研判2025！中國激光加工設(shè)備制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、市場規(guī)模及未來前景展望：國產(chǎn)化進程持續(xù)推進，出口規(guī)模整體呈上升趨勢[圖]

內(nèi)容概況：近年來，受宏觀經(jīng)濟發(fā)展、制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、國家政策支持等因素影響，我國已經(jīng)成為迄今為止全球最大的工業(yè)激光市場。與此同時，隨著“中國制造2025”的提出，中國經(jīng)濟的持續(xù)增長和中國制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對激光加工設(shè)備行業(yè)的市場需求產(chǎn)生有力的拉動作用，并對激光加工設(shè)備行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新創(chuàng)造有利條件。在近年來行業(yè)國產(chǎn)化率提升，行業(yè)下游領(lǐng)域快速發(fā)展，特別是鈑金切割需求的顯著增長，以及微電子制造業(yè)的蓬勃發(fā)展的驅(qū)動下，我國激光加工設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模的快速增長。數(shù)據(jù)顯示，2024年中國激光加工設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模約為899億元。從市場結(jié)構(gòu)方面來看，激光切割設(shè)備是我國激光加工設(shè)備最大的細(xì)分領(lǐng)域，市場占比在39.27%左右，其次為激光焊接設(shè)備和激光雕刻設(shè)備，市場占比分別為15.93%和11.77%。

相關(guān)上市企業(yè)：大族激光（002008）、華工科技（000988）、海目星（688559）、聯(lián)贏激光（688518）、帝爾激光（300776）、亞威股份（002559）、光韻達（300227）、杰普特（688025）、金運激光（300220）、華菱鋼鐵（000932）、山東鋼鐵（600022）、比亞迪（002594）等。

相關(guān)企業(yè)：中國大恒（集團）有限公司激光工程分公司、泰爾盾（上海）標(biāo)識技術(shù)有限公司、相干（北京）商業(yè)有限公司等。

關(guān)鍵詞：激光加工設(shè)備制造、激光器、汽車產(chǎn)銷量、市場規(guī)模、進出口貿(mào)易

一、激光加工設(shè)備制造行業(yè)概述

激光加工是激光技術(shù)的工業(yè)應(yīng)用，將一定功率的激光聚焦于被加工物體上，使激光與物體相互作用，加熱、熔化或氣化被加工物質(zhì)，達到加工目的。激光加工是一種典型的無接觸式加工，與其他加工方式相比具有后續(xù)工藝少、可控性好、易于集成、加工效率高、材料損耗小、環(huán)境污染低、高柔性、高質(zhì)量等顯著優(yōu)點。激光加工設(shè)備是集多種高新技術(shù)于一體的高科技產(chǎn)品，幾乎存在于所有工業(yè)部門，體現(xiàn)著一個國家的生產(chǎn)加工能力、裝備水平和競爭能力，因此激光加工設(shè)備制造行業(yè)是當(dāng)今各個國家最為關(guān)注和發(fā)展最為迅速的行業(yè)之一。按激光器性質(zhì)不同，可將激光加工設(shè)備分為氣體激光器類、固體激光器類、半導(dǎo)體激光器類、液體激光器類、化學(xué)激光器類、自由電子激光器類等；按功能的不同可分為激光焊接機、激光雕刻機、激光切割機、激光打標(biāo)機等。

二、激光加工設(shè)備制造行業(yè)政策

近年來，中國激光加工設(shè)備制造行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵激光加工設(shè)備行業(yè)的發(fā)展與創(chuàng)新。例如，2023年6月，工信部等五部門印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實施意見》，提出要重點提升立/臥式加工中心、五軸聯(lián)動加工中心、車銑復(fù)合加工中心、重型數(shù)控機床、大型壓鑄機、液壓/伺服壓力機、激光焊接與切割裝備、真空熱處理爐、增材制造等工業(yè)母機，大型高端智能農(nóng)機、丘陵山區(qū)小型適用農(nóng)機等農(nóng)機裝備，工業(yè)機器人等產(chǎn)品的可靠性水平。2024年1月，工信部等七部門印發(fā)《關(guān)于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》，提出要發(fā)展智能制造、生物制造、納米制造、激光制造、循環(huán)制造，突破智能控制、智能傳感、模擬仿真等關(guān)鍵核心技術(shù)，推廣柔性制造、共享制造等模式，推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)元宇宙等發(fā)展。

