2025年中國(guó)機(jī)械設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)趨勢(shì)研判：行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊，產(chǎn)業(yè)規(guī)模加速擴(kuò)容[圖]

內(nèi)容概要：機(jī)械設(shè)備是一種由機(jī)械驅(qū)動(dòng)的設(shè)備，是我國(guó)制造業(yè)的重要驅(qū)動(dòng)力，涵蓋通用設(shè)備、專用設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、儀器儀表制造業(yè)等，種類繁多，應(yīng)用廣泛，在制造業(yè)各環(huán)節(jié)中具有不可替代的地位，素有“工業(yè)之心”之稱。2024年初，國(guó)務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》提出，到2027年，工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通、教育、文旅、醫(yī)療等領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長(zhǎng)25%以上。這一政策的推出，有望在這些領(lǐng)域的機(jī)械設(shè)備形成年規(guī)模5萬(wàn)億元以上的巨大市場(chǎng)，將加速推動(dòng)國(guó)內(nèi)機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)容。以細(xì)分市場(chǎng)為例，2024年，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)8766億元，2025年有望增至9000億元以上；農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模達(dá)6100億元，2025年有望增至6343億元；半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2300億元， 2025年預(yù)計(jì)將增至2412億元。

相關(guān)上市企業(yè)：一拖股份（601038）；中聯(lián)重科（000157）；沈陽(yáng)機(jī)床（000410）；秦川機(jī)床（000837）；金鷹股份（600232）；精工科技（002006）；永創(chuàng)智能（603901）；偉明環(huán)保（603568）；北方華創(chuàng)（002371）；至純科技（603690）；吉峰科技（300022）；新研股份（300159）；三一重工（600031）；徐工機(jī)械（000425）；柳工（000528）；科德數(shù)控（688305）；達(dá)意?。?02209）；龍凈環(huán)保（600388）；盛美上海（688082）等

相關(guān)企業(yè)：河北英虎農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司；中聯(lián)農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司；河南五口農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司；三川德青工程機(jī)械有限公司；徐州巴特工程機(jī)械股份有限公司；徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司；中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司；經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司等

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；規(guī)模以上機(jī)械工業(yè)增加值；工程機(jī)械營(yíng)業(yè)收入；農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模；半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模；重點(diǎn)企業(yè)；企業(yè)地域分布；發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概況

機(jī)械設(shè)備是一種由機(jī)械驅(qū)動(dòng)的設(shè)備，主要由驅(qū)動(dòng)裝置、變速裝置、傳動(dòng)裝置、工作裝置、制動(dòng)裝置、防護(hù)裝置、潤(rùn)滑系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)等部分組成。機(jī)械設(shè)備種類繁多，主要包括專用設(shè)備制造業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、儀器儀表制造業(yè)等。其中，專用設(shè)備包括工程機(jī)械、冶金礦采化工設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、光伏設(shè)備、鋰電設(shè)備、3C設(shè)備、半導(dǎo)體設(shè)備、印刷包裝機(jī)械、紡織服裝設(shè)備、農(nóng)用機(jī)械等；通用設(shè)備包括機(jī)床工具、注塑機(jī)、機(jī)器人、機(jī)械基礎(chǔ)件、磨具磨料等，運(yùn)輸設(shè)備包括軌交設(shè)備、海工船舶設(shè)備等。

機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)，涵蓋了從原材料供應(yīng)到最終產(chǎn)品制造的全過程。機(jī)械設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及零部件供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括鋼鐵、有色金屬、塑料、橡膠、復(fù)合材料等原材料，以及電池、電機(jī)、軸承、齒輪、液壓件、減速機(jī)、控制器、電子元器件等零部件。產(chǎn)業(yè)鏈中游為機(jī)械設(shè)備制造環(huán)節(jié)，代表廠商有一拖股份、中聯(lián)重科、沈陽(yáng)機(jī)床、秦川機(jī)床、金鷹股份、精功科技、永創(chuàng)智能、偉明環(huán)保、北方華創(chuàng)、至純科技等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為各類機(jī)械設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括房地產(chǎn)、汽車、集成電路、新能源、環(huán)保、紡織、農(nóng)業(yè)、交通等行業(yè)。

