2019年中國新能源汽車電機(jī)市場需求及競爭格局分析[圖]

    1、新能源汽車電機(jī)分類及特點(diǎn)分析

    電力驅(qū)動及控制系統(tǒng)是新能源汽車的核心，也是區(qū)別于內(nèi)燃機(jī)汽車的最大不同點(diǎn)。目前，應(yīng)用于新能源汽車的驅(qū)動電機(jī)主要包括直流電機(jī)、交流電機(jī)和開關(guān)磁阻電機(jī)三類，其中在乘用車、商用車領(lǐng)域應(yīng)用較為廣泛的電機(jī)包括直流（無刷）電機(jī)、交流感應(yīng)（異步）電機(jī)、永磁同步電機(jī)、開關(guān)磁阻電機(jī)等。

    其他特殊類型的驅(qū)動電機(jī)包括輪轂電機(jī)、混合勵磁電機(jī)、多相電機(jī)、雙機(jī)械端口能量變換器（Dmp-EVT），目前市場化應(yīng)用較少，是否能夠大規(guī)模推廣需要更長時間的車型驗證。

驅(qū)動電機(jī)分類情況

資料來源：智研咨詢整理

    與直流電機(jī)、交流異步電機(jī)相比，在相同質(zhì)量與體積下，永磁同步電機(jī)能夠提供最大的動力輸出與加速度。同時，永磁同步電機(jī)還具有干擾弱、結(jié)構(gòu)簡單、調(diào)速性能好、噪音較少等特點(diǎn)，代表著純電動汽車驅(qū)動電機(jī)的發(fā)展方向。2019年永磁同步電機(jī)裝機(jī)量為121.20萬臺，主要應(yīng)用于乘用車領(lǐng)域。目前，比亞迪、宇通客車、安徽巨一、聯(lián)合汽車電子等企業(yè)所有電機(jī)產(chǎn)品均使用永磁同步技術(shù)。

各類電機(jī)性能對比

資料來源：智研咨詢整理

    2、新能源汽車電機(jī)需求分析

    近年來，中央政府及各部委頒布多項電動汽車政策，從行業(yè)管理、推廣應(yīng)用、稅收優(yōu)惠、科技創(chuàng)新和基礎(chǔ)建設(shè)等多維度、多方面進(jìn)行了電動汽車產(chǎn)業(yè)體系立體化建設(shè)，對促進(jìn)電動汽車行業(yè)健康有序的發(fā)展起到了強(qiáng)有力的推動作用。隨著我國新能源汽車產(chǎn)銷量的上升，帶動我國新能源汽車電機(jī)需求上升，2019年我國新能源汽車電機(jī)需求為130.45萬臺。

2015-2019年中國新能源汽車電機(jī)需求走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    由于直流電動機(jī)本身的短板非常突出，在新研制的電動汽車上已基本不采用直流電動機(jī)，2018年以來我國新能源汽車電機(jī)生產(chǎn)商逐步退出該類型業(yè)務(wù)。

    交流異步電機(jī)應(yīng)用于大型高速的電動汽車中。交流異步電機(jī)市場需求總體相對較小，近幾年呈現(xiàn)出較為明顯的萎縮態(tài)勢，尤其是新能源商用車產(chǎn)銷量的放緩，永磁同步電機(jī)市場性能提升，對交流異步電機(jī)形成了明顯的替代作用，2017年交流異步電機(jī)需求量達(dá)到了歷史高點(diǎn)，為18.65萬臺，2019年下降值了9.35萬臺，預(yù)計未來其需求量仍將呈現(xiàn)出小幅萎縮的態(tài)勢。目前國內(nèi)新能源汽車用的交流異步電機(jī)的生產(chǎn)企業(yè)主要是大洋電機(jī)、博世、大陸集團(tuán)與江特電機(jī)等企業(yè)。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國新能源汽車電機(jī)行業(yè)市場供需態(tài)勢及前景戰(zhàn)略分析報告》顯示：目前永磁同步電機(jī)提升新能源汽車動力性能已成主流。與直流電機(jī)、交流異步電機(jī)相比，在相同質(zhì)量與體積下，永磁同步電機(jī)能夠提供最大的動力輸出與加速度。同時，永磁同步電機(jī)還具有干擾弱、結(jié)構(gòu)簡單、調(diào)速性能好、噪音較少等特點(diǎn)，代表著純電動汽車驅(qū)動電機(jī)的發(fā)展方向。2019年永磁同步電機(jī)需求量為121.10萬臺，占比為92.8%。

2015-2019年中國新能源汽車電機(jī)細(xì)分產(chǎn)品需求量情況

資料來源：智研咨詢整理

    3、中國驅(qū)動電機(jī)市場競爭結(jié)構(gòu)

    主流永磁同步電機(jī)技術(shù)壁壘較高，市場集中度也相對較高。

    行業(yè)內(nèi)企業(yè)仍以整車企業(yè)為主，該類企業(yè)多具有豐富的傳統(tǒng)整車或零部件研發(fā)設(shè)計生產(chǎn)經(jīng)驗，具有雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和人才儲備。由于電機(jī)跟整車開發(fā)設(shè)計關(guān)系密切，在整車開發(fā)初期就要同步進(jìn)行配合，這類企業(yè)具有先天的開發(fā)優(yōu)勢。代表企業(yè)有比亞迪、萬向集團(tuán)、上汽集團(tuán)、北汽新能源、華域汽車、奇瑞新能源、長安汽車、一汽集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)、玉柴集團(tuán)、中國中車等。

    其次為具有其它領(lǐng)域電機(jī)生產(chǎn)經(jīng)驗的企業(yè)：如大洋電機(jī)、長鷹信質(zhì)、方正電機(jī)、江特電機(jī)、臥龍電驅(qū)、英搏爾等。這類企業(yè)多具有多年傳統(tǒng)電機(jī)研發(fā)設(shè)計生產(chǎn)經(jīng)驗，具有較雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和研發(fā)儲備。該類企業(yè)一般選擇與高校、 科研院所合作，同時綁定整車企業(yè)共同推進(jìn)汽車用電機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化，其在電機(jī)本體的批量化生產(chǎn)方面具有獨(dú)特優(yōu)勢。

    第三類為專門針對電動車成立的電機(jī)企業(yè)，如北京精進(jìn)電動、上海電驅(qū)動、蔚然動力等。該類企業(yè)多為歸國人員或科研院所學(xué)術(shù)帶頭人創(chuàng)辦，成立時間較晚，經(jīng)濟(jì)實(shí)力相對薄弱、融資渠道較為單一，但其具有整體設(shè)計研發(fā)上的優(yōu)勢，技術(shù)人才儲備較為充足。

中國新能源汽車永磁同步電機(jī)主要生產(chǎn)企業(yè)

資料來源：智研咨詢整理

2016-2019年中國驅(qū)動電機(jī)市場企業(yè)結(jié)構(gòu)

資料來源：GGII、NE時代、智研咨詢整理

    2018年底開始，外資及合資零部件企業(yè)就開始憑借強(qiáng)大技術(shù)積累、產(chǎn)品性能、安全口碑搶占新能源汽車電機(jī)電控市場，如電產(chǎn)與廣汽合作，配套廣汽Aion S、Aion LX，采埃孚與臥龍電驅(qū)合作，配套奔馳EQC。

    2019年以來外資企業(yè)頻繁入局國內(nèi)電機(jī)電控市場

資料來源：智研咨詢整理