中國(guó)電解銅箔發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及2020年發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    一、概述

    電解銅箔是覆銅板(CCL)及印制電路板(PCB)、鋰離子電池制造的重要的材料。在當(dāng)今電子信息產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展中，電解銅箔被稱為電子產(chǎn)品信號(hào)與電力傳輸、溝通的“神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”。2002年起，我國(guó)印制電路板的生產(chǎn)值已經(jīng)越入世界第三位，作為PCB的基板材料———覆銅板也成為世界上第三大生產(chǎn)國(guó)。由此也使我國(guó)的電解銅箔產(chǎn)業(yè)在近幾年有了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。

    電解銅箔生產(chǎn)工序簡(jiǎn)單，主要工序有三道：溶液生箔、表面處理和產(chǎn)品分切。其生產(chǎn)過程看似簡(jiǎn)單，卻是集電子、機(jī)械、電化學(xué)為一體，并且是對(duì)生產(chǎn)環(huán)境要求特別嚴(yán)格的一個(gè)生產(chǎn)過程。所以，電解銅箔行業(yè)并沒有一套標(biāo)準(zhǔn)通用的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，各生產(chǎn)商各顯神通，這也是影響國(guó)內(nèi)電解銅箔產(chǎn)能及品質(zhì)提升的一個(gè)重要瓶頸。

電解銅箔的工藝流程

資料來源：智研咨詢整理

    二、發(fā)展現(xiàn)狀

    近年來，我國(guó)形成了以廣東東莞―深圳、江蘇昆山―蘇州地區(qū)為中心的兩大電子工業(yè)生產(chǎn)基地。電子產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)印刷電路板(PCB)產(chǎn)業(yè)高速增長(zhǎng)，促使銅箔消費(fèi)量猛增。2019年中國(guó)電解銅箔產(chǎn)能為53.36萬噸，較2018年增了6.97萬噸，同比增長(zhǎng)率達(dá)15.0%。其中電子電路銅箔33.4952萬噸，鋰電池銅箔19.86萬噸。

2010-2019年中國(guó)電解銅箔產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

資料來源：中電材協(xié)電子銅箔材料分會(huì)、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)電解銅箔行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年中國(guó)電子電路銅箔產(chǎn)能占電解銅箔產(chǎn)能的62.77%，占比較大；鋰電池銅箔產(chǎn)能占電解銅箔產(chǎn)能的37.22%，占比較小。

2019年中國(guó)電解銅箔產(chǎn)能結(jié)構(gòu)

資料來源：中電材協(xié)電子銅箔材料分會(huì)、智研咨詢整理

    2019年中國(guó)電解銅箔產(chǎn)量為43.06萬噸，較2018年增加了3.54萬噸，同比增長(zhǎng)率達(dá)9.0%。其中電子電路銅箔29.2095萬噸，鋰電池銅箔13.8479萬噸。

2010-2019年中國(guó)電解銅箔產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：中電材協(xié)電子銅箔材料分會(huì)、智研咨詢整理

    2019年中國(guó)電子電路銅箔產(chǎn)量占電解銅箔產(chǎn)量的67.83%，占比較大；鋰電池銅箔產(chǎn)量占電解銅箔產(chǎn)量的32.16%，占比較小。

2019年中國(guó)電解銅箔產(chǎn)量結(jié)構(gòu)

資料來源：中電材協(xié)電子銅箔材料分會(huì)、智研咨詢整理

    2012-2017年中國(guó)電解銅箔產(chǎn)能利用率逐年增加，2018年開始下滑，2019年中國(guó)電解銅箔產(chǎn)能利用率為80.70%，較2018年減少了4.49%。

2010-2019年中國(guó)電解銅箔產(chǎn)能利用率走勢(shì)圖

資料來源：中電材協(xié)電子銅箔材料分會(huì)、智研咨詢整理

    2019年中國(guó)電解銅箔銷售量為41.97萬噸，較2018年增加了4萬噸；2019年中國(guó)電解銅箔銷售收入為304.96億元，較2018年增加了13.41億元。

