研判2025！中國Mini LED行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、市場規(guī)模、細(xì)分市場及發(fā)展趨勢：Mini LED顯示技術(shù)迅速發(fā)展，行業(yè)規(guī)模加速擴(kuò)容[圖]

內(nèi)容概要：根據(jù)《Mini LED商用顯示屏通用技術(shù)規(guī)范》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，Mini LED為芯片尺寸介于50~200μm之間的LED器件。隨著Mini LED顯示技術(shù)的迅速發(fā)展，Mini LED顯示產(chǎn)品已開始應(yīng)用于超大屏高清顯示，如監(jiān)控指揮、高清演播、高端影院、醫(yī)療診斷、廣告顯示、會議會展、辦公顯示、虛擬現(xiàn)實(shí)等商用領(lǐng)域，國內(nèi)Mini LED產(chǎn)品出貨規(guī)模日益擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)規(guī)模加速擴(kuò)容。數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國Mini LED產(chǎn)品出貨量已達(dá)2000萬臺左右，全國Mini LED行業(yè)規(guī)模已從2019年的17.39億元增長至190億元左右。

相關(guān)上市企業(yè)：瑞豐光電（300241）；芯瑞達(dá)（002983）；艾比森（300389）；利亞德（300296）；洲明科技（300232）；兆馳股份（002429）；TCL科技（000100）；京東方A（000725）；聯(lián)建光電（300269）；雷曼光電（300162）等

相關(guān)企業(yè)：華為技術(shù)有限公司；松下電器(中國)有限公司；京東方晶芯科技有限公司；TCL華星光電技術(shù)有限公司；深圳市晶臺股份有限公司等

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；Mini LED產(chǎn)品出貨量；Mini LED行業(yè)規(guī)模；競爭格局；發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

根據(jù)《Mini LED商用顯示屏通用技術(shù)規(guī)范》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，Mini LED定義為：芯片尺寸介于50~200μm之間的LED器件。Mini LED是小間距LED進(jìn)一步精細(xì)化的結(jié)果，其中小間距LED是指相鄰燈珠點(diǎn)間距在2.5毫米以下的LED背光源或顯示產(chǎn)品。《Mini LED商用顯示屏通用技術(shù)規(guī)范》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)指出，Mini LED顯示模塊是由Mini LED像素陣列、驅(qū)動(dòng)電路組成且像素中心間距為0.3~1.5mm的單元；Mini LED商用顯示屏是具備更小像素間距、實(shí)現(xiàn)高清晰度、高可靠性、高接口兼容性且易于安裝維護(hù)的Mini LED顯示屏。

與OLED相比，Mini LED背光產(chǎn)品在對比度、色彩等方面表現(xiàn)更好，且具有成本低、規(guī)格靈活、壽命長等優(yōu)勢，與傳統(tǒng)背光LCD相比，搭載Mini LED技術(shù)的消費(fèi)電子產(chǎn)品在畫面真實(shí)度、對比度、亮度、色彩顯示等方面更精細(xì)化，Mini LED技術(shù)適應(yīng)于面板/LED兩大光電板塊產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展需求。

Mini LED行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括LED燈珠、LED芯片、PCB（印制電路板）、驅(qū)動(dòng)IC（集成電路）、玻璃基板、彩色濾光片、偏光片、液晶材料等。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為Mini LED生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，代表廠商有瑞豐光電、芯瑞達(dá)、艾比森、利亞德、洲明科技、兆馳股份、TCL科技、華為、京東方等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為Mini LED產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，包括電視、車載顯示、消費(fèi)電子、戶外廣告、影院、XR虛擬拍攝等。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

