2019年中國(guó)低壓電器產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及競(jìng)爭(zhēng)格局分析 [圖]

    低壓電器，亦稱(chēng)低壓開(kāi)關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備，是指用于交流50Hz，交流額定電壓1000V 及以下和直流額定電壓1500V 及以下的電路中起通斷、保護(hù)、控制或調(diào)節(jié)作用的電器元件或組件。

    低壓電器是低壓配電系統(tǒng)和低壓配電網(wǎng)的結(jié)構(gòu)基石。電力通過(guò)高壓電路傳輸后，必須經(jīng)過(guò)各級(jí)變電所逐級(jí)降壓，再通過(guò)各級(jí)配電系統(tǒng)分配，最終進(jìn)入終端用戶(hù)。工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、國(guó)防和一般的居民用電領(lǐng)域大多采取低壓供電。由于低壓電器廣泛應(yīng)用于低壓配電系統(tǒng)之中并起電路通斷、保護(hù)和控制的作用，其性能和質(zhì)量直接影響電力終端用戶(hù)的用電安全。

    1、我國(guó)低壓電器產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

    我國(guó)低壓電器行業(yè)經(jīng)歷了60年余年的發(fā)展，從修配、仿制再到自主研發(fā)，已經(jīng)迭代了四代產(chǎn)品，基本形成了較為完整的生產(chǎn)體系，整體品類(lèi)超過(guò)了1000個(gè)系列，生產(chǎn)企業(yè)超過(guò)千家。

    2010年我國(guó)低壓電器行業(yè)總產(chǎn)值為500億元，2019年行業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)至1002億元；2010年我國(guó)低壓電器行業(yè)銷(xiāo)售收入為480億元，2019年行業(yè)銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)至967億元。

2010-2019年我國(guó)低壓電器行業(yè)總產(chǎn)值及銷(xiāo)售收入走勢(shì)圖

資料來(lái)源：中國(guó)電器工業(yè)年鑒、智研咨詢(xún)整理

    主要低壓電器產(chǎn)品有萬(wàn)能式斷路器、塑料外殼式斷路器、小型斷路器、接觸器、刀開(kāi)關(guān)等。這些產(chǎn)品產(chǎn)量在近年來(lái)總體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2019年我國(guó)萬(wàn)能式斷路器產(chǎn)量為121.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.6%；塑料外殼式斷路器產(chǎn)量為6744萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.5%；小型斷路器產(chǎn)量為137220萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)13.0%；接觸器產(chǎn)量為16250萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.2%；刀開(kāi)關(guān)產(chǎn)量為1897萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.3%。

2010-2019年我國(guó)低壓電器行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

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    2、低壓電器市場(chǎng)規(guī)模情況

    作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)配套產(chǎn)品，固定資產(chǎn)投資的速度在宏觀層面上決定低壓電器行業(yè)的增長(zhǎng)速度。我國(guó)低壓電器行業(yè)發(fā)展主要取決于全社會(huì)固定資產(chǎn)投資的整體帶動(dòng)，與工業(yè)、電力、建筑、能源等發(fā)電用電部門(mén)的投資額和投資增長(zhǎng)速度緊密相關(guān)。受下游行業(yè)的投資周期性影響，低壓電器行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有一定的周期波動(dòng)性。

    根據(jù)智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)低壓電器行業(yè)市場(chǎng)需求潛力及戰(zhàn)略咨詢(xún)研究報(bào)告》顯示：2010-2019年我國(guó)低壓電器市場(chǎng)規(guī)模呈波動(dòng)態(tài)勢(shì)，2019年低壓電器市場(chǎng)規(guī)模為854.4億元。

