2025年中國民營銀行行業(yè)凈利潤、不良貸款率及企業(yè)經(jīng)營分析：總資產(chǎn)近2萬億，成普惠金融重要力量[圖]

內(nèi)容概況：民營銀行試點工作于2014年3月啟動，此后19家民營銀行陸續(xù)在全國各地成立，立足小微金融的市場定位，與傳統(tǒng)商業(yè)銀行互補發(fā)展、錯位競爭，成為普惠金融領(lǐng)域的一支重要力量。整體來看，各家民營銀行在開業(yè)后一到兩年內(nèi)大多實現(xiàn)盈利，但由于開業(yè)時間、股東背景、業(yè)務(wù)模式等因素的不同，民營銀行“二八效應(yīng)”顯著。如今，19家民營銀行總資產(chǎn)規(guī)模約2萬億元，體量雖不及一家頭部城商行，但已成長為普惠金融的重要力量。2023年，多數(shù)民營銀行資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長，千億元規(guī)模的民營銀行擴容至5家。2024年第三季度末，中國民營銀行凈利潤為141.14億元，同比下降8.93%。隨著金融競爭的加劇和監(jiān)管政策的收緊，民營銀行的生存環(huán)境愈發(fā)艱難。部分民營銀行因業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)單一、負(fù)債渠道窄等問題，導(dǎo)致盈利能力減弱。同時，不良貸款余額的增加和不良貸款率的上升，也進一步壓縮了民營銀行的利潤空間。

相關(guān)企業(yè)：騰訊科技有限公司、螞蟻科技集團股份有限公司、中國銀聯(lián)股份有限公司、上海證券交易所、深圳證券交易所、百行征信有限公司

關(guān)鍵詞：民營銀行、民營銀行市場規(guī)模、民營銀行行業(yè)現(xiàn)狀、民營銀行發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概述

民營銀行是指由民間資本控制與經(jīng)營的，權(quán)、責(zé)、利統(tǒng)一的現(xiàn)代金融企業(yè)。具體來說，民營銀行可以被定義為由民有、民治、民責(zé)、民益四有構(gòu)成的統(tǒng)一體。它們是由民營資本控股，并采用市場化機制來經(jīng)營的銀行，具有有別于國有銀行的公司治理結(jié)構(gòu)。民營銀行的核心特征在于其資本金來源實現(xiàn)了民營化，并且完全實行市場化運作。民營銀行按業(yè)務(wù)模式和特點分類可以分為互聯(lián)網(wǎng)民營銀行和傳統(tǒng)民營銀行。

二、行業(yè)發(fā)展歷程

中國民營銀行行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了三個階段。1953年至1996年的初步探索階段，1952年社會主義改造完成至1978年改革開放前，中國的金融業(yè)和銀行業(yè)一直由國家壟斷，民間資本難以進入銀行業(yè)。1978年改革開放后，隨著經(jīng)濟體制改革的推進，民間資本開始尋求進入銀行業(yè)的機會。1993年，學(xué)者樊綱首次提出“金融改革必須發(fā)展民營金融機構(gòu)”的觀點，為民營銀行的發(fā)展奠定了理論基礎(chǔ)。1996年，中國第一家民營銀行——中國民生銀行成立，標(biāo)志著民營銀行在中國正式出現(xiàn)。但此時，民營銀行的概念尚未廣泛普及，且后續(xù)發(fā)展較為緩慢。

1996年至2014年的試點籌備階段，1996年至2003年，雖然民生銀行已經(jīng)成立，但民營銀行的整體發(fā)展仍然處于起步階段，缺乏明確的政策支持和規(guī)范。2003年至2013年，期間，多位學(xué)者和專家呼吁設(shè)立民營銀行，并進行了大量的研究和論證。然而，由于種種原因，民營銀行的設(shè)立一直未能取得實質(zhì)性進展。2013年，國常會首次提出“探索設(shè)立民營銀行”，為民營銀行的設(shè)立提供了政策依據(jù)。隨后，相關(guān)部門開始著手制定民營銀行的設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管政策。

