2019年中國電聲產品市場格局：AI技術加持，國產企業(yè)整體競爭力提升[圖]

電聲 2020-10-13 05:48

一、電聲行業(yè)概況

電聲產品將聲音信號與電信號進行轉換，是音頻設備加工、存儲、播放聲音信息的基礎，電聲產品的性能和質量，直接影響了聲音信息傳遞的準確程度和人們對聲音媒體的聽覺感受。

電聲主要產品類別包括耳機、音響、麥克風等。

電聲行業(yè)產品分類

資料來源：智研咨詢整理

經過多年發(fā)展，我國已經形成了龐大規(guī)模的電子產品制造業(yè)，電聲產品作為重要的電子視聽設備，也形成了成熟的產業(yè)。

中國電聲產品相關政策

時間	政策名稱	主要內容
2017年	《外商投資產業(yè)指導目錄（2017年修訂）》	將數(shù)字音、視頻編解碼設備等列為鼓勵類。將垂直多關節(jié)工業(yè)機器人、焊接機器人及其焊接裝置設備制造等列為鼓勵類。2017年7月《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》在智能軟硬件上，提出研究語音識別、機器翻譯、智能交互、知識處理、控制決策等智能系統(tǒng)解決方案，培育壯大面向人工智能應用的基礎軟硬件產業(yè)。
2017年	《促進新一代人工智能產業(yè)發(fā)展三年行動計劃（2018-2020年）》	在智能語音交互系統(tǒng)上，提出支持新一代語音識別框架、口語化語音識別、個性化語音識別、智能對話、音視頻融合、語音合成等技術的創(chuàng)新應用，在智能制造、智能家居等重點領域開展推廣應用。
2018年	《擴大和升級信息消費三年行動計劃（2018-2020年）》	提出提升消費電子產品供給創(chuàng)新水平，利用物聯(lián)網、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等技術推動電子產品智能化升級，提升各類終端產品的中高端供給體系質量。
2018年	《完善促進消費體制機制實施方案（2018-2020年）》	在進一步擴大和升級信息消費上，提出支持企業(yè)加大技術研發(fā)投入，突破核心技術，帶動產品創(chuàng)新，提升智能手機、計算機等產品中高端供給體系質量。支持可穿戴設備、消費級無人機、智能服務機器人等產品創(chuàng)新和產業(yè)化升級。利用物聯(lián)網、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等技術推動各類應用電子產品智能化升級。

資料來源：智研咨詢整理

電聲行業(yè)上游產業(yè)包括工業(yè)設計、軟件和算法開發(fā)、硬件、結構件等，下游產業(yè)是通過耳機、音響直接應用于各類消費群體當中，主要表現(xiàn)在音樂、視頻、電子競技等領域。

電聲行業(yè)產業(yè)鏈結構示意圖

資料來源：智研咨詢整理

二、中國電聲產品及有線耳機貿易現(xiàn)狀

我國電聲產品市場隨著技術進步以及消費市場的擴張，借助智能化應用以及網絡消費市場打開了電聲產品全新的市場局面。2019年中國電子音響產品總產值3431億元，同比增長2.6%，2014-2019年中國電子音響產品總產值復合增長率4.34%。

2014-2019年中國電子音響總產值

資料來源：中國電子音響行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國電聲行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及投資前景趨勢報告》數(shù)據(jù)顯示：從有線耳機貿易市場來看，我國有線耳機進口規(guī)模穩(wěn)步增長，2019年中國有線耳機進口金額21.08億美元，同比增長3.13%，進口量3.13億個。隨著耳機技術升級以及國內中高端產品需求占比提升，2014-2019年中國有線耳機進口產品均價穩(wěn)步提升。

2013-2019年中國有線耳機（不含無線耳機）進口情況統(tǒng)計（HS：85183000）

資料來源：中國海關

我國是全球耳機生產大國，憑借著完整的產業(yè)鏈體系，我國耳機生產從電聲元件到結構材料都具備極強的供應能力，促使中國在全球耳機生產加工產業(yè)鏈中擁有絕對優(yōu)勢，成為全球最大的耳機出口國。2019年，中國有線耳機出口量22.34億個，出口金額34.16億美元。