二、產(chǎn)業(yè)環(huán)境

機(jī)械工業(yè)是指生產(chǎn)機(jī)械產(chǎn)品的工業(yè)部門。由于“機(jī)械產(chǎn)品”所含范圍的不同，機(jī)械工業(yè)在理解上通常有廣義與狹義之分。廣義的機(jī)械工業(yè)包括農(nóng)業(yè)機(jī)械制造工業(yè)、工業(yè)設(shè)備制造工業(yè)、交通運(yùn)輸設(shè)備制造工業(yè)、建筑及筑路機(jī)械制造工業(yè)、生產(chǎn)用其他機(jī)械制造工業(yè)和金屬品制造工業(yè)、生活用機(jī)械制造工業(yè)、電子工業(yè)、日用金屬品工業(yè)及金屬品修理工業(yè)等。

2024年，受有效需求不足、價(jià)格持續(xù)下降、上年基數(shù)較高等多重因素影響，我國(guó)機(jī)械工業(yè)效益指標(biāo)承受較大壓力，但行業(yè)仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)規(guī)模以上機(jī)械工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.0%，高于全國(guó)工業(yè)0.2個(gè)百分點(diǎn)；其中，產(chǎn)業(yè)內(nèi)主要涉及的5個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)大類增加值均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)機(jī)械設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及投資趨勢(shì)研判報(bào)告》

三、市場(chǎng)現(xiàn)狀

1、工程機(jī)械

機(jī)械設(shè)備行業(yè)是我國(guó)制造業(yè)的重要驅(qū)動(dòng)力，涵蓋通用設(shè)備、專用設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、儀器儀表制造業(yè)等，種類繁多，應(yīng)用廣泛，在制造業(yè)各環(huán)節(jié)中具有不可替代的地位，素有“工業(yè)之心”之稱。2024年初，國(guó)務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》提出，到2027年，工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通、教育、文旅、醫(yī)療等領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長(zhǎng)25%以上。這一政策的推出，有望在這些領(lǐng)域的機(jī)械設(shè)備形成年規(guī)模5萬(wàn)億元以上的巨大市場(chǎng)，將加速推動(dòng)國(guó)內(nèi)機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)容。

以細(xì)分市場(chǎng)工程機(jī)械設(shè)備行業(yè)為例，2022年，由于國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)處于下行調(diào)整期，疊加宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、工程有效開工率不足等因素影響，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)需求大幅減少，全國(guó)工程機(jī)械營(yíng)業(yè)收入下降至7977億元，同比下降12%。2023年以來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)總體回升向好，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)呈現(xiàn)持續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入已穩(wěn)步增長(zhǎng)至8766億元，根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，2025年有望達(dá)到9000億元以上。

2、農(nóng)業(yè)機(jī)械

從農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備市場(chǎng)看，農(nóng)業(yè)機(jī)械是支撐種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)及農(nóng)產(chǎn)品加工等活動(dòng)的核心裝備，是提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率、保障糧食安全的關(guān)鍵力量。在農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的浪潮中，我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)正迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，2024年國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模已從2020年的4983億元增長(zhǎng)至6100億元，根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，2025年有望增至6343億元。

3、半導(dǎo)體設(shè)備

除工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等傳統(tǒng)機(jī)械設(shè)備產(chǎn)品市場(chǎng)外，近年來(lái)，隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的快速發(fā)展，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，光刻機(jī)、刻蝕機(jī)、薄膜沉積設(shè)備等半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)也迎來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇，市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)擴(kuò)大態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2300億元，根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，2025年預(yù)計(jì)將增至2412億元。

四、企業(yè)格局

目前我國(guó)機(jī)械設(shè)備制造企業(yè)眾多，且主要集中在江蘇、山東、廣東等地。數(shù)據(jù)顯示，江蘇、山東、廣東三省機(jī)械設(shè)備企業(yè)數(shù)量占全國(guó)機(jī)械設(shè)備企業(yè)總量的44%，三地產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢(shì)明顯。其中，江蘇省擁有機(jī)械設(shè)備企業(yè)數(shù)量高達(dá)2.8萬(wàn)家，占全國(guó)17%。江蘇是我國(guó)機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)的重要基地，擁有完善的產(chǎn)業(yè)鏈和較高的技術(shù)水平，從原材料供應(yīng)到零部件加工，再到整機(jī)的組裝與調(diào)試，一應(yīng)俱全。同時(shí)，江蘇擁有眾多知名的機(jī)械制造企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)，涵蓋了工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、紡織機(jī)械等多個(gè)領(lǐng)域。