三、激光加工設(shè)備制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

激光加工設(shè)備制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為材料及零部件供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括光學(xué)材料、光學(xué)器件、數(shù)控系統(tǒng)、電學(xué)器件等，其中，光學(xué)材料包括晶體材料、特種光纖等；光學(xué)器件包括激光器、光纖放大器等；數(shù)控系統(tǒng)包括伺服電機、主控制板等；電學(xué)器件包括連續(xù)電源、脈沖電源等。中游為激光加工設(shè)備生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括焊接設(shè)備、切割設(shè)備、打標(biāo)設(shè)備、雕刻設(shè)備等。下游廣泛應(yīng)用于汽車、機械、電子、印刷、醫(yī)療、光伏、鋰電、軍工、半導(dǎo)體、航空航天等領(lǐng)域。

激光器是激光加工設(shè)備的心臟，激光器的性能直接影響激光加工設(shè)備的品質(zhì)和使用效果，尤其在超精密加工應(yīng)用領(lǐng)域。得益于政策利好，以及隨著智能設(shè)備、消費電子、新能源等領(lǐng)域?qū)す馄鞯男枨蟛粩嘣鲩L以及醫(yī)療、美容儀器設(shè)備等新興應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)拓展，我國激光器市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國激光器市場規(guī)模從2019年的702億元增長至2023年的1210億元，年復(fù)合增長率為14.58%，預(yù)計2024年中國光纖激光器行業(yè)市場規(guī)模將達到1455億元。未來，隨著自動化、智能制造和新能源等應(yīng)用的快速增長，更多新興企業(yè)將進入激光器市場，帶動行業(yè)市場規(guī)模增長。

汽車工業(yè)作為激光加工設(shè)備制造行業(yè)的下游應(yīng)用領(lǐng)域之一，其龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和對精密制造的高要求為激光加工技術(shù)提供了廣闊的應(yīng)用空間。在汽車制造過程中，激光加工技術(shù)被廣泛應(yīng)用于車身焊接、表面處理、零部件切割等關(guān)鍵工藝環(huán)節(jié)。尤其在新能源汽車快速發(fā)展的背景下，激光加工在動力電池焊接、輕量化材料加工等新興領(lǐng)域展現(xiàn)出獨特優(yōu)勢。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2015-2017年中國汽車工業(yè)產(chǎn)銷量逐年增長，2018年以來，受購置稅優(yōu)惠政策全面退出、宏觀經(jīng)濟增速回落等因素的影響，我國汽車產(chǎn)業(yè)面臨較大的壓力。特別是2020年疫情的突發(fā)，進一步加劇了汽車行業(yè)困境，導(dǎo)致汽車產(chǎn)銷兩端承壓，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈?zhǔn)艿絿?yán)重沖擊，產(chǎn)銷量分別下降至2522.5萬輛和2531.1萬輛。2021年以來，供應(yīng)端芯片供應(yīng)不足、原材料價格高位運行等問題逐步改善，中國汽車產(chǎn)銷量開始恢復(fù)增長。2024年，中國汽車產(chǎn)銷量分別完成3128.2萬輛和3143.6萬輛，同比分別增長3.7%和4.5%。2025年1月，中國汽車產(chǎn)銷量分別完成245萬輛和242.3萬輛，產(chǎn)量同比增長1.7%，銷量同比下降0.6%。隨著汽車產(chǎn)銷量的持續(xù)增長，對激光加工設(shè)備制造行業(yè)的精度、效率和可靠性提出了更高的要求，進一步推動了激光加工技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國激光加工設(shè)備制造行業(yè)市場調(diào)研分析及發(fā)展規(guī)模預(yù)測報告》

