2025年中國能源裝備行業(yè)發(fā)展形勢研判：新能源是長期發(fā)展方向，光伏設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、核電設(shè)備等新能源設(shè)備領(lǐng)域有望長期受益[圖]

內(nèi)容概要：能源裝備是能源技術(shù)的載體，中國作為全球最大的能源消費國之一，隨著技術(shù)不斷創(chuàng)新、政策持續(xù)支持下，我國能源設(shè)備市場的發(fā)展勢頭強勁，展現(xiàn)出廣闊的市場前景。2024年中國能源裝備市場規(guī)模約20799.9億元，較2023年增長1284.1億元。其中，煤炭開采裝備規(guī)模占6.76%，石油化工裝備規(guī)模占6.14%，電力、熱力生產(chǎn)裝備規(guī)模占46.42%，電氣裝備占34.28%，燃氣生產(chǎn)裝備占2.44%，其他能源裝備占3.96%；2025年，煤炭開采裝備規(guī)模約占6.40%，石油化工裝備規(guī)模約占6.03%，電力、熱力生產(chǎn)裝備規(guī)模約占46.42%，電氣裝備約占34.72%，燃氣生產(chǎn)裝備約占2.43%，其他能源裝備約占4.01%。2025年能源裝備市場規(guī)模有望達到22174.6億元。在“碳中和”大背景下，清潔能源裝備、燃料電池、節(jié)能減排裝備行業(yè)迎來重大發(fā)展機遇。新能源依然是我國的長期發(fā)展方向，光伏設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、核電設(shè)備等新能源設(shè)備領(lǐng)域有望長期受益。

上市企業(yè)：金風(fēng)科技(002202)、上海電氣(601727)、東方電氣(600875)、中信重工(601608)、鄭煤機（601717）、中國石油(601857)、中煤能源(601898)

相關(guān)企業(yè)：蘭州蘭石集團有限公司、濟南華科電氣設(shè)備有限公司

關(guān)鍵詞：能源裝備市場規(guī)模、能源裝備市場競爭格局、能源裝備行業(yè)發(fā)展前景

一、能源裝備行業(yè)定義及分類

能源是指可產(chǎn)生各種能量（如熱量、電能、光能和機械能等）或可作功的物質(zhì)的統(tǒng)稱。是指能夠直接取得或者通過加工、轉(zhuǎn)換而取得有用能的各種資源，包括煤炭、原油、天然氣、煤層氣、水能、核能、風(fēng)能、太陽能、地?zé)崮?、生物質(zhì)能等一次能源和電力、熱力、成品油等二次能源，以及其他新能源和可再生能源。

能源裝備通常指的是為能源生產(chǎn)、轉(zhuǎn)化、存儲和利用提供技術(shù)支持和物理設(shè)備的各類機械、設(shè)備、設(shè)施和系統(tǒng)。能源裝備行業(yè)包括煤炭開采裝備、石油化工裝備、電力和熱力生產(chǎn)裝備、電氣裝備、燃氣生產(chǎn)裝備等。

二、能源裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、全球能源裝備行業(yè)現(xiàn)狀

能源裝備是為能源工業(yè)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，先進的能源裝備是實現(xiàn)能源工業(yè)健康、快速、科學(xué)發(fā)展的根本保障。隨著全球能源供需格局的變化，能源發(fā)展進入新階段，以高效、清潔、多元化為主要特征的能源轉(zhuǎn)型進程加快推進，化石燃料能源體系逐步向可持續(xù)能源體系轉(zhuǎn)變，能源裝備需求也將逐步向綠色清潔化方向轉(zhuǎn)移。2017年全球能源裝備市場規(guī)模為10018億美元，2024年全球能源裝備市場規(guī)模約12097億美元，2025年有望達到12761億美元。

數(shù)據(jù)顯示，2024年美國能源裝備市場規(guī)模約占全球16.62%，歐洲能源裝備市場規(guī)模約占全球18.59%，中國能源裝備市場規(guī)模約占全球24.92%，日本能源裝備市場規(guī)模約占全球4.4%，印度能源裝備市場規(guī)模約占全球6.42%。

2、中國能源裝備行業(yè)現(xiàn)狀

裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟發(fā)展提供技術(shù)裝備的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，是實體經(jīng)濟的重要組成部分，被譽為工業(yè)經(jīng)濟的心臟。新發(fā)展階段，我國裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，綜合實力持續(xù)提升。能源裝備是能源技術(shù)的載體，中國作為全球最大的能源消費國之一，隨著技術(shù)不斷創(chuàng)新、政策持續(xù)支持下，我國能源設(shè)備市場的發(fā)展勢頭強勁，展現(xiàn)出廣闊的市場前景。據(jù)統(tǒng)計，2024年中國能源裝備市場規(guī)模約20799.9億元，較2023年增長1284.1億元；2025年能源裝備市場規(guī)模有望達到22174.6億元。

