tǒng)的破壞,保護(hù)生物多樣性,同時降低對食品和環(huán)境的污染。綠色農(nóng)藥具有高效性，有較高的生物活性，劑量僅需小量就能達(dá)到殺蟲或除草的目的。選擇性高,對有害生物的自然天敵和非靶標(biāo)生物無毒或毒性極小。隨著糧食需求的不斷增長，農(nóng)藥使用量不斷增長，新冠肺炎疫情的全球流行凸顯了糧食生產(chǎn)體系的脆弱性，加劇了全世界的饑餓問題和嚴(yán)重的糧食不安全現(xiàn)象。農(nóng)藥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)必不可少的投入品，對于保障全球糧食安全發(fā)揮了不可替代的重要作用。農(nóng)藥企業(yè)朝著原藥、制劑產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展。原藥、制劑一體化產(chǎn)業(yè)鏈能有效降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，保障產(chǎn)品質(zhì)量，為原藥業(yè)務(wù)的穩(wěn)定、快速發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)，也為制劑業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了穩(wěn)定的原料保障。原藥、制劑一體化是我國農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)發(fā)展的新趨勢。