2014年至今的試點實施階段，2014年3月，原銀監(jiān)會啟動民營銀行試點，首批5家民營銀行（深圳前海微眾銀行、上海華瑞銀行、溫州民商銀行、天津金城銀行、浙江網(wǎng)商銀行）獲批籌建。2014年12月，微眾銀行正式開業(yè)，拉開了民營銀行設(shè)立的序幕。隨后，其他試點民營銀行也陸續(xù)開業(yè)。2016年，民營銀行批設(shè)工作進入“常態(tài)化”，監(jiān)管部門按照“成熟一家、設(shè)立一家”的原則，批準(zhǔn)籌建了第二批12家民營銀行。2019年，在停止批設(shè)兩年后，民營銀行再次開閘，第18、19家民營銀行（江西裕民銀行和無錫錫商銀行）獲批設(shè)立。至此，全國已開業(yè)的民營銀行達(dá)到19家。2024年，民營銀行發(fā)展迎來10周年。19家民營銀行總資產(chǎn)規(guī)模約2萬億元，成為普惠金融領(lǐng)域的重要力量。同時，民營銀行也面臨著“成長的煩惱”，如兩極分化態(tài)勢明顯、部分銀行盈利能力不足等問題。

三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

民營銀行行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括資金供給方和金融基礎(chǔ)設(shè)施提供商等，其中資金供給方包括個人儲戶、企業(yè)儲戶、機構(gòu)投資者等，金融基礎(chǔ)設(shè)施提供商包括支付清算系統(tǒng)、征信服務(wù)等的機構(gòu)。產(chǎn)業(yè)鏈中游為民營銀行本身及其提供的金融服務(wù)。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要包括企業(yè)客戶和個人客戶，這些客戶是民營銀行提供金融服務(wù)的對象和受益者。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國民營銀行市場競爭格局分析及投資發(fā)展研究報告》

四、行業(yè)現(xiàn)狀

營銀行試點工作于2014年3月啟動，此后19家民營銀行陸續(xù)在全國各地成立，立足小微金融的市場定位，與傳統(tǒng)商業(yè)銀行互補發(fā)展、錯位競爭，成為普惠金融領(lǐng)域的一支重要力量。整體來看，各家民營銀行在開業(yè)后一到兩年內(nèi)大多實現(xiàn)盈利，但由于開業(yè)時間、股東背景、業(yè)務(wù)模式等因素的不同，民營銀行“二八效應(yīng)”顯著。如今，19家民營銀行總資產(chǎn)規(guī)模約2萬億元，體量雖不及一家頭部城商行，但已成長為普惠金融的重要力量。2023年，多數(shù)民營銀行資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長，千億元規(guī)模的民營銀行擴容至5家。2024年第三季度末，中國民營銀行凈利潤為141.14億元，同比下降8.93%。隨著金融競爭的加劇和監(jiān)管政策的收緊，民營銀行的生存環(huán)境愈發(fā)艱難。部分民營銀行因業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)單一、負(fù)債渠道窄等問題，導(dǎo)致盈利能力減弱。同時，不良貸款余額的增加和不良貸款率的上升，也進一步壓縮了民營銀行的利潤空間。

十年來，騰訊、阿里等互聯(lián)網(wǎng)巨頭和優(yōu)秀傳統(tǒng)企業(yè)紛紛入局，在全國各地發(fā)起創(chuàng)辦了19家民營銀行，從零起步，利用數(shù)字技術(shù)進行產(chǎn)品、服務(wù)創(chuàng)新，探索了各具特色的經(jīng)營模式和可供借鑒的發(fā)展經(jīng)驗，有效彌補了小微金融服務(wù)短板，走出了一條穩(wěn)健的民營銀行發(fā)展道路。2024年第三季度末，中國民營銀行不良貸款率為1.79%，環(huán)比增長0.04個百分點，同比增長0.15個百分點。近幾年，受宏觀經(jīng)濟以及社會環(huán)境影響，部分客戶經(jīng)營狀況下滑，還款能力不足，導(dǎo)致不良貸款增加。