2018-2019年中國(guó)電解銅箔銷售量及銷售收入統(tǒng)計(jì)

資料來源：中電材協(xié)電子銅箔材料分會(huì)、智研咨詢整理

    在國(guó)內(nèi)電子電路用銅箔2019年產(chǎn)量方面，內(nèi)資銅箔企業(yè)的產(chǎn)量為14.4073萬噸，占含外資企業(yè)在內(nèi)的國(guó)內(nèi)電子電路用銅箔總產(chǎn)量的49.3%。在內(nèi)資銅箔企業(yè)的產(chǎn)量中，撓性PCB用銅箔及高頻高速電路用銅箔所占比例仍然極小。分別占3.0%（撓性PCB用銅箔）和2.6%（高頻高速電路用銅箔，主要是RTF銅箔）。國(guó)內(nèi)資銅箔企業(yè)存在的這種與全球及我國(guó)特殊型電子電路銅箔市場(chǎng)需求很不配套的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況，應(yīng)該引起業(yè)界嚴(yán)重的關(guān)注，應(yīng)該盡快的通過努力得到改變。

2019年中國(guó)內(nèi)資企業(yè)高性能電子電路銅箔產(chǎn)量及占比（噸/年）

資料來源：中電材協(xié)電子銅箔材料分會(huì)、智研咨詢整理

    三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

    2019年，國(guó)內(nèi)有13家銅箔企業(yè)（包括外資企業(yè)）年產(chǎn)量達(dá)到1萬噸以上規(guī)模，產(chǎn)量萬噸規(guī)模的企業(yè)數(shù)量比2018年增加1家。2019年首次加入國(guó)內(nèi)產(chǎn)量萬噸規(guī)模企業(yè)陣列的為：江蘇銘豐、超華科技。這13家企業(yè)的共計(jì)產(chǎn)量達(dá)到了34.6734萬噸，占國(guó)內(nèi)銅箔總產(chǎn)量80.5%，行業(yè)集中度較高。

2019年中國(guó)電解銅箔企業(yè)市場(chǎng)占有率（按產(chǎn)量）

資料來源：中電材協(xié)電子銅箔材料分會(huì)、智研咨詢整理

    2019年，國(guó)內(nèi)有20家銅箔企業(yè)（包括外資企業(yè)）電解銅箔的年銷售收入達(dá)到了3億元以上規(guī)模。企業(yè)數(shù)量比2018年增加了2家。有13家企業(yè)的銷售收入為正增長(zhǎng)。其中，銷售收入呈兩位數(shù)以上增長(zhǎng)的企業(yè)有圣達(dá)電氣、江西銅博、華創(chuàng)新材、江蘇銘豐、梅州威利邦、德?？萍?、贛州逸豪、靈寶華鑫、廣東嘉元。在銷售收入為負(fù)增長(zhǎng)的7家企業(yè)中，有兩家企業(yè)出現(xiàn)了兩位數(shù)的負(fù)增長(zhǎng)。多家新建銅箔企業(yè)產(chǎn)能陸續(xù)投放市場(chǎng)，企業(yè)間市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇。

    四、未來發(fā)展趨勢(shì)分析

    高端（高性能）的電解銅箔將是未來發(fā)展趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)對(duì)于高端（高性能）銅箔的需求，尤其是鋰離子電池用銅箔的需求還是以進(jìn)口為主，因此，預(yù)計(jì)未來國(guó)內(nèi)具備較強(qiáng)技術(shù)實(shí)力的銅箔企業(yè)有望逐步搶占國(guó)內(nèi)的高端銅箔市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。未來向鋰離子電池用電解銅箔及撓性板用電解銅箔、低輪廓度高頻電路用電解銅箔、HDI板用電解銅箔、汽車板用電解銅箔、極低輪廓電解銅箔、高溫延伸性電解銅箔、低輪廓電解銅箔、9μm及以下附載體電解銅箔等高端（高性能）電解銅箔市場(chǎng)需求強(qiáng)勁。

高端（高性能）電解銅箔的市場(chǎng)需求

資料來源：智研咨詢整理