四、激光加工設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，受宏觀經(jīng)濟發(fā)展、制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、國家政策支持等因素影響，我國已經(jīng)成為迄今為止全球最大的工業(yè)激光市場。與此同時，隨著“中國制造2025”的提出，中國經(jīng)濟的持續(xù)增長和中國制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對激光加工設(shè)備行業(yè)的市場需求產(chǎn)生有力的拉動作用，并對激光加工設(shè)備行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新創(chuàng)造有利條件。在近年來行業(yè)國產(chǎn)化率提升，行業(yè)下游領(lǐng)域快速發(fā)展，特別是鈑金切割需求的顯著增長，以及微電子制造業(yè)的蓬勃發(fā)展的驅(qū)動下，我國激光加工設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模的快速增長。數(shù)據(jù)顯示，2024年中國激光加工設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模約為899億元。從市場結(jié)構(gòu)方面來看，激光切割設(shè)備是我國激光加工設(shè)備最大的細(xì)分領(lǐng)域，市場占比在39.27%左右，其次為激光焊接設(shè)備和激光雕刻設(shè)備，市場占比分別為15.93%和11.77%。

激光加工設(shè)備是世界各國重點發(fā)展和競爭的領(lǐng)域。由于行業(yè)起步較晚且激光技術(shù)壁壘較高，此前我國激光加工設(shè)備多依賴進口。近年來國內(nèi)廠商紛紛加大自主研發(fā)力度，我國激光加工設(shè)備行業(yè)逐漸步入成長階段，國產(chǎn)化程度逐年提升，進口依賴度下降。同時，隨著產(chǎn)品質(zhì)量升級，我國逐漸成為激光加工設(shè)備主要出口國之一。近年來，我國激光加工設(shè)備進口規(guī)模整體呈下降趨勢，而出口規(guī)模整體呈上升趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國激光加工設(shè)備進口量為0.62萬臺，出口量為61.49萬臺；我國激光加工設(shè)備進口金額為5.66億美元，出口金額為19.89億美元。

五、激光加工設(shè)備制造行業(yè)企業(yè)格局和重點企業(yè)分析

目前，我國激光加工設(shè)備制造市場格局分散、議價能力較差。受限于激光行業(yè)在國內(nèi)起步較晚，技術(shù)水平相對國外發(fā)達國家較低，因此，國內(nèi)企業(yè)主要集中在低功率激光加工設(shè)備市場，目前已經(jīng)具備較強的競爭優(yōu)勢，但高功率激光加工設(shè)備方面仍有不小差距。加上激光切割設(shè)備、激光打標(biāo)設(shè)備等國內(nèi)主要細(xì)分市場通用性較強，門檻較低，本土中小企業(yè)眾多，進而使得我國激光加工設(shè)備制造整體市場較為分散。當(dāng)前，我國激光加工設(shè)備制造代表性企業(yè)包括大族激光、華工科技、海目星、聯(lián)贏激光、亞威股份、帝爾激光、杰普特、光韻達、金運激光等。

1、大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司

大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司主要業(yè)務(wù)為智能制造裝備及其關(guān)鍵器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，具備從基礎(chǔ)器件、整機設(shè)備到工藝解決方案的垂直一體化優(yōu)勢，是全球領(lǐng)先的智能制造裝備整體解決方案提供商。公司產(chǎn)品涵蓋信息產(chǎn)業(yè)設(shè)備、新能源設(shè)備、集成電路設(shè)備、通用工業(yè)激光加工設(shè)備等。2024年上半年，公司通用工業(yè)激光加工設(shè)備業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入25.57億元，同比增長4.03%。其中，高功率激光切割設(shè)備實現(xiàn)營業(yè)收入12.54億元，同比增長5.15%；高功率激光焊接設(shè)備業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入1.2億元，同比下降21.20%。2024年，公司推出了全球首臺150KW超高功率切割機，持續(xù)擴大在高端領(lǐng)域的市場影響力，與浙江鼎力、東南網(wǎng)架、中國石油、愛瑪科技等客戶達成合作。另一方面，根據(jù)市場需求，公司同步調(diào)整市場策略，持續(xù)加大對中低端市場的覆蓋和拓展，高功率激光切割設(shè)備整體市占率穩(wěn)步提升。公司在長沙、天津、常州、張家港、濟南等地設(shè)廠，實現(xiàn)就近生產(chǎn)交付和服務(wù)，提升盈利能力。公司在厚板切割效率、坡口特殊加工工藝等關(guān)鍵技術(shù)及超高功率激光切割工藝上持續(xù)取得突破，并持續(xù)加深與行業(yè)頭部客戶的緊密合作關(guān)系。

