2019年汽車?yán)^電器產(chǎn)量、需求量、市場規(guī)模及競爭格局分析[圖]

汽車?yán)^電器梁沛資 2020-10-18 06:10 來源：智研咨詢

繼電器（英文名稱：relay）是一種電控制器件，是當(dāng)輸入量（激勵(lì)量）的變化達(dá)到規(guī)定要求時(shí)，在電氣輸出電路中使被控量發(fā)生預(yù)定的階躍變化的一種電器。它具有控制系統(tǒng)（又稱輸入回路）和被控制系統(tǒng)（又稱輸出回路）之間的互動(dòng)關(guān)系。通常應(yīng)用于自動(dòng)化的控制電路中，它實(shí)際上是用小電流去控制大電流運(yùn)作的一種“自動(dòng)開關(guān)”。故在電路中起著自動(dòng)調(diào)節(jié)、安全保護(hù)、轉(zhuǎn)換電路等作用。

汽車?yán)^電器是汽車零部件中重要的電子元器件，其主要功能是保護(hù)控制開關(guān)和實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制，廣泛用在啟動(dòng)、預(yù)熱、冷卻、風(fēng)扇、空調(diào)、燈光、電噴、油泵等控制系統(tǒng)，傳統(tǒng)汽車主電路電壓為12V或24V，配套的低壓繼電器單價(jià)約3-6元，目前單車平均用量約30-40只。

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國汽車?yán)^電器行業(yè)市場深度分析及未來趨勢咨詢報(bào)告》顯示，2019年整個(gè)汽車行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)放緩、汽車市場趨向飽和、國六排放提前實(shí)施等多種因素影響，致使汽車銷量持續(xù)下降，車企效益下滑。2019年我國汽車產(chǎn)銷分別為2572.1萬輛和2576.9萬輛，同比下降7.5%和8.2%，產(chǎn)銷降幅比2018年分別擴(kuò)大3.3%和5.4%。原本高補(bǔ)貼高增長的新能源汽車行業(yè)，自7月宣布補(bǔ)貼退坡后，銷量出現(xiàn)斷崖式下滑，受此影響全年產(chǎn)銷分別為124.2萬輛和120.6萬輛，同比下降2.3%和4.0%。

2019年，汽車出口102.4萬輛，同比下降1.6%。其中乘用車出口72.5萬輛，同比下降4.3%；商用車出口29.9萬輛，同比增長5.7%。2019年中國汽車進(jìn)口105萬輛。

2013-2019年中國汽車供需平衡情況

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中國海關(guān)、智研咨詢整理

中國是汽車?yán)^電器的主要生產(chǎn)基地，約占到全球總產(chǎn)出的38%，生產(chǎn)企業(yè)眾多，市場競爭較為激烈。近幾年，我國汽車用繼電器產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢，從2013年的94280萬只增長到了2019年的159850萬只。

2013-2019年中國汽車?yán)^電器產(chǎn)量情況

資料來源：智研咨詢整理

近年來，在國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策導(dǎo)向下，汽車下鄉(xiāng)、新能源汽車等領(lǐng)域?qū)ζ嚴(yán)^電器的應(yīng)用需求日益增大，我國汽車?yán)^電器行業(yè)投資也正在經(jīng)歷產(chǎn)品由低端向中高端的轉(zhuǎn)型。2019年我國汽車用繼電器需求量121264萬只，其中，傳統(tǒng)汽車?yán)^電器需求量90022萬只；新能源汽車?yán)^電器需求量5092萬只；汽車后市場繼電器需求量26150萬只。

2013-2019年中國汽車?yán)^電器需求量情況

資料來源：智研咨詢整理

汽車?yán)^電器市場規(guī)模自2013年的29.93億元增長到2019年的65.56億元，新能源等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為汽車用繼電器行業(yè)提供了廣闊的市場前景。近年來，新能源等新興領(lǐng)域蓬勃發(fā)展，為汽車用繼電器行業(yè)的發(fā)展提供了新的歷史機(jī)遇。

2013-2019年中國汽車?yán)^電器市場規(guī)模走勢

資料來源：智研咨詢整理

2019年我國汽車?yán)^電器市場規(guī)模65.56億元，其中，傳統(tǒng)汽車?yán)^電器市場規(guī)模36.91億元，占比56.3%；新能源汽車?yán)^電器市場規(guī)模17.93億元，占比27.35%；汽車后市場繼電器市場規(guī)模10.72億元，占比16.35%。

