趨勢研判！2025年中國塔式起重機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、市場現(xiàn)狀及未來趨勢分析：受房地產(chǎn)市場影響行業(yè)持續(xù)低迷，風(fēng)力發(fā)電等領(lǐng)域加速發(fā)展為產(chǎn)業(yè)帶來新機(jī)遇[圖]

內(nèi)容概要：塔式起重機(jī)（tower crane），簡稱塔機(jī)，亦稱塔吊，起源于西歐，是動臂裝在高聳塔身上部的旋轉(zhuǎn)起重機(jī)。受房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展低迷、市場保有量過剩等因素影響，近幾年來，我國塔式起重機(jī)內(nèi)需持續(xù)縮減，使得其總銷量不斷下行。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國塔式起重機(jī)銷量已從2021年的4.5萬臺下降至0.74萬臺。此外值得注意的是，2024年12個(gè)月，國內(nèi)塔式起重機(jī)單月總銷量同比“12連跌”，且同比增速大多維持在40%-70%左右。其中，2024年10月降幅最大，約為353臺，相較2023年10月同比減少71.87%。

相關(guān)上市企業(yè)：永茂控股（BKX）；中聯(lián)重科（000157）；徐工機(jī)械（000425）等

相關(guān)企業(yè)：江西中天智能裝備股份有限公司；湖南宏塔建筑設(shè)備有限公司；淄博源泰設(shè)備租賃有限公司；利勃海爾（Liebherr）；Wolffkran；馬尼托瓦克-波坦；法?？?；特雷克斯；科曼薩等

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；房地產(chǎn)施工房屋面積；房地產(chǎn)竣工房屋面積；房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)本年完成投資額；塔式起重機(jī)銷量；塔式起重機(jī)出口量；競爭格局；重點(diǎn)企業(yè)；發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

塔式起重機(jī)（tower crane），簡稱塔機(jī)，亦稱塔吊，起源于西歐，是動臂裝在高聳塔身上部的旋轉(zhuǎn)起重機(jī)，作業(yè)空間大，主要用于房屋建筑施工中物料的垂直和水平輸送及建筑構(gòu)件的安裝。塔式起重機(jī)主要由金屬結(jié)構(gòu)、工作機(jī)構(gòu)和電氣系統(tǒng)三部分組成。其中，金屬結(jié)構(gòu)包括塔身、動臂和底座等；工作機(jī)構(gòu)有起升、變幅、回轉(zhuǎn)和行走四部分；電氣系統(tǒng)包括電動機(jī)、控制器、配電柜、連接線路、信號及照明裝置等。

按回轉(zhuǎn)方式，塔式起重機(jī)主要可分為上回轉(zhuǎn)塔機(jī)和下回轉(zhuǎn)塔機(jī)兩大類。其中上回轉(zhuǎn)塔機(jī)的承載力要高于下回轉(zhuǎn)塔機(jī)，在許多的施工現(xiàn)場常見的就是上回轉(zhuǎn)式上頂升加節(jié)接高的塔機(jī)。按能否移動，塔式起重機(jī)又分為行走式和固定式兩類；其中，固定式塔機(jī)塔身固定不轉(zhuǎn)，安裝在整塊混凝土基礎(chǔ)上，或裝設(shè)在條形或X形混凝土基礎(chǔ)上，行走式可分為履帶式、汽車式、輪胎式和軌道式四種。在房屋的施工中一般采用的是固定式的。此外，按其變幅方式，塔式起重機(jī)可分為水平臂架小車變幅和動臂變幅兩種；按其安裝形式，也可分為自升式、整體快速拆裝和拼裝式三種。應(yīng)用最廣的是下回轉(zhuǎn)、快速拆裝、軌道式塔式起重機(jī)和能夠一機(jī)四用（軌道式、固定式、附著式和內(nèi)爬式）的自升塔式起重機(jī)。