2、華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司

華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司是集“研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)”為一體的高科技企業(yè)集團。成立以來，公司堅持以“激光技術(shù)及其應(yīng)用”為主業(yè)，專注新技術(shù)、新市場、新領(lǐng)域深層探索，錨定新能源與數(shù)字賦能兩大賽道，保持穩(wěn)中有進的發(fā)展態(tài)勢。經(jīng)過多年的技術(shù)、產(chǎn)品積淀，形成了以激光加工技術(shù)為重要支撐的智能制造裝備業(yè)務(wù)，以信息通信技術(shù)為重要支撐的光聯(lián)接、無線聯(lián)接業(yè)務(wù)，以敏感電子技術(shù)為重要支撐的傳感器業(yè)務(wù)三大業(yè)務(wù)格局，公司擁有國內(nèi)領(lǐng)先的激光裝備研發(fā)、制造技術(shù)和工業(yè)激光領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，致力于為工業(yè)制造領(lǐng)域提供廣泛而全面的激光智能制造解決方案；致力于為3C電子、汽車電子及新能源、PCB微電子、半導(dǎo)體面板、日用消費品等行業(yè)提供“激光+智能制造”行業(yè)綜合性解決方案。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，華工科技激光加工裝備及智能制造產(chǎn)線營業(yè)收入為17.27億元，同比增長17.24%。

六、激光加工設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展趨勢

1、技術(shù)創(chuàng)新與高端化發(fā)展

中國激光加工設(shè)備制造行業(yè)正加速向高端化、智能化方向邁進。隨著光纖激光器、超快激光器等核心技術(shù)的持續(xù)突破，行業(yè)將迎來新一輪技術(shù)升級。高功率激光器在厚板切割、焊接等領(lǐng)域的應(yīng)用將更加廣泛，預(yù)計到2025年，國產(chǎn)萬瓦級光纖激光器的市場占有率將超過70%。同時，超快激光器在精密微加工領(lǐng)域的應(yīng)用將顯著擴大，推動3C電子、半導(dǎo)體等行業(yè)的工藝革新。此外，人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的深度融合，將推動激光加工設(shè)備向智能化、數(shù)字化方向發(fā)展，實現(xiàn)加工過程的精準(zhǔn)控制和實時優(yōu)化，進一步提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。

2、應(yīng)用領(lǐng)域多元化擴展

激光加工設(shè)備的應(yīng)用場景正從傳統(tǒng)制造業(yè)向新興領(lǐng)域快速延伸。在新能源汽車領(lǐng)域，激光焊接技術(shù)在動力電池、電機等核心部件的制造中發(fā)揮關(guān)鍵作用；在航空航天領(lǐng)域，激光增材制造為復(fù)雜結(jié)構(gòu)件的加工提供了創(chuàng)新解決方案；在醫(yī)療健康領(lǐng)域，激光微加工技術(shù)助力高端醫(yī)療器械的精密制造。此外，隨著5G通信、新型顯示等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，激光加工技術(shù)將在更多高精尖領(lǐng)域找到用武之地。

3、產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)與國際化布局

中國激光加工設(shè)備制造行業(yè)將呈現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展的新格局。上游核心器件國產(chǎn)化進程加快，中游設(shè)備制造商加強技術(shù)創(chuàng)新，下游應(yīng)用企業(yè)深化合作，形成良性互動。國內(nèi)企業(yè)將加大在激光器、光學(xué)器件等核心部件的研發(fā)投入，力爭到2025年實現(xiàn)關(guān)鍵部件國產(chǎn)化率達到80%以上。同時，行業(yè)龍頭企業(yè)將通過并購重組、戰(zhàn)略合作等方式，整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，提升整體競爭力。在國際市場方面，中國激光企業(yè)將加快“走出去”步伐，通過設(shè)立海外研發(fā)中心、建立全球銷售網(wǎng)絡(luò)等方式，提升國際市場份額。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國激光加工設(shè)備制造行業(yè)市場調(diào)研分析及發(fā)展規(guī)模預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。