2013-2019年中國有線耳機（不含無線耳機）出口情況統(tǒng)計（HS：85183000）

資料來源：中國海關

三、中國電聲產品主要應用場景

電聲產品受智能終端設備以及互聯(lián)網市場的創(chuàng)新發(fā)展，其視聽場景得到充分拓展，消費電子在居民領域滲透率的增長過程中，電聲產品市場容量打破了原有限制格局。

電聲產品應用場景

資料來源：智研咨詢整理

近年來，國內互聯(lián)網傳輸質量以及音頻制作技術的支持，我國網絡音樂服務品質得到有效提升。另一方面，國家對版權保護力度的加強，我國網絡音樂市場得到良性發(fā)展，2014-2020年6月，中國網絡音樂用戶規(guī)模從47807萬人，增長至63855萬人，占全部網民比重的67.94%。

2014-2020年6月中國網絡音樂用戶規(guī)模

資料來源：CNNIC、智研咨詢整理

我國網絡視頻市場近幾年表現(xiàn)搶眼，愛奇藝、優(yōu)酷、騰訊市場利用網劇獨播，提高了用戶粘度和市場影響力，同時抖音、快手等短視頻APP，將視頻生產力從傳統(tǒng)專業(yè)層面推向大眾層面，用戶規(guī)模爆發(fā)式增長，截至2020年6月，中國網絡視頻（含短視頻）用戶規(guī)模88821萬人，占全部網民規(guī)模比重的94.5%，其中短視頻用戶81786萬人，占全部網民規(guī)模比重的87%。

2014-2020年6月中國網絡視頻（含短視頻）用戶規(guī)模

資料來源：CNNIC、智研咨詢整理

四、中國電聲產品企業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析

我國電聲行業(yè)市場分布與電子信息產業(yè)分布具有強關聯(lián)性，企業(yè)主要集中在珠三角、長三角地區(qū)，一方面，上述地區(qū)的電聲元件、軟件設計材料供給和技術支持具有明顯優(yōu)勢，同時產品出口便利，產業(yè)集群效應突出，有利于優(yōu)化國內電聲行業(yè)市場格局。

中國電聲行業(yè)企業(yè)特點

資料來源：智研咨詢整理

電聲行業(yè)在國內的快速發(fā)展，電聲產品品牌格局已經從森海塞爾、索尼、BOSE等國外品牌向國產品牌轉移，近幾年隨著智能終端設備企業(yè)的全產品線發(fā)展，華為、小米等企業(yè)陸續(xù)進入電聲產品市場，并表現(xiàn)出優(yōu)質的市場競爭力和產品活力。

中國電聲行業(yè)主要企業(yè)信息統(tǒng)計

企業(yè)名稱	核心業(yè)務
歌爾股份	電聲器件業(yè)務主要產品為微型麥克風、微型揚聲器、揚聲器模組、天線模組、有線耳機、無線耳機、MEMS傳感器及其他電子元器件等
奮達科技	主營業(yè)務為消費電子產品及其核心部件的研發(fā)、設計、生產與銷售，主要產品包括電聲產品、健康電器、智能可穿戴設備、移動智能終端金屬外觀件等四大系列。
瀛通通訊	主要產品分為聲學產品、數(shù)據(jù)線及其他產品。聲學產品主要包括耳機用微細通訊線材、數(shù)碼免提耳機半成品及成品等電聲產品。
國光電器	主營業(yè)務包括音響電聲類業(yè)務、鋰電池類業(yè)務以及園區(qū)開發(fā)類業(yè)務。
佳禾智能	專業(yè)從事電聲產品的設計研發(fā)、制造、銷售，是國內領先的電聲產品制造商。
朝陽電子	專業(yè)從事電聲產品研發(fā)、生產及銷售的高新技術企業(yè)，產品主要是耳機和電聲產品配件等。

資料來源：智研咨詢整理

從電聲產品發(fā)展趨勢來看，充電技術和電池容量上限被打開，無線耳機在續(xù)航能力以及智能終端產品適配方面明顯優(yōu)于有線耳機，尤其是TWS耳機，已經成為智能終端設備新現(xiàn)象級配件。同時人工智能技術的服務，耳機能夠通過消費者的骨聲紋、語音以及手勢操作減少主機使用頻率，滿足市場智能化產品的需求趨勢。

電聲行業(yè)未來主要趨勢