能源裝備行業(yè)產(chǎn)品種類豐富，從細分市場來看，我國能源裝備行業(yè)產(chǎn)品以電力、熱力生產(chǎn)裝備和電氣裝備為主。當前我國把制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展作為經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的主攻方向，裝備制造業(yè)加速向中高端邁進，已發(fā)展成為全球清潔能源裝備技術(shù)的主要供應(yīng)國。

據(jù)統(tǒng)計，2024年，煤炭開采裝備規(guī)模占6.76%，石油化工裝備規(guī)模占6.14%，電力、熱力生產(chǎn)裝備規(guī)模占46.42%，電氣裝備占34.28%，燃氣生產(chǎn)裝備占2.44%，其他能源裝備占3.96%；2025年，煤炭開采裝備規(guī)模約占6.40%，石油化工裝備規(guī)模約占6.03%，電力、熱力生產(chǎn)裝備規(guī)模約占46.42%，電氣裝備約占34.72%，燃氣生產(chǎn)裝備約占2.43%，其他能源裝備約占4.01%。

面對國際能源供求格局的深刻變化和新一輪能源技術(shù)變革的形勢，我國未來一段時期，煤炭清潔高效開發(fā)利用裝備和水能、風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能等可再生能源裝備將成為發(fā)展重點。

在市場需求拉動下，我國能源裝備行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新不斷推進，產(chǎn)值規(guī)模穩(wěn)步擴大。據(jù)統(tǒng)計，2024年我國能源裝備產(chǎn)值約21822.4億元，2025年我國能源裝備產(chǎn)值有望達到23204.8億元，未來幾年，這一數(shù)值將維持增長趨勢。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國能源裝備行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展趨勢分析報告》

三、能源裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

1、能源裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

能源裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括金屬材料（鋼材、鋁、銅、鋰、鈷、鎳等）、非金屬材料（高溫陶瓷、復(fù)合材料、涂層材料等）、電子元器件等原材料，以及各類設(shè)備的核心部件制造；行業(yè)中游為能源裝備制造，生產(chǎn)廠商生產(chǎn)并負責(zé)將各類能源裝備、設(shè)施進行集成，構(gòu)建完整的能源系統(tǒng)。例如，太陽能發(fā)電系統(tǒng)、電力輸配電系統(tǒng)、核能發(fā)電系統(tǒng)、風(fēng)電場等；行業(yè)下游被廣泛應(yīng)用于煤炭、石油、天然氣、核能、可再生能源（如風(fēng)能、太陽能等）以及電力等領(lǐng)域。

2、能源裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游-鋼材

鋼材是能源裝備的基礎(chǔ)金屬材料之一，在新能源裝備制造中作為結(jié)構(gòu)支撐的關(guān)鍵材料?。鋼鐵業(yè)是國民經(jīng)濟中的支柱產(chǎn)業(yè)。2023年，中國粗鋼產(chǎn)量為10.29億噸，同比下增加0.11億噸；鋼材產(chǎn)量為13.84億噸，同比增長0.43億噸。2024年的中國鋼鐵行業(yè)在出口、海外建廠、專利創(chuàng)新、人才吸引、產(chǎn)業(yè)鏈延伸、智能化轉(zhuǎn)型、產(chǎn)能壓減、鋼企重組以及市場需求與產(chǎn)能變化等方面均呈現(xiàn)出積極的發(fā)展態(tài)勢。2024年1-11月，中國粗鋼產(chǎn)量為9.29億噸，同比下降2.7%，鋼材產(chǎn)量為12.83億噸，同比增長0.9%。2024年中國粗鋼產(chǎn)量約為10.13億噸，鋼材產(chǎn)量約為14億噸。

3、能源裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游-可再生能源

可再生能源是指在自然界中可持續(xù)產(chǎn)生的能源，不會耗盡或?qū)Νh(huán)境造成嚴重影響的能源?？稍偕茉窗ㄌ柲?、風(fēng)能、水能、生物質(zhì)能、地?zé)崮艿?。在全球能源結(jié)構(gòu)向低碳化轉(zhuǎn)變、能源消費結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化的背景下，可再生能源需求持續(xù)增長的趨勢具備確定性。我國未來一段時期，煤炭清潔高效開發(fā)利用裝備和水能、風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能等可再生能源裝備將成為發(fā)展重點。據(jù)統(tǒng)計，2023年，全球可再生能源裝機容量從2016年的2016.56GW增長至3869.71GW；中國可再生能源裝機容量從2016年的541.02GW增長至1453.7GW。

四、能源裝備行業(yè)發(fā)展環(huán)境-相關(guān)政策

能源裝備是裝備制造業(yè)的重要和核心部分，也是實體經(jīng)濟的重要組成部分。我國相關(guān)部門高度重視裝備制造業(yè)發(fā)展。近些年來，為了促進裝備制造行業(yè)的發(fā)展，我國陸續(xù)發(fā)布了許多政策，如2023年工信部發(fā)布的《電力裝備行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023-2024年）》中提出：加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，堅持問題導(dǎo)向、目標導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，按照遠近結(jié)合原則，通過強化重大工程引領(lǐng)、保障高質(zhì)量供給、加快裝備推廣應(yīng)用、繼續(xù)開拓國際市場、提升產(chǎn)業(yè)鏈競爭力，夯實電力裝備行業(yè)增長基礎(chǔ)，推動電力裝備行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

