2025年中國個體工商戶貸款行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、貸款規(guī)模、企業(yè)競爭格局及未來前景研判：我國個體工商戶規(guī)模持續(xù)壯大，金融機構加快個體工商戶貸款產(chǎn)品創(chuàng)新[圖]

內(nèi)容概要：近幾年來，我國通過定向降準、免收貸款利息增值稅、“兩增兩控”等多項措施，降低個體戶綜合融資成本，引導金融機構將信貸資源向個體工商戶傾斜。在政策利好下，我國個體工商戶貸款余額持續(xù)上漲。根據(jù)國家金融監(jiān)管總局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2024年三季度末，銀行業(yè)金融機構用于小微企業(yè)的貸款（包括小微型企業(yè)貸款、個體工商戶貸款和小微企業(yè)主貸款）余額79.8萬億元，其中單戶授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業(yè)貸款余額32.6萬億元，同比增長14.7%。

上市企業(yè)：光大銀行（601818）、華夏銀行（600015）、南京銀行（601009）、中信銀行（601998）、北京銀行（601169）、寧波銀行（002142）、工商銀行（601398）、交通銀行（601328）、浦發(fā)銀行（600000）、農(nóng)業(yè)銀行（601288）、建設銀行（601939）、招商銀行（600036）、平安銀行（000001）、民生銀行（600016）、中國銀行（601988）、興業(yè)銀行（601166）、郵儲銀行（601658）、京東集團-SW（09618）、ST易購（002024）、新力金融（600318）、小米集團-W（01810）、海博小貸（831199）

相關企業(yè)：招聯(lián)消費金融股份有限公司、馬上消費金融有限公司、螞蟻科技集團股份有限公司、重慶度小滿信息技術有限公司、深圳市分期樂網(wǎng)絡科技有限公司、重慶小米消費金融有限公司、興業(yè)消費金融股份公司、深圳前海微眾銀行股份有限公司、上海易一代網(wǎng)絡信息技術有限公司、浙江網(wǎng)商銀行股份有限公司

關鍵詞：個體工商戶貸款產(chǎn)業(yè)鏈、個體工商戶貸款余額、個體工商戶貸款企業(yè)競爭格局、個體工商戶貸款發(fā)展趨勢

一、個體工商戶貸款行業(yè)概述

個體工商戶貸款，是銀行為滿足個體工商戶經(jīng)營融資需求而設計推出的一項個人貸款服務。它根據(jù)個體工商戶財務管理簡單、經(jīng)營周轉快速靈活的特點，在借款申請資料和調(diào)查審批程序方面都作了相應的簡化。?個體工商戶貸款可以采取經(jīng)營性貸款、信用貸款、?抵押貸款、擔保貸款等多種形式。

雖然個體工商戶“個頭小”，但數(shù)量多、能量大，是助推經(jīng)濟回升向好的生力軍。個體工商戶的蓬勃發(fā)展，是中國經(jīng)濟韌性強、潛力大、活力足的直接體現(xiàn)。黨的十八大以來，黨中央、國務院高度重視和支持個體工商戶發(fā)展，出臺了一系列扶持政策，牽頭建立支持個體工商戶融資協(xié)調(diào)工作機制，從供需兩端發(fā)力，統(tǒng)籌解決個體工商戶融資難和銀行放貸難的問題，打通金融惠企利民的“最后一公里”。2024年9月，金融監(jiān)管總局發(fā)布《關于做好續(xù)貸工作提高小微企業(yè)金融服務水平的通知》，提出要優(yōu)化貸款服務模式，銀行業(yè)金融機構應當根據(jù)小微企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點、風險狀況和償付能力等因素，優(yōu)化貸款服務模式，合理設置貸款期限，豐富還款結息方式，擴大信貸資金覆蓋面。持續(xù)開發(fā)續(xù)貸產(chǎn)品，完善續(xù)貸產(chǎn)品功能，并建立健全相關管理機制?？梢赞k理續(xù)期的貸款產(chǎn)品包括小微企業(yè)流動資金貸款和小微企業(yè)主、個體工商戶及農(nóng)戶經(jīng)營性貸款等。此外，我國還陸續(xù)發(fā)布《扎實穩(wěn)住經(jīng)濟的一攬子政策措施》《關于推進普惠金融高質量發(fā)展的實施意見》等行業(yè)政策，推動個體工商戶金融扶持落地，深度挖掘個體工商戶發(fā)展?jié)摿Α?