2010-2019年我國(guó)低壓電器市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)圖

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    隨著低壓電器產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域從傳統(tǒng)電力向智能電網(wǎng)、新能源行業(yè)發(fā)展，國(guó)內(nèi)低壓電器行業(yè)通過(guò)積極提升自主創(chuàng)新能力，正在走出中低端市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，向市場(chǎng)空間和利潤(rùn)空間都相對(duì)大的中高壓轉(zhuǎn)換、智能化等中高端市場(chǎng)進(jìn)發(fā)。在新能源行業(yè)和安全用電日益受重視的大背景下，低壓電器新技術(shù)和新產(chǎn)品的不斷發(fā)展顯得尤為重要。

    據(jù)測(cè)算：2019年我國(guó)電力領(lǐng)域低壓電器市場(chǎng)規(guī)模為138.4億元，占整體市場(chǎng)規(guī)模比為16.20%；數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域低壓電器市場(chǎng)規(guī)模為43.3億元，占整體市場(chǎng)規(guī)模比為5.07%；建筑業(yè)低壓電器市場(chǎng)規(guī)模為381.1億元，占整體市場(chǎng)規(guī)模比為44.60%。

2014-2019年我國(guó)低壓電器細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模結(jié)構(gòu)分析

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    3、低壓電器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

    低壓電器行業(yè)是一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)化程度較高的行業(yè)。我國(guó)低壓電器市場(chǎng)形成了實(shí)力較強(qiáng)的跨國(guó)公司與各國(guó)本土優(yōu)勢(shì)企業(yè)共存的競(jìng)爭(zhēng)格局。低壓電器高端市場(chǎng)中，主要被以施耐德、ABB、西門(mén)子為代表的跨國(guó)公司掌控，這類(lèi)企業(yè)掌握了低壓電器行業(yè)中較為先進(jìn)的技術(shù)，主導(dǎo)行業(yè)內(nèi)全新一代產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)。國(guó)產(chǎn)中、低端低壓電器產(chǎn)品占據(jù)了國(guó)內(nèi)絕大部分市場(chǎng)。

    隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)及技術(shù)不斷提升，部分優(yōu)秀國(guó)內(nèi)企業(yè)憑借其整體系統(tǒng)解決方案能力及長(zhǎng)期積累的品牌影響力，也逐步參與到中高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中。例如，在政策指導(dǎo)下，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目逐步加大國(guó)內(nèi)品牌的采購(gòu)力度；在“一帶一路”政策的號(hào)召下，行業(yè)企業(yè)加大國(guó)際市場(chǎng)的開(kāi)拓，總體上，我國(guó)低壓電器出口競(jìng)爭(zhēng)力正逐步增強(qiáng)，出口金額提高較快。國(guó)內(nèi)部分低壓電器企業(yè)已經(jīng)掌握了第四代產(chǎn)品的核心技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)，正在進(jìn)行第五代產(chǎn)品的研發(fā)制造。

    從企業(yè)規(guī)模、收入規(guī)模以及技術(shù)水平來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)低壓電器行業(yè)主要可以分為三類(lèi)企業(yè)，第一類(lèi)以大型外資跨國(guó)企業(yè)為主，第二類(lèi)以國(guó)內(nèi)大中型企業(yè)為主，第三類(lèi)以區(qū)域性中小型企業(yè)為主。

國(guó)內(nèi)低壓電器市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局及其主要競(jìng)爭(zhēng)策略

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    總的來(lái)看，第一類(lèi)國(guó)際巨頭企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上仍具有最強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，且不斷的加大在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的投入，但在服務(wù)上與國(guó)內(nèi)企業(yè)相比仍具有一定的劣勢(shì)。以良信電器、正泰電器、宏發(fā)科技等企業(yè)為代表借助于中國(guó)電力工業(yè)快速發(fā)展表現(xiàn)出良好的發(fā)展勢(shì)頭，市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提高。

    2019年正泰電器、天正電氣、良信電器、新宏泰低壓電器營(yíng)業(yè)收入分別為178.77、20.56、20.39、1.47億元，以銷(xiāo)售收入計(jì)市場(chǎng)占有率分別為18.49%、2.13%、2.11%、0.15%。

2019年低壓電器行業(yè)集中度與企業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模

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