我國塔機(jī)行業(yè)始于20世紀(jì)50年代，到目前已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)看，塔式起重機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是原材料、零部件及電氣設(shè)備供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括鋼材、鋁材、鈦合金、五金件、塑料件、鋼絲繩、滑輪、制動器、軸承、電動機(jī)、繼電器、限位開關(guān)、液壓元件、控制元件、照明燈、信號燈等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為塔式起重機(jī)生產(chǎn)制造及租賃服務(wù)提供環(huán)節(jié)，代表企業(yè)有永茂控股、中聯(lián)重科、徐工機(jī)械、中天智能、Wolffkran、利勃海爾等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為塔式起重機(jī)應(yīng)用需求方，主要包括房地產(chǎn)、市政基建、礦產(chǎn)冶金、石油化工等行業(yè)參與者。

二、產(chǎn)業(yè)環(huán)境

塔式起重機(jī)產(chǎn)品應(yīng)用需求主要依靠房地產(chǎn)建設(shè)行業(yè)，因此，其行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r與房地產(chǎn)行業(yè)息息相關(guān)。數(shù)據(jù)顯示，自2022年起，我國房地產(chǎn)開發(fā)投資總額逐漸下滑，2024年約為100280億元，同比下降10.58%；同時(shí)房地產(chǎn)施工面積、竣工面積和商品房銷售面積也紛紛下降，2024年分別為733247.36萬平方米、73743.21萬平方米和97385.01萬平方米，同比分別減少12.54%、26.13%和12.84%。總的來說，近年來，隨著房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)入存量時(shí)代，塔式起重機(jī)市場應(yīng)用需求增長放緩，市場持續(xù)低迷，但隨著風(fēng)電發(fā)電等新興應(yīng)用行業(yè)加速崛起，為塔式起重機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來新增長點(diǎn)，一定程度上穩(wěn)定了行業(yè)發(fā)展。

三、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

受房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展低迷、市場保有量過剩等因素影響，近幾年來，我國塔式起重機(jī)內(nèi)需持續(xù)縮減，使得其總銷量不斷下行。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國塔式起重機(jī)銷量已從2021年的4.5萬臺下降至0.74萬臺。此外值得注意的是，2024年12個(gè)月，國內(nèi)塔式起重機(jī)單月總銷量同比“12連跌”，且同比增速大多維持在40%-70%左右。其中，2024年10月降幅最大，約為353臺，相較2023年10月同比減少71.87%。

塔式起重機(jī)造價(jià)較高，因此許多應(yīng)用方選擇進(jìn)行塔式起重機(jī)租賃使用。但近年來，受下游行業(yè)塔式起重機(jī)應(yīng)用需求下滑影響，我國塔式起重機(jī)租賃市場呈現(xiàn)供過于求的局面，導(dǎo)致國內(nèi)塔式起重機(jī)租賃市場租賃價(jià)格指數(shù)震蕩走低。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國塔式起重機(jī)租賃價(jià)格由1月的803.8點(diǎn)下降至12月的700.4點(diǎn)，全年跌幅超過10%；2024年其下行趨勢加劇，12月降至553.8點(diǎn)。隨著全球基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市化進(jìn)程的加速，特別是在亞洲、非洲及中東等新興市場，或?qū)槲覈狡鹬貦C(jī)行業(yè)及其租賃市場發(fā)展帶來新機(jī)遇。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國塔式起重機(jī)行業(yè)市場運(yùn)行格局及發(fā)展趨勢研判報(bào)告》

四、進(jìn)出口

長期以來，我國塔式起重機(jī)行業(yè)都以內(nèi)銷為主，但隨著內(nèi)需減少，行業(yè)內(nèi)銷總量大幅下滑。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國塔式起重機(jī)內(nèi)銷總量已下降至5402臺，同比降幅達(dá)67.01%，占國內(nèi)塔式起重機(jī)總銷量比例已從2021年的超過90%下降至2024年的72.88%。與內(nèi)需疲軟形成反差的是，我國塔式起重機(jī)出口市場憑借“一帶一路”建設(shè)深化、中聯(lián)重科等龍頭企業(yè)全球布局提速，疊加國產(chǎn)設(shè)備在性價(jià)比、智能化領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長，出口量不斷上升，由2022年的不足900臺增長至2024年的2010臺；同時(shí)其出口銷量占總銷量的比重也由2021年的不足5%上升至2024年的27.12%。