五、能源裝備行業(yè)競爭格局

1、能源裝備市場主要企業(yè)一覽

隨著能源裝備市場規(guī)模的擴大，國際先進技術(shù)的引進，我國能源裝備企業(yè)技術(shù)能力也不斷增強，產(chǎn)品豐富，企業(yè)眾多。目前，我國能源裝備市場主要企業(yè)包括金風(fēng)科技股份有限公司、上海電氣集團股份有限公司、東方電氣股份有限公司、中信重工機械股份有限公司、鄭州煤礦機械集團股份有限公司等。由于能源裝備行業(yè)各細分領(lǐng)域產(chǎn)品性質(zhì)和生產(chǎn)技術(shù)要求差異較大，故企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)受生產(chǎn)力限制，因此企業(yè)往往僅布局一個或少數(shù)幾個細分領(lǐng)域。如蘭州蘭石集團有限公司、中國石油天然氣集團有限公司等主要專注于石油化工裝備；濟南華科電氣設(shè)備有限公司、中國中煤能源集團有限公司等主要專注于煤炭開采裝備。

我國能源裝備行業(yè)中、低端產(chǎn)品市場競爭激烈。隨著能源裝備行業(yè)規(guī)模在不斷擴大，整個行業(yè)的生產(chǎn)能力不斷提高。我國能源裝備市場競爭將更趨激烈，低端產(chǎn)品將逐漸被淘汰出局。同時，在國家政策的支持與相關(guān)研發(fā)的不斷推進，能源裝備產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展，市場資源不斷朝著具備資金技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)傾斜，中國能源裝備產(chǎn)業(yè)集中程度有望提高。

2、代表企業(yè)

1）、金風(fēng)科技

金風(fēng)科技是國內(nèi)最早進入風(fēng)力發(fā)電設(shè)備制造領(lǐng)域的企業(yè)之一，經(jīng)過二十余年發(fā)展，逐步成長為國內(nèi)領(lǐng)軍和全球領(lǐng)先的風(fēng)電整體解決方案提供商。金風(fēng)科技擁有風(fēng)機制造、風(fēng)電服務(wù)、風(fēng)電場投資與開發(fā)三大主營業(yè)務(wù)以及水務(wù)等其他業(yè)務(wù)，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的風(fēng)力發(fā)電機組，依托先進的技術(shù)、產(chǎn)品及多年的風(fēng)力發(fā)電機組研發(fā)制造經(jīng)驗優(yōu)勢，在國內(nèi)風(fēng)電市場占有率連續(xù)年排名第一，2023年在全球風(fēng)電市場排名第一，在行業(yè)內(nèi)多年保持領(lǐng)先地位。

截至2023年月日，金風(fēng)科技擁有國內(nèi)專利申請5980項，其中發(fā)明專利申請3566項，占比60%；國內(nèi)授權(quán)專利4301項，其中發(fā)明專利2021項，占比47%，位居行業(yè)第一。金風(fēng)科技擁有海外專利申請1163項，海外授權(quán)專利項。據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2023年，金風(fēng)科技實現(xiàn)營業(yè)收入合計504.57億元，其中，風(fēng)機及零部件銷售收入329.37億元，占總營收比重65.28%。

2）、東方電氣

東方電氣是重要的能源裝備研究開發(fā)制造集團和工程承包特大型企業(yè)之一，產(chǎn)品和服務(wù)遍及全球近80個國家和地區(qū)，從1994年起連續(xù)入選ENR全球250家最大國際工程承包商之列，在能源裝備領(lǐng)域具有較強的競爭力和影響力。

東方電氣擁有完善的能源裝備制造和服務(wù)體系，可批量研制100萬千瓦等級水輪發(fā)電機組、135萬千瓦等級超超臨界火電機組、175萬千瓦等級核電機組、重型燃氣輪機設(shè)備、直驅(qū)和雙饋全系列風(fēng)力發(fā)電機組、高效太陽能電站設(shè)備。100萬千瓦等級空冷機組、大型循環(huán)流化床鍋爐等火電產(chǎn)品處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2023年東方電氣發(fā)電設(shè)備制造行業(yè)收入606.77億元，其中，可再生能源裝備收入138.38億元，清潔高效能源裝備收入205.89億元。

六、能源裝備行業(yè)發(fā)展趨勢

隨著可持續(xù)能源和智能技術(shù)的崛起，能源裝備行業(yè)面臨著深刻的變革。在“碳中和”大背景下，清潔能源裝備、燃料電池、節(jié)能減排裝備行業(yè)迎來重大發(fā)展機遇。新能源依然是我國的長期發(fā)展方向，光伏設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、核電設(shè)備等新能源設(shè)備領(lǐng)域有望長期受益。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國能源裝備行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展趨勢分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。