2020年中國民營銀行特征、規(guī)模、不良貸款及部分企業(yè)經(jīng)營情況統(tǒng)計[圖]

    新時代我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，金融體制改革不斷深入，我國銀行業(yè)迅速發(fā)展，抗風(fēng)險能力得到一定提高，金融監(jiān)管也正完善。同時，民間資本實力不斷增強(qiáng)，創(chuàng)建由民間資本發(fā)起的自擔(dān)風(fēng)險的民營銀行也恰逢其時。2014年7月起，原銀監(jiān)會正式批準(zhǔn)深圳前海微眾銀行、浙江網(wǎng)商銀行等5家首批試點民營銀行的建設(shè)申請。2015年6月，注冊資本為40億元的浙江網(wǎng)商銀行股份有限公司獲批正式開業(yè)。經(jīng)過幾年發(fā)展，以浙江網(wǎng)商銀行等為代表的民營銀行規(guī)模不斷壯大、實力不斷增強(qiáng)，促進(jìn)了金融機(jī)構(gòu)多元化，提高了銀行業(yè)競爭力。

    民營銀行特征

資料來源：智研咨詢整理

    相關(guān)報告《2021-2027年中國民營銀行產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢及投資決策建議報告》數(shù)據(jù)顯示：民營銀行有別于傳統(tǒng)銀行大而全的業(yè)務(wù)模式，更加強(qiáng)調(diào)小而精，致力于實現(xiàn)“互聯(lián)網(wǎng)+”的輕資產(chǎn)發(fā)展模式，自 2014 年首家民營銀行開業(yè)以來，已有19家民營銀行相繼成立并運營，2019年9月16日獲批籌建的第19家民營銀行江蘇無錫錫商銀行于2020年4月13日獲批開業(yè)。

    2015-2020年中國民營銀行數(shù)量走勢

資料來源：銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

截至2020年底中國19家民營銀行情況

    依托互聯(lián)網(wǎng)巨頭流量和技術(shù)等優(yōu)勢，民營銀行自成立以來資產(chǎn)規(guī)模整體快速增長，部分民營銀行公布2020年數(shù)據(jù)，整體表現(xiàn)出快速擴(kuò)張態(tài)勢，江蘇蘇寧銀行2020年末總資產(chǎn)達(dá)到726.51億元，同比增長13.69%，緊隨其后的是重慶富民銀行531.77億元，同比增長17.77%，此外華瑞銀行、新網(wǎng)銀行、中關(guān)村銀行、客商銀行、民商銀行、新安銀行總資產(chǎn)分別為433.94億元、405.61億元、349.94億元、230.85億元、226.79億元以及184.07億元。

2017-2020年中國部分民營銀行總資產(chǎn)統(tǒng)計：萬元

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國民營銀行產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢及投資決策建議報告》顯示：江蘇蘇寧銀行2020年末總負(fù)債為681.48億元，同比增長14.07%，緊隨其后的是重慶富民銀行496.52億元，同比增長18.63%，此外華瑞銀行、新網(wǎng)銀行、中關(guān)村銀行、客商銀行、民商銀行、新安銀行負(fù)債分別為392.03億元、355.50億元、306.72億元、209.10億元、200.90億元以及163.78億元。

    2017-2020年中國部分民營銀行總負(fù)債統(tǒng)計：萬元

    受益于業(yè)務(wù)規(guī)模快速擴(kuò)張和金融科技廣泛應(yīng)用帶來的成本控制，民營銀行營業(yè)收入和凈利潤表現(xiàn)較好，2020年除新網(wǎng)銀行營業(yè)收入略有下降，其他7家都呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，其中蘇寧銀行2020年實現(xiàn)收入28.03億元，同比增長175.63%，新網(wǎng)銀行實現(xiàn)收入23.57億元，同比下降12.09%。

    2017-2020年中國部分民營銀行營業(yè)收入走勢：億元

資料來源：公司財報、智研咨詢整理

    2020年四川新網(wǎng)銀行凈利潤7.06億元，較2019年下降37.69%，蘇寧銀行凈利潤突破億元達(dá)到4.06億元，同比增長436.25%。

2017-2020年中國部分民營銀行凈利潤統(tǒng)計：萬元

    民營銀行整體規(guī)模相對較小，加之多數(shù)業(yè)務(wù)仍處于探索期，信用風(fēng)險尚未充分暴露，不良貸款率處于行業(yè)較低水平，2020年中國民營銀行不良貸款余額為87.17億元，同比增長81.61%，不良貸款率為1.27%，同比上升0.27個百分點，仍低于商業(yè)銀行不良貸款率1.84%。

2017-2020年中國民營銀行不良貸款余額及不良貸款率走勢

資料來源：銀保監(jiān)會、智研咨詢整理