隨著Mini LED顯示技術(shù)的迅速發(fā)展，Mini LED顯示產(chǎn)品已開始應(yīng)用于超大屏高清顯示，如監(jiān)控指揮、高清演播、高端影院、醫(yī)療診斷、廣告顯示、會議會展、辦公顯示、虛擬現(xiàn)實(shí)等商用領(lǐng)域，國內(nèi)Mini LED產(chǎn)品出貨規(guī)模日益擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國Mini LED產(chǎn)品出貨量已達(dá)2000萬臺左右，至2026年，全國Mini LED產(chǎn)品預(yù)計(jì)出貨量將達(dá)到4900萬臺，其中Mini LED電視出貨量增長將十分明顯。

Mini LED作為LED行業(yè)核心技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域，市場化進(jìn)程不斷加速。2023年，我國Mini LED行業(yè)市場規(guī)模已從2019年的17.39億元增長至190億元左右，年復(fù)合增長率高達(dá)81.81%。根據(jù)市場預(yù)測，2024年國內(nèi)Mini LED市場規(guī)模將增至247億元，2025年或?qū)⒃鲩L至300億元以上。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國Mini LED行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資前景研判報(bào)告》

三、細(xì)分市場

1、Mini LED背光產(chǎn)品

Mini LED技術(shù)主要分為Mini LED背光和MiniRGB直顯兩種應(yīng)用方向，前者用于提升液晶顯示器的對比度和動(dòng)態(tài)范圍，后者則作為自發(fā)光方案應(yīng)用于商用顯示器等領(lǐng)域。在技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)鏈整合和應(yīng)用拓展的推動(dòng)下，Mini LED背光技術(shù)將成為顯示領(lǐng)域的重要發(fā)展方向之一。近年來，在市場端、政策端、需求端等多方因素影響下，2023年，我國Mini LED背光產(chǎn)品出貨量為1219萬臺。同時(shí)，根據(jù)市場進(jìn)行預(yù)測，2024年國內(nèi)Mini LED背光產(chǎn)品整體出貨量將達(dá)1280萬臺；其中Mini LED背光TV是Mini LED背光出貨量增長的主要拉動(dòng)力量，將較2023年出貨量實(shí)現(xiàn)翻倍增長。

Mini LED背光是指采用Mini LED芯片（倒裝芯片）或LED封裝器件（采用正裝或倒裝芯片）制作的具備局域調(diào)光（LocalDimming）的高階直下式背光顯示技術(shù)及產(chǎn)品。隨著市場應(yīng)用消費(fèi)需求日益增長，國內(nèi)Mini LED背光產(chǎn)品市場呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國Mini LED背光封裝市場規(guī)模已達(dá)到15.3億元，行業(yè)正處于快速增長階段，根據(jù)市場預(yù)測，2024年全國Mini LED背光封裝市場規(guī)模將達(dá)到20.5億元，2025年達(dá)到24億元。

2、Mini LED直顯產(chǎn)品

Mini LED直顯，也稱為MiniRGB顯示，是指將Mini LED芯片直接作為顯示像素點(diǎn)，以此提供成像的基本單位，從而實(shí)現(xiàn)圖像顯示。目前Mini LED直顯主要應(yīng)用于100英寸以上的顯示市場，如監(jiān)控指揮、辦公顯示、展廳展覽、商業(yè)展示等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，我國Mini LED直顯市場規(guī)模已從2019年的3.97億元增至14.72億元，年復(fù)合增長率高達(dá)38.73%。根據(jù)市場預(yù)測，2024年國內(nèi)Mini LED直顯市場規(guī)模將達(dá)到21億元，2025年將達(dá)到25億元。

四、企業(yè)格局

Mini LED技術(shù)憑借其高分辨率、高亮度、高對比度、長壽命以及易實(shí)現(xiàn)柔性和透明顯示等出色性能，在直顯大屏、xR智能穿戴、車載顯示與照明、電視和顯示器背光等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用需求。近年來，隨著市場需求不斷擴(kuò)大，瑞豐光電、芯瑞達(dá)、艾比森、利亞德、洲明科技、兆馳股份、TCL科技等企業(yè)正在加速布局Mini LED市場，加快推動(dòng)了Mini LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