五、重點企業(yè)經(jīng)營情況

以資產(chǎn)規(guī)模為依據(jù)，現(xiàn)今的民營銀行可分為四個梯隊，各級間差距分明：微眾銀行、網(wǎng)商銀行各占一席的一二梯隊，由資產(chǎn)規(guī)模破千億的蘇商銀行、眾邦銀行和新網(wǎng)銀行組成的第三梯隊，以及由資產(chǎn)規(guī)模尚未達(dá)到千億級別，并與第五規(guī)模民營銀行存在斷層的其他14家銀行組成的第四梯隊。

微眾銀行長期位居民營銀行榜首，且經(jīng)營指標(biāo)堪稱全方位碾壓，獨成梯隊。2023年該行指標(biāo)再做躍升，資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入及凈利潤均實現(xiàn)兩位數(shù)增長，資產(chǎn)規(guī)模上首次突破5000億關(guān)口至5355.79億元，較去年同期實現(xiàn)增幅13.02%，遙遙領(lǐng)先于同賽道銀行，報告期內(nèi)，該行營收同比增長11.3%至393.61億元，實現(xiàn)凈利潤同比增長21%至108.15億元，規(guī)模上已高企至民營銀行凈利總額的53%。

網(wǎng)商銀行以四千億規(guī)模緊追其后，位居第二梯隊。資產(chǎn)規(guī)模上，網(wǎng)商銀行于2023年末達(dá)到4521.3億元，同比增長2.5%，較微眾銀行指標(biāo)數(shù)據(jù)相差并不多，僅后者的15.64%大小差距，但之所以未能與其同處在第一梯隊主要還是源自凈利差異。2023年，網(wǎng)商銀行實現(xiàn)營收187.43億元，同比增長19.49%，實現(xiàn)凈利42.03億元，同比增長18.08%。不難發(fā)現(xiàn)，資產(chǎn)規(guī)模相差僅15.64%的情況下，營收凈利卻均差出50%有余，資產(chǎn)向盈利轉(zhuǎn)化上能力的巨大差異正是該行與微眾銀行間現(xiàn)有的“巨大鴻溝”。

第三梯隊主要由剛破千億級的三家民營銀行組成，與網(wǎng)上銀行的四千億資產(chǎn)已然形成斷崖式差距。其中，蘇商銀行和眾邦銀行早在頭幾年就已加入千億資產(chǎn)行列，于2023年再做擴表，資產(chǎn)規(guī)模分別同比提升11.57%、6.21%至1163.56億元、1144.84億元，相差不大，但今年新增一千億級民營銀行——新網(wǎng)銀行，資產(chǎn)規(guī)模由2022年的848.2億元同比提升21.36%至1029.34億元。財報數(shù)據(jù)來看，上述三家銀行在營收凈利方面也均實現(xiàn)了不同程度的增長，值得一提的是，新網(wǎng)銀行的增長幅度令人震驚，該行營收同比增長50.60%至54.89億元，凈利同比增長48.48%億元至10.1億元，雖資產(chǎn)規(guī)模小于同梯隊的兩家銀行，卻在首次晉升第三梯隊時營收凈利就直奔梯隊第一。至此，民營賽道已有五家“千億俱樂部”成員。