此外，山東省和廣東省，分別以15%、12%的占比，緊跟其后。一方面，山東省是我國(guó)工業(yè)大省，也是我國(guó)機(jī)械制造傳統(tǒng)大省，機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)眾多，產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大。數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底山東省機(jī)械設(shè)備企業(yè)將近2.5萬(wàn)家。另一方面，廣東省機(jī)械制造業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新和國(guó)際化上取得顯著成績(jī)，不僅擁有大量外資企業(yè)和跨國(guó)公司研發(fā)中心和生產(chǎn)基地，同時(shí)本土產(chǎn)品遠(yuǎn)銷海外，為我國(guó)的機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)贏得了良好的國(guó)際聲譽(yù)。數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底廣東省擁有機(jī)械設(shè)備企業(yè)將近2萬(wàn)家。

浙江精工集成科技股份有限公司由精工集團(tuán)控股，2000年完成股份制改造，2004年深圳證券交易所上市，股票簡(jiǎn)稱“精工科技”。精工科技主要從事碳纖維新材料專用裝備、太陽(yáng)能光伏專用裝備、新型建筑節(jié)能專用設(shè)備、輕紡專用設(shè)備、聚酯循環(huán)再生裝備、機(jī)器人及智能裝備等高新技術(shù)產(chǎn)品的研制開發(fā)、生產(chǎn)銷售和技術(shù)服務(wù)以及精密制造加工業(yè)務(wù)和項(xiàng)目開發(fā)。公司主導(dǎo)產(chǎn)品包括碳纖維成套生產(chǎn)線、廢氣處理系統(tǒng)、復(fù)材纏繞裝備、原絲和碳絲紡絲收絲機(jī)、JJL 系列太陽(yáng)能多晶硅鑄錠爐、JXP 系列多晶硅線剖錠機(jī)、JXQ 系列多線切割機(jī)、單晶爐、數(shù)控折邊機(jī)系列、壓型板機(jī)系列、JGK 系列空氣包覆絲機(jī)等。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，精工科技營(yíng)業(yè)收入為11.81億元，同比增長(zhǎng)5.51%。

沈陽(yáng)機(jī)床股份有限公司成立于1993年5月，由原沈陽(yáng)第一機(jī)床廠、中捷友誼廠、沈陽(yáng)第三機(jī)床廠共同發(fā)起成立，是國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)和發(fā)展的機(jī)床骨干企業(yè)，于1996年在深交所上市，股票簡(jiǎn)稱“沈陽(yáng)機(jī)床”。沈陽(yáng)機(jī)床主營(yíng)業(yè)務(wù)包括機(jī)械設(shè)備制造、加工、租賃，國(guó)內(nèi)一般商業(yè)貿(mào)易與進(jìn)出口貿(mào)易等，主要產(chǎn)品包括數(shù)控機(jī)床設(shè)備、普通機(jī)床設(shè)備及相關(guān)零部件、工業(yè)服務(wù)、配套產(chǎn)品等，業(yè)務(wù)涵蓋產(chǎn)品研發(fā)、機(jī)床制造、機(jī)床銷售、行業(yè)解決方案、功能部件等多個(gè)模塊。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，沈陽(yáng)機(jī)床營(yíng)業(yè)收入為10億元，同比下降8.2%。

五、發(fā)展趨勢(shì)

1、市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷推進(jìn)，我國(guó)機(jī)械設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。特別是在工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等領(lǐng)域，市場(chǎng)需求旺盛，推動(dòng)了行業(yè)的快速增長(zhǎng)。未來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的不斷拓展和政策的持續(xù)支持，機(jī)械設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

2、高端化趨勢(shì)明顯

隨著制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，我國(guó)機(jī)械設(shè)備行業(yè)正逐步向高端化方向發(fā)展。企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值，以滿足市場(chǎng)對(duì)高品質(zhì)、高性能機(jī)械設(shè)備的需求。同時(shí)，高端裝備制造業(yè)的發(fā)展也帶動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的提升。

3、智能化水平不斷提升

智能化是機(jī)械設(shè)備行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)之一。隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)的不斷應(yīng)用，機(jī)械設(shè)備正逐步向智能化方向發(fā)展。智能化設(shè)備不僅提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，還降低了人工成本和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。未來(lái)，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場(chǎng)景的拓展，機(jī)械設(shè)備智能化水平有望進(jìn)一步提升。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)機(jī)械設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及投資趨勢(shì)研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。