2020年中國氧化鋁市場供需態(tài)勢及市場競爭格局分析[圖]

    一、定義及分類

    氧化鋁是一種無機(jī)物，化學(xué)式Al2O3。是一種高硬度的化合物，熔點(diǎn)為2054℃，沸點(diǎn)為2980℃，在高溫下可電離的離子晶體，在礦業(yè)、制陶業(yè)和材料科學(xué)上又被稱為礬土。主要用作分析試劑、有機(jī)溶劑的脫水、吸附劑、有機(jī)反應(yīng)催化劑、研磨劑、拋光劑、冶煉鋁的原料、耐火材料。

氧化鋁的用途

資料來源：智研咨詢整理

    二、市場供需

    目前看來，中國氧化鋁工廠的數(shù)量正在不斷增加，與此同時(shí)，大多數(shù)的鋁業(yè)公司都有著生產(chǎn)氧化鋁的能力，所以，氧化鋁在我國的生產(chǎn)以及應(yīng)用的數(shù)量都在進(jìn)行飛速的提升。2014-2018年中國氧化鋁產(chǎn)量逐年增加，2019年較2018年小幅下滑，2019年中國氧化鋁產(chǎn)量為7247.4萬噸，較2018年減少了5.7萬噸，同比減少0.08%。2020年1-10月中國氧化鋁產(chǎn)量已完成6063.5萬噸。

2014-2020年10月中國氧化鋁產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    中國氧化鋁需求量大于產(chǎn)量，需求缺口主要來源于進(jìn)口，2019年中國氧化鋁需求量達(dá)7384.4萬噸，較2018年增加了226.47萬噸，同比增長3.16%，2020年受新冠肺炎疫情影響，中國氧化鋁需求量有所下滑，2020年1-10月中國氧化鋁需求量為6364.3萬噸，但長期來看，未來中國氧化鋁需求量將保持增長趨勢。

2014-2020年10月中國氧化鋁需求量統(tǒng)計(jì)

資料來源：智研咨詢整理

    三、進(jìn)出口貿(mào)易

    中國氧化鋁進(jìn)口數(shù)量遠(yuǎn)大于出口數(shù)量，2020年1-10月中國氧化鋁進(jìn)口數(shù)量為315萬噸，出口數(shù)量為14萬噸。

2014-2020年10月中國氧化鋁進(jìn)出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)（萬噸）

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國氧化鋁行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2020年1-10月中國氧化鋁進(jìn)口金額為1008320千美元，出口金額為80370千美元。

2014-2020年10月中國氧化鋁進(jìn)出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)（千美元）

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    2020年1-10月中國氧化鋁進(jìn)口均價(jià)為575.6美元/噸，出口均價(jià)為575.6美元/噸。

2014-2020年10月中國氧化鋁進(jìn)出口均價(jià)統(tǒng)計(jì)（美元/噸）

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    四、市場競爭格局

    中國氧化鋁上市企業(yè)主要有云鋁股份、神火股份、南山鋁業(yè)等。

氧化鋁主要上市企業(yè)簡介

資料來源：公司官網(wǎng)、智研咨詢整理

    2020年1-9月云鋁股份總資產(chǎn)為420.8億元；神火股份總資產(chǎn)為577億元；南山鋁業(yè)總資產(chǎn)為547.2億元。

2014-2020年9月氧化鋁主要上市企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)（億元）

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    2020年1-9月云鋁股份營業(yè)總收入為199億元；神火股份營業(yè)總收入為145億元；南山鋁業(yè)營業(yè)總收入為156億元。

2014-2020年9月氧化鋁主要上市企業(yè)營業(yè)總收入統(tǒng)計(jì)（億元）

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    2020年1-9月云鋁股份毛利潤為29.5億元；神火股份毛利潤為25.4億元；南山鋁業(yè)毛利潤為33.1億元。

2014-2020年9月氧化鋁主要上市企業(yè)毛利潤統(tǒng)計(jì)（億元）

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    2019年云鋁股份氧化鋁產(chǎn)品產(chǎn)量為1511900噸，較2018年增加了111900噸；神火股份氧化鋁產(chǎn)品產(chǎn)量為268400噸，較2018年減少了423100噸；南山鋁業(yè)氧化鋁產(chǎn)品產(chǎn)量為1766600噸，較2018年增加了16200噸。

2015-2019年氧化鋁主要上市企業(yè)氧化鋁產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)（噸）

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    2019年云鋁股份氧化鋁產(chǎn)品產(chǎn)量占全國氧化鋁總產(chǎn)量的2.09%；神火股份氧化鋁產(chǎn)品產(chǎn)量占全國氧化鋁總產(chǎn)量的0.37%；南山鋁業(yè)氧化鋁產(chǎn)品產(chǎn)量占全國氧化鋁總產(chǎn)量的2.44%。2019年云鋁股份、神火股份、南山鋁業(yè)三家上市企業(yè)氧化鋁產(chǎn)品產(chǎn)量占全國氧化鋁總產(chǎn)量的4.89%，市場占有率非常低，市場競爭非常激烈。

2019年中國氧化鋁行業(yè)企業(yè)市場占有率（按產(chǎn)量）

資料來源：智研咨詢整理

    五、氧化鋁生產(chǎn)技術(shù)的未來趨勢

    近年來，我國氧化鋁產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展為國內(nèi)氧化鋁的市場需求提供了重要的支撐，但是大量的技術(shù)同質(zhì)化和無序擴(kuò)張的生產(chǎn)，使得當(dāng)前國內(nèi)呈現(xiàn)氧化鋁生產(chǎn)過剩的現(xiàn)象，因此，在未來的幾年內(nèi)，氧化鋁生產(chǎn)將在成本線上出現(xiàn)小幅度的震蕩運(yùn)行。要促進(jìn)氧化鋁產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，必須在優(yōu)化成本要素和改善技術(shù)水平方面做出必要的提升。從技術(shù)層面而言，目前我國氧化鋁的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)都與國外存在較大的差異，同時(shí)在降低耗能和提高生產(chǎn)率上還有較大的發(fā)展空間，未來氧化鋁發(fā)展技術(shù)將從以下幾方面來體現(xiàn)：

    首先是采用新型的氧化鋁分解工藝，使氧化鋁的生產(chǎn)指標(biāo)達(dá)到國際要求，有效促進(jìn)和提高電解鋁的生產(chǎn)效率。

    其次是加強(qiáng)研發(fā)、生產(chǎn)、運(yùn)營等多領(lǐng)域主體的密切合作，充分實(shí)現(xiàn)信息技術(shù)在氧化鋁生產(chǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用，有效推進(jìn)獨(dú)立操作的自動(dòng)化和機(jī)械化，以智能應(yīng)用提高運(yùn)營管理信息化水平。

    最后在工程建設(shè)方面，積極提倡以人為本的生產(chǎn)理念，嚴(yán)格按照國際健康標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)氧化鋁生產(chǎn)環(huán)節(jié)的安全性和環(huán)保性，這點(diǎn)主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面。一是加大對(duì)環(huán)保設(shè)施的投入力度，二是對(duì)于氧化鋁生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水、廢渣、廢液進(jìn)行綜合處理，確保氧化鋁產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。比如對(duì)于赤泥的排放和處理可以采用提取赤泥中有用成分的方法減少排放，也可以通過利用適宜制造水泥或其他建筑材料的方法，減少排放對(duì)環(huán)境的污染。另外，對(duì)于廢水可以采用新的生產(chǎn)工藝流程，減少廢水的排放量，可以通過回收循環(huán)利用的方法減少排放。

未來氧化鋁生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展趨勢

資料來源：智研咨詢整理