2020年中國化妝品增長速度快于全球平均值，本土品牌迎來發(fā)展機會[圖]

    一、產(chǎn)業(yè)鏈

    根據(jù)2007年8月27日國家質(zhì)檢總局公布的《化妝品標(biāo)識管理規(guī)定》，化妝品是指以涂抹、噴灑或者其他類似方法，散布于人體表面的任何部位，如皮膚、毛發(fā)、指趾甲、唇齒等，以達(dá)到清潔、保養(yǎng)、美容、修飾和改變外觀，或者修正人體氣味，保持良好狀態(tài)為目的的化學(xué)工業(yè)品或精細(xì)化工產(chǎn)品。

    從行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，化妝品產(chǎn)業(yè)上游水溶保濕劑、添加劑（香料等）、液體/固體油脂、包裝材料等原料供應(yīng)，中游是化妝品生產(chǎn)，下游是代理及銷售渠道。

化妝品產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    二、化妝品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    1、零售價格指數(shù)

    2018年中國化妝品類商品零售價格指數(shù)為101(上年=100)；2019年中國化妝品類商品零售價格指數(shù)為101.5(上年=100)；2020年11月中國化妝品類商品零售價格指數(shù)為101.3(上年=100)。

2014-2020年1-11月中國化妝品類商品零售價格指數(shù)

資料來源：智研咨詢整理

    2019年中國化妝品類城市商品零售價格指數(shù)101.5(上年=100)，化妝品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)101.3(上年=100)；2020年11月中國化妝品類城市商品零售價格指數(shù)101.4(上年=100)，化妝品類農(nóng)村商品零售價格指數(shù)100.8(上年=100)。

2014-2020年1-11月中國化妝品類城鄉(xiāng)商品零售價格指數(shù)

資料來源：智研咨詢整理

    2、市場規(guī)模

    根據(jù)中國日用化學(xué)工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2015年-2019年國內(nèi)化妝品行業(yè)復(fù)合增長率達(dá)到8.27%，高于國內(nèi)社會消費品復(fù)合增長。2019年，國內(nèi)化妝品市場規(guī)模同比增長7.85%，達(dá)到4260億元。

    受新冠肺炎疫情的影響，預(yù)計2020年國內(nèi)化妝品市場出現(xiàn)5年來低負(fù)增長，預(yù)計增長率為-3%，全年市場規(guī)模回歸2018年和2019年平均水平，預(yù)計4100億元，

2018-2020年中國化妝品市場規(guī)模走勢

資料來源：日用化學(xué)工業(yè)信息中心、智研咨詢整理

    3、零售總額

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國化妝品行業(yè)競爭格局分析及戰(zhàn)略咨詢研究報告》顯示：2019年國內(nèi)化妝品零售額達(dá)到2992億元，較2018年同比增長14.24%，2020年初，新型冠狀病毒肺炎突發(fā)影響中國化妝品市場，1-2月化妝品零售額累計387.1億元。在中國防控新冠肺炎疫情正處于最吃勁的關(guān)鍵階段，全國上下在全力抗疫的同時，也多措并舉加快推動有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)。作為“世界工廠”和“世界市場”，中國推動工業(yè)生產(chǎn)和商業(yè)活動重回正軌，中國化妝品類零售總額慢慢回升，至2020年1-10月中國化妝品類零售總額3076億元。

2014-2020年1-10月中國化妝品類零售總額及增長

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    2018年中國億元以上化妝品類交易成交額299.29億元，比上年減少26.63億元；2019年中國億元以上化妝品類交易成交額262.01億元，比上年減少37.28億元。

2014-2019年中國億元以上化妝品類交易成交額

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    2018年中國億元以上化妝品類交易成交額299.29億元，其中：批發(fā)市場商品交易成交額230.70億元，零售市場商品交易成交額68.59億元；2019年中國億元以上化妝品類交易成交額262.01億元，其中：批發(fā)市場商品交易成交額199.31億元，零售市場商品交易成交額62.70億元。

2014-2019年中國億元以上化妝品類交易成交額

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    4、備案數(shù)量

    2019年國內(nèi)非特化妝品備案數(shù)量合計為45661件，較2018年的37121件同比增加了23.01%。從2015年開始基本保持連續(xù)增長態(tài)勢，受新冠疫情影響，2020年第一季度非特化妝品備案數(shù)量為5830件。預(yù)計2020年全年國內(nèi)非特殊化妝品備案數(shù)量將呈現(xiàn)縮小趨勢。

2014-2020年一季度國內(nèi)菲特化妝品備案數(shù)量

資料來源：國家藥品監(jiān)督管理局、智研咨詢整理

    4、進(jìn)出口

    2019年中國美容化妝品及洗護(hù)用品出口數(shù)量21.01萬噸，進(jìn)口數(shù)量22.74萬噸；2020年1-10月中國美容化妝品及洗護(hù)用品出口數(shù)量83.60萬噸，進(jìn)口數(shù)量36.54萬噸。

2014-2020年1-11月中國美容化妝品及洗護(hù)用品進(jìn)出口數(shù)量

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    2019年中國美容化妝品及洗護(hù)用品出口金額27.74億美元，進(jìn)口金額132.27億美元；2020年1-10月中國美容化妝品及洗護(hù)用品出口金額29.76億美元，進(jìn)口金額163.69億美元。

2014-2020年1-11月中國美容化妝品及洗護(hù)用品進(jìn)出口金額

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    5、化妝品企業(yè)

    近年來本土化妝品公司的市場份額逐年提高，據(jù)統(tǒng)計，排名前二十的企業(yè)中出現(xiàn)了上海家化、伽藍(lán)集團(tuán)、百雀羚、韓束、云南白藥等多家本土品牌，國內(nèi)化妝品市場本土品牌有望逐步替代外資品牌，本土品牌存在大量的發(fā)展機會。

2019年我國化妝品企業(yè)前二十排名

資料來源：智研咨詢整理

    三、未來中國化妝品發(fā)展展望

    目前中國已經(jīng)成為全球第二大化妝品消費市場，僅次于美國，且增長速度快于全球平均值，預(yù)計到2025年，中國化妝品市場規(guī)模將達(dá)到5000億元，線上消費規(guī)模將達(dá)到50%，消費功能化更加多元化，產(chǎn)品種類和結(jié)構(gòu)更加豐富，中國巨大人口基礎(chǔ)為未來化妝品可持續(xù)發(fā)展賦予動能，全球化妝品巨頭借助線上平臺，紛紛滲透國內(nèi)市場，中國本土企業(yè)需通過產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新，功效性新模式下的營銷推廣，差異化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，來提升自身市場競爭力。