五、企業(yè)格局

塔式起重機(jī)市場競爭一直很激烈，尤其是歐洲和美國的老牌企業(yè)，比如德國的利勃海爾和瑞士的WOLFFKRAN，這些公司不僅歷史悠久，技術(shù)實(shí)力也非常強(qiáng)。德國利勃海爾更是塔機(jī)行業(yè)的“鼻祖”，2024年其銷售額也達(dá)到了5.63億美元，位列全球第四。與這些歐洲巨頭相比，我國塔式起重機(jī)制造企業(yè)起步晚，但發(fā)展迅猛。比如中聯(lián)重科成立于1992年，徐工的塔機(jī)業(yè)務(wù)是1957年開始的，而美國的馬尼托瓦克-波坦早在1902年就成立了。值得注意的是，國內(nèi)塔式起重企業(yè)的崛起，靠的就是后來居上的技術(shù)突破和市場策略。

總的來說，在2024全球塔式起重機(jī)制造商10強(qiáng)中，我國共有永茂控股、中聯(lián)重科、徐工機(jī)械和中天智能4家企業(yè)上榜，較上一年增加1家，這反映了我國塔式起重機(jī)制造商國際競爭實(shí)力提升。其中，中聯(lián)重科以11.04億美元銷售額蟬聯(lián)全球冠軍，盡管同比受國際基建市場周期性調(diào)整影響下降8.76%，但其降幅低于行業(yè)12%的平均水平，展現(xiàn)出龍頭企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力；徐工機(jī)械則以6.44億美元的銷售額位居第三，排名與上一年持平。

中聯(lián)重科股份有限公司成立于1992年，其前身是長沙高新技術(shù)開發(fā)區(qū)中聯(lián)建設(shè)機(jī)械產(chǎn)業(yè)公司，于2000年10月12日在深圳證券交易所上市，2010年12月又在香港聯(lián)合交易所主板上市，股票簡稱“中聯(lián)重科”。中聯(lián)重科主營業(yè)務(wù)包括工程機(jī)械和農(nóng)業(yè)機(jī)械的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)。其產(chǎn)品類型涵蓋混凝土機(jī)械、起重機(jī)械、土方機(jī)械、高空機(jī)械等。此外，公司還涉足環(huán)衛(wèi)機(jī)械、汽車起重機(jī)及其專用底盤、消防車輛及其專用底盤、礦山機(jī)械、物料輸送設(shè)備等多個(gè)領(lǐng)域。

在塔式起重機(jī)業(yè)務(wù)方面，中聯(lián)重科于2018年收購全球塔機(jī)領(lǐng)先制造商德國威爾伯特100%股權(quán)，從而以高起點(diǎn)踏入歐洲高端塔機(jī)市場，并實(shí)現(xiàn)了全球塔機(jī)業(yè)務(wù)全系列產(chǎn)品的覆蓋。2019年，中聯(lián)重科在意大利北部曼托瓦投資的工廠建成投產(chǎn)，該工廠主要為歐洲市場提供塔機(jī)、汽車起重機(jī)等產(chǎn)品的裝配和制造服務(wù)。此外，2016年中聯(lián)重科與白俄羅斯MAZ集團(tuán)合作，成立了“中聯(lián)重科-MAZ合資公司”，并在白俄羅斯明斯克州中白工業(yè)園建設(shè)了項(xiàng)目，創(chuàng)立了“ZOOMLION—MAZ”合資品牌，進(jìn)一步拓展了塔機(jī)產(chǎn)品在海外市場的影響力。目前，中聯(lián)重科業(yè)務(wù)已覆蓋全球100余個(gè)國家和地區(qū)，公司塔式起重機(jī)產(chǎn)品銷售額已連續(xù)幾年進(jìn)入全球前十，市場上具有較高的占有率和技術(shù)優(yōu)勢。數(shù)據(jù)顯示，2024年中聯(lián)重科起重機(jī)械銷售收入為147.86億元，同比下降23.35%。

徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司成立于1993年12月15日，其前身可追溯至1943年創(chuàng)建的華興鐵工廠，于1996年8月28日在深圳證券交易所掛牌上市，股票簡稱“徐工機(jī)械”。徐工機(jī)械主要從事土方機(jī)械、起重機(jī)械、樁工機(jī)械、混凝土機(jī)械、路面機(jī)械、高空作業(yè)機(jī)械、礦業(yè)機(jī)械、環(huán)衛(wèi)機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、應(yīng)急救援裝備和其他工程機(jī)械及備件的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)工作，創(chuàng)造了“全球第一吊”、“神州第一挖”等100多項(xiàng)國產(chǎn)首臺套重大裝備、近千項(xiàng)關(guān)鍵核心技術(shù)，起重機(jī)械穩(wěn)居全球第一，道路機(jī)械、樁工機(jī)械、混凝土機(jī)械、高空作業(yè)平臺等躋身全球第一陣營，10多類主機(jī)和關(guān)鍵零部件市場占有率全國第一。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，徐工機(jī)械起重機(jī)械銷售收入為100.96億元，同比下降15.23%.

六、發(fā)展趨勢

1、技術(shù)智能化與自動化升級

隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的飛速發(fā)展，塔式起重機(jī)正逐步邁向智能化與自動化時(shí)代。未來，塔式起重機(jī)將配備更先進(jìn)的傳感器和控制系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控、自動定位、智能避障等功能，顯著提升作業(yè)的安全性和效率。例如，通過集成視覺識別技術(shù)，塔機(jī)可自動識別并避開障礙物，減少人為操作失誤。同時(shí)，智能化系統(tǒng)還能實(shí)時(shí)分析設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)，預(yù)測維護(hù)需求，降低故障率，延長設(shè)備使用壽命。這一趨勢將推動塔式起重機(jī)行業(yè)向高端化、智能化轉(zhuǎn)型，滿足建筑行業(yè)對高效、安全施工的需求。

2、綠色節(jié)能與環(huán)保要求提升

在全球倡導(dǎo)綠色低碳發(fā)展的大背景下，塔式起重機(jī)行業(yè)也面臨著節(jié)能減排的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。未來，行業(yè)將更加注重產(chǎn)品的能效比和環(huán)保性能，研發(fā)采用新能源動力系統(tǒng)（如電動、混合動力）的塔機(jī)，減少對傳統(tǒng)燃油的依賴，降低碳排放。同時(shí)，優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，減輕設(shè)備自重，提高材料利用率，也是實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展的重要途徑。此外，行業(yè)還將加強(qiáng)廢舊設(shè)備的回收再利用，推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，共同構(gòu)建綠色、可持續(xù)的建筑機(jī)械產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

3、市場需求多元化與定制化服務(wù)

隨著建筑行業(yè)的不斷發(fā)展和市場需求的日益多元化，塔式起重機(jī)行業(yè)正逐步向定制化服務(wù)轉(zhuǎn)型。未來，客戶對塔機(jī)的性能、規(guī)格、配置等方面將提出更加個(gè)性化的需求，如超高層建筑用塔機(jī)、大型橋梁建設(shè)用塔機(jī)等。為滿足這些需求，塔機(jī)制造商將加強(qiáng)與客戶的溝通合作，深入了解項(xiàng)目特點(diǎn)，提供量身定制的解決方案。同時(shí)，定制化服務(wù)也將促進(jìn)塔機(jī)技術(shù)的不斷創(chuàng)新和升級，推動行業(yè)向更高水平發(fā)展。此外，隨著“一帶一路”倡議的推進(jìn)，海外市場需求也將為塔機(jī)行業(yè)帶來新的增長點(diǎn)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國塔式起重機(jī)行業(yè)市場運(yùn)行格局及發(fā)展趨勢研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動態(tài)。