2019年中國煉焦煤產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、發(fā)展概況

    中國煤炭資源相對豐富，但煉焦煤品種結(jié)構(gòu)不合理，其中肥煤、焦煤等主要煉焦煤資源儲量較少，結(jié)構(gòu)矛盾十分突出，且分布不均，主要集中在山西、安徽、山東、貴州、黑龍江、河北、河南、新疆等地。

煉焦煤分布

資料來源：智研咨詢整理

    煉焦煤是一種煙煤，習(xí)慣上將具有一定的粘結(jié)性，在室式焦?fàn)t煉焦條件下可以結(jié)焦，用于生產(chǎn)一定質(zhì)量焦炭的原料煤統(tǒng)稱為煉焦煤。根據(jù)我國的煤炭分類標(biāo)準(zhǔn)，煙煤中的貧瘦煤、瘦煤、焦煤、肥煤、1/3焦煤、氣肥煤、氣煤、1/2中黏煤都屬于煉焦煤。

煉焦煤各煤種介紹

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國煉焦煤行業(yè)市場規(guī)模調(diào)研及未來前景展望報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：煉焦煤上游商品是煉焦原煤，煉焦?fàn)t煉焦條件下，用于生產(chǎn)一定質(zhì)量焦炭的原料煤。煉焦煤下游生產(chǎn)主要是焦?fàn)t煤氣、粗苯、煉焦油、氨氣、焦炭等，其中焦?fàn)t煤氣是煉焦工業(yè)的副產(chǎn)品。

煉焦煤產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    二、發(fā)展現(xiàn)狀

    中國是世界上最大的煤炭生產(chǎn)國和消費(fèi)國，雖然我國煤炭資源儲量相對豐富，但焦煤資源儲量相對有限，優(yōu)質(zhì)焦煤更是稀缺，因此后期國內(nèi)焦煤產(chǎn)量在不斷增加的同時，還需要通過進(jìn)口補(bǔ)充優(yōu)質(zhì)焦煤。

    2015年以來我國煉焦煤產(chǎn)量呈波動增長趨勢，2018年中國煉焦煤產(chǎn)量73600萬噸，較上年增長4700萬噸，同比增長6.82%；2019年中國煉焦煤產(chǎn)量75000萬噸，較上年增長1400萬噸，同比增長1.9%。

2015-2019年中國煉焦煤產(chǎn)量及增速

資料來源：智研咨詢整理

    2014-2019年我國煉焦煤進(jìn)口數(shù)量呈波動上升趨勢，2019年中國煉焦煤進(jìn)口數(shù)量7466萬噸，較上年增長945萬噸，同比增長14.48%；2019年中國煉焦煤出口數(shù)量140萬噸，較上年增長32萬噸，同比增長29.58%。

2014-2019年中國煉焦煤進(jìn)出口數(shù)量

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    2019年我國進(jìn)口煉焦煤7466萬噸，來源國有蒙古、澳大利亞、俄羅斯聯(lián)邦、加拿大、印度尼西亞等國家，其中來自蒙古、澳大利亞、俄羅斯聯(lián)邦的進(jìn)口量占比達(dá)90%以上。2019年我國從蒙古進(jìn)口的煉焦煤最多，為3377萬噸，占比45.24%；我國從澳大利亞進(jìn)口的煉焦煤3077萬噸，占比41.22%；我國從俄羅斯聯(lián)邦進(jìn)口的煉焦煤為544萬噸，占比7.29%。

2019年中國煉焦煤進(jìn)口國家占比情況

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    2014年以來我國煉焦煤進(jìn)出口貿(mào)易市場一直呈貿(mào)易逆差狀態(tài)，2018年中國煉焦煤進(jìn)口金額95.42億美元，出口金額2.33億美元，貿(mào)易逆差額93.09億美元；2019年中國煉焦煤進(jìn)口金額103.11億美元，出口金額2.78億美元，貿(mào)易逆差額100.32億美元。

2014-2019年中國煉焦煤進(jìn)出口金額

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    2015年以來，煉焦煤總消費(fèi)量整體呈現(xiàn)逐年小幅下降態(tài)勢，其中2016年煉焦煤總消費(fèi)量降至73090萬噸。進(jìn)入2019年后隨著焦化行業(yè)環(huán)保限產(chǎn)政策不再執(zhí)行一刀切，焦化廠開工整體維持高位，2019年焦炭產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，焦煤消費(fèi)量增加明顯，2019年煉焦煤消費(fèi)總量達(dá)到82326萬噸，同比增長2.89%。

2015-2019年中國煉焦煤表觀消費(fèi)量及增速

資料來源：智研咨詢整理

    煤炭行業(yè)開始衰弱，但是在資本市場，煤炭退出市場還需要時間。焦煤行業(yè)發(fā)展受到關(guān)注，目前市場產(chǎn)煉焦煤的上市公司有國際實(shí)業(yè)、美錦能源、西山煤電、太化股份等，其中西山煤電是中國最大的煉焦煤生產(chǎn)基地，主要產(chǎn)品肥煤和焦煤，屬國際上保護(hù)性開采的不可再生的稀缺煤種。

    2018年國際實(shí)業(yè)、美錦能源、西山煤電、太化股份營業(yè)收入分別是5.51億元、151.47億元、322.71億元、7.06億元；2019年國際實(shí)業(yè)、美錦能源、西山煤電、太化股份營業(yè)收入分別是4.3億元、140.9億元、329.55億元、5.42億元。

2014-2019年中國煉焦煤主營企業(yè)收入

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    2014-2019年期間國際實(shí)業(yè)、美錦能源營業(yè)利潤出現(xiàn)負(fù)值，2018年國際實(shí)業(yè)、美錦能源、西山煤電營業(yè)利潤分別是0.73億元、27.91億元、32.48億元；2019年國際實(shí)業(yè)、美錦能源、西山煤電營業(yè)利潤分別是0.34億元、14.94億元、30.76億元。

2014-2019年中國煉焦煤主營企業(yè)利潤

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    三、發(fā)展趨勢

    由于煉焦煤的稀缺性及重要性，煉焦煤戰(zhàn)略儲備的安全考量已大于其簡單適用，為保障我國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展，支撐我國經(jīng)濟(jì)社會建設(shè)，實(shí)現(xiàn) “兩個一百年”的中國夢，有必要對煉焦煤資源實(shí)施更加嚴(yán)格的保護(hù)性開發(fā)和利用，通過提高中國的洗選技術(shù)、裝備、建設(shè)、管理水平，使煉焦煤得到潔凈生產(chǎn)和高效利用，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)和社會效益。

煉焦煤行業(yè)發(fā)展趨勢

資料來源：智研咨詢整理