微眾銀行是中國首家民營銀行和互聯(lián)網(wǎng)銀行，成立于2014年12月16日。微眾銀行依托于大股東騰訊的互聯(lián)網(wǎng)渠道和客戶資源，為普通大眾提供特色化、便捷化的存貸款、投資理財、支付結(jié)算等金融服務(wù)。微眾銀行推出了全線上、純信用、隨借隨用的小額信貸產(chǎn)品“微粒貸”，同時，微業(yè)貸作為中國第一個線上無抵押的企業(yè)流動資金貸款產(chǎn)品，服務(wù)的小微企業(yè)法人客戶超過170萬家，累計發(fā)放貸款近4000億元，間接支持近400萬人就業(yè)。截至2023年中，微眾銀行個人有效客戶數(shù)超過3.7億，資產(chǎn)規(guī)模突破5000億元，穩(wěn)居民營銀行第一。2024年上半年，微眾銀行資產(chǎn)規(guī)模為5809億元，同比增長8.5%；凈利潤為63億元，同比增長15.8%。

浙江網(wǎng)商銀行于2015年6月25日正式開業(yè)，是銀監(jiān)會批準(zhǔn)成立的中國首批民營銀行之一。網(wǎng)商銀行持續(xù)科技探索，深入布局前沿技術(shù)，是全國第一家將云計算運用于核心系統(tǒng)的銀行，也是第一家將人工智能全面運用于小微風(fēng)控、第一家將衛(wèi)星遙感運用于農(nóng)村金融、第一家將圖計算運用于供應(yīng)鏈金融的銀行。網(wǎng)商銀行不設(shè)線下網(wǎng)點，借助實踐多年的無接觸貸款“310”模式（3分鐘申請，1秒鐘放款，全程0人工干預(yù)），為更多小微經(jīng)營者提供純線上的金融服務(wù)。2024年上半年，網(wǎng)上銀行資產(chǎn)規(guī)模為4463億元，同比增長5.52%；凈利潤為14億元，同比下降31.19%。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢

1、數(shù)字化轉(zhuǎn)型

數(shù)字化轉(zhuǎn)型是民營銀行提升競爭力的關(guān)鍵。隨著金融科技的快速發(fā)展，民營銀行將更加注重利用大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等先進技術(shù)來優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、提升客戶體驗和服務(wù)效率。通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型，民營銀行能夠提供更加個性化和差異化的金融產(chǎn)品和服務(wù)，滿足消費者對金融服務(wù)個性化需求的增長。此外，數(shù)字化轉(zhuǎn)型還有助于民營銀行提高風(fēng)險管理能力，通過大數(shù)據(jù)風(fēng)控等手段，提升信貸審批速度和風(fēng)險控制的精準(zhǔn)度。

2、普惠金融服務(wù)深化

民營銀行將繼續(xù)深化普惠金融服務(wù)，特別是在小微企業(yè)和農(nóng)村金融市場中發(fā)揮更大作用。民營銀行憑借靈活的經(jīng)營機制和創(chuàng)新的金融服務(wù)，成功地填補了傳統(tǒng)大型銀行未能覆蓋的市場空白，特別是在互聯(lián)網(wǎng)金融和移動支付領(lǐng)域表現(xiàn)出色。未來，民營銀行將加大對小微企業(yè)的支持力度，如開發(fā)信用貸款產(chǎn)品、提供財務(wù)咨詢，促進實體經(jīng)濟的發(fā)展。同時，民營銀行也將更加注重服務(wù)農(nóng)村市場，通過提供適合農(nóng)村地區(qū)的金融產(chǎn)品和服務(wù)，推動農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展和農(nóng)民收入的增加。

3、風(fēng)險管理和合規(guī)經(jīng)營

隨著監(jiān)管政策的不斷完善，民營銀行需要進一步加強合規(guī)管理和風(fēng)險控制，以確保業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。民營銀行將建立健全的風(fēng)險管理體系，確保穩(wěn)健經(jīng)營，提升市場信譽。同時，民營銀行也將加強與監(jiān)管機構(gòu)的溝通，遵循監(jiān)管要求，提高透明度和合規(guī)性。通過強化風(fēng)險管理和合規(guī)經(jīng)營，民營銀行能夠在競爭激烈的金融市場中保持競爭力，同時保護消費者權(quán)益，維護金融市場的穩(wěn)定。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國民營銀行市場競爭格局分析及投資發(fā)展研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。