2020年中國國際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析[圖]

    國際貨運(yùn)代理是以代理人的身份接受貨主的委托，通過水、陸空等運(yùn)輸途徑提供貨物國際進(jìn)出口運(yùn)輸服務(wù)的行業(yè)，主要業(yè)務(wù)包括裝箱、訂艙、轉(zhuǎn)運(yùn)、報(bào)檢、報(bào)關(guān)、辦理相關(guān)保險(xiǎn)手續(xù)等。

    1、國際貨運(yùn)代理產(chǎn)業(yè)鏈

    從產(chǎn)業(yè)鏈來看，國際貨運(yùn)代理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為集裝箱堆場和包裝企業(yè)等。中游為國際貨運(yùn)代理企業(yè)，而下游市場參與主體有承運(yùn)人(船東、航空公司等)和貨主。

中國國際貨運(yùn)代理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    2、國際貨運(yùn)代理發(fā)展階段

    從發(fā)展階段來看，我國國際貨運(yùn)代理行業(yè)可以劃分四個階段，分別為萌芽發(fā)展階段、初步發(fā)展階段、規(guī)范發(fā)展階段、高速發(fā)展階段。

    萌芽發(fā)展階段：此階段因我國政府尚未放開中國進(jìn)出口貨運(yùn)代理經(jīng)營權(quán)，擁有經(jīng)營權(quán)的貨運(yùn)代理企業(yè)較少，中央企業(yè)集團(tuán)直屬管理的中國對外貿(mào)易運(yùn)輸總公司擔(dān)任中國貨運(yùn)總代理。我國國際貨運(yùn)代理行業(yè)處于壟斷。

    初步發(fā)展階段：1988年3月，國務(wù)院辦公廳下發(fā)相關(guān)文件規(guī)定船舶代理、貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)實(shí)行多家經(jīng)營。任何部門不得進(jìn)行限制。文件結(jié)束了中國對外貿(mào)易運(yùn)輸總公司壟斷國際貨運(yùn)代理行業(yè)的局面。大陸本土貨運(yùn)代理企業(yè)陸續(xù)成立，為我國國際貨運(yùn)代理行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

    規(guī)范發(fā)展階段：1995年，為維護(hù)中國國際貨運(yùn)代理市場秩序、加強(qiáng)行業(yè)的監(jiān)督管理，國務(wù)院出臺了《中華人民共和國國際貨物運(yùn)輸代理業(yè)管理規(guī)定》，有效規(guī)范了中國國際貨物運(yùn)輸代理行為、國際貨物運(yùn)輸代理企業(yè)設(shè)立條件及國際貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等，大大促進(jìn)了我國國際貨運(yùn)代理行業(yè)的發(fā)展，推動行業(yè)逐步走向成熟。

    高速發(fā)展階段：2001年，中國加入世界貿(mào)易組織（WTO)，中國全球貿(mào)易業(yè)務(wù)迅速展開，中國國際貨運(yùn)代理行業(yè)隨之迅速發(fā)展。此階段，大量在國際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)方面擁有豐富經(jīng)驗(yàn)的外資企業(yè)紛紛進(jìn)入中國市場，大陸本土企業(yè)不斷向其學(xué)習(xí)，積累國際貨運(yùn)代理行業(yè)系統(tǒng)管理經(jīng)驗(yàn)，我國國際貨運(yùn)代理行業(yè)逐步朝專業(yè)化、規(guī)范化的方向發(fā)展。

中國國際貨運(yùn)代理行業(yè)發(fā)展階段

資料來源：智研咨詢整理

    3、國際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)百強(qiáng)規(guī)模

    近年來，“一帶一路”戰(zhàn)略為我國國際貿(mào)易的發(fā)展?fàn)I造了良好的外部環(huán)境，有效拓展了沿線國家貿(mào)易業(yè)務(wù)發(fā)展空間。受益于“一帶一路”戰(zhàn)略的利好，中國對外進(jìn)出口貿(mào)易量增多，極大的促進(jìn)了我國國際貨運(yùn)代理市場的發(fā)展。

    數(shù)據(jù)顯示，2015年中國國際貨運(yùn)代理百強(qiáng)企業(yè)營業(yè)收入總額為3304.7億元，2018年增至4235.88億元。2019年為4463.86億元，同比增長5.38%。

2015-2019年中國國際貨代百強(qiáng)企業(yè)營業(yè)收入情況

資料來源：中國國際貨運(yùn)代理協(xié)會、智研咨詢整理

    4、國際貨代企業(yè)綜合業(yè)務(wù)發(fā)展情況

    從綜合業(yè)務(wù)情況來看，中國外運(yùn)股份有限公司以801.68億元的營業(yè)額蟬聯(lián)第一，占百強(qiáng)企業(yè)營收比重達(dá)17.96%，龍頭地位顯著。中遠(yuǎn)海運(yùn)國際貨運(yùn)有限公司和中國物資儲運(yùn)集團(tuán)有限公司排名二、三位，營業(yè)總額分別為514.12億元和413.36億元；2019年度國際貨代前十企業(yè)和2018年的一致，其中，敦豪全球貨運(yùn)(中國)有限公司排名上升兩位來到第7位，中鐵國際多式聯(lián)運(yùn)有限公司、錦程國際物流集團(tuán)股份有限公司分別下降一位。2019年排名前十的企業(yè)營業(yè)總額占比達(dá)63.46%，行業(yè)集中度較高。