深圳市瑞豐光電子股份有限公司成立于2000年，2011年07月12日在創(chuàng)業(yè)板上市，股票簡稱“瑞豐光電”。瑞豐光電是專業(yè)從事LED封裝及提供相關(guān)解決方案的國家級高新技術(shù)企業(yè)，也是國內(nèi)封裝領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為LED封裝技術(shù)的研發(fā)和LED封裝產(chǎn)品制造、銷售，提供從LED封裝工藝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、光學(xué)設(shè)計(jì)、驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)、散熱設(shè)計(jì)、LED器件封裝、技術(shù)服務(wù)到標(biāo)準(zhǔn)光源模組集成的LED光源整體解決方案。公司業(yè)務(wù)大類主要分為LED產(chǎn)品及電子紙產(chǎn)品，LED產(chǎn)品包含背光LED、CHIPLED、RGBLED、Mini LED業(yè)務(wù)。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，瑞豐光電LED產(chǎn)品銷售收入達(dá)6.29億元，同比增長4.71%，占主營業(yè)務(wù)收入的92.77%。

深圳市艾比森光電股份有限公司始創(chuàng)于2001年，2014年8月在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，股票簡稱“艾比森”。艾比森是全球領(lǐng)先的至真LED顯示應(yīng)用與服務(wù)提供商，可為客戶提供全系列LED大屏顯示產(chǎn)品及專業(yè)視聽解決方案，目前已擁有廣告、舞臺、商顯、可視化和iCon等產(chǎn)品線及專業(yè)視聽解決方案。公司主營產(chǎn)品包括有AXPro/AX系列Mini LED高清租賃小間距、A系列萬級高亮節(jié)能屏、VN系列高端舞美租賃屏等。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，艾比森營業(yè)收入為27.18億元，同比增長7.11%。

五、發(fā)展趨勢

1、技術(shù)水平不斷提升，市場發(fā)展前景廣闊

Mini LED技術(shù)近年來取得了顯著的進(jìn)步，特別是在背光控制和色彩表現(xiàn)方面。隨著技術(shù)的不斷成熟，Mini LED產(chǎn)品的性能得到了大幅提升，使得其在電視、車載顯示、顯示屏等多個(gè)領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年Mini LED電視出貨量大幅增長，滲透率也顯著提高，成為全球顯示產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向。此外，Mini LED直顯產(chǎn)品在小間距LED市場份額也在不斷擴(kuò)大，市場前景廣闊。隨著技術(shù)的進(jìn)一步突破，Mini LED行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)更快速的增長。

2、Mini LED投資項(xiàng)目加速落地，產(chǎn)品供給日益充足

Mini LED行業(yè)市場需求與供給之間存在不匹配的問題，但整體趨勢是向好的。一方面，消費(fèi)者對高品質(zhì)顯示產(chǎn)品的需求不斷增加，推動(dòng)了Mini LED市場的快速發(fā)展。另一方面，供應(yīng)鏈上的企業(yè)也在積極擴(kuò)大產(chǎn)能，以滿足市場需求。然而，部分項(xiàng)目由于技術(shù)難度和市場接受度等問題，推遲了量產(chǎn)計(jì)劃。未來，隨著技術(shù)的進(jìn)一步成熟和成本的降低，Mini LED產(chǎn)品的供給將更加充足，市場需求也將得到更好的滿足。

3、Mini LED技術(shù)成本不斷下降，市場競爭日趨激烈

隨著技術(shù)的不斷成熟和生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，Mini LED產(chǎn)品的生產(chǎn)成本將進(jìn)一步降低。同時(shí)，市場上也出現(xiàn)了越來越多的Mini LED產(chǎn)品品牌和型號，價(jià)格競爭更加激烈。這種趨勢有助于推動(dòng)Mini LED技術(shù)的普及和應(yīng)用范圍的擴(kuò)大。未來，成本下降和價(jià)格競爭將成為Mini LED行業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿Α?

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國Mini LED行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。