2019年硅微粉市場格局，日本主導(dǎo)全球市場，中國市場國產(chǎn)替代空間大[圖]

硅微粉 2020-10-14 06:04

硅微粉作為一種無機非金屬礦物功能性粉體材料，具有高耐熱、高絕緣、低線性膨脹系數(shù)和導(dǎo)熱性好等獨特的物理、化學(xué)特性，促使硅微粉產(chǎn)品應(yīng)用范圍涵蓋電子電器、汽車、軍工航天等多領(lǐng)域。硅微粉行業(yè)的發(fā)展對推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進步、提升產(chǎn)品的性能和質(zhì)量發(fā)揮著巨大作用。

硅微粉產(chǎn)品特性

資料來源：智研咨詢整理

硅微粉的產(chǎn)品主要分為結(jié)晶硅微粉、熔融硅微粉以及球形硅微粉，其中，球形硅微粉是以精選的角形硅微粉作為原料，通過火焰法加工成球形的二氧化硅粉體材料，在線性膨脹系數(shù)以及熱傳導(dǎo)率方面明顯優(yōu)于結(jié)晶硅微粉和熔融硅微粉。

硅微粉的分類

品種	特點
結(jié)晶硅微粉	在線性膨脹系數(shù)、電性能等方面能夠?qū)ο掠蜗嚓P(guān)產(chǎn)品的物理性能起到一定的改善作用
熔融硅微粉	高絕緣、線性膨脹系數(shù)小、內(nèi)應(yīng)力低、電性能優(yōu)異
球形硅微粉	流動性好、應(yīng)力低、比表面積小和堆積密度高等優(yōu)良特性。能夠顯著降低覆銅板和環(huán)氧塑封料的線性膨脹系數(shù)，使其更加接近于單晶硅的線性膨脹系數(shù)

資料來源：智研咨詢整理

硅微粉由結(jié)晶石英、熔融石英等為原料，經(jīng)研磨、除雜等加工工藝制成粉體。全球具備硅微粉生產(chǎn)能力的國家較少，主要集中在日本、中國以及美國等國家。其中，中國的硅微粉銷售市場主要在國內(nèi)，出口量較小，主要是出口韓國和日本，產(chǎn)品為低端的角形硅微粉。

硅微粉具有穩(wěn)定的物理特性和化學(xué)特性，利用較低的線性膨脹系數(shù)，在覆銅板、環(huán)氧塑封材料以及電工絕緣材料的應(yīng)用非常廣泛。

硅微粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖

資料來源：智研咨詢整理

根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國硅微粉行業(yè)競爭格局分析及戰(zhàn)略咨詢研究報告》數(shù)據(jù)顯示：全球硅微粉主要廠商集中在日本，其次是中國。日本企業(yè)在硅微粉行業(yè)占據(jù)優(yōu)勢，全球球形硅微粉70%以上市場來自日本，其中Admatechs壟斷1um以下球形硅微粉市場。2011-

2019年全球球形硅微粉銷售保持10%左右的增速持續(xù)增長，截至2019年全球球形硅微粉銷量約為14.93萬噸。

2011-2019年全球球形硅微粉銷售量走勢圖

資料來源：SEMI、智研咨詢整理

國內(nèi)生產(chǎn)的主要是角形結(jié)晶硅微粉和角形熔融硅微粉，基本能滿足國內(nèi)市場需求，也有部分出口，但大部分產(chǎn)品檔次較低，國內(nèi)市場需求的高檔硅微粉如球形硅微粉國產(chǎn)占比不足10%，主要依賴國外進口。

目前我國能夠生產(chǎn)高純、超細硅微粉的企業(yè)數(shù)量很少，主要分布于江蘇連云港和徐州、浙江湖州等地區(qū)。中國硅微粉市場中，高端球形硅微粉主要以進口為主，角形硅微粉由國內(nèi)自主供應(yīng)。近幾年，國內(nèi)硅微粉企業(yè)陸續(xù)進入高端市場，主要以雅克科技和聯(lián)瑞新材生產(chǎn)的球形硅微粉為主。

全球硅微粉主要生產(chǎn)企業(yè)

公司名稱	硅微粉業(yè)務(wù)內(nèi)容
日本龍森公司	專業(yè)從事二氧化硅填料的制造和銷售，主要產(chǎn)品包括高純度結(jié)晶性石英粉、高純度熔融石英粉、高純度真球狀石英粉等
電化株式會社	業(yè)務(wù)包括溶融硅石球狀型、超微粒子球狀硅石填充料、電化球狀氧化鋁等產(chǎn)品。
日本雅都瑪公司	主要生產(chǎn)和銷售球形顆粒二氧化硅、球形氧化鋁粉體及其二次加工產(chǎn)品
新日鐵住金株式會社微米社	該公司是世界上最先利用熔射法，使真球狀微粒子制造技術(shù)在大規(guī)模的工業(yè)化生產(chǎn)中得以實現(xiàn)的材料供應(yīng)商
浙江華飛電子基材有限公司	專業(yè)從事硅微粉的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品為角形硅微粉和球形硅微粉，現(xiàn)屬雅克科技全資子公司。
江蘇聯(lián)瑞新材料股份有限公司	主要產(chǎn)品包括結(jié)晶硅微粉、熔融硅微粉和球形硅微粉

資料來源：智研咨詢整理

2016年，雅克科技通過全資收購華飛電子快速進入半導(dǎo)體封裝材料領(lǐng)域，初步確立了其在電子材料板塊的地位。華飛電子的產(chǎn)品主要為IC高端封裝用硅微粉，主要產(chǎn)品形式為球形硅微粉。2109年華飛電子進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，減少毛利率較低的角形硅微粉產(chǎn)品生產(chǎn)，主攻球形硅微粉市場。2019年雅克科技球形硅微粉業(yè)務(wù)收入1.39億元，同期，瑞聯(lián)新材球形硅微粉銷量6649.87噸，銷售額9045.15萬元。

2017-2019年中國硅微粉主要企業(yè)硅微粉業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計

資料來源：公司財務(wù)報告、智研咨詢整理

隨著 5G 商用材料的擴量使用，新基建推進、新材料需求而帶動行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級加快，2020年開始，終端電子設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)通信行業(yè)將為硅微粉市場提供全新需求的格局。球形硅微粉憑借更具優(yōu)勢的產(chǎn)品性能將主導(dǎo)未來硅微粉細分產(chǎn)品發(fā)展趨勢。從全球硅微粉下游市場格局來看，我國是全球最大的PCB、消費電子生產(chǎn)地和消費低，龐大的球形硅微粉需求量有望刺激國產(chǎn)企業(yè)的快速崛起。

硅微粉行業(yè)發(fā)展趨勢

資料來源：智研咨詢整理

本文采編：CY245

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