2019年中國國際貨代物流行業(yè)綜合業(yè)務(wù)前十企業(yè)

資料來源：中國國際貨運(yùn)代理協(xié)會、智研咨詢整理

    5、國際貨代企業(yè)海運(yùn)業(yè)務(wù)發(fā)展情況

    從海運(yùn)業(yè)務(wù)發(fā)展情況來看，2019年我國國際貨代企業(yè)海運(yùn)業(yè)務(wù)50強(qiáng)合計(jì)營收達(dá)1915.95億元。其中，中國外運(yùn)股份有限公司海運(yùn)業(yè)務(wù)營業(yè)總額為503.97億元，中遠(yuǎn)海運(yùn)國際貨運(yùn)有限公司海運(yùn)業(yè)務(wù)營業(yè)總額為492.04億元，兩者合計(jì)占海運(yùn)業(yè)務(wù)50強(qiáng)的比重達(dá)51.99%。

2019年中國國際貨代行業(yè)海運(yùn)業(yè)務(wù)前十企業(yè)

資料來源：中國國際貨運(yùn)代理協(xié)會、智研咨詢整理

    6、國際貨代企業(yè)空運(yùn)業(yè)務(wù)發(fā)展情況

    從空運(yùn)業(yè)務(wù)發(fā)展情況來看，2019年我國國際貨代企業(yè)空運(yùn)業(yè)務(wù)50強(qiáng)合計(jì)營收達(dá)618.22億元。其中，敦豪全球貨運(yùn)（中國）有限公司空運(yùn)業(yè)務(wù)營業(yè)總額為81.99億元，排名第一；深圳市九立供應(yīng)鏈股份有限公司空運(yùn)業(yè)務(wù)營業(yè)總額69.02億元，排名第二；中國外運(yùn)股份有限公司和愛派克斯國際物流（中國）有限公司空運(yùn)業(yè)務(wù)營業(yè)總額也都超過50億元，分別達(dá)50.79億元和20.67億元。

2019年中國國際貨代行業(yè)空運(yùn)業(yè)務(wù)前十企業(yè)

資料來源：中國國際貨運(yùn)代理協(xié)會、智研咨詢整理

    7、國際貨代企業(yè)陸運(yùn)業(yè)務(wù)發(fā)展情況

    從陸運(yùn)業(yè)務(wù)發(fā)展情況來看，2019年我國國際貨代企業(yè)陸運(yùn)業(yè)務(wù)20強(qiáng)合計(jì)營收達(dá)377.96億元。其中，中鐵國際多式聯(lián)運(yùn)有限公司陸運(yùn)業(yè)務(wù)營業(yè)總額為1561785萬元，排名第一；中國外運(yùn)股份有限公司陸運(yùn)業(yè)務(wù)營業(yè)總額734369.96萬元，排名第二。

2019年中國國際貨代物流行業(yè)陸運(yùn)業(yè)務(wù)20強(qiáng)企業(yè)

資料來源：中國國際貨運(yùn)代理協(xié)會、智研咨詢整理

    8、國際貨代企業(yè)倉儲業(yè)務(wù)發(fā)展情況

    從倉儲業(yè)務(wù)發(fā)展情況來看，2019年我國國際貨代企業(yè)倉儲業(yè)務(wù)20強(qiáng)合計(jì)營收達(dá)190.05億元。其中，中國外運(yùn)股份有限公司倉儲業(yè)務(wù)營業(yè)總額為332932.39萬元，排名第一；中國物資儲運(yùn)集團(tuán)有限公司倉儲業(yè)務(wù)營業(yè)總額313084萬元，排名第二。

2019年中國國際貨代物流行業(yè)倉儲業(yè)務(wù)20強(qiáng)企業(yè)

資料來源：中國國際貨運(yùn)代理協(xié)會、智研咨詢整理

    9、國際貨代企業(yè)民營業(yè)務(wù)發(fā)展情況

    從民營業(yè)務(wù)發(fā)展情況來看，2019年我國國際貨代企業(yè)民營業(yè)務(wù)50強(qiáng)合計(jì)營收達(dá)1165.87億元。其中，錦程國際物流集團(tuán)股份有限公司民營業(yè)務(wù)營業(yè)總額為157.58億元，排名第一；中集現(xiàn)代物流發(fā)展有限公司民營業(yè)務(wù)營業(yè)總額91.11億元，排名第二。

2019年中國國際貨代行業(yè)民營業(yè)務(wù)前十企業(yè)

資料來源：中國國際貨運(yùn)代理協(xié)會、智研咨詢整理

    10、國際貨代行業(yè)發(fā)展趨勢

    國際貨代對國際貿(mào)易行業(yè)的依賴性較高，行業(yè)發(fā)展受全球宏觀經(jīng)濟(jì)和國際貿(mào)易情況的影響大。在中美貿(mào)易戰(zhàn)和新冠肺炎疫情等環(huán)境的影響下，使得我國國際貿(mào)易市場不穩(wěn)定，導(dǎo)致國際貨代業(yè)務(wù)需求有所減少，為保證企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展，提升市場競爭水平，2020年我國國際貨代企業(yè)逐漸向平臺化、數(shù)字化、生態(tài)化和智能化轉(zhuǎn)型，服務(wù)范圍和服務(wù)水平不斷提升。

2020年中國國際貨代行業(yè)發(fā)展趨勢

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