研判2025！中國電氣機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、市場規(guī)模、細分市場及發(fā)展趨勢：國內(nèi)智能制造和城市化進程加快，產(chǎn)業(yè)迎來廣闊發(fā)展前景[圖]

內(nèi)容概要：電氣機械是在電力系統(tǒng)中對發(fā)電機、變壓器、電線電纜等設(shè)備的統(tǒng)稱。近年來，我國智能制造和城市化進程不斷加快，電氣機械設(shè)備智能化和自動化替代穩(wěn)步推進，為電氣機械和器材制造業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的環(huán)境。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年1-9月，我國電氣機械和器材制造業(yè)企業(yè)營業(yè)收入為77318.9億元，營業(yè)收入累計下降1.79%，平均用工人數(shù)為596.8萬人；電氣機械和器材制造業(yè)企業(yè)營業(yè)成本為66044.2億元，其毛利潤為15.11%，每百元營業(yè)收入中的成本費用為84.89元；電氣機械和器材制造業(yè)企業(yè)銷售費用為2598.9億元，管理費用為2468.5億元，財務(wù)費用為250.6億元，銷售費用累計增長5.8%。

相關(guān)上市企業(yè)：正泰電器（601877）；偉創(chuàng)電氣（688698）；特變電工（600089）；江特電機（002176）；平高電氣 （600312）；億緯鋰能（300014）；通威股份（600438）；起帆電纜（605222）；雙杰電氣（300444）；威騰電氣（688226）等

相關(guān)企業(yè)：浙江金字機械電器股份有限公司；湖南東方電器有限公司；廣東威浦電器有限公司等

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；政策；電氣機械和器材制造業(yè)營業(yè)收入；變壓器；發(fā)電機；電線電纜；重企業(yè)；發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

電氣機械是在電力系統(tǒng)中對發(fā)電機、變壓器、電線電纜等設(shè)備的統(tǒng)稱。根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754—2017），“C38電氣機械和器材制造業(yè)”大類可以分為電機制造，輸配電及控制設(shè)備制造，電線、電纜、光纜及電工器材制造，電池制造，家用電力器具制造，非電力家用器具制造，照明器具制造，其他電氣機械及器材制造8類。

電氣機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及儀器供應(yīng)環(huán)節(jié)，包括電子元器件、鋼材、有色金屬、軸承、絕緣材料、橡膠塑料、儀器儀表等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為各類電氣機械生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，包括發(fā)電機、變壓器、斷路器、電線電纜、變頻器、控制器、互感器等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為電氣機械應(yīng)用領(lǐng)域，包括工業(yè)生產(chǎn)、交通運輸、發(fā)電、機械工程等。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

電氣機械衡量是一個國家工業(yè)發(fā)展水平的重要指標(biāo)性行業(yè)。近年來，我國政府相關(guān)部門先后發(fā)布了《智能檢測裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2023—2025年）》《推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》等一系列政策，旨在提高行業(yè)自動化、智能化水平，電氣機械行業(yè)將迎來發(fā)展新機遇。同時，隨著我國經(jīng)濟社會不斷向高質(zhì)量方向發(fā)展，以及碳達峰碳中和概念的持續(xù)推進，國家政府也在加快推動電氣機械制造企業(yè)完成向綠色低碳和清潔高效轉(zhuǎn)型，加速推動產(chǎn)業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)為行業(yè)發(fā)展注入活力。

近年來，我國智能制造和城市化進程不斷加快，電氣機械設(shè)備智能化和自動化替代穩(wěn)步推進，為電氣機械和器材制造業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的環(huán)境。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年1-9月，我國電氣機械和器材制造業(yè)企業(yè)營業(yè)收入為77318.9億元，營業(yè)收入累計下降1.79%，平均用工人數(shù)為596.8萬人；電氣機械和器材制造業(yè)企業(yè)營業(yè)成本為66044.2億元，其毛利潤為15.11%，每百元營業(yè)收入中的成本費用為84.89元；電氣機械和器材制造業(yè)企業(yè)銷售費用為2598.9億元，管理費用為2468.5億元，財務(wù)費用為250.6億元，銷售費用累計增長5.8%。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國電氣機械行業(yè)市場競爭態(tài)勢及前景戰(zhàn)略研判報告》