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國個體工商戶貸款行業(yè)市場競爭狀況及發(fā)展趨向分析報告》

二、個體工商戶貸款產(chǎn)業(yè)鏈

個體工商戶貸款產(chǎn)業(yè)鏈上游為資金提供方，主要包括國有銀行、商業(yè)銀行、金融公司等，為個體工商戶貸款行業(yè)提供資金來源。同時，上游還涉及移動終端設備生產(chǎn)商、通信網(wǎng)絡運營商、銀保監(jiān)會、金融監(jiān)管總局等企業(yè)或政府機關，為個體工商戶貸款服務提供技術支持和風險監(jiān)控。中游為銀行、信托機構、貸款公司、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺等具備放貸業(yè)務的金融機構，提供個體工商戶貸款服務。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要集中在個體工商戶，涉及工業(yè)、手工業(yè)、建筑業(yè)、交通運輸業(yè)、商業(yè)、餐飲業(yè)、服務業(yè)、修理業(yè)等各行各業(yè)。

個體工商戶是指在法律允許的范圍內(nèi)，依法經(jīng)核準登記，從事工商經(jīng)營活動的自然人或者家庭。個體工商戶數(shù)量多、活力足，是高質量發(fā)展的韌性所在，是衡量經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢的重要指標。中共中央、國務院提到：要堅持精準滴灌、立體施策、精心呵護，最大限度釋放政策紅利，以更多“政策春雨”澆灌滋潤，讓個體工商戶發(fā)展勢頭更加喜人。同時，廣大個體工商戶要堅定信心，勇?lián)鐣熑?，用好用足政策紅利，用更多優(yōu)質產(chǎn)品和服務贏得消費者的信賴和支持，從而撬動經(jīng)濟社會“大發(fā)展”。據(jù)市場監(jiān)管總局統(tǒng)計，截至2024年9月底，全國登記在冊個體工商戶達1.25億戶。全國登記在冊個體工商戶數(shù)量龐大且持續(xù)增長，也為我國個體工商戶貸款行業(yè)發(fā)展奠定堅實基礎。

三、個體工商戶貸款行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

改革開放以來，民營經(jīng)濟逐漸成為中國市場經(jīng)濟發(fā)展的重要組成部分，貢獻了50%以上的稅收，60%以上的GDP，70%以上的技術創(chuàng)新，80%以上的城鎮(zhèn)勞動就業(yè)和90%以上的企業(yè)數(shù)量。我國個體工商戶具有人員穩(wěn)定、依靠內(nèi)源融資、業(yè)務靈活的特點，涵蓋數(shù)個行業(yè)，主要集中于批發(fā)和零售業(yè)。個體工商戶有較強的融資需求，主要用于門店租金、進貨墊付、人工支出和業(yè)績波動，這導致其融資期限短、頻次高、額度低、風險高，傳統(tǒng)金融機構對其放貸意愿明顯不足，融資難、融資貴已經(jīng)成為個體工商戶經(jīng)營不活躍的主要原因。但近幾年，我國通過定向降準、免收貸款利息增值稅、“兩增兩控”等多項措施，降低個體戶綜合融資成本，引導金融機構將信貸資源向個體工商戶傾斜。在政策利好下，我國個體工商戶貸款余額持續(xù)上漲。根據(jù)國家金融監(jiān)管總局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2024年三季度末，銀行業(yè)金融機構用于小微企業(yè)的貸款（包括小微型企業(yè)貸款、個體工商戶貸款和小微企業(yè)主貸款）余額79.8萬億元，其中單戶授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業(yè)貸款余額32.6萬億元，同比增長14.7%。

四、中國個體工商戶貸款企業(yè)競爭格局

中國個體工商戶貸款行業(yè)競爭激烈，市場參與者眾多，包括銀行、保險公司、投資公司等金融機構。這些機構通過提供貸款、投資、保險等方式，為個體工商戶提供了必要的資金來源。同時，隨著金融市場的不斷發(fā)展和創(chuàng)新，新型融資方式如股權融資、債券融資等也逐漸成為個體工商戶的重要資金來源。在競爭市場中，商業(yè)銀行憑借其強大的客戶資源和資金實力，在個體工商戶貸款市場具有顯著優(yōu)勢，但同時也面臨著轉型壓力和新的利潤增長點的需求。同時，大型金融機構和互聯(lián)網(wǎng)金融平臺日益崛起，憑借多樣化的金融產(chǎn)品和服務以及靈活性、創(chuàng)新性迅速占領市場，加劇了市場競爭。