2013-2019年中國汽車?yán)^電器細(xì)分市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

2013-2019年，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量經(jīng)歷了爆發(fā)式增長，由2013年的 1.75萬輛增至2019年的124.20萬輛，其中，2014年和2015年銷量增長率均超過300%。在國家政策推動(dòng)下，未來新能源汽車市場具有較大增長空間。國務(wù)院發(fā)布的《中國制造2025》明確提出，到 2020 年中國自主品牌新能源汽車年銷售量將突破200萬臺(tái)。

2013-2019年中國新能源汽車產(chǎn)量

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

因此，在全球能源消費(fèi)更新?lián)Q代及我國大力推動(dòng)新能源發(fā)展的戰(zhàn)略要求下，新能源汽車銷量呈現(xiàn)增長趨勢，與之配套的基礎(chǔ)設(shè)施，包括充換電站、充電樁的快速大規(guī)模投建，為汽車用繼電器行業(yè)的增長開辟了廣闊的市場空間。

相比于傳統(tǒng)汽車?yán)^電器較為成熟、外資把持、不易切入的供應(yīng)體系，高壓直流繼電器的供應(yīng)商起跑線更為接近，格局也更為開放。行業(yè)龍頭中，松下與日系、歐美系知名主機(jī)廠均保持合作關(guān)系。經(jīng)過多年的發(fā)展以及部分外資企業(yè)收縮國內(nèi)繼電器產(chǎn)業(yè)規(guī)模后，我國民營繼電器企業(yè)也在不斷成長，主要外資企業(yè)在國內(nèi)的競爭能力和優(yōu)勢受到明顯削弱，逐漸改變了過去國內(nèi)汽車?yán)^電器市場由外資企業(yè)主導(dǎo)的局面。

汽車?yán)^電器主要制造商覆蓋車企情況

制造商	配套車企
泰科	大眾、戴姆勒、伊頓、奇瑞、奧迪、雪鐵龍、寶馬、雷諾
歐姆龍	寶馬、福特、本田、標(biāo)致、鈴木、伊頓、戴姆勒
松下	戴姆勒、東風(fēng)、本田、長安、一汽、三菱
LS產(chǎn)電	寶馬、現(xiàn)代等
上海滬工	大眾、通用、長城、江淮
宏發(fā)股份	國內(nèi)：吉利、上汽、北汽、長安、鈴木、一汽、奇瑞、比亞迪、長城等；國外：大陸、奔馳、寶馬、奧迪、通用、菲亞特、福特、現(xiàn)代、起亞等；海拉：戴姆勒、大眾、福特、通用、路虎、日產(chǎn)、歐寶

資料來源：智研咨詢整理

全球汽車?yán)^電器市場主要以汽車傳統(tǒng)強(qiáng)國日本和德國為主，歐姆龍由于經(jīng)營情況等問題，陸續(xù)關(guān)閉中國工廠，直接降低了全球汽車?yán)^電器市場份額，松下和泰科占據(jù)了全球汽車?yán)^電器市場的領(lǐng)導(dǎo)地位。近些年，隨著中國汽車制造業(yè)的崛起，中國汽車?yán)^電器企業(yè)逐漸從第二梯隊(duì)向第一梯隊(duì)邁進(jìn)。

全球汽車?yán)^電器市場分級

資料來源：智研咨詢整理

本文采編：CY259

文章轉(zhuǎn)載、引用說明：

智研咨詢推崇信息資源共享，歡迎各大媒體和行研機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用。但請遵守如下規(guī)則：

1.可全文轉(zhuǎn)載，但不得惡意鏡像。轉(zhuǎn)載需注明來源（智研咨詢）。

2.轉(zhuǎn)載文章內(nèi)容時(shí)不得進(jìn)行刪減或修改。圖表和數(shù)據(jù)可以引用，但不能去除水印和數(shù)據(jù)來源。

如有違反以上規(guī)則，我們將保留追究法律責(zé)任的權(quán)力。

版權(quán)提示：

智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)，對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題，煩請聯(lián)系我們，我們將及時(shí)與您溝通處理。聯(lián)系方式：gaojian@chyxx.com、010-60343812。

汽車?yán)^電器