三、細分市場

1、變壓器

變壓器是利用電磁感應(yīng)的原理來改變交流電壓的裝置，包括運行在主干電網(wǎng)的電力變壓器和運行在終端的配電變壓器兩大部分。2020年，受新冠疫情影響，我國變壓器總產(chǎn)量規(guī)模略微下降，降至17.36億千伏安。隨著我國各地特高壓項目相繼落地及疫情的有效控制，預(yù)計未來幾年我國電力變壓器市場將持續(xù)增長，2023年產(chǎn)量已達到23.48億千伏安，同比增長20.55%；2024年國內(nèi)變壓器產(chǎn)量或?qū)⒊^25億千伏安。

目前，我國變壓器行業(yè)市場集中度較低，市場格局較為分散，行業(yè)競爭的主要企業(yè)有特變電工沈陽變壓器集團有限公司、青島變壓器集團有限公司、江蘇華鵬變壓器有限公司、許繼電氣股份有限公司、保定天威保變電氣股份有限公司、江蘇華辰變壓器股份有限公司、三變科技股份有限公司、山東金仕達變壓器有限公司。

2、發(fā)電機

發(fā)電機是指將其他形式的能源轉(zhuǎn)換成電能的機械設(shè)備，它由水輪機、汽輪機、柴油機或其他動力機械驅(qū)動，將水流、氣流、燃料燃燒或原子核裂變產(chǎn)生的能量轉(zhuǎn)化為機械能傳給發(fā)電機，再由發(fā)電機轉(zhuǎn)換為電能。近年來我國用電需求不斷增加，龐大的用電需求拉動了發(fā)電機行業(yè)的發(fā)展。2023年，我國發(fā)電機組產(chǎn)量達23442.7萬千瓦，同比增長27.57%；2024年1-9月，國內(nèi)發(fā)電機組產(chǎn)量達18475.78萬千瓦，同比增長19%。

3、電線電纜

電線電纜作為電力傳輸和分配的核心組件，在全球范圍內(nèi)的需求確實呈現(xiàn)出不斷增長的趨勢。據(jù)統(tǒng)計，2023年，我國電線電纜產(chǎn)量達到6203萬千米，同比增長4.7%。未來，隨著可再生能源的發(fā)展和智能電網(wǎng)的建設(shè)，電線電纜需求將不斷增長。根據(jù)市場預(yù)測，2024年國內(nèi)電線電纜產(chǎn)量有望達6531萬千米。

國內(nèi)電線電纜行業(yè)競爭代表企業(yè)有寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司、江蘇上上電纜集團有限公司、遠東電纜有限公司、江蘇亨通電力電纜有限公司、中天科技海纜股份有限公司、上海起帆電纜股份有限公司、浙江萬馬股份有限公司、福建南平太陽電纜股份有限公司、青島漢纜股份有限公司、杭州電纜股份有限公司等。

四、企業(yè)格局

電氣機械行業(yè)是一個龐大的市場，吸引了眾多國內(nèi)外企業(yè)的參與。這些企業(yè)包括國際知名的ABB、Siemens、GE、Schneider Electric等，以及國內(nèi)領(lǐng)先的CHINT、正泰電器、平高電氣等。這些企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品升級、市場拓展等手段不斷提升自身競爭力，爭奪市場份額。

從區(qū)域來看，我國電氣機械企業(yè)主要集中在華東地區(qū)，特別是江蘇、浙江等省市。主要原因在于，這些地區(qū)經(jīng)濟發(fā)達、用電需求大、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，為電氣設(shè)備行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。同時，華北、華南、華中以及西南地區(qū)也各自具有特色和優(yōu)勢的生產(chǎn)集群和銷售市場。例如，華北地區(qū)以高壓開關(guān)設(shè)備為主，華中地區(qū)以變壓器為主，西南地區(qū)以電力電子設(shè)備為主。