1、浙江海博小額貸款股份有限公司

浙江海博小額貸款股份有限公司主營抵（質）押、保證方式的貸款業(yè)務。公司的貸款產(chǎn)品的具體情況如下：一般商業(yè)貸款、商品房抵押貸款、企業(yè)股權質押貸款、弱勢群體貸款、銀行轉貸過橋、拍賣貸、債權貸等業(yè)務，客戶主要為中小微企業(yè)、個體工商戶、農(nóng)戶等。公司為有效地防范和控制風險，制定了《內(nèi)部風險控制制度》《貸款風險管理辦法》、修訂完善了《貸款審批委員會工作制度》《不良貸款責任追究和損失賠償制度》等制度。2024年前三季度，海博小貸實現(xiàn)營業(yè)收入1.19億元，同比下降8.13%。

2、深圳前海微眾銀行股份有限公司

微眾銀行于2014年正式開業(yè)，是以科技為核心發(fā)展引擎的數(shù)字銀行，是國內(nèi)首家互聯(lián)網(wǎng)銀行。微眾銀行堅守依法合規(guī)經(jīng)營、嚴控風險的底線，專注為小微企業(yè)和普羅大眾提供差異化、有特色、優(yōu)質便捷的金融服務，并不斷拓展服務的廣度和深度，已形成商業(yè)可持續(xù)的數(shù)字普惠金融發(fā)展模式。微眾銀行已陸續(xù)推出了微粒貸 、微業(yè)貸、微車貸、微眾銀行App、微眾企業(yè)愛普App、小鵝花錢、微眾銀行財富+等產(chǎn)品，已累計服務近4億個人客戶，累計申請貸款的中小微企業(yè)超過450萬家。微眾銀行在區(qū)塊鏈、人工智能、大數(shù)據(jù)和云計算等關鍵核心技術的底層算法研究和應用方面開展技術攻關，并在2017年成為國內(nèi)首家獲得國家高新技術企業(yè)資格認定的商業(yè)銀行。2024年上半年，微眾銀行實現(xiàn)營業(yè)收入196.38億元，與2023年同期基本持平。

五、中國個體工商戶貸款行業(yè)發(fā)展趨勢研判

1、國家利好政策發(fā)力優(yōu)化市場環(huán)境

近年來，中國政府對個體工商戶貸款行業(yè)的支持力度顯著增強，出臺了一系列旨在優(yōu)化行業(yè)環(huán)境、降低融資成本的政策措施。這些政策不僅涵蓋了信貸支持、稅收優(yōu)惠、風險分擔等多個方面，還具體到了簡化貸款審批流程、提高授信額度、降低貸款利率等細節(jié)，極大地減輕了個體工商戶的融資負擔。此外，政府還鼓勵金融機構創(chuàng)新金融產(chǎn)品，開發(fā)適合個體工商戶特點的貸款產(chǎn)品，如無抵押貸款、信用貸款等，進一步拓寬了融資渠道。未來，隨著金融市場的進一步開放和金融創(chuàng)新的不斷推進，個體工商戶貸款行業(yè)迎來了前所未有的發(fā)展機遇。大數(shù)據(jù)、人工智能等金融科技的應用，使得貸款審批更加高效、精準，風險控制能力得到提升。同時，互聯(lián)網(wǎng)金融平臺的興起，為個體工商戶提供了更加便捷的融資渠道，降低了融資門檻，為個體工商戶貸款市場注入了新的增長動力，推動了行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

2、下游市場需求持續(xù)擴大

個體工商戶作為市場經(jīng)濟的微觀主體，其融資需求日益增長，推動了個體工商戶貸款市場的快速發(fā)展。特別是在制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)等傳統(tǒng)行業(yè)，以及近年來迅速發(fā)展的現(xiàn)代服務業(yè)中，個體工商戶貸款需求尤為旺盛。這些行業(yè)的發(fā)展為個體工商戶貸款市場提供了新的增長點，有助于推動整個市場的持續(xù)擴張。未來，為滿足各行業(yè)個體工商戶多樣化的融資需求，金融機構將不斷創(chuàng)新貸款產(chǎn)品，為個體工商戶提供了更加靈活、個性化的融資選擇。

3、行業(yè)競爭愈發(fā)激烈

在行業(yè)競爭方面，傳統(tǒng)銀行、農(nóng)村信用社、城市商業(yè)銀行等金融機構是市場的主要參與者，它們憑借雄厚的資金實力和完善的金融服務體系，占據(jù)著市場的主導地位。但隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的興起，各類互聯(lián)網(wǎng)金融機構、金融科技公司等新興力量也迅速崛起，對傳統(tǒng)銀行形成了有力的競爭，促使各金融機構不斷創(chuàng)新，以提升自身的市場競爭力。未來，隨著市場競爭的加劇，個體工商戶貸款行業(yè)的競爭將更加激烈，各金融機構將不斷提升自身綜合實力，以在市場中占據(jù)有利地位。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國個體工商戶貸款行業(yè)市場競爭狀況及發(fā)展趨向分析報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。