2019年中國低壓電器產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及競爭格局分析 [圖]

    低壓電器，亦稱低壓開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備，是指用于交流50Hz，交流額定電壓1000V 及以下和直流額定電壓1500V 及以下的電路中起通斷、保護(hù)、控制或調(diào)節(jié)作用的電器元件或組件。

    低壓電器是低壓配電系統(tǒng)和低壓配電網(wǎng)的結(jié)構(gòu)基石。電力通過高壓電路傳輸后，必須經(jīng)過各級變電所逐級降壓，再通過各級配電系統(tǒng)分配，最終進(jìn)入終端用戶。工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、國防和一般的居民用電領(lǐng)域大多采取低壓供電。由于低壓電器廣泛應(yīng)用于低壓配電系統(tǒng)之中并起電路通斷、保護(hù)和控制的作用，其性能和質(zhì)量直接影響電力終端用戶的用電安全。

    1、我國低壓電器產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

    我國低壓電器行業(yè)經(jīng)歷了60年余年的發(fā)展，從修配、仿制再到自主研發(fā)，已經(jīng)迭代了四代產(chǎn)品，基本形成了較為完整的生產(chǎn)體系，整體品類超過了1000個系列，生產(chǎn)企業(yè)超過千家。

    2010年我國低壓電器行業(yè)總產(chǎn)值為500億元，2019年行業(yè)產(chǎn)值增長至1002億元；2010年我國低壓電器行業(yè)銷售收入為480億元，2019年行業(yè)銷售收入增長至967億元。

2010-2019年我國低壓電器行業(yè)總產(chǎn)值及銷售收入走勢圖

資料來源：中國電器工業(yè)年鑒、智研咨詢整理

    主要低壓電器產(chǎn)品有萬能式斷路器、塑料外殼式斷路器、小型斷路器、接觸器、刀開關(guān)等。這些產(chǎn)品產(chǎn)量在近年來總體保持增長態(tài)勢。2019年我國萬能式斷路器產(chǎn)量為121.7萬臺，同比增長6.6%；塑料外殼式斷路器產(chǎn)量為6744萬臺，同比增長8.5%；小型斷路器產(chǎn)量為137220萬臺，同比增長13.0%；接觸器產(chǎn)量為16250萬臺，同比增長10.2%；刀開關(guān)產(chǎn)量為1897萬臺，同比增長6.3%。

2010-2019年我國低壓電器行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源：中國電器工業(yè)年鑒、智研咨詢整理

    2、低壓電器市場規(guī)模情況

    作為國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)配套產(chǎn)品，固定資產(chǎn)投資的速度在宏觀層面上決定低壓電器行業(yè)的增長速度。我國低壓電器行業(yè)發(fā)展主要取決于全社會固定資產(chǎn)投資的整體帶動，與工業(yè)、電力、建筑、能源等發(fā)電用電部門的投資額和投資增長速度緊密相關(guān)。受下游行業(yè)的投資周期性影響，低壓電器行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營有一定的周期波動性。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國低壓電器行業(yè)市場需求潛力及戰(zhàn)略咨詢研究報告》顯示：2010-2019年我國低壓電器市場規(guī)模呈波動態(tài)勢，2019年低壓電器市場規(guī)模為854.4億元。

2010-2019年我國低壓電器市場規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    隨著低壓電器產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域從傳統(tǒng)電力向智能電網(wǎng)、新能源行業(yè)發(fā)展，國內(nèi)低壓電器行業(yè)通過積極提升自主創(chuàng)新能力，正在走出中低端市場的激烈競爭，向市場空間和利潤空間都相對大的中高壓轉(zhuǎn)換、智能化等中高端市場進(jìn)發(fā)。在新能源行業(yè)和安全用電日益受重視的大背景下，低壓電器新技術(shù)和新產(chǎn)品的不斷發(fā)展顯得尤為重要。

    據(jù)測算：2019年我國電力領(lǐng)域低壓電器市場規(guī)模為138.4億元，占整體市場規(guī)模比為16.20%；數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域低壓電器市場規(guī)模為43.3億元，占整體市場規(guī)模比為5.07%；建筑業(yè)低壓電器市場規(guī)模為381.1億元，占整體市場規(guī)模比為44.60%。

2014-2019年我國低壓電器細(xì)分市場規(guī)模結(jié)構(gòu)分析

資料來源：智研咨詢整理

    3、低壓電器行業(yè)競爭格局

    低壓電器行業(yè)是一個充分競爭、市場化程度較高的行業(yè)。我國低壓電器市場形成了實力較強(qiáng)的跨國公司與各國本土優(yōu)勢企業(yè)共存的競爭格局。低壓電器高端市場中，主要被以施耐德、ABB、西門子為代表的跨國公司掌控，這類企業(yè)掌握了低壓電器行業(yè)中較為先進(jìn)的技術(shù)，主導(dǎo)行業(yè)內(nèi)全新一代產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)。國產(chǎn)中、低端低壓電器產(chǎn)品占據(jù)了國內(nèi)絕大部分市場。

    隨著國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)及技術(shù)不斷提升，部分優(yōu)秀國內(nèi)企業(yè)憑借其整體系統(tǒng)解決方案能力及長期積累的品牌影響力，也逐步參與到中高端市場競爭中。例如，在政策指導(dǎo)下，基礎(chǔ)建設(shè)項目逐步加大國內(nèi)品牌的采購力度；在“一帶一路”政策的號召下，行業(yè)企業(yè)加大國際市場的開拓，總體上，我國低壓電器出口競爭力正逐步增強(qiáng)，出口金額提高較快。國內(nèi)部分低壓電器企業(yè)已經(jīng)掌握了第四代產(chǎn)品的核心技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)，正在進(jìn)行第五代產(chǎn)品的研發(fā)制造。

    從企業(yè)規(guī)模、收入規(guī)模以及技術(shù)水平來看，目前國內(nèi)低壓電器行業(yè)主要可以分為三類企業(yè)，第一類以大型外資跨國企業(yè)為主，第二類以國內(nèi)大中型企業(yè)為主，第三類以區(qū)域性中小型企業(yè)為主。

國內(nèi)低壓電器市場的競爭格局及其主要競爭策略

資料來源：智研咨詢整理

    總的來看，第一類國際巨頭企業(yè)在國內(nèi)市場上仍具有最強(qiáng)的競爭力，且不斷的加大在國內(nèi)市場的投入，但在服務(wù)上與國內(nèi)企業(yè)相比仍具有一定的劣勢。以良信電器、正泰電器、宏發(fā)科技等企業(yè)為代表借助于中國電力工業(yè)快速發(fā)展表現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭，市場占有率穩(wěn)步提高。

    2019年正泰電器、天正電氣、良信電器、新宏泰低壓電器營業(yè)收入分別為178.77、20.56、20.39、1.47億元，以銷售收入計市場占有率分別為18.49%、2.13%、2.11%、0.15%。

2019年低壓電器行業(yè)集中度與企業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模

資料來源：公司公告、智研咨詢整理