江西特種電機股份有限公司成立于1995年5月，2007年10月在深交所主板上市，股票簡稱“江特電機”。江特電機是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售智能電機產(chǎn)品及鋰產(chǎn)品為一體的國家電機行業(yè)骨干企業(yè)，主營業(yè)務(wù)分為智能電機制造和鋰礦采選及鋰鹽制造業(yè)兩大板塊。在智能電機制造領(lǐng)域，公司電機產(chǎn)品有伺服電機、新能源汽車電機、數(shù)控機床、紡織機、包裝機、起重冶金電機、風(fēng)電配套電機、建機電機、軍工電機等，已廣泛應(yīng)用于機器人、工業(yè)自動化、建筑塔機、起重冶金機械、風(fēng)機、水泵、電梯扶梯行業(yè)、風(fēng)電配套設(shè)備、風(fēng)電安裝設(shè)備、公共交通、重卡、環(huán)衛(wèi)車等行業(yè)，此外還涉及艦艇、裝甲車輛、軌道交通等特殊領(lǐng)域，是我國電氣機械制造行業(yè)代表上市企業(yè)之一。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，江特電機的電機業(yè)務(wù)銷售收入為4.82億元，同比下降15.32%。

蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司成立于2013年10月17日，2020年12月在上海證券交易所上市，股票簡稱“偉創(chuàng)電氣”。偉創(chuàng)電氣專注于電氣傳動和工業(yè)控制領(lǐng)域，是一家從事工業(yè)自動化產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的國家高新技術(shù)企業(yè)，公司主營產(chǎn)品包括變頻器、伺服系統(tǒng)、運動控制器、PLC和HMI等，已在重工、輕工、高端裝備等行業(yè)均擁有成熟的應(yīng)用案例，以場景化解決方案助力制造業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型升級。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，偉創(chuàng)電氣營業(yè)收入為11.57億元，同比增長22.37%。

五、發(fā)展趨勢

1、綠色高效率成產(chǎn)品研發(fā)升級主旋律

近年來，我國積極推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，制造業(yè)向綠色、可持續(xù)發(fā)展的方向轉(zhuǎn)變。同時，為進一步強化重點用能設(shè)備節(jié)能管理，加快高效節(jié)能電機推廣應(yīng)用，持續(xù)提高能源資源利用效率，推動工業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展，助力實現(xiàn)“碳達峰”“碳中和”目標(biāo)，工業(yè)和信息化部發(fā)布的《電機能效提升計劃（2021-2023年）》，提出到2023年高效節(jié)能電機年產(chǎn)量達到1.7億千瓦，在役高效節(jié)能電機占比達到20%以上，實現(xiàn)年節(jié)電量490億千瓦時，鼓勵通過電機性能優(yōu)化、鐵芯高效化、機殼輕量化等系統(tǒng)化創(chuàng)新設(shè)計，綜合提升電機產(chǎn)品能源資源利用效率。

2、產(chǎn)品逐步向智能化、模組化方向深入發(fā)展

隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，在下游應(yīng)用領(lǐng)域智能化升級的趨勢下，電氣機械產(chǎn)品作為物聯(lián)網(wǎng)最基礎(chǔ)的終端驅(qū)動部件，逐步朝著控制智能化、網(wǎng)絡(luò)化方向發(fā)展。通過在電機控制單元中采用可編程控制器，實現(xiàn)電機速度位置控制的數(shù)字化，使電機由過去簡單的啟動控制、提供動力，發(fā)展到對其速度、位置、轉(zhuǎn)矩等精確控制，并將電機與變速器、編碼器、傳感器及控制器等組合，綜合現(xiàn)代控制理論、電力電子技術(shù)、微電子技術(shù)等領(lǐng)域技術(shù)，形成精密運動控制組件，從而顯著提高系統(tǒng)的精度和智能程度。

3、高性能永磁材料將助力直流電機應(yīng)用需求升級

直流電機起動和調(diào)速性能好、堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩大，廣泛應(yīng)用于各種驅(qū)動和伺服系統(tǒng)中。傳統(tǒng)直流電機具有電刷和轉(zhuǎn)向器組成的機械轉(zhuǎn)向裝置，其滑動接觸一定程度上影響電機的精度、可靠性和使用壽命，并且所產(chǎn)生的火花會引起無線電干擾，需要經(jīng)常維護；此外，電刷轉(zhuǎn)向器裝置使電機結(jié)構(gòu)變得復(fù)雜，工作噪聲較大。因此，長期以來行業(yè)內(nèi)都在尋找無接觸式換向的直流電機結(jié)構(gòu)。隨著微電子技術(shù)、電力電子技術(shù)和電機控制技術(shù)的快速發(fā)展，以及高性能永磁材料的應(yīng)用，前述結(jié)構(gòu)的設(shè)計得以實現(xiàn)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國電氣機械行業(yè)市場競爭態(tài)勢及前景戰(zhàn)略研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。