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中國三聚氰胺產需現(xiàn)狀及市場格局分析:市場仍處于供大于求的競爭階段[圖]

    一、概括

    三聚氰胺,俗稱密胺,是一種三嗪類含氮雜環(huán)有機化合物,以尿素為原料生產,被用作化工原料。三聚氰胺的主要用途為與甲醛縮合聚合制得三聚氰胺樹脂,用于塑料及涂料工業(yè),也可作紡織物防摺、防縮處理劑,其改性樹脂可做色澤鮮艷、耐久、硬度好的金屬涂料,還可用于堅固、耐熱的裝飾薄板、防潮紙及灰色皮革鞣皮劑,合成防火層板的粘接劑,防水劑的固定劑或硬化劑等。20世紀60年代初,中國三聚氰胺生產主要使用雙氰胺法,但由于雙氰胺法經濟成本比較大,效益相對比較低,所以逐漸被淘汰?,F(xiàn)在普遍應用高壓法、低壓法和尿素裝置聯(lián)產。

三聚氰胺產業(yè)鏈

資料來源:智研咨詢整理

    二、產需現(xiàn)狀

    三聚氰胺以尿素為原料,生產1噸三聚氰胺約需3噸尿素。中國是世界上最大的尿素生產國,尿素產量大且價格低廉, 2019年中國尿素產量為5361萬噸,較2018年增加了154萬噸。

2014-2019年中國尿素產量

資料來源:中國氮肥工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    豐富的尿素資源使得中國三聚氰胺生產具有得天獨厚的優(yōu)勢,2018年中國三聚氰胺產量為128.7萬噸,較2017年同比增長11.36%;2019年中國三聚氰胺產量為130萬噸,較2018年同比增長0.99%。

2010-2019年中國三聚氰胺產量

資料來源:智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國三聚氰胺行業(yè)市場調研分析及投資潛力研究報告》數(shù)據(jù)顯示:2014-2019年中國三聚氰胺表觀需求量呈緩慢增長趨勢,2019年中國三聚氰胺表觀需求量為98.93萬噸,較2018年增加了10.25萬噸。

2014-2019年中國三聚氰胺表觀需求量

資料來源:中國海關、智研咨詢整理

    近年來,中國三聚氰胺進入新一輪擴產期,新增年產能超過20萬噸,全國設計總產能近220萬噸,三聚氰胺產量大幅增加,國內實際消費僅90萬噸,供需矛盾加大,導致三聚氰胺價格大幅下跌。2019年國內三聚氰胺市場行情整體走弱,市場價格已跌破6000元大關,全年市場價格低位運行。

2011-2020年中國三聚氰胺價格走勢

資料來源:智研咨詢整理

    三、進出口

    中國是全球三聚氰胺主要出口國,2019年中國三聚氰胺出口數(shù)量為311131噸,進口數(shù)量為443噸,出口數(shù)量為進口數(shù)量的702倍。

2014-2019年中國三聚氰胺進出口數(shù)量

資料來源:中國海關、智研咨詢整理

    2018年中國三聚氰胺進口金額為47487萬美元,出口金額為99萬美元;2019年中國三聚氰胺進口金額為26641萬美元,出口金額為128萬美元。

2014-2019年中國三聚氰胺進出口金額

資料來源:中國海關、智研咨詢整理

    四、企業(yè)格局

    中國三聚氰胺產能擴張嚴重,致使中國三聚氰胺企業(yè)競爭激烈,整個三聚氰胺行業(yè)仍將處于供大于求的競爭階段。目前中國生產三聚氰胺企業(yè)有陽煤化工股份有限公司、四川美豐化工股份有限公司等企業(yè)。

    陽煤化工股份有限公司主要從事煤化工產品(包含農用化工產品、基礎化工產品、精細化工產品)和化工設備的生產和銷售,化工機械設備制造,化工產品研發(fā)等。公司主要產品有:尿素、甲醇(粗甲醇、精甲醇)、雙氧水、三聚氰胺、聚氯乙烯、燒堿、烯烴(丙烯、乙烯)、乙二醇等化工產品,同時擁有化工機械制造能力。產品主要用于化工行業(yè)、化肥行業(yè)等。

    2019年陽煤化工營業(yè)收入為179.29億元,其中三聚氰胺營業(yè)收入為4.99億元,毛利率為-2.23%。

2018-2019年陽煤化工三聚氰胺營業(yè)收入及毛利率

資料來源:公司年報、智研咨詢整理

    2018年陽煤化工三聚氰胺產量為9.58萬噸,銷量為9.47萬噸;2019年陽煤化工三聚氰胺產量為8.9萬噸,銷量為11.56萬噸。

2018-2019年陽煤化工三聚氰胺產銷量

資料來源:公司年報、智研咨詢整理

    四川美豐化工股份有限公司的主營業(yè)務為尿素、復合肥、氮氧化物還原劑、三聚氰胺、硝酸、硝銨、包裝塑料制品及LNG(液化天然氣)等化工產品的制造與銷售。

    2019年四川美豐營業(yè)收入為29.29億元,三聚氰胺營業(yè)收入為2.55億元,占總營業(yè)收入的8.7%。

2014-2019年四川美豐三聚氰胺營業(yè)收入及占比

資料來源:公司年報、智研咨詢整理

    2018年四川美豐三聚氰胺產量為5.16萬噸,銷量為5.25萬噸;2019年四川美豐三聚氰胺產量為5.22萬噸,銷量為5.22萬噸。

2015-2019年四川美豐三聚氰胺產銷量

資料來源:公司年報、智研咨詢整理

    從產量來看,2019年陽煤化工三聚氰胺業(yè)務市場份額占比為6.85%,四川美豐三聚氰胺業(yè)務市場份額占比為4.02%。

2019年中國三聚氰胺市場格局(按產量)

資料來源